談談動力電池目錄背后：中日韓的“博弈”

就在號稱中國首款最美電動SUV江淮iEV6S于2016年4月北京車展亮相之后3個月，因為使用南朝鮮(后文簡稱南韓)三星SDI提供的三元鋰電池，沒有進入中國核準電池供應商名單而停產(即便江淮繼續(xù)使用三星SDI電池搭載到iEV6S，也面臨著整車不能享受政府補貼資格，導致價格直線高于競品最終擠壓庫存)。

對于江淮iEV6S因使用南韓三星三元鋰電池而停產的報道已經有過多篇，但都是從產品角度解讀。實際上，中國政府從2014年確定將新能源汽車、技術以及全產業(yè)鏈，作為產業(yè)結構調整的“突破”產業(yè)，已經逐步的調整多項當初制訂的政策。其實這個調整，就是一個“試錯”、“容錯”，“全速發(fā)展”的發(fā)展模式。

在筆者看來，中國政府肯定會對南韓三元鋰電池進行“制裁”，只不過在時間節(jié)點上要做到周全且不被輿論所掣肘。

中國政府為什么力推新能源技術、整車和全產業(yè)鏈發(fā)展?

就是要擺脫對傳統石化資源的嚴重依賴性。尤其是要防備美、日海軍對中國東、黃、南海海上能源交通線的武裝威脅。而發(fā)展新能源就是最好的解決辦法，“順便”改變中國產業(yè)結構，挽救煤礦價格持續(xù)走低，提升已發(fā)電利用率，解決環(huán)保危機等。從2014年至201年，南韓三星、LG、SK等電池廠以更低成本高、更高效能的三元鋰電池作為拳頭產品，大規(guī)模進入中國市場。一旦讓主機廠對這一系電池產生依賴，甚至壓制本土電池廠研發(fā)原動力、生產成本以及市場占有率，將引發(fā)嚴重的二次能源危機，迫使中國政府繼續(xù)依賴海上交通線大量進口石化能源，徹底瓦解中國發(fā)展新能源政策，讓原本付出幾千億元的補貼和市場宣傳氛圍打了水漂兒，并民眾對政府決策產生嚴重不信任態(tài)勢。這種即獲得高額利潤，又打擊了中國擺脫美、日、南韓對中國國防態(tài)勢、能源安全的做法，恐怕不是財經類媒體、汽車類媒體所能掌握的。

從2015年開始對涉及“騙補貼”行為的整車廠調查，至今天開始通過中國核準電池供應商名單，從產業(yè)上游“限制”、并“規(guī)范”整車廠在新能源行業(yè)，從單純的“買買買”式的野蠻生產，至“核心技術研發(fā)+電池產業(yè)+整車制造”集成式生產模式轉換。簡單的說，就是國家利用“胡蘿卜+大棒子”讓整車廠在生產新能源汽車同時，必須拿出足夠資金與精力，在電機、電池、電控核心技術領域進行研發(fā)與生產。

南韓LG、三星SDI、SK等電池大廠，通過刺探相關情報，決定在中國大陸量產三元鋰電池。2014年開始，南韓電池產業(yè)利用2000年代在歐美市場積累的三元鋰電池技術儲備，紛紛設立中國合資廠，并以此作為規(guī)模化生產(控制成本)的重要一步。

這種看似純粹的商業(yè)行為，為中國新能源市場發(fā)展帶來5種連鎖反應：

1、幫助眾多不具備電芯研發(fā)、生產、推廣能力的電池廠獲取“電芯級別原料”，擴產并降低成本。

2、為早期涉足新能源汽車生產的中國品牌，提供性價比極高的動力電池(含BMS)打包供應方案。有力的促進整車廠產品性能與成本。

3、性能占優(yōu)、產能充沛、品質可靠的南韓三元鋰電池，刺激中國本土品牌從磷酸鐵電池向三元鋰電池，產業(yè)結構轉換的周期。雖然對本土電池廠形成了直接市場競爭，但卻促進了技術層面的正向研發(fā)的步伐。

4、快速發(fā)展的南韓三元鋰電池，在中國的產能不斷迸發(fā)，與中國新能源整車增速呈“供大于求”趨勢。這對中國本土電池廠的發(fā)展起到反作用。

5、經過政策調整后，政府決定將電池供應商進行篩選，為搭載通過審核的動力電池的整車提供政策補貼。這不僅限制南韓三元鋰電池在中國市場的規(guī)模，更為巨額補貼流轉在大陸市場提供先決條件。

客觀的說，南韓提供的動力電池(大部分為三元鋰電池)在2014年至2015年初期，確實給予中國新能源市場發(fā)展正向作用。但是在新能源電動大巴廠轉向采購三元鋰電池為動力源，并接二連三的出現多起自燃事故后，三元鋰電池在大巴領域的應用因安全因素被全面叫停。這一政策調整，首次延緩了三元鋰電池的大規(guī)模應用步伐。

備注：

2014年中國市場動力電池達到3.7GWh;2015年中國市場動力電池產能達到15.7Gwh。2015年中國市場磷酸鐵電池產能達到10.86Gwh;三元鋰電池產能為4.26Gwh。2015年比亞迪、寧德時代、力神、中航鋰電等本土電池廠產能為8Gwh，占全年動力電池總產量近50%。不難看出，南韓系動力電池已經占有中國市場動力電池總量的40%，涉及資金以億元為單位計算。

從三元鋰電池停止應用新能源大巴時，就有媒體猜測這一做法與中國政府推廣新能源領域的巨額補貼、對本土電池廠發(fā)展以及整車制造廠向核心技術研發(fā)進度有著直接關聯。

筆者認為，這一猜測只是其中之一。另一方面則源于更高層面的政治博弈與國家安全因素。

就在幾日前，處于分裂狀態(tài)的朝鮮半島的南朝鮮，決定部署美軍“薩德”防空系統。這一舉措被認為是偉大的抗美援朝戰(zhàn)爭(1958年)停戰(zhàn)后又一次對北朝鮮、中國以及俄羅斯的重要武裝挑釁行為。部署在南北朝鮮邊界的“薩德”防空系統不僅可以防止北朝鮮的多種射程地對地導彈攻擊，更是監(jiān)控我東北、華北及部分華南地區(qū)，俄羅斯遠東地區(qū)上空所有航空器飛行軌跡以及電子信號情報收集。對社會穩(wěn)定、人民財產以及國家安全構成及大威脅!

綜合，中國?？哲娫谀虾＿M行多兵種聯合演習，俄軍在全俄境內進行戰(zhàn)略導彈部隊(400余件技術兵器)進行實彈演習情報研判，已然形成中國、俄羅斯和北朝鮮在遠東、中亞、南海等區(qū)域與美、日、南朝鮮、菲律賓、歐盟等國，展開全面對抗的態(tài)勢。

在此大環(huán)境下，中國政府堅定不移的全面且快速發(fā)展新能源產業(yè)，毫無疑問的要排斥南韓三元鋰電池在大陸地區(qū)的發(fā)展(含向下游主機廠配套業(yè)務)。此次“薩德”防空系統的部署，并沒有出乎政府和軍方的預料，只不過借此機會可以打擊南韓籍三元鋰電池、電動機和其他新能源技術分系統在華產業(yè)鏈。

筆者有話說：

比亞迪系新能源動力、控制策略以及整體制造資源，完全具備成為中國軍隊新能源軍用化，政治可靠，技術領先、品質穩(wěn)定的核心供應商。

看似單純的商業(yè)競爭行為，實際蘊含著，中國政府新能源政策調整，本土新能源主機廠從單純購買分系統然后合裝整車，到向三電系統自主研發(fā)的發(fā)展，電池廠不僅要具備自主研發(fā)BMS系統，更要具備電極、電解液、隔膜等上游產業(yè)的突破能力。

對諸如比亞迪具備完整的新能源產業(yè)鏈的本土核心新能源整車制造廠而言，“制裁”在大陸市場的南韓三元鋰電池產業(yè)，將為比亞迪制造的鐵電池和改進型鐵電池(三元鋰)提供更大市場份額，以及進一步降低出廠成本的提供廣闊市場空間。