金磚銀行將發(fā)行30億元綠色債券 為7年來(lái)重啟人民幣債

:導(dǎo)讀：“最終利率可能在2.8-3.0%左右，主要是低風(fēng)險(xiǎn)、低收益，投資多少得看機(jī)構(gòu)的資金成本，銀行的資金成本比較低，可能會(huì)投資較多，相比之下，券商資金成本高，投資就較少。”一名潛在機(jī)構(gòu)投資者對(duì)記者表示。

7月12日，在金磚銀行首期綠色金融債券投資者推介會(huì)上，金磚銀行行長(zhǎng)卡馬特宣布，將于下周一（18日）在中國(guó)境內(nèi)銀行間市場(chǎng)發(fā)行30億元人民幣五年期綠色債券。

此次發(fā)債是第一個(gè)總部在中國(guó)的國(guó)際金融機(jī)構(gòu)發(fā)債，第一個(gè)國(guó)際金融機(jī)構(gòu)在中國(guó)發(fā)綠債，也是時(shí)隔7年后重啟國(guó)際金融機(jī)構(gòu)在中國(guó)發(fā)人民幣債。

本期債券的預(yù)測(cè)利率為2.8%-3.6%。金磚銀行代表在推介會(huì)上表示，主要是對(duì)標(biāo)國(guó)開(kāi)行5年期債券。隨著交易的開(kāi)始和投資者溝通，區(qū)間會(huì)收窄，7月18日發(fā)行當(dāng)天會(huì)確定價(jià)格，繳款期為7月19日。

金磚銀行已經(jīng)聘請(qǐng)中國(guó)銀行作為牽頭主承銷商和簿記管理人，工商銀行、建設(shè)銀行、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、匯豐（中國(guó)）、渣打（中國(guó)）作為聯(lián)席主承銷商。

目前中誠(chéng)信國(guó)際和聯(lián)合資信給予金磚銀行AAA主權(quán)級(jí)評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。金磚銀行副行長(zhǎng)萊斯利˙馬斯多普（LeslieMaasdorp）表示，該行和國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)（標(biāo)普、穆迪等）正在做非正式對(duì)話，希望未來(lái)獲得最高評(píng)級(jí)。

關(guān)于為何選擇中國(guó)作為首發(fā)地，副行長(zhǎng)馬斯多普表示，比起其它成員國(guó)家市場(chǎng)，該行在中國(guó)的知名度更高；中國(guó)債市體量大；另外，相較其他幾個(gè)市場(chǎng)，中國(guó)的審批、取得許可的流程更快一些。

資產(chǎn)端、項(xiàng)目端都要“綠色”

馬斯多普在推介會(huì)上表示，金磚銀行的使命是為金磚國(guó)家、其他新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施和可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目動(dòng)員資源，作為現(xiàn)有多邊和地區(qū)性金融機(jī)構(gòu)的補(bǔ)充，推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和發(fā)展。

“希望我們的資產(chǎn)端、項(xiàng)目端都可以體現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展這一宗旨，不過(guò)未來(lái)我們也計(jì)劃發(fā)行美元、歐元等傳統(tǒng)債券。”馬斯多普說(shuō)。

今年4月份，金磚銀行在華盛頓公布了首批貸款項(xiàng)目，規(guī)模為8.11億美元，支持包括巴西、中國(guó)、印度和南非四個(gè)成員國(guó)的項(xiàng)目，每年減少排放二氧化碳400萬(wàn)噸。

金磚銀行副行長(zhǎng)祝憲表示，此次發(fā)債籌措到的資金將部分運(yùn)用到上海的項(xiàng)目上。

具體項(xiàng)目包括，為巴西國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展銀行提供3億美元等值人民幣援助貸款，支持巴西的600MW可再生能源項(xiàng)目，該項(xiàng)目可減少排放二氧化碳100萬(wàn)噸。

為中國(guó)上海臨港弘博新能源發(fā)展有限公司提供約合8077萬(wàn)美元等值人民幣援助貸款，支持100MW的分布式太陽(yáng)能項(xiàng)目，該項(xiàng)目可減少排放二氧化碳7.3萬(wàn)噸。

為印度卡納拉銀行提供總計(jì)2.5億美元等值人民幣援助貸款，支持500MW可再生能源電力裝機(jī)項(xiàng)目，該項(xiàng)目可減少排放二氧化碳81.5萬(wàn)噸。

還包括南非國(guó)家電力公司的輸電網(wǎng)絡(luò)，金磚銀行為南非670MW的發(fā)電傳輸生產(chǎn)線和500MW可再生能源發(fā)電的轉(zhuǎn)換提供1.8億美元等值人民幣援助貸款。這一項(xiàng)目能夠減少排放二氧化碳200萬(wàn)噸。