從巴菲特、馬斯克對賭看美國能源轉型

:隨著技術大幅進步，可再生能源擊敗化石燃料的幾率日益增大，可再生能源電源與電網公司并網的必要性在迅速降低。

沃倫•巴菲特(Warren Buffett)與伊龍•馬斯克(Elon Musk)正在進行一場對決，這場對決涉及到是否需要、何時進行以及如何過渡到電力行業(yè)新時代，包括行業(yè)架構和監(jiān)管架構。

電力行業(yè)已有136年歷史，現在，一股聚合力量——包含技術、經濟、商業(yè)模式及用戶偏好等多個維度——正在從根基上動搖這個行業(yè)。遺留資產被迫與新生資產展開競爭，發(fā)展緩慢的體系正在被迅猛的創(chuàng)新顛覆，傳統(tǒng)的公共商品正在受到強勁市場力量的沖擊。

內華達“地震”

在這次對決中，巴菲特相信電力公司能夠為電網提供比分布式的屋頂系統(tǒng)更便宜的太陽能電力。他旗下的內華達能源公司已經成功說服州監(jiān)管機構停止“凈電量結算政策”(一項在美國44個州實施的政策，即屋頂太陽能用戶能夠將多余的太陽能電量以居住用電費率出售給電力公司)，理由是這些分布式系統(tǒng)享受到了電網支持，因此它們應該與其他的集中式電源進行公平競爭。

修訂后的政策規(guī)定，屋頂太陽能用戶出售多余電量的價格必須與未交付批發(fā)電力價格一致，或與全國所有集中式發(fā)電廠(包括煤電廠、核電廠和天然氣熱電廠)向電網售電的價格一致。該政策使屋頂太陽能發(fā)電用戶的收入降低了75%。除此之外，該政策還規(guī)定了由于這種歷史上存在的價格差異而需要向電力公司支付的補償，以及使用電網需要繳納的新增固定費用。但最令屋頂太陽能投資者感到憤怒的是，這些政策變化是在他們的投資已經完成之后發(fā)生的。

作為這種憤怒聲音的代表之一，馬斯克嚴厲地批判了內華達州2015年末的太陽能新政。他認為電網及其規(guī)則需要做重大改革，以適應如今廣泛發(fā)展的各式新興資產，包括經濟性不斷提高的屋頂太陽能發(fā)電、智能電器、儲能電池以及電動汽車等，因為它們能夠提供消費者真正需要的東西：清潔、便宜且具備彈性的能源服務。但所有這些新興資源都沒有得到內華達新政充分的支持，新政與更靈活、更智能、更以客戶為中心的新興能源解決方案已經脫節(jié)。

馬斯克旗下的住宅太陽能開發(fā)公司SolarCity已經退出內華達州，并正在資助一個旨在推翻電力公司委員會決定的項目。

內華達州政府的決定引發(fā)了一場政治地震。一項起訴州政府的集體訴訟集結了1.5萬名原告，他們對電力公司向太陽征稅、沒收太陽能發(fā)電電量并以高出三倍的價格轉售等行為感到憤慨。內華達州親商的聲譽也因此受到了損害，硅谷的主要投資商明確地表示，對在內華達州進行的新投資項目持懷疑態(tài)度。

內華達州并非沖突的唯一發(fā)生地。美國擁有一套極其復雜且無序的機構架構。超過1.5萬家能源管轄機構和3000家配電公司負責包括電力生產、監(jiān)管、定價和交付在內的所有事務。這種多樣性意味著實驗無處不在。

四個顛覆性趨勢

從某些衡量指標來看，電力行業(yè)是世界上規(guī)模最大、資金最密集和最關鍵的領域。該行業(yè)面臨正在全球擴散的四個主要顛覆性趨勢。

1.不斷降低的價格

即使沒有政府資助，可再生能源電力的成本也在急速下降，電價變得可與傳統(tǒng)化石燃料供電方式競爭。平價的可再生電力在世界上的一些地方已經成為現實，而在剩下的大部分區(qū)域，也會在未來十年變成現實。

電力購買協議(PPAs)是一種能夠讓可再生能源電力開發(fā)商獲得穩(wěn)定收入流的長期標準合同，該協議在美國的有效期普遍為20年至25年。這些有保障的現金流能夠幫助開發(fā)商籌集項目所需的資金。在美國，可再生能源電價已經跌入波動的全國零售電力價格范圍的低端，這說明風電和太陽能電力已經具備了成本優(yōu)勢。

圖表右下角的星號顯示的是世界上無補貼光電和風電的最低價格，分別來自墨西哥和摩洛哥。隨著生產效率的提高，其他國家的風光電價將會具備與如今在墨西哥和摩洛哥同樣的競爭力。更重要的是，可再生能源電力能夠實現供電多樣化、提高安全性、有利于清潔空氣并創(chuàng)造數百萬個新工作崗位。

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