從巴菲特馬斯克對(duì)賭看美國(guó)能源轉(zhuǎn)型

隨著技術(shù)大幅進(jìn)步，可再生能源擊敗化石燃料的幾率日益增大，可再生能源電源與電網(wǎng)公司并網(wǎng)的必要性在迅速降低。

沃倫•巴菲特(WarrenBuffett)與伊龍•馬斯克(ElonMusk)正在進(jìn)行一場(chǎng)對(duì)決，這場(chǎng)對(duì)決涉及到是否需要、何時(shí)進(jìn)行以及如何過渡到電力行業(yè)新時(shí)代，包括行業(yè)架構(gòu)和監(jiān)管架構(gòu)。

電力行業(yè)已有136年歷史，現(xiàn)在，一股聚合力量——包含技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、商業(yè)模式及用戶偏好等多個(gè)維度——正在從根基上動(dòng)搖這個(gè)行業(yè)。遺留資產(chǎn)被迫與新生資產(chǎn)展開競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)展緩慢的體系正在被迅猛的創(chuàng)新顛覆，傳統(tǒng)的公共商品正在受到強(qiáng)勁市場(chǎng)力量的沖擊。

內(nèi)華達(dá)“地震”

在這次對(duì)決中，巴菲特相信電力公司能夠?yàn)殡娋W(wǎng)提供比分布式的屋頂系統(tǒng)更便宜的太陽(yáng)能電力。他旗下的內(nèi)華達(dá)能源公司已經(jīng)成功說服州監(jiān)管機(jī)構(gòu)停止“凈電量結(jié)算政策”(一項(xiàng)在美國(guó)44個(gè)州實(shí)施的政策，即屋頂太陽(yáng)能用戶能夠?qū)⒍嘤嗟奶?yáng)能電量以居住用電費(fèi)率出售給電力公司)，理由是這些分布式系統(tǒng)享受到了電網(wǎng)支持，因此它們應(yīng)該與其他的集中式電源進(jìn)行公平競(jìng)爭(zhēng)。

修訂后的政策規(guī)定，屋頂太陽(yáng)能用戶出售多余電量的價(jià)格必須與未交付批發(fā)電力價(jià)格一致，或與全國(guó)所有集中式發(fā)電廠(包括煤電廠、核電廠和天然氣熱電廠)向電網(wǎng)售電的價(jià)格一致。該政策使屋頂太陽(yáng)能發(fā)電用戶的收入降低了75%。除此之外，該政策還規(guī)定了由于這種歷史上存在的價(jià)格差異而需要向電力公司支付的補(bǔ)償，以及使用電網(wǎng)需要繳納的新增固定費(fèi)用。但最令屋頂太陽(yáng)能投資者感到憤怒的是，這些政策變化是在他們的投資已經(jīng)完成之后發(fā)生的。

作為這種憤怒聲音的代表之一，馬斯克嚴(yán)厲地批判了內(nèi)華達(dá)州2015年末的太陽(yáng)能新政。他認(rèn)為電網(wǎng)及其規(guī)則需要做重大改革，以適應(yīng)如今廣泛發(fā)展的各式新興資產(chǎn)，包括經(jīng)濟(jì)性不斷提高的屋頂太陽(yáng)能發(fā)電、智能電器、儲(chǔ)能電池以及電動(dòng)汽車等，因?yàn)樗鼈兡軌蛱峁┫M(fèi)者真正需要的東西：清潔、便宜且具備彈性的能源服務(wù)。但所有這些新興資源都沒有得到內(nèi)華達(dá)新政充分的支持，新政與更靈活、更智能、更以客戶為中心的新興能源解決方案已經(jīng)脫節(jié)。

馬斯克旗下的住宅太陽(yáng)能開發(fā)公司SolarCity已經(jīng)退出內(nèi)華達(dá)州，并正在資助一個(gè)旨在推翻電力公司委員會(huì)決定的項(xiàng)目。

內(nèi)華達(dá)州政府的決定引發(fā)了一場(chǎng)政治地震。一項(xiàng)起訴州政府的集體訴訟集結(jié)了1.5萬(wàn)名原告，他們對(duì)電力公司向太陽(yáng)征稅、沒收太陽(yáng)能發(fā)電電量并以高出三倍的價(jià)格轉(zhuǎn)售等行為感到憤慨。內(nèi)華達(dá)州親商的聲譽(yù)也因此受到了損害，硅谷的主要投資商明確地表示，對(duì)在內(nèi)華達(dá)州進(jìn)行的新投資項(xiàng)目持懷疑態(tài)度。

內(nèi)華達(dá)州并非沖突的唯一發(fā)生地。美國(guó)擁有一套極其復(fù)雜且無序的機(jī)構(gòu)架構(gòu)。超過1.5萬(wàn)家能源管轄機(jī)構(gòu)和3000家配電公司負(fù)責(zé)包括電力生產(chǎn)、監(jiān)管、定價(jià)和交付在內(nèi)的所有事務(wù)。這種多樣性意味著實(shí)驗(yàn)無處不在。

四個(gè)顛覆性趨勢(shì)

從某些衡量指標(biāo)來看，電力行業(yè)是世界上規(guī)模最大、資金最密集和最關(guān)鍵的領(lǐng)域。該行業(yè)面臨正在全球擴(kuò)散的四個(gè)主要顛覆性趨勢(shì)。

1.不斷降低的價(jià)格

即使沒有政府資助，可再生能源電力的成本也在急速下降，電價(jià)變得可與傳統(tǒng)化石燃料供電方式競(jìng)爭(zhēng)。平價(jià)的可再生電力在世界上的一些地方已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)，而在剩下的大部分區(qū)域，也會(huì)在未來十年變成現(xiàn)實(shí)。

電力購(gòu)買協(xié)議(PPAs)是一種能夠讓可再生能源電力開發(fā)商獲得穩(wěn)定收入流的長(zhǎng)期標(biāo)準(zhǔn)合同，該協(xié)議在美國(guó)的有效期普遍為20年至25年。這些有保障的現(xiàn)金流能夠幫助開發(fā)商籌集項(xiàng)目所需的資金。在美國(guó)，可再生能源電價(jià)已經(jīng)跌入波動(dòng)的全國(guó)零售電力價(jià)格范圍的低端，這說明風(fēng)電和太陽(yáng)能電力已經(jīng)具備了成本優(yōu)勢(shì)。

圖表右下角的星號(hào)顯示的是世界上無補(bǔ)貼光電和風(fēng)電的最低價(jià)格，分別來自墨西哥和摩洛哥。隨著生產(chǎn)效率的提高，其他國(guó)家的風(fēng)光電價(jià)將會(huì)具備與如今在墨西哥和摩洛哥同樣的競(jìng)爭(zhēng)力。更重要的是，可再生能源電力能夠?qū)崿F(xiàn)供電多樣化、提高安全性、有利于清潔空氣并創(chuàng)造數(shù)百萬(wàn)個(gè)新工作崗位。

2.更高的效率

在使用電力方面，美國(guó)能夠以極具吸引力的投資回報(bào)率，將生產(chǎn)效率提高近4倍。美國(guó)總用電量自從2007年起就一直保持穩(wěn)定，而其經(jīng)濟(jì)總量則在2007年之后增長(zhǎng)了15%以上。

生產(chǎn)力提高的原因有很多，更智能的科技和更高效的能源使用在其中的作用是顯而易見的。例如，每十年，LED照明燈的效率提高30倍，亮度提高20倍，價(jià)格降低10倍。LED照明很可能在五年之內(nèi)占據(jù)世界普通照明市場(chǎng)三分之二的份額，從而節(jié)約大量照明用電(照明用電目前占全世界用電總量的七分之一)。

此外，其他并不顯而易見的技術(shù)進(jìn)步正在抵消或減緩世界上多數(shù)國(guó)家用電量的增長(zhǎng)。這包括更高效的發(fā)動(dòng)機(jī)，隔熱效果更強(qiáng)的建筑外墻與窗戶，更高效的供熱與制冷系統(tǒng)，以及各種各樣的節(jié)能電器。

3.電網(wǎng)個(gè)性化

除了持續(xù)降低的電價(jià)，用戶希望電力具有穩(wěn)定性、可預(yù)測(cè)性、堅(jiān)實(shí)可靠性和彈性，成為一種能夠使空氣更潔凈、人們身體更健康、氣候更安全的環(huán)保能源。而智能電網(wǎng)能夠幫助用戶根據(jù)這些屬性定制自己的電力消費(fèi)。去年，在美國(guó)新增的發(fā)電容量中，三分之二來自可再生能源。美國(guó)的企業(yè)用戶購(gòu)買了3.2GW的可再生能源發(fā)電量(超過了裝機(jī)增量的10%)，以便享受可再生能源電力帶來的特殊效益。所有這些信號(hào)都預(yù)示著電力購(gòu)買正經(jīng)歷以服務(wù)為基礎(chǔ)的轉(zhuǎn)變，電力這個(gè)長(zhǎng)久以來一直被認(rèn)為是無差別的商品開始變得個(gè)性化。

4.商業(yè)模式創(chuàng)新

新商業(yè)模式正在迅猛涌現(xiàn)。在美國(guó)，大多數(shù)屋頂太陽(yáng)能發(fā)電裝置是免費(fèi)為業(yè)主安裝的，由第三方提供融資，無首付要求，費(fèi)用通過節(jié)省下來的電費(fèi)來支付。太陽(yáng)能電池板正在日益地與電能儲(chǔ)存裝置整合為一體。有些設(shè)施甚至加裝了控制裝置，以便在電價(jià)最便宜時(shí)，或可再生能源發(fā)電量最豐富時(shí)段使用電力。電動(dòng)汽車也開始被用于向電網(wǎng)提供分布式儲(chǔ)能和其他輔助服務(wù)。

所有這些顛覆性因素，均在這場(chǎng)于內(nèi)華達(dá)州沙漠中進(jìn)行的巴菲特的內(nèi)華達(dá)電力公司與馬斯克的SolarCity之間的對(duì)決中發(fā)揮著作用。

米高梅押注電力賭局

賭場(chǎng)巨頭米高梅國(guó)際酒店集團(tuán)從內(nèi)華達(dá)電力公司購(gòu)買的電量幾乎占了該公司拉斯維加斯地區(qū)電力總銷售量的5%。米高梅集團(tuán)剛剛宣布脫離公用電力系統(tǒng)，將自行生產(chǎn)或購(gòu)買其使用的電力。該集團(tuán)為此需要支付一筆監(jiān)管機(jī)構(gòu)強(qiáng)制的、金額高達(dá)8700萬(wàn)美元的“退出費(fèi)”。米高梅相信，其節(jié)省的電費(fèi)能夠超過這筆退出費(fèi)，并能更好地滿足其客戶對(duì)清潔能源的需求。

這就是說，米高梅投注8700萬(wàn)美元，打賭可再生能源電價(jià)能夠降得比壟斷電網(wǎng)公司主要依賴的化石燃料電力價(jià)格更低。憑借其巨大的會(huì)展中心房頂安裝的太陽(yáng)能電池板，米高梅公司現(xiàn)在的日子很好過。而且，與內(nèi)華達(dá)能源公司一樣，它也能購(gòu)進(jìn)私人屋頂光伏發(fā)電，但無需支付相關(guān)的費(fèi)用。

就像賭場(chǎng)業(yè)主包賺不賠一樣，米高梅在電力賭局中也會(huì)勝出，并且很可能會(huì)有其他人效仿。接下來的問題是監(jiān)管方會(huì)對(duì)相互沖突的壓力做出何種反應(yīng)?電力用戶如何以最好的方式離開傳統(tǒng)電力，過渡到更為廉價(jià)和潔凈的可再生能源電力。

沃倫巴菲特和伯克希爾哈撒韋能源公司因其令人印象深刻的可再生能源資源投資(以及它們已經(jīng)表達(dá)過的將投資額加倍的意向)值得贊譽(yù)，但是，它們需要學(xué)習(xí)如何在開放的、競(jìng)爭(zhēng)性的、以用戶為主的狀況下進(jìn)行投資，這種狀況隨著時(shí)間的推移只會(huì)愈演愈烈。

隨著技術(shù)大幅進(jìn)步，而且不單單是可再生能源方面取得的技術(shù)進(jìn)步，擊敗化石燃料的幾率在日益增大。負(fù)荷靈活的智能家電能夠輕松地將用電集中到太陽(yáng)能發(fā)電時(shí)間，價(jià)格日益低廉的儲(chǔ)能電池技術(shù)能夠?qū)⑻?yáng)能電力轉(zhuǎn)移至夜間使用，所有這一切正在迅速地降低與電網(wǎng)公司并網(wǎng)的必要性。

進(jìn)行中的實(shí)驗(yàn)

在美國(guó)，不同區(qū)域不僅在能源資源和需求方面有很大差異，在政治文化以及監(jiān)管環(huán)境上也不盡相同。在未來的幾個(gè)月中，除了在本文中描述的內(nèi)華達(dá)州案例外，落基山研究所(RMI)也將對(duì)其他州的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)進(jìn)行研究，為電力系統(tǒng)如何適應(yīng)這些顛覆性力量提供更多建設(shè)性意見：

在加利福尼亞州，擁有強(qiáng)有力公眾支持機(jī)制的州政府已經(jīng)積極制定目標(biāo)，旨在加速開發(fā)和推廣符合實(shí)際情況的可再生能源解決方案，包括開發(fā)靈活的電網(wǎng)資源以幫助管理由于接納大量可再生能源電力而造成的電網(wǎng)運(yùn)行波動(dòng)性;

紐約州率先進(jìn)行的監(jiān)管制度改革，正在通過創(chuàng)建市場(chǎng)，使用戶能夠通過開發(fā)本地微電網(wǎng)、可再生能源及儲(chǔ)能解決方案來參與投資并獲得收益，從而解決不斷擴(kuò)大的電力負(fù)荷峰谷電量需求差;

得克薩斯州始終保持結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的市場(chǎng)，僅對(duì)電力的能源屬性進(jìn)行定價(jià)。但他們也開始大力開發(fā)公共電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施來連接偏遠(yuǎn)的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目和人口密集的電力負(fù)荷中心，積極推進(jìn)可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;

夏威夷州的熱帶島嶼廣泛地使用昂貴的柴油發(fā)電機(jī)組，這使得來自太陽(yáng)能的競(jìng)爭(zhēng)像臺(tái)風(fēng)一樣沖擊著電力公司，使其不得不對(duì)電網(wǎng)公司商業(yè)模式進(jìn)行徹底的重新審視，這預(yù)示著不可避免的變革正在來臨。

這些以及其他行政轄區(qū)在如何開發(fā)優(yōu)勢(shì)，避免因可再生能源快速興起而產(chǎn)生陷阱等方面提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

中國(guó)電力市場(chǎng)的情況在某些方面與美國(guó)大約十年前的情況相似。為支持充滿活力的經(jīng)濟(jì)，兩國(guó)都大量建設(shè)了集中式電網(wǎng)資產(chǎn)，都擁有過剩的常規(guī)發(fā)電機(jī)組，低成本煤電裝機(jī)容量在發(fā)電容量中占主導(dǎo)地位，電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施堅(jiān)固。但隨著國(guó)家向服務(wù)型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，曾經(jīng)強(qiáng)勁的電力需求量增長(zhǎng)正在開始平緩。最好的可再生能源資源遠(yuǎn)離電力需求中心。

但二者也存在很大差異：中國(guó)的體系高度集中，發(fā)電廠的運(yùn)行調(diào)度受配額制制約。兩大電網(wǎng)和五大發(fā)電主導(dǎo)著電力供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。中國(guó)電力監(jiān)管框架很少利用市場(chǎng)信號(hào)進(jìn)行監(jiān)管。

如今，中國(guó)電力體制正朝著綠色調(diào)度方向轉(zhuǎn)型，目標(biāo)是以最低的排放量和最低的成本經(jīng)營(yíng)最大多數(shù)的發(fā)電廠，而美國(guó)在重構(gòu)監(jiān)管體制方面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，無疑是一個(gè)重要參考。未來幾周內(nèi)，落基山研究所專家將對(duì)上述美國(guó)各州的情況進(jìn)行更為細(xì)致的考察，并把成果分享給中國(guó)讀者。