中國(guó)未來(lái)十年風(fēng)電新增并網(wǎng)容量將占全球近一半的新增份額

作為全球第一風(fēng)電大國(guó)的中國(guó)，未來(lái)十年的風(fēng)電市場(chǎng)還將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，新增并網(wǎng)容量和吊裝容量都將大幅增長(zhǎng)。

6月28日，國(guó)際風(fēng)能研究機(jī)構(gòu)MAKE發(fā)布《2016中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)展望報(bào)告》（下稱(chēng)《報(bào)告》）。該報(bào)告預(yù)計(jì)，2016年-2025年期間，中國(guó)新增并網(wǎng)容量將達(dá)到263GW，占全球新增并網(wǎng)容量的43%；吊裝容量則將在未來(lái)十年保持年均新增25.5GW，在2025年達(dá)到累計(jì)吊裝容量393.7GW。

《報(bào)告》預(yù)計(jì)，2016年中國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)容量將同比減少23%。主要原因是大量部分吊裝及在建項(xiàng)目已經(jīng)包含在了水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院（下稱(chēng)水規(guī)院）2015年的并網(wǎng)數(shù)據(jù)當(dāng)中。

同樣受到2014年-2015年搶裝的影響，2016年新增吊裝容量也將出現(xiàn)下降，同比下降8%。在2016年、2018年第二次電價(jià)下調(diào)全面實(shí)施以后，2019年-2021年的風(fēng)電新增吊裝容量，相比2016年-2018年還有一定的下降。

“但隨著風(fēng)電利好政策的發(fā)布以及電網(wǎng)投資的推進(jìn)，新增并網(wǎng)容量將在2016年以后穩(wěn)中有升，并于2018年超過(guò)當(dāng)年新增吊裝容量。”該《報(bào)告》稱(chēng)。

MAKE指出，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)在2016年進(jìn)入“調(diào)整期”，短期內(nèi)市場(chǎng)重心南移，但后期的發(fā)展重心或?qū)⒅匦禄氐饺钡貐^(qū)。

該報(bào)告稱(chēng)，第一輪電價(jià)下調(diào)于2016年1月1日起全面實(shí)施，一、二、三類(lèi)風(fēng)區(qū)的平均風(fēng)電項(xiàng)目收益率急劇下降，而未受新電價(jià)影響的部分四類(lèi)風(fēng)區(qū)擁有了更大的吸引力。且近期出臺(tái)的風(fēng)電建設(shè)方案也強(qiáng)調(diào)了加快低風(fēng)速地區(qū)風(fēng)電發(fā)展的重要性。

“因此，2016年和2017年的新增裝機(jī)將會(huì)向四類(lèi)風(fēng)區(qū)轉(zhuǎn)移，且四類(lèi)風(fēng)區(qū)的新增裝機(jī)占比將會(huì)從往年的25%-35%增至近50%。”該報(bào)告表示。

但考慮到第二次電價(jià)下調(diào)涉及所有風(fēng)區(qū)，而多數(shù)四類(lèi)風(fēng)區(qū)地區(qū)的風(fēng)資源有限，平均項(xiàng)目收益率因此將跌至5%以下，從而失去投資吸引力。而三北地區(qū)的棄風(fēng)限電現(xiàn)象在經(jīng)過(guò)了三年的市場(chǎng)調(diào)整，以及電網(wǎng)建設(shè)投資后將有所緩解。因此，該報(bào)告指出，發(fā)展重心或?qū)⒅匦禄氐饺钡貐^(qū)。

對(duì)于中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)，該報(bào)告預(yù)計(jì)，2020年前仍然發(fā)展緩慢，理由是缺乏海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)、相對(duì)陸上風(fēng)電開(kāi)發(fā)的高成本和風(fēng)險(xiǎn)。

目前海上風(fēng)電項(xiàng)目的資本性支出（CAPEX）是陸上風(fēng)電項(xiàng)目的兩倍以上。該報(bào)告表示，中國(guó)風(fēng)機(jī)制造商試圖通過(guò)將高成本的零部件本土化來(lái)降低成本，但海上風(fēng)機(jī)的質(zhì)量和可靠性對(duì)于開(kāi)發(fā)商降低開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要，尤其是在海上風(fēng)場(chǎng)運(yùn)維成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于陸上的情況下。考慮到質(zhì)量差、可靠性低的風(fēng)機(jī)給項(xiàng)目收益率帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)更大，開(kāi)發(fā)商對(duì)海上風(fēng)電機(jī)組的價(jià)格敏感度遠(yuǎn)低于陸上風(fēng)電。

與此同時(shí)，風(fēng)機(jī)吊裝、基礎(chǔ)施工和安裝和海底電纜敷設(shè)也占據(jù)海上風(fēng)電項(xiàng)目資本性支出的很大一部分。因此，有限的海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)技術(shù)和開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)成為了制約中國(guó)海上風(fēng)電增長(zhǎng)的最大障礙之一。

此前，國(guó)家能源局對(duì)于中國(guó)海上風(fēng)電所定的裝機(jī)目標(biāo)是至2020年達(dá)到30GW。而該報(bào)告預(yù)計(jì)，2020年10GW的累積并網(wǎng)目標(biāo)，對(duì)于國(guó)內(nèi)行業(yè)來(lái)說(shuō)仍為艱巨目標(biāo)。

“棄風(fēng)限電”一直是中國(guó)風(fēng)電行業(yè)面臨的最頭痛問(wèn)題。該報(bào)告表示，由于各類(lèi)電源競(jìng)爭(zhēng)激烈，這一問(wèn)題恐將愈演愈烈。

2015年的電力消費(fèi)增長(zhǎng)率僅為0.5%，同比降低了3.3個(gè)百分點(diǎn)，但發(fā)電裝機(jī)規(guī)模保持較快增長(zhǎng)，電力裝機(jī)容量嚴(yán)重過(guò)剩。

《報(bào)告》指出，火電項(xiàng)目的盈利能力遠(yuǎn)強(qiáng)于風(fēng)電項(xiàng)目，考慮到電網(wǎng)公司將會(huì)支付所有的電價(jià)，火電在現(xiàn)金流方面更有優(yōu)勢(shì)。有限的電網(wǎng)容量和地方政府對(duì)火電的偏向性支持，導(dǎo)致可再生能源面對(duì)一個(gè)發(fā)電空間非常有限且停滯的電力消費(fèi)市場(chǎng)。

在此種情況下，最低保障性收購(gòu)小時(shí)數(shù)政策或?qū)㈦y以達(dá)成。5月，國(guó)家能源局、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于做好風(fēng)電、光伏發(fā)電全額保障性收購(gòu)管理工作的通知》，核定了部分存在棄風(fēng)、棄光問(wèn)題地區(qū)規(guī)劃內(nèi)的風(fēng)電、光伏發(fā)電最低保障收購(gòu)年利用小時(shí)數(shù)。

該報(bào)告指出，三北地區(qū)受到嚴(yán)重棄風(fēng)限電影響的省份，例如內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、吉林和黑龍江等，由于嚴(yán)重的電源過(guò)剩，在短期內(nèi)或?qū)o(wú)法完成最低保障性收購(gòu)小時(shí)數(shù)的目標(biāo)。且風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)超過(guò)最低保障數(shù)的風(fēng)電項(xiàng)目，很可能被限電。