專業(yè)人士定位兗州煤業(yè) 積極國改格局高

6月16日晚兗州煤業(yè)第六屆董事會第二十二次會議決議公告發(fā)布后，旋即引發(fā)中國證券報(bào)、中新網(wǎng)、鳳凰財(cái)經(jīng)、新浪財(cái)經(jīng)、騰訊財(cái)經(jīng)、同花順、華泰證券、東方財(cái)富網(wǎng)等多家證券、財(cái)經(jīng)媒體大咖的熱議和解讀。

早在公司參與/控股齊魯銀行、上海中期、中垠融資租賃和浙商銀行時(shí)，就有專業(yè)人士定位兗州煤業(yè)：“煤炭金融帝國,未雨綢繆,積極國改,格局高。”

那么，針對本次公告，各媒體大致關(guān)注了哪些內(nèi)容呢?一起來看下：

解讀：

非公開發(fā)行60億A股股票。擬以不低于8.33元/股的價(jià)格向不超過10名符合法律法規(guī)的投資者非公開發(fā)行股票的數(shù)量合計(jì)不超過5.38億股，募集資金總額不超過60億元。其中18億元將用于收購久泰能源內(nèi)蒙古有限公司52%股權(quán)，24億元將用于增資中垠融資租賃有限公司，剩余18億元將用于償還銀行貸款。本次發(fā)行完成后，公司的控股股東和實(shí)際控制人不會發(fā)生變化。本次募集資金投資項(xiàng)目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場前景和經(jīng)濟(jì)效益。募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司業(yè)務(wù)多元化戰(zhàn)略目標(biāo)開展，項(xiàng)目實(shí)施后將進(jìn)一步優(yōu)化公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利模式，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提高市場占有率、提升公司在煤化工領(lǐng)域的市場競爭地位，為公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)現(xiàn)提供必要的資本條件，改善上市公司的財(cái)務(wù)狀況，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，保障公司長期穩(wěn)定持續(xù)健康發(fā)展。

收購久泰能源52%股權(quán)。根據(jù)公告，久泰能源內(nèi)蒙古有限公司注冊資本197821.8078萬元，擁有年產(chǎn)100萬噸工業(yè)甲醇產(chǎn)能，主要產(chǎn)品甲醇作為化工原料用于烯烴、甲醛、醋酸、甲基叔丁基醚等產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，最終廣泛應(yīng)用于化工、醫(yī)藥、輕工、紡織和運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。同時(shí)，在建的60萬噸甲醇制烯烴項(xiàng)目已初步完成土建工程，建成后將具備相應(yīng)的烯烴生產(chǎn)能力。截至2015年9月30日，久泰能源資產(chǎn)總額1064885.06萬元，凈資產(chǎn)241004.53萬元，2015年1-9月份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入120963.95萬元，凈利潤5184.20萬元。通過控制久泰能源可進(jìn)一步優(yōu)化公司陜蒙基地的資源配置，實(shí)現(xiàn)煤炭與煤化工產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，有利于推進(jìn)煤炭清潔高效開發(fā)利用，進(jìn)一步提升公司綜合競爭力。

增加中垠租賃資本金。將募集資金的24億元用于增資中垠融資租賃有限公司，進(jìn)一步為中垠租賃開展的融資租賃業(yè)務(wù)提供資金支持。中垠租賃注冊資本20.6億元，為兗州煤業(yè)控股子公司。中垠租賃于2014年5月在上海自貿(mào)區(qū)設(shè)立。截至2015年底，已累計(jì)完成業(yè)務(wù)投放規(guī)模近30億元，2015年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.9億元，利差收益逾1700萬元，凈利潤300.82萬元。經(jīng)過近兩年的發(fā)展，中垠租賃已初步建立起依托公司煤炭主業(yè)、服務(wù)上市公司，并積極拓展外部業(yè)務(wù)的良好架構(gòu)。隨著融資租賃行業(yè)呈現(xiàn)加快發(fā)展態(tài)勢，中垠租賃未來發(fā)展前景廣闊。增資中垠租賃將有助于提升公司融資租賃業(yè)務(wù)資本實(shí)力，滿足中垠租賃擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、增強(qiáng)競爭優(yōu)勢的發(fā)展要求，有利于實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)效。

出資發(fā)起設(shè)立有限合伙基金。兗州煤業(yè)全資子公司端信投資控股(北京)有限公司作為普通合伙人出資不超過25億元，向外部機(jī)構(gòu)募集有限合伙人，發(fā)起設(shè)立有限合伙基金，總規(guī)模不超過120億元。同時(shí)，兗州煤業(yè)出資不超過25億元增加端信投資控股(北京)有限公司注冊資本。

參與發(fā)起設(shè)立京西人壽互助保險(xiǎn)總社。兗州煤業(yè)作為主要發(fā)起會員，出借自有資金不超過6000萬元，參與發(fā)起設(shè)立京西人壽互助保險(xiǎn)總社，保險(xiǎn)總社初始運(yùn)營資金為2億元，兗州煤業(yè)出借資金不超過保險(xiǎn)總社初始運(yùn)營資金的30%。

參與發(fā)起設(shè)立中交龍成基金管理有限公司。公司出資不超過6000萬元，參與發(fā)起設(shè)立中交龍成基金管理有限公司。龍成基金注冊資本擬為2億元，其中中國交通建設(shè)股份有限公司出資9800萬元，占龍成基金注冊資本的49%;兗州煤業(yè)出資6000萬元，占龍成基金注冊資本的30%;徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司出資4200萬元，占龍成基金注冊資本的21%。

參與發(fā)起設(shè)立中車金融租賃有限公司。公司擬與中國中車、中車集團(tuán)、中國國儲、天津信托共同出資設(shè)立中車金融租賃有限公司(暫定名，簡稱“中車金租”)。中車金租注冊資本擬定為30億元，其中兗州煤業(yè)出資7.5億元，注冊資本占比25%，為第二大股東。其他股東方面，中國中車出資12.3億元，出資占比41%，為第一大股東;中國中車控股股東中車集團(tuán)出資2.7億元，出資占比9%;中國國儲出資4.5億元，出資占比15%;天津信托出資3億元，出資占比10%。公告顯示，中車金租的經(jīng)營范圍為：融資租賃業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)、固定收益類證券投資業(yè)務(wù)、接受承租人的租賃保證金、吸收非銀行股東3個(gè)月(含)以上定期存款、同業(yè)拆借、向金融機(jī)構(gòu)借款、境外借款、租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)、經(jīng)濟(jì)咨詢等，最終業(yè)務(wù)范圍以經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審核批準(zhǔn)并在工商行政管理機(jī)關(guān)登記的業(yè)務(wù)范圍為準(zhǔn)。兗州煤業(yè)表示，公司投資設(shè)立中車金租將有利于推動公司產(chǎn)融結(jié)合，助力公司主業(yè)發(fā)展，提升公司核心競爭力。