儲能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與“十三五”趨勢

　　經(jīng)過近5年的快速發(fā)展，國內(nèi)儲能技術(shù)正從小容量小規(guī)模的研究與示范向大容量規(guī)?；瘧?yīng)用發(fā)展。儲能，作為一個新興產(chǎn)業(yè)正在崛起。

　　儲能技術(shù)改變了電力工業(yè)即發(fā)即用的傳統(tǒng)模式，使電力系統(tǒng)由原來的一組發(fā)電側(cè)變量和一組用電側(cè)變量組成的兩組時刻保持平衡的簡單系統(tǒng)變?yōu)槿M變量平衡系統(tǒng)，從而使電力系統(tǒng)的平衡關(guān)系變得多樣化，可選擇控制、可最優(yōu)化。儲能技術(shù)因而成為未來能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變和電力生產(chǎn)消費方式變革的戰(zhàn)略性支撐。

　　儲能技術(shù)在電力系統(tǒng)中的作用體現(xiàn)在“調(diào)劑、優(yōu)化、提高、保障”，即調(diào)劑全系統(tǒng)內(nèi)電能的高效和靈活分配，優(yōu)化全系統(tǒng)設(shè)備的資源配置和利用，提高全系統(tǒng)的運行效率和電能質(zhì)量，保障全系統(tǒng)的穩(wěn)定和安全運行。儲能的必要性體現(xiàn)在保障電網(wǎng)安全，實現(xiàn)全系統(tǒng)的能量管理，接納可再生能源;經(jīng)濟性體現(xiàn)在優(yōu)化設(shè)備的配置、提高全網(wǎng)的效率;技術(shù)先進性體現(xiàn)在相比于傳統(tǒng)調(diào)峰、調(diào)頻、旋轉(zhuǎn)備用設(shè)備，其快速、準確的響應(yīng)性和高效率等方面具有突出優(yōu)勢。

　　當前，儲能在中國電力系統(tǒng)的細分領(lǐng)域應(yīng)用，主要包括可再生能源接入儲能、電網(wǎng)調(diào)峰/調(diào)頻儲能、配電側(cè)分布式儲能和用戶側(cè)分布式微網(wǎng)儲能，儲能在這些領(lǐng)域的應(yīng)用具有直接和間接經(jīng)濟價值。

　　應(yīng)用與發(fā)展現(xiàn)狀

　　儲能產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)雖然起步較晚，但在政府的支持下，近幾年發(fā)展速度令人矚目。根據(jù)中科院信息咨詢中心(CICCAS)的調(diào)查，截至2015年12月底，大陸地區(qū)電力儲能(不含抽水蓄能、壓縮空氣和儲熱)累計裝機規(guī)模達105.2MW，涉及136個項目(包括建成、竣工、投運和在建)。

　　從產(chǎn)業(yè)成長過程看，儲能技術(shù)應(yīng)用于電力工業(yè)從2010年開始正式起步，各大部委和兩大電網(wǎng)公司的研究課題、試驗項目、示范項目集中出由上表可知，目前國內(nèi)儲能示范工程/項目針對提高大容量新能源發(fā)電接入能力的應(yīng)用，主要通過抑制爬坡、跟蹤日前調(diào)度計劃出力以及功率控制等措施實現(xiàn);為提高輸配電及用電側(cè)供電可靠性，通過解決輸電線路容量阻塞、變壓器峰值負荷與功率流控制、用電側(cè)負荷與電能質(zhì)量管理以及動態(tài)穩(wěn)定性等實現(xiàn);在提升分布式發(fā)電與微電網(wǎng)運行能力方面，通過提升分布式發(fā)電與微電網(wǎng)的功率控制、能量管理、運行穩(wěn)定性以及分布式發(fā)電設(shè)備的有序并網(wǎng)等實現(xiàn);在輔助服務(wù)中，主要用于調(diào)頻、調(diào)峰、旋轉(zhuǎn)備用與黑啟動等。在提高大容量風電場或光伏電站接入能力的應(yīng)用中，受資助示范項目的功能目標聚焦在應(yīng)用儲能技術(shù)解決新能源間歇性問題，驗證其提高新能源并網(wǎng)接入能力以及轉(zhuǎn)移新能源發(fā)電量的能力等方面;提高輸配電及用電側(cè)供電可靠性的應(yīng)用中，受資助示范項目的功能目標聚焦在驗證變電站內(nèi)儲能技術(shù)應(yīng)用的目標，平衡電網(wǎng)功率和整合新能源，以及應(yīng)對島上電力短缺與過剩等;在輔助服務(wù)應(yīng)用中，受資助示范項目的功能目標聚焦在驗證頻率調(diào)節(jié)服務(wù)中模塊化和可移動的存儲方案，以及調(diào)峰等。

　　從已有的報道來看，多數(shù)示范工程中儲能系統(tǒng)雖然在功能上基本達到或接近預(yù)期效果，但能實現(xiàn)盈利的極少。

　　“十三五”儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展 相關(guān)引導(dǎo)政策正在積極謀劃

　　目前儲能政策相對模糊，主要散落在現(xiàn)有能源政策中，缺乏統(tǒng)括性高的規(guī)劃、針對性強的財稅與價格補貼等措施。

　　在現(xiàn)行的能源政策和電力市場框架下，近期儲能扶持政策仍將主要圍繞在智能電網(wǎng)、可再生能源發(fā)電、分布式發(fā)電及微電網(wǎng)、農(nóng)村電網(wǎng)升級改造及電動汽車領(lǐng)域?，F(xiàn)行的上網(wǎng)端峰谷電價對儲能發(fā)展的激勵作用有限，而大工業(yè)用戶的兩部制電價鼓勵用戶錯峰用電的電力管理需求，一定程度上激勵了儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　2015年以來，儲能相關(guān)重大會議與研討密集召開，政府及產(chǎn)業(yè)界對儲能的關(guān)注度提升;“電改”政策趨于破局，售電側(cè)放開、階梯電價等政策的孕育推廣，意味著未來波峰波谷電價差可能拉大，為儲能套利提供了更大空間。

　　根據(jù)“9號文”等政策文件精神，特別是允許擁有分布式電源的用戶或微網(wǎng)系統(tǒng)參與電力交易，可以認為，未來政策的逐步落地將進一步利好分布式發(fā)電和智能微電網(wǎng)的發(fā)展，將有效激發(fā)儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)參與投資和組建售電主體進入售電市場。

　　繼續(xù)擴大儲能示范項目的實施力度，是未來儲能扶持政策的重要組成部分。分布式發(fā)電及微網(wǎng)政策促進分布式儲能項目建設(shè)進度加快;鑒于分布式發(fā)電具有能源利用效率高、可控性強、簡便易行以及成本控制相對容易等優(yōu)勢，仍將按照現(xiàn)在的慣性思路步入發(fā)展快車道。

　　儲能列入“十三五”規(guī)劃百大工程項目，首次正式進入國家發(fā)展規(guī)劃。同時，儲能行業(yè)“十三五”規(guī)劃等相關(guān)政策亦已開始編制，后續(xù)有望陸續(xù)出臺。預(yù)計“十三五”期間儲能將成為國家相關(guān)科技計劃重點支持的方向之一，科技經(jīng)費將持續(xù)支持儲能的前沿技術(shù)、示范應(yīng)用及對商業(yè)模式的探索。新一輪的電改，特別是電價改革和用電側(cè)的開放政策，都將為儲能開拓出新的增長點。

　　“十三五”期間，國內(nèi)儲能工程的重點領(lǐng)域是：發(fā)電側(cè)——可再生能源;輸配電——移峰填谷、無功和電壓支撐;用電側(cè)——電力應(yīng)急、微網(wǎng)和新能源汽車;重點區(qū)域：可再生能源資源豐富區(qū)域和邊遠無電地區(qū)及海島等。

　　在各細分應(yīng)用領(lǐng)域中，儲能市場將率先在公用事業(yè)領(lǐng)域發(fā)力，由輸配側(cè)向用戶側(cè)，甚至戶用儲能的滲透成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。由于我國分布式微電網(wǎng)建設(shè)尚處于起步階段，較國外差距較大，絕大多數(shù)儲能裝機重點在輸配側(cè)，用戶側(cè)家庭/社區(qū)分布式自發(fā)電儲能發(fā)展較緩慢。可以預(yù)見，到2020年國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將超過2000億，其中占比最高的兩大領(lǐng)域為風光電站配套儲能和分布式發(fā)電及微網(wǎng)儲能，其次還包括新能源汽車儲能以及充電站市場、通信基站儲能、軍事裝備及基地、政府機構(gòu)、偏遠地區(qū)微網(wǎng)等。

　　儲能產(chǎn)業(yè)將有大概率的爆發(fā)和增長機會

　　目前儲能行業(yè)正處于從小范圍試點向大規(guī)模應(yīng)用過渡的初始階段，類似光伏行業(yè)2004年—2008年的第一輪爆發(fā)期。國內(nèi)儲能政策預(yù)期、全球范圍內(nèi)的各類型儲能項目加速啟動、行業(yè)巨頭陸續(xù)加大投資布局等事件，都將對中國儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形成持續(xù)不斷的催化。

　　針對未來儲能市場的發(fā)展規(guī)模，多家知名研究機構(gòu)發(fā)布了研究報告，對未來儲能市場紛紛做出了積極樂觀的預(yù)測。借助國家能源互聯(lián)網(wǎng)政策及“一帶一路”政策的大力推動，中國儲能產(chǎn)業(yè)未來將在全球范圍內(nèi)掀起中國制造的又一波新浪潮。在迫切的終端實際應(yīng)用需求、隨成本下降逐漸體現(xiàn)的經(jīng)濟性、強力政策支持三大驅(qū)動力下，儲能產(chǎn)業(yè)將有大概率的爆發(fā)式增長機會。

　　對化學(xué)電池儲能市場而言，伴隨示范與應(yīng)用，市場規(guī)模正在起步。無論鋰電企業(yè)還是液流電池企業(yè)，各生產(chǎn)商都屬于新進入者，均沒占據(jù)有絕對優(yōu)勢的市場份額。即使是較早介入的鉛酸蓄電池企業(yè)，盡管擁有成熟的產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系，但由于其介入儲能電池市場的時間較晚，使整個市場呈現(xiàn)較為分散的狀態(tài)。

　　目前國內(nèi)電力儲能市場客戶主要集中于發(fā)電組件廠家、系統(tǒng)集成商或者發(fā)電集團及政府工程。由于購買方議價能力較強，它們對儲能市場的影響力十分巨大，市場新進者應(yīng)當重視區(qū)域市場選擇和戰(zhàn)略合作關(guān)系的建設(shè)，如與太陽能、風能系統(tǒng)集成商保持密切聯(lián)系;與各大電力公司、大型新能源發(fā)電站，以及相關(guān)地區(qū)政府職能部門保持密切聯(lián)系，不斷改善與政府、系統(tǒng)集成商的戰(zhàn)略合作關(guān)系。掌握核心技術(shù)和提前布局全產(chǎn)業(yè)鏈的廠商有望于儲能大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化之際掘得第一桶金。

　　電力儲能市場主要風險：1)產(chǎn)品同質(zhì)化;2)未來技術(shù)方向具有不確定性;3)地方保護較為嚴重;4)政策，尤其是經(jīng)濟政策對儲能技術(shù)路線的選擇與不確定性。