十三五煤電裝機將過剩2億千瓦 投資浪費達7000億元

　　11月18日，國際環(huán)保組織綠色和平與華北電力大學經(jīng)濟與管理學院聯(lián)合制作的《中國煤電產(chǎn)能過剩及投資泡沫研究》報告在京發(fā)布。 

　　報告主筆為華北電力大學的袁家海副教授及其研究團隊，專家評審成員包括原電力工業(yè)部規(guī)劃計劃司司長王信茂和國網(wǎng)能源研究院副院長胡兆光。 

　　本報記者在現(xiàn)場獲得以下重要信息↓↓↓ 

　　報告結(jié)論認為：

　?、兕A(yù)計2015年火電利用小時數(shù)將進一步降低到4330，現(xiàn)役煤電機組富余規(guī)模約8000萬-1億千瓦。煤電產(chǎn)能過剩的風險值得國家、行業(yè)的高度關(guān)注。 

　?、趫蟾鎸κ逡?guī)劃中的煤電裝機量進行了高速、推薦、低速三種情景的模擬，但評估各種情景下的2020年煤電合理規(guī)模均顯著低于10.4-11億千瓦的行業(yè)預(yù)測值。 

　　③以煤電為主的火電項目大躍進式增長，將在“十三五”期間造成超過2億千瓦的裝機過剩和7000億元投資成本浪費，這一數(shù)字相當于2014年中國GDP總值的1%。 

　?、苋珨?shù)投產(chǎn)情況下，新疆外，山西、河北、江蘇、浙江五省均裝機容量均高于理想規(guī)模。煤電企業(yè)經(jīng)濟效益會大幅惡化，甚至會貽誤我國實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略機遇。 

圖為報告發(fā)布會現(xiàn)場，華北電力大學袁家海副教授作報告演講 

　　該報告的主要作者華北電力大學經(jīng)濟與管理學院袁家海副教授在發(fā)言中指出，“2014年火電設(shè)備的平均利用小時數(shù)已經(jīng)創(chuàng)出1978年以來的新低。但這種信號并未得到電力行業(yè)的重視。今年的新建火電的規(guī)模并未放緩，火電的在建規(guī)模依舊在不斷增長。如果這種非理性的發(fā)展得不到控制，煤電產(chǎn)能將出現(xiàn)明顯泡沫，煤電企業(yè)的經(jīng)濟效益將面臨大幅惡化。” 

　　原電力工業(yè)部規(guī)劃計劃司司長王信茂在會上指出，從2012年-2014年已經(jīng)批復(fù)核準的在建煤電項目（1.6億千瓦）如果在“十三五”期間全部投產(chǎn)，我國煤電裝機可能到10.3億千瓦時，則過剩規(guī)模在0.4-1.2億千瓦范圍之間。如果已經(jīng)申請在批和已經(jīng)批復(fù)的項目(2.83億千瓦）如果全部投產(chǎn)，那煤電過剩規(guī)模在2億千瓦左右。該報告客觀提出了煤電產(chǎn)能過剩風險的問題，這值得政府主管部門和電力行業(yè)高度重視。 

圖：左一為華北電力大學袁家海副教授袁家海、中間為原電力工業(yè)部規(guī)劃計劃司司長王信茂、右一為綠色和平氣候與能源項目主任董連賽 

　　報告認為，火電規(guī)模明顯激增的最顯著原因是審批機制的變革——“繼2013年背壓式熱電聯(lián)產(chǎn)煤電廠的審批被下放到省級部門后，自2014年1月至2015年3月，常規(guī)煤電項目的各項審批權(quán)也分別從國家能源局、國家發(fā)改委及國家環(huán)保部陸續(xù)下放至各省級機構(gòu)進行審批。這一原意為簡政放權(quán)、提高效率的舉措如今變成了各省，尤其是高度依賴煤炭發(fā)展的省份力保地方GDP增長的不二法門”。 

　　報告最后建議： 

　?、倏刂泼弘姍C組的進一步盲目擴張。在“十三五”期間，基于電力需求放緩的新常態(tài)，為避免新建過量的燃煤電廠，在“十三五”年間，應(yīng)不再審批新的燃煤電廠。 

　　②對已獲批機組的開工建設(shè)進行調(diào)控。建議各省在國家“十三五”電力發(fā)展規(guī)劃的指導(dǎo)下進行管理優(yōu)化。對已獲審批的燃煤電廠的合理建設(shè)計劃，審時度勢，避免盲目開工建設(shè)。 

　　③建立電力投資分析預(yù)警機制。建議主管部門根據(jù)實際電力需求增長趨勢和電源建設(shè)情況，定期發(fā)布全國、區(qū)域電力市場的展望分析報告，及時對投資風險做出預(yù)警。 

　?、艽罅ω瀼貒蚁嚓P(guān)指導(dǎo)政策，依照國家指導(dǎo)文件中的引導(dǎo)目標，加強各部門間協(xié)作，讓文件目標可以更好的融入到實際煤電產(chǎn)業(yè)的有序化管理中來。 

　　以下為報告摘要

　　研究目的 

　　該報告主要嘗試回答以下問題： 

　?、佻F(xiàn)有的煤電產(chǎn)能過剩規(guī)模為多少？按照目前已獲環(huán)評審批和已遞交環(huán)評申請的煤電廠規(guī)模，到2020年煤電產(chǎn)能過剩規(guī)模會進一步擴張到何地步，對現(xiàn)有煤電行業(yè)會造成怎樣的沖擊？ 

　　②如果產(chǎn)生以上規(guī)模的煤電產(chǎn)能過剩，則將帶來多大的投資浪費？ 

　?、蹫轫樌_成國務(wù)院《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》中2020年非化石能源15%占比的目標，煤電裝機數(shù)應(yīng)該控制在怎樣的合理范圍？ 

　　④2020年山西、新疆、江蘇、浙江、河北五省在不同的情景下，各省會產(chǎn)生多少規(guī)模的煤電產(chǎn)能過剩，以及帶來多大的投資浪費？ 

　　研究背景 

　　近年來，我國經(jīng)濟發(fā)展與電力行業(yè)雙雙迎來新常態(tài)。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的背景下，主要耗電產(chǎn)業(yè)持續(xù)萎靡，正是電力行業(yè)新常態(tài)生成的主因。國家能源局不久前公布的2015年前三季度全社會用電量來看，其同比增長僅為0.8%，這一數(shù)字對比“十二五”初期將近12%的增速，竟相差十五倍之多。 

　　從產(chǎn)業(yè)占比來看，前三季度的第三產(chǎn)業(yè)用電增速達到了7.3%，與之對比的占全社會用電量70%左右的第二產(chǎn)業(yè)則為1%的負增長，也印證了第二產(chǎn)業(yè)發(fā)展的放緩而導(dǎo)致的用電需求增速放緩。業(yè)內(nèi)人士指出，在未來較長時期內(nèi)，全社會整體用電量很大程度上將會延續(xù)電力需求增長放緩的態(tài)勢，以作為對于經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的呼應(yīng)。 

　　然而，與我國經(jīng)濟新常態(tài)以及全社會用電量增速持續(xù)放緩不相匹配的，是以煤電為主的火電新增裝機數(shù)字的持續(xù)猛增和潛在裝機容量的慣性布局。 

　　從“十二五”期間的全國煤電裝機增長數(shù)量來看，整體增速在可再生能源的高速發(fā)展影響下由2011年的7.77%下降到了2014年的4.30%。從2015年前三季度的火電裝機速度來看，依然保持了4.3%的增速，且有在第四季度超越這一數(shù)字的趨勢。雖然煤電的裝機增速會略小于4.3%，但是已遠超過全社會用電量僅0.8%的增速。后果是火電機組運行小時數(shù)的持續(xù)降低，乃至對整體電源的平均利用小時數(shù)的不斷擠壓。 

　　從能源局公布的統(tǒng)計結(jié)果看，火電設(shè)備的平均利用小時數(shù)已從2014年讓業(yè)界瞠目的“自1978年以來的最低值”4706小時，進一步縮減到了2015年上半年的2158小時及2015年前三季度的3247小時。 

　　在火電設(shè)備的平均利用小時數(shù)已屢創(chuàng)新低的情況下，潛在火（煤）電潛在裝機容量卻不降反升。媒體公開資料顯示，目前全國除已投產(chǎn)項目外，僅2015年上半年已獲得路條的火電規(guī)模即達到2億千瓦。而據(jù)綠色和平不完全統(tǒng)計，單2015年環(huán)評受理、環(huán)評擬審批及環(huán)評審批的煤電項目，其規(guī)模就達到了1.23億千瓦[17]。這一數(shù)字已經(jīng)接近2012-2014年煤電環(huán)評批復(fù)煤電項目總量的近八成（不包括熱電聯(lián)產(chǎn)項目）。 

　　這一明顯激增背后的影響因素有很多，最顯著的一項便是審批機制的歷史性變革——繼2013年背壓式熱電聯(lián)產(chǎn)煤電廠的審批被下放到省級部門后，自2014年1月至2015年3月，常規(guī)煤電項目的各項審批權(quán)也分別從國家能源局、國家發(fā)改委及國家環(huán)保部陸續(xù)下放至各省級機構(gòu)進行審批。這一原意為簡政放權(quán)、提高效率的舉措如今變成了各省，尤其是高度依賴煤炭發(fā)展的省份，力保地方GDP增長的不二法門。 

　　研究方法 

　　本報告通過分析“十二五”期間的煤電發(fā)展形勢，進一步展開對“十三五”期間煤電發(fā)展前景的合理性預(yù)測，對“十三五”期間的煤電布局進行了投資風險評估，并填補了對典型省份煤電產(chǎn)能過剩研究的空白。要科學量化“十三五”期間我國煤電的合理發(fā)展規(guī)模，關(guān)鍵要回答清楚三個問題： 

　　①“十三五”期間的電力需求增長前景如何？本報告采用了政策研究機構(gòu)常用的彈性系數(shù)法結(jié)合多情景分析方法進行“十三五”期間的電力需求增長前景的預(yù)測。首先分析了“十五”以來我國電力消費彈性系數(shù)的總體變化特征，然后結(jié)合經(jīng)濟新常態(tài)的特征對“十三五”經(jīng)濟發(fā)展和電力消費結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢進行了定性分析，以此確定了“十三五”期間電力消費彈性的推薦值和變動區(qū)間。在明確全國電力需求增長空間的基礎(chǔ)上，本報告還根據(jù)區(qū)域、省級電網(wǎng)電力需求的增長態(tài)勢，進行了全國到區(qū)域、區(qū)域到省的電力需求分解與平衡。本報告對“十三五”期間電力需求增速設(shè)定的推薦情景是年增4.2%，敏感性分析區(qū)間是3.5-4.9%。 

　?、谌绾我?guī)劃各類電源的裝機規(guī)模來滿足預(yù)測的電力需求？本報告采用的是考慮跨區(qū)輸電約束的分區(qū)域電力規(guī)劃模型。在本報告中，對煤電合理規(guī)模的確定是建立在國家業(yè)已明確的可再生能源發(fā)展目標基礎(chǔ)之上的，因此首先根據(jù)地區(qū)資源稟賦對非煤電裝機進行配置，然后根據(jù)電力電量平衡和跨區(qū)電力電量交換關(guān)系量化各省的煤電裝機規(guī)模，進而得到地區(qū)電網(wǎng)、全國煤電裝機合理規(guī)模。按照國家業(yè)已明確的清潔可再生能源目標，本報告對電力非化石能源份額設(shè)定的基準情景是13.4%，敏感性分析區(qū)間設(shè)定為13.4%-14%。 

　　③考慮到電力需求和電力非化石能源份額變化對煤電合理規(guī)模的影響，本報告采用了政策研究常用的敏感性分析方法，在電力規(guī)劃模型中根據(jù)電力需求（3.5%-4.9%）和電力非化石能源份額（13.4%-14%）的變動明確煤電合理規(guī)模的分布范圍。 　　 

　　報告主要結(jié)論 

　?、倜弘娺^?，F(xiàn)狀： 

　　隨著我國經(jīng)濟呈現(xiàn)新常態(tài)，電力需求增速從2014年開始已進入中速發(fā)展通道，但是由于規(guī)劃執(zhí)行的滯后性和電源項目建設(shè)周期所導(dǎo)致，2015年來新增煤電仍維持了高規(guī)模，預(yù)計2015年火電利用小時數(shù)將進一步降低到4330，現(xiàn)役煤電機組富余規(guī)模約8000萬-1億千瓦。煤電產(chǎn)能過剩的風險值得國家、行業(yè)的高度關(guān)注。 

　　②報告中對十三五規(guī)劃中的煤電裝機量進行了高速、推薦、低速三種情景的模擬： 

　　在推薦情景下的“十三五”合理裝機數(shù)字：按照“十三五”期間電力需求增速3.5-4.9%的范圍，在落實國家已明確的非化石能源發(fā)展目標基礎(chǔ)上，2020年全國煤電裝機合理規(guī)模應(yīng)在8.6-9.6億千瓦的范圍分布； 

　　以推薦的4.2%增速情景計算，2020年全社會用電量達到6.92萬億千瓦時，如果燃煤電廠每年運行4800年小時，煤電合理規(guī)模約9.10億千瓦。 

　　若實施積極的電能替代，電力需求達預(yù)期上限（增速4.9%），煤電合理規(guī)模將增加5000萬千瓦，推高至9.60億千瓦。電力非化石一次能源供應(yīng)占比從13.4%提高到14%，應(yīng)壓縮煤電2200萬千瓦。本報告評估各種情景下的2020年煤電合理規(guī)模均顯著低于10.4-11億千瓦的行業(yè)預(yù)測值。 

　　③如繼續(xù)脫韁發(fā)展，則十三五期間煤電過剩將進一步加劇，繼而產(chǎn)生巨額投資浪費： 

　　在電力需求推薦情景中，如2012-2014年通過環(huán)評審批的1.60億千瓦在建煤電項目“十三五”期間全部投產(chǎn)，屆時我國煤電裝機容量約10.30億千瓦，煤電過剩規(guī)模在0.7-1.2億千瓦，考慮部分現(xiàn)役機組到期退役，尚有一定調(diào)整空間； 

　　若截止2015年9月底在（擬）建的2.83億千瓦煤電項目2020年全數(shù)投產(chǎn)，屆時煤電過剩將達2億千瓦。如此大規(guī)模的煤電裝機過剩，負面影響深遠：按每千瓦3500元計，投資浪費規(guī)模高達7000億；煤電利用小時數(shù)會進一步下降到3800左右，煤電企業(yè)經(jīng)濟效益會大幅惡化；煤電裝機的高規(guī)模會進一步抑制可再生能源發(fā)展，導(dǎo)致更為嚴重的可再生能源機組閑置，投資錯位的擠出效應(yīng)甚至會貽誤我國實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略機遇。 

　?、芤晕宕蟮湫褪》轂槔?，煤電產(chǎn)能過剩將會帶來的省級影響。 

　　典型省份看，在建項目2020年部分投產(chǎn)的情況下，除新疆外，山西、河北、江蘇、浙江四省裝機容量均比煤電理想裝機容量高兩到三百萬千瓦，過剩規(guī)模尚可控；全數(shù)投產(chǎn)情況下，五省均高于理想規(guī)模，浙江過剩規(guī)模較?。?30萬千瓦），其余四省的煤電裝機均大大超過理想規(guī)模，電力外送大省山西最為嚴重，過剩規(guī)模超過2100萬千瓦、造成投資浪費約735億，新疆有1550萬千瓦的過剩規(guī)模、造成投資浪費約542億，電力調(diào)入大省江蘇的過剩規(guī)模也接近1000萬千瓦、造成投資浪費約350億。 

　　綠色和平建議 

　　①控制煤電機組的進一步盲目擴張。在“十三五”期間，基于電力需求放緩的新常態(tài)，為避免新建過量的燃煤電廠，在“十三五”年間，應(yīng)不再審批新的燃煤電廠。 

　?、趯σ勋@批機組的開工建設(shè)進行調(diào)控。建議各省在國家“十三五”電力發(fā)展規(guī)劃的指導(dǎo)下進行管理優(yōu)化。對已獲審批的燃煤電廠的合理建設(shè)計劃，審時度勢，避免盲目開工建設(shè)。 

　?、劢㈦娏ν顿Y分析預(yù)警機制。建議主管部門根據(jù)實際電力需求增長趨勢和電源建設(shè)情況，定期發(fā)布全國、區(qū)域電力市場的展望分析報告，及時對投資風險做出預(yù)警。 

　?、艽罅ω瀼貒蚁嚓P(guān)指導(dǎo)政策，依照國家指導(dǎo)文件中的引導(dǎo)目標，加強各部門間協(xié)作，讓文件目標可以更好的融入到實際煤電產(chǎn)業(yè)的有序化管理中來。 

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