垃圾焚燒浴血奮戰(zhàn)后誰主沉浮

2014年，中國城市生活垃圾處理行業(yè)在政策的引導(dǎo)下繼續(xù)升溫，垃圾處理能力、無害化處理率均呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢。在“垃圾圍城”現(xiàn)象嚴重，政府治理壓力明顯上升的背景下，垃圾焚燒這種處理時間短、減量化明顯的處理方式被更多地方政府所認可，城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒占比已由2011年的19.73%上升至2014年的26.81%，垃圾焚燒的年運營市場規(guī)模已達到100億左右。

隨著垃圾焚燒行業(yè)的高速發(fā)展，市場競爭愈加激烈，與此同時，涌現(xiàn)出了一批行業(yè)龍頭企業(yè)，行業(yè)集中度亦相對較高。

根據(jù)E20研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止2014年底，垃圾焚燒領(lǐng)域形成了以杭州錦江、光大國際為代表的第一梯隊的投資運營企業(yè)，15家企業(yè)所運營的焚燒項目日處理總規(guī)模12.4萬噸/日，市場占有率約65%，其中前10家企業(yè)所運營的焚燒項目日處理總規(guī)模11.1萬噸/日，市場占有率已接近60%，行業(yè)集中度已相對較高。

在第一梯隊的企業(yè)中，杭州錦江集團以22250噸/日的焚燒已運營能力穩(wěn)居榜首，光大國際、中國環(huán)境保護、上海環(huán)境集團已運營焚燒能力亦超過了10000噸/日，行業(yè)龍頭企業(yè)存在一定程度的壟斷現(xiàn)象，數(shù)據(jù)如下圖：

數(shù)據(jù)來源：E20研究院。

垃圾焚燒企業(yè)已運營的項目規(guī)模排行榜(2014)

從上圖中所列企業(yè)可以看出，目前垃圾焚燒治理服務(wù)業(yè)領(lǐng)域中，以杭州錦江集團有限公司、中國光大國際有限公司、中國環(huán)境保護公司等為代表的全國性擴張的重資產(chǎn)環(huán)境集團，以及，以上海環(huán)境集團有限公司、瀚藍環(huán)境股份有限公司等為代表的區(qū)域環(huán)境綜合服務(wù)集團均在快速占領(lǐng)垃圾焚燒市場，龍爭虎斗之態(tài)頻繁出現(xiàn)。

在垃圾焚燒行業(yè)如火如荼的火熱競爭中，行業(yè)的危機已初步顯現(xiàn)，一方面，監(jiān)管趨嚴、處理費用過低將致使越來越多的企業(yè)受到違規(guī)處罰，從而將倒逼整個行業(yè)與政府重新談判;另一方面各競爭主體的跑馬圈地、迅速擴張已致使整個行業(yè)垃圾處理能力的增長速度逐步放緩，行業(yè)變革、企業(yè)轉(zhuǎn)型已迫在眉睫。

適者生存，不進則退，在循環(huán)經(jīng)濟、生態(tài)文明建設(shè)、面向效果的政策背景下，垃圾焚燒企業(yè)間沒有硝煙的戰(zhàn)爭將再次展開，能量循環(huán)、跨界延伸、生態(tài)共生或?qū)⒊蔀槠髽I(yè)間新的戰(zhàn)場。我們觀察到，固廢行業(yè)十大影響力企業(yè)亦正在向著生態(tài)化企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

 

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