臺灣光伏業(yè)何去何從？

和日前在北京開幕的2015中國光伏大會暨展覽會(PVCEC)相比，10月14日在中國臺北開展的第九屆臺灣國際太陽光電展(PVTaiwan)多少顯得有些寂寥，不僅把地點(diǎn)從往年的臺北世貿(mào)展覽館“低調(diào)”轉(zhuǎn)移至南港展覽館，而且參展商數(shù)量、占地面積、觀眾也都較去年明顯縮水。

臺灣光電協(xié)進(jìn)會(PIDA)不久前發(fā)布的數(shù)據(jù)在這里得到了驗(yàn)證：2015年上半年我國臺灣地區(qū)光伏產(chǎn)值約158億元人民幣，衰退約11%，前十大廠商虧損達(dá)近11億元人民幣。

臺灣光伏產(chǎn)業(yè)“兩頭在外”

上游晶硅材料幾乎完全依賴進(jìn)口，下游應(yīng)用市場目前全部的裝機(jī)量也僅有微乎其微的0.63GW。

幾年前，業(yè)界常用“兩頭在外”來形容我國大陸光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展境況。如今，這一情況已得到改善，不僅產(chǎn)業(yè)鏈的各制造環(huán)節(jié)齊頭并進(jìn)，分別占據(jù)全球市場五成到七成的份額，光伏應(yīng)用市場也已躍居全球第一。

中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華在PVCEC上表示，今年前三季度，我國大陸光伏制造業(yè)總產(chǎn)值超過2000億元，同比增幅達(dá)30%;組件產(chǎn)量約29GW，同比增長26.4%;光伏新增裝機(jī)約10.5GW，同比增長177%。企業(yè)盈利情況明顯好轉(zhuǎn)，前十家組件企業(yè)平均毛利率超過15%。

現(xiàn)在，“兩頭在外”的枷鎖套在了我國臺灣光伏產(chǎn)業(yè)的脖子上，而且更重、更緊。回首2014年，盡管受到美國“雙反”的影響，我國臺灣光伏電池產(chǎn)量還是實(shí)現(xiàn)了20%的年增長，突破10GW大關(guān)。但是與之極不對稱的是，上游晶硅材料幾乎完全依賴進(jìn)口，下游應(yīng)用市場目前全部的裝機(jī)量也僅有微乎其微的0.63GW。

而實(shí)際上，我國臺灣地區(qū)并不是沒有做出發(fā)展上游多晶硅生產(chǎn)等環(huán)節(jié)的努力，只是由于規(guī)模、技術(shù)、成本等多方面的原因?qū)е陆^大多數(shù)項目草草收場或者胎死腹中，幾十億元的投資也都打了水漂。

這也解釋了為什么保利協(xié)鑫會成為PVTaiwan的主角。與在北京PVCEC上展出的光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品不同，在PVTaiwan上該公司只是有針對性地展示了一系列高效硅片產(chǎn)品。

“主要的臺灣電池企業(yè)都是我們的客戶。”保利協(xié)鑫副總裁呂錦標(biāo)告訴記者，“我們保障了臺灣硅片市場1/3多的供給。”

“今年以來，多晶產(chǎn)品在臺灣地區(qū)發(fā)展得更快一些。”展會現(xiàn)場，另一家來自大陸的主營單晶產(chǎn)品的硅料企業(yè)隆基負(fù)責(zé)人對記者坦言，“目前臺灣地區(qū)單晶硅片需求量差不多只有1GW，其他近10GW都是多晶產(chǎn)品。”這也與中國光伏行業(yè)協(xié)會此前發(fā)布的我國大陸光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)相符：2015年上半年晶體硅光伏中單晶硅片比例進(jìn)一步萎縮到12%，而多晶硅片比例占比進(jìn)一步提高到88%。

“技術(shù)路線沒有好壞之分，市場說了算。”保利協(xié)鑫執(zhí)行總裁朱戰(zhàn)軍在PVTaiwan論壇上表示，“單晶有其特定市場，保利協(xié)鑫也做了相應(yīng)儲備。一方面通過多晶的優(yōu)勢推動以更低成本的鑄錠工藝生產(chǎn)單晶，轉(zhuǎn)換效率媲美直拉單晶;另一方面，也在寧夏布局了單晶項目。”

兩岸“互補(bǔ)”關(guān)系只是表象

我國臺灣能在光伏電池領(lǐng)域以10GW的產(chǎn)量奪得全球市場兩成份額，得益于其在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)方面的積累。

“歐洲等傳統(tǒng)市場因?yàn)榻?jīng)濟(jì)不景氣，很難接受我們主營的高效產(chǎn)品。中東等新興市場，目前主要還是政府對政府的大單，難以涉足。”臺灣元晶一位葉姓負(fù)責(zé)人告訴記者，“目前我們的主要市場還是在中國大陸和美國。”

“日韓市場雖然有較快增長，但是相對封閉;其他新興市場的觀望態(tài)度又很明顯。”臺灣新日光相關(guān)負(fù)責(zé)人也在接受記者采訪時表示，“大陸目前占我們四到五成的市場。”

表面上看，我國臺灣地區(qū)已經(jīng)成為大陸地區(qū)最大的硅片出口市場和電池供應(yīng)商，但是這種微妙的“互補(bǔ)”關(guān)系能否長久呢?

在“兩頭在外”的情況下，我國臺灣地區(qū)依然能在光伏電池領(lǐng)域以10GW的產(chǎn)量奪得全球市場兩成份額，得益于其在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)方面的積累，半導(dǎo)體技術(shù)、產(chǎn)業(yè)方面的優(yōu)勢和管理水平是支撐臺灣光伏產(chǎn)業(yè)走到今天的最大原因。

“縱然臺灣電池企業(yè)在技術(shù)等方面還有些優(yōu)勢，但成本是無論如何也比不過大陸的。”一位臺灣業(yè)界大佬對記者表達(dá)出了自己的擔(dān)心，這位幾乎將本企業(yè)產(chǎn)品全部銷往大陸的臺灣光伏電池企業(yè)負(fù)責(zé)人嘆了口氣，沒有再說下去。

他的擔(dān)心不是沒有道理。一方面，受益于我國大陸和美國光伏應(yīng)用市場的迅猛增長，上游硅片一度供不應(yīng)求，很多電池企業(yè)生產(chǎn)用料存量僅能維持不到一個星期。既然供應(yīng)大陸當(dāng)?shù)仄髽I(yè)都吃緊，何必還要麻煩遠(yuǎn)銷到臺灣?

另一方面，和我國臺灣地區(qū)的10GW電池片產(chǎn)量和20%的增長率相比，2014年我國大陸產(chǎn)量達(dá)到33GW，同比增長32%。顯而易見，一旦喪失現(xiàn)有優(yōu)勢，臺灣電池企業(yè)將很快被擠出大陸市場。

我國臺灣光伏業(yè)何去何從?

我國臺灣的光伏電池產(chǎn)品競爭力僅次于大陸，未來可通過與大陸及其他地區(qū)的產(chǎn)業(yè)合作實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)。

臺灣業(yè)界顯然也意識到了這一點(diǎn)。早在2012年，臺灣能源主管部門就推出“陽光屋頂百萬座”計劃以推動本地光伏應(yīng)用，但目前僅有0.63GW的累計安裝量和10GW電池年產(chǎn)量相比，顯然是杯水車薪。

基于此，臺灣光伏龍頭企業(yè)已經(jīng)明確將中國大陸企業(yè)視為競爭對手。茂迪執(zhí)行長張秉衡在PVTaiwan展前記者會上表示，全球光伏市場遠(yuǎn)景甚大，但是臺灣當(dāng)局卻沒有像大陸政府一樣大力支持產(chǎn)業(yè)。他說，為了臺灣光伏產(chǎn)業(yè)的未來，企業(yè)應(yīng)同心向外謀求生路，政府也應(yīng)該給予更多的支持。

臺灣昱晶能源總經(jīng)理潘文輝也指出，作為臺灣光伏市場最大的競爭對手中國大陸，政府對產(chǎn)業(yè)的重視程度和補(bǔ)貼力度要高得多。

“臺灣本土市場的現(xiàn)況為0.5GW/年，但產(chǎn)能卻超過10GW/年，必須向外出口，才是活路。”臺灣中美晶總經(jīng)理徐秀蘭表示，“如今臺灣廠商在生產(chǎn)及服務(wù)等品質(zhì)上并未落后，但是缺乏足夠的資金向海外做更長足的冒險。”

無論如何，我國臺灣地區(qū)的光伏產(chǎn)業(yè)自有其生存發(fā)展的空間，和我國大陸的產(chǎn)業(yè)合作還將長期持續(xù)。賽迪智庫電子信息產(chǎn)業(yè)研究所研究員江華告訴記者，從全球市場來看，我國臺灣的光伏電池產(chǎn)品競爭力僅次于大陸，未來臺灣可以通過與大陸及其他地區(qū)的產(chǎn)業(yè)合作及項目投資，真正實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢上的互補(bǔ)。目前來看，茂迪在大陸的建廠計劃進(jìn)展順利。

相對于我國大陸的光伏企業(yè)而言，臺灣企業(yè)也顯得更為理性，近年來并未出現(xiàn)一哄而上的情況，資源相對集中。在過去的一年里，其行業(yè)的整合力度也超過了大陸。就在日前的北京PVCEC上，針對我國大陸光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的問題，工信部副部長懷進(jìn)鵬還強(qiáng)調(diào)，要深入落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化光伏企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》，引導(dǎo)和推動光伏企業(yè)自愿開展兼并重組，不斷提升產(chǎn)業(yè)集中度。

對于臺灣光伏的未來，保利協(xié)鑫執(zhí)行總裁朱戰(zhàn)軍表示，保利協(xié)鑫看好臺灣光伏業(yè)發(fā)展和兩岸產(chǎn)業(yè)合作，特別是在臺灣電池技術(shù)配合下，兩岸攜手實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈降本提效。