想分美國液化天然氣一杯殘羹那是做夢

　　2015年美國要出口LNG(液化天然氣)了！于是媒體出現(xiàn)美國LNG壓低全球LNG價格，重構(gòu)世界能源格局的言論，甚至有些還計(jì)算出LNG從美國亨利樞紐（Henry Hub）起，加上各種費(fèi)用，到岸價低廉，顯示富有吸引力。難怪美國出口LNG不得不火了一把。您可以發(fā)現(xiàn)，許多文章談?wù)摯耸聲r，用冗長的文字?jǐn)⑹?，真是白話文，很費(fèi)解。不拿數(shù)據(jù)不容易說清問題，請耐著性子看數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確些。不過有些言論說過頭了，很值得研究……。

　　美國進(jìn)口天然氣開始“落伍”了

　　美國是最早進(jìn)入現(xiàn)代天然氣工業(yè)的國家，早在1821年在美國賓夕法尼亞州弗里多尼亞，威廉·哈特（William Hart）在當(dāng)?shù)氐男∠獪线吷⒉?，發(fā)現(xiàn)水面上冒出氣泡，于是在附近鉆了一口9米深的井，成功地獲得了較大氣流的天然氣。隨后幾年接通管道，照亮了附近的住家和商店。最先使用的是木管，1825年改用鉛管，并建立了弗里多尼亞天然氣照明公司。美國將1821年作為現(xiàn)代天然氣工業(yè)的開始年份。

　　美國歷來都是現(xiàn)代天然氣工業(yè)的領(lǐng)頭羊，全球天然氣消費(fèi)最多的國家，也是天然氣人均消費(fèi)最高的國家，同時美國也是天然氣進(jìn)口最多的國家。早在1969年美國阿拉斯加生產(chǎn)的LNG已經(jīng)橫跨太平洋海運(yùn)到日本，這里談的美國LNG出口是指頁巖氣開采成功后，美國想要大舉進(jìn)軍國際市場。

　　美國進(jìn)口天然氣數(shù)量“落伍”了，見表1（EIA數(shù)據(jù)）。表1說明，美國天然氣管輸國際貿(mào)易來自加拿大和墨西哥，逐年降低，同樣LNG也有明顯減少，但到2014年仍然總進(jìn)口762.7億立方米。

　　跟中國的天然氣貿(mào)易不一樣，中國只進(jìn)不出；美國是天然氣進(jìn)口國，由于金錢的驅(qū)動，天然氣有進(jìn)有出，從表2（BP數(shù)據(jù)）可以看出，天然氣進(jìn)口量逐年減低，但2014年仍然有336億天然氣凈進(jìn)口。

　　由于美國天然氣凈進(jìn)口量降低，隨之美國退出世界第一把交椅，2014年美國已經(jīng)從全球第一位降為第七位了，見表3（BP數(shù)據(jù)）。隨后幾年排名還得下降。

　　這些數(shù)據(jù)表明，估計(jì)在2017-2018年間美國凈進(jìn)口量為零。

　　美國著手改建LNG接收站

　　美國是一個經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國家，GDP居世界第一，盡管本土有著豐富的天然氣資源，隨著美國頁巖氣的開發(fā)成功，天然氣產(chǎn)量上升，美國有望由進(jìn)口國轉(zhuǎn)化為出口國。美國LNG出口站都由LNG接收站改建而成，其功能綜合，即可作為LNG接收，也可輸出LNG，也可進(jìn)行LNG轉(zhuǎn)口貿(mào)易，算得上美國LNG的特色。

　　切尼爾能源公司（Cheniere Energy, Inc.）是北美發(fā)展LNG接收站的先導(dǎo)公司，繼續(xù)保持美國LNG進(jìn)出口站建造的前沿。切尼爾能源公司已經(jīng)開發(fā)了陸上LNG接收站并與美國墨西哥灣沿岸輸氣管線連接。由于墨西哥灣有著豐富的天然氣資源、高度自由化的市場并有密集的管輸系統(tǒng)，墨西哥灣沿岸地區(qū)是液化天然氣進(jìn)出口設(shè)施的理想位置?，F(xiàn)切尼爾能源公司改建LNG接收站，在墨西哥灣有4個輸送站，見圖1和表4。

　　美國LNG出口站的領(lǐng)頭羊是切尼爾能源公司，另外還有4頭羊羔：

　?。?）自由港LNG開發(fā)公司，位于墨西哥灣得克薩斯州。

　　（2）查爾斯湖LNG出口公司，位于墨西哥灣路易斯安那州。

　?。?）桑普拉能源公司，位于墨西哥灣得克薩斯州。

　　（4）道明尼資源公司，位于馬里蘭州。

　　切尼爾能源公司號稱，在2025年將輸出約60mtpa（百萬噸/年），將成為全球最大的LNG出口站，領(lǐng)頭羊在美國墨西哥灣，羊圈也在那里，除了道明尼資源公司的灣港LNG（Cove Point LNG）以外，見表4。

　　美國LNG銷售何方？

　　美國LNG銷售到國外，當(dāng)然是生意經(jīng)。從網(wǎng)絡(luò)上匯總大概如表5，由于有許多變故，不能說表5是準(zhǔn)確的，但可以看出兩點(diǎn)：

　?。?）美國天然氣市場是高度開放的自由市場，天然氣是按現(xiàn)貨銷售的，但美國生產(chǎn)的LNG銷售規(guī)定了合同期為20年，應(yīng)該是“照付不議”的付款方式。

　?。?）美國出口LNG可能從2015年底開始，逐步進(jìn)入全球LNG市場，對全球LNG市場攪動不大。

　　核心問題始終是價錢！

　　我們經(jīng)?？梢詮拿襟w上看到，1821年美國首先開采了世界上第一口頁巖氣井，說明美國先進(jìn)得不得了。請注意，1821年是美國天然氣先驅(qū)、制槍匠人威廉·哈特發(fā)現(xiàn)從地層泄漏的天然氣，很容易地判斷氣田的位置，并且開采了淺層天然氣。他的確很有經(jīng)濟(jì)頭腦，不管天然氣是什么？更不知道后人給他戴上“第一口頁巖氣井”的光環(huán)，能夠賺錢就可以了。這種淺層天然氣屬于常規(guī)天然氣，其蓋層是致密的頁巖被人誤認(rèn)為是頁巖氣了。

　　推動美國頁巖氣開采成功的應(yīng)該是房地產(chǎn)開發(fā)商喬治·米切爾（George Phydias Mitchell，1919～2013年）采用了水力壓裂和水平鉆井技術(shù)。美國頁巖氣發(fā)展到今天，走過幾十年道路，才獲得今天的成就。美國LNG能夠出口應(yīng)該歸功于喬治·米切爾。

　　俗話說，種瓜得瓜，種豆得豆。美國付出這么大的精力財力，獲得豐厚的報酬是無可非議的。我們應(yīng)該仔細(xì)研究美國天然氣的開采技術(shù)和價格，但價格無論怎么低廉，美國不會跟您分享的。我們經(jīng)?？梢月牭酱鬆敶髬屌d高采烈地說，買到了內(nèi)部價。內(nèi)部價格是內(nèi)部人購買的，市場上常見，俄羅斯天然氣價格有內(nèi)部價。俄羅斯把天然氣價格分為三種：俄羅斯本土價格、獨(dú)聯(lián)體國家價格和歐洲天然氣邊境價格，其價格相差甚遠(yuǎn)。

　　中國購買俄羅斯天然氣只能拿到相當(dāng)于歐洲天然氣邊境價格，拿不到俄羅斯本土價格即內(nèi)部價。美國亨利樞紐（Henry Hub）中心是美國天然氣現(xiàn)貨價格中心，那是為美國天然氣市場服務(wù)的，也就是美國的內(nèi)部價格。有專家計(jì)算出：從亨利樞紐中心價格起，加上各種費(fèi)用，無論怎么計(jì)算都比其他LNG生產(chǎn)國價廉，甚至比卡塔爾LNG價廉一半。這些專家未免垂涎欲滴了，不必相信這種計(jì)算結(jié)果。美國能源情報署的數(shù)據(jù)告訴您，美國LNG進(jìn)出口價格是多少？見表6。表6是說，生意場上只有永遠(yuǎn)的利益，沒有永恒的朋友，生意人總想把成本最小化，而利潤最大化，你就別傻乎乎想分得美國天然氣的一瓢殘羹。

　　天然氣價格是由市場結(jié)構(gòu)決定的。在北美洲市場，液化天然氣的競爭能源是管輸天然氣，其價格主要參照亨利管網(wǎng)中樞天然氣現(xiàn)貨和期貨價格。美國天然氣市場化程度高，現(xiàn)貨供應(yīng)占主導(dǎo)，價格波動頻繁，幅度也較大。進(jìn)口LNG價格只能按照當(dāng)時的價格來決定而且波動大，但美國LNG出口價格真跟國際接軌了。年比年高，到2014年已經(jīng)達(dá)到15.66美元/ MBtu，跟卡塔爾差不多。表6很有意思，只進(jìn)口LNG，再轉(zhuǎn)手賣出去，充當(dāng)二道販子都可以撈一大筆錢。美國的LNG進(jìn)出口站真有這個功能。

　　結(jié)   語

 　　LNG不是新能源，也不是天然氣的一種類型，只是天然氣的一種運(yùn)輸方式。美國LNG出口是漸進(jìn)式的，不會一口吃成個胖娃娃，因此，全球能源市場不會被美國LNG出口攪動。

　　美國不具備稱霸天然氣市場的能力。美國天然氣可采儲量遠(yuǎn)不如伊朗、俄羅斯、卡塔爾和土庫曼斯坦那么牛。美國頁巖氣開采成本遠(yuǎn)不如常規(guī)天然氣低，美國要闖入天然氣國際市場，排擠卡塔爾LNG出口大國幾乎沒有可能。

　　天然氣是石油的一種替代能源，石油價格對LNG價格影響極大，當(dāng)今油價暴跌，亞洲LNG市場價格跌得不像話，2014年9月日本LNG進(jìn)口價格為15.70美元/MBtu，2015年9月降為8.50美元/MBtu，相差約一半?，F(xiàn)在用日本“世界經(jīng)済のネタ帳（世界經(jīng)濟(jì)記事薄）”的數(shù)據(jù)來看全球三個LNG市場的價格變化。

　　表7為月平均價格，其價格是指：

　　⑴ 日本。日本天然氣價格是到岸的LNG價格。

　?、?美國。從美國路易斯安那州亨利管網(wǎng)樞紐（Henry Hub）管道系統(tǒng)的匯集點(diǎn)的價格。

　?、?歐盟。從俄羅斯管道輸入的天然氣價格，以德國邊境價格為基準(zhǔn)。

　　看清楚了吧？美國LNG出口瞄準(zhǔn)亞洲市場，可是LNG進(jìn)口價格暴跌，使其美國LNG出口潛伏著很多變數(shù)。這種油價暴跌沖擊美國頁巖氣生產(chǎn)，因此，美國LNG出口前途未卜，至少不會想象的那樣風(fēng)光。

　　淡定點(diǎn)看問題：美國LNG出口只是增加了一個出口商，就像幾年出現(xiàn)的赤道幾內(nèi)亞、安哥拉、阿曼、挪威等LNG輸出國一樣，讓用戶多一個選擇。商品天然氣是世界上最大宗的商品貿(mào)易，稍微一點(diǎn)讓利，都是按億美元計(jì)算的，想要得到價廉的美國LNG幾乎沒有可能。（首發(fā)“無所不能”，作者： 龐名立）