馬太效應(yīng)顯現(xiàn) 光伏產(chǎn)業(yè)集中度或進(jìn)一步提升

2015年，我國光伏產(chǎn)業(yè)仍將面臨復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢(shì)，既有國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策環(huán)境持續(xù)改善所帶來的利好，又有國際市場貿(mào)易保護(hù)與政策變化帶來的出口市場不確定性。日前，工業(yè)和信息化部指出，在一定時(shí)期內(nèi)，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍將處于深度調(diào)整階段，企業(yè)兼并重組和資源整合將不斷加快，優(yōu)勢(shì)企業(yè)憑借技術(shù)、資金、管理、品牌等方面的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步搶占市場先機(jī)。

經(jīng)營普遍好轉(zhuǎn)

工信部公布的數(shù)據(jù)顯示，我國光伏企業(yè)經(jīng)營普遍好轉(zhuǎn)，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，上半年我國光伏制造業(yè)總產(chǎn)值超過2000億元。其中具體表現(xiàn)在，一是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)好轉(zhuǎn)。國內(nèi)前4家多晶硅企業(yè)均實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，前10家組件企業(yè)平均毛利率超15%，進(jìn)入光伏制造行業(yè)規(guī)范公告名單的29家組件企業(yè)平均凈利潤率同比增長6.5個(gè)百分點(diǎn)。

二是產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)定增長。上半年全國多晶硅產(chǎn)量7.4萬噸，同比增長15.6%，進(jìn)口量約6萬噸;硅片產(chǎn)量45億片，同比略有增長;電池組件產(chǎn)量19.6GW，同比增長26.4%;硅片、電池、組件等主要光伏產(chǎn)品出口額77億美元。

三是行業(yè)發(fā)展秩序漸趨合理。《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》(2015年本)發(fā)布實(shí)施，進(jìn)一步引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展秩序趨向規(guī)范。工信部會(huì)同能源局、認(rèn)監(jiān)委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的意見》，建立光伏應(yīng)用市場門檻，引導(dǎo)行業(yè)技術(shù)水平提升。

四是國內(nèi)外市場發(fā)展持續(xù)趨好。上半年全國新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)量7.73GW，累計(jì)裝機(jī)量達(dá)35.7GW。我國光伏企業(yè)加速拓展亞非拉新興市場，并開展海外建廠。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國光伏企業(yè)已建成海外產(chǎn)能電池800MW、組件1.5GW，在建及擴(kuò)建達(dá)3.2GW和3GW;對(duì)歐美出口占比降至約30%，歐美“雙反”(反傾銷和反補(bǔ)貼)影響進(jìn)一步降低。

五是關(guān)鍵技術(shù)工藝水平持續(xù)提升。單位產(chǎn)能光伏制造業(yè)投資繼續(xù)下降、多晶硅平均生產(chǎn)能耗繼續(xù)下降、骨干企業(yè)單晶及多晶電池平均轉(zhuǎn)換效率有所提升，背電極、異質(zhì)結(jié)、高倍聚光等多種技術(shù)路線加快發(fā)展，光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本降至8元/瓦以下，度電成本降至0.6~0.9元/千瓦時(shí)。

六是行業(yè)資源整合持續(xù)加快。我國部分光伏企業(yè)兼并重組意愿增強(qiáng)，以市場為主導(dǎo)的資源整合不斷加劇，具有較強(qiáng)市場競爭力的企業(yè)集團(tuán)加緊通過產(chǎn)能、電站等的并購加速市場布局。上半年規(guī)范公告企業(yè)多晶硅產(chǎn)量全行業(yè)占比近90%，電池組件產(chǎn)量全行業(yè)占比超過70%。

產(chǎn)業(yè)面臨大考

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長王勃華表示，今年上半年，我國光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，企業(yè)出貨量同比呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，多數(shù)企業(yè)扭虧為盈。

事實(shí)上，我國是光伏制造大國，是全球重要光伏銷售市場，市場份額占全球的三分之一，因此，我國光伏產(chǎn)業(yè)的成敗對(duì)全球新能源發(fā)展有著重要影響。2015年，我國光伏產(chǎn)業(yè)及市場回暖的同時(shí)，仍然存在一些亟待解決的問題，包括光伏應(yīng)用市場仍需完善、政策制定落實(shí)尚待加強(qiáng)、產(chǎn)品出口形勢(shì)不容樂觀、兼并重組進(jìn)程仍存阻礙、產(chǎn)品質(zhì)量問題不可忽視、特色金融支持仍待加強(qiáng)等，特別是遭受歐美“雙反”與國內(nèi)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩雙重考驗(yàn)的我國光伏產(chǎn)業(yè)。

自2011年下半年起，由于我國產(chǎn)能過剩、歐洲市場需求下降與貿(mào)易壁壘等多重因素疊加，用進(jìn)入“寒冬”來形容我國光伏行業(yè)毫不為過。期間最有代表性的事件即是在2013年3月，全球最大太陽能電池板生產(chǎn)商尚德電力宣布其在中國的主要子公司破產(chǎn)。無錫尚德的破產(chǎn)進(jìn)一步暴露出全球太陽能行業(yè)的糟糕境遇。在此之前，西方太陽能行業(yè)發(fā)生一連串倒閉事件，包括德國Q-Cells和美國Solyndra的破產(chǎn)事件。一連串企業(yè)倒閉尤其是大型企業(yè)倒閉，可以理解為行業(yè)見底的重要標(biāo)志。

當(dāng)前，我國光伏行業(yè)以市場為主導(dǎo)的資源整合不斷推進(jìn)，具備競爭力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)正加緊通過收購電站等方式擴(kuò)充產(chǎn)能。分析人士稱，在電改、新能源微電網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)等政策利好刺激下，預(yù)計(jì)年內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)穩(wěn)中上升的態(tài)勢(shì)，看好具備技術(shù)、資金、管理、品牌優(yōu)勢(shì)的光伏設(shè)備企業(yè)和光伏電站運(yùn)營商。

發(fā)展將呈平穩(wěn)上升態(tài)勢(shì)

2015年，國內(nèi)外光伏市場仍將保持快速增長態(tài)勢(shì)，我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模也將隨之持續(xù)擴(kuò)大，同時(shí)光伏行業(yè)大者恒大、弱者愈弱的馬太效應(yīng)將會(huì)持續(xù)發(fā)酵，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，技術(shù)進(jìn)步與降低光伏發(fā)電成本仍將是行業(yè)發(fā)展主題。隨著歐美等發(fā)達(dá)國家通過發(fā)布“百萬千瓦級(jí)先進(jìn)光伏制造工廠計(jì)劃”或收購高效電池制造企業(yè)實(shí)施光伏制造業(yè)回歸戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)光伏行業(yè)內(nèi)的技術(shù)競爭將會(huì)愈加激烈，企業(yè)的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化能力需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

王勃華表示，今年我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)能利用率穩(wěn)步提升，企業(yè)營利能力明顯改善，出口熱點(diǎn)更加突出，國內(nèi)裝機(jī)市場前景廣闊，整體形勢(shì)正在向好的方向發(fā)展。但與此同時(shí)，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然面臨著貿(mào)易摩擦，制造業(yè)融資困難，企業(yè)盈利能力偏弱，光伏電站以及部分地區(qū)棄光限電嚴(yán)重等問題。隨著《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件2015年版修訂版》的實(shí)施，將進(jìn)一步推動(dòng)全行業(yè)的技術(shù)升級(jí)，我國光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)施全球產(chǎn)業(yè)布局的步伐也將加快，“走出去”將成為光伏產(chǎn)業(yè)的新常態(tài)。

王勃華認(rèn)為，我國光伏市場需求旺盛，下半年新增裝機(jī)容量有可能在10GW以上，隨著下游應(yīng)用市場的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)有可能在四季度出現(xiàn)小幅上揚(yáng)。骨干企業(yè)將進(jìn)一步提升市場占有率，部分小企業(yè)生存空間將進(jìn)一步被擠壓，從而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

對(duì)于未來光伏行業(yè)發(fā)展，工信部指出，下半年，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈平穩(wěn)上升態(tài)勢(shì)，但當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，制造業(yè)競爭力提升乏力、光伏企業(yè)融資困難、發(fā)電補(bǔ)貼與系統(tǒng)成本、裝機(jī)容量聯(lián)動(dòng)機(jī)制亟待健全等。賽迪智庫建議，科學(xué)制定光伏發(fā)電目標(biāo)，引導(dǎo)部門協(xié)同合作;擴(kuò)大國內(nèi)光伏應(yīng)用，開辟國外新興市場;引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)兼并重組，制止行業(yè)惡性競爭;加強(qiáng)銀企對(duì)話溝通，提高金融支持力度;完善相關(guān)體制機(jī)制，推動(dòng)分布式光伏發(fā)電發(fā)展。