這就是你們所謂的光伏驚天大利好？！

這是新能源正前方的第1011篇原創(chuàng)文章，點(diǎn)擊上方『新能源正前方』可關(guān)注并“星標(biāo)”本號(hào)。文章僅記錄《新能源正前方》思想，不構(gòu)成投資建議，作者沒(méi)有群、不收費(fèi)薦股、不代客理財(cái)。-----------

據(jù)說(shuō)人將將進(jìn)入昏迷狀態(tài)的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)幻覺(jué)，leo沒(méi)有體會(huì)過(guò)，但看了最近的二級(jí)市場(chǎng)以及很多媒體對(duì)于光伏協(xié)會(huì)一場(chǎng)會(huì)議的解讀，倒是看到了很多癲狂的類似出現(xiàn)幻覺(jué)癥狀的景象。

近期的二級(jí)市場(chǎng)有多瘋狂，就無(wú)須新能源正前方贅述了，今天主要講光伏協(xié)會(huì)舉辦的這場(chǎng)會(huì)議。

01光伏協(xié)會(huì)的座談會(huì)講了什么？

近期，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)組織了一批主要光伏企業(yè)在上海舉辦了一場(chǎng)防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)的專題座談會(huì)。

根據(jù)媒體報(bào)道，這次座談會(huì)是光伏協(xié)會(huì)組織的，包括通威、隆基、捷泰、中環(huán)、天合、晶科、晶澳、正泰等16家光伏企業(yè)受邀參會(huì)。

會(huì)議的主題基本就是官微發(fā)文概括的

近段時(shí)間以來(lái)，光伏產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下滑，整個(gè)行業(yè)陷入了非理性競(jìng)爭(zhēng)的惡性循環(huán)中。為落實(shí)2024年7月30日中共中央政治局會(huì)議精神，防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)光伏市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序，引導(dǎo)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)于2024年10月14日在上海舉行防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)專題座談會(huì)。各位企業(yè)家及代表就“強(qiáng)化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競(jìng)爭(zhēng)，強(qiáng)化市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道”及行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了充分溝通交流，并達(dá)成共識(shí)。

另外，據(jù)一些參會(huì)媒體、企業(yè)人士的透露，會(huì)議做過(guò)出清過(guò)剩產(chǎn)能的表述，強(qiáng)調(diào)要暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道，另外商討“反內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)，反低于成本傾銷(xiāo)”的行業(yè)自律性公約，而且這將是連續(xù)性的動(dòng)作，后續(xù)很可能還會(huì)有更多的動(dòng)作出來(lái)。

于是很多行業(yè)媒體就沸騰了，認(rèn)為光伏行業(yè)終于有救了，疊加近期二級(jí)市場(chǎng)火熱，光伏板塊也跟著上漲了一波，很多二級(jí)市場(chǎng)投資者也嗨了。

新能源正前方作為新能源行業(yè)的自媒體，這幾年跟蹤新能源行業(yè)下來(lái)， 見(jiàn)過(guò)了行業(yè)的大起大落，理解媒體和投資者對(duì)于這次大會(huì)的反應(yīng)。

但還是想說(shuō)，希望媒體還是更加客觀一些，尤其在二級(jí)市場(chǎng)比較癲狂的狀態(tài)下，媒體的言論很可能會(huì)影響二級(jí)市場(chǎng)的投資者，咱們還是要用更加客觀的視角去看待這次會(huì)議。

02光伏座談會(huì)真的有用嗎？

就這么說(shuō)，這次會(huì)議對(duì)光伏行業(yè)產(chǎn)能出清有作用嗎？

也許有，但不多！

這還是客氣的說(shuō)法，要說(shuō)真心的話，新能源正前方認(rèn)為一點(diǎn)作用都沒(méi)有！

先不說(shuō)光伏協(xié)會(huì)就是一個(gè)行業(yè)協(xié)會(huì)而已，對(duì)企業(yè)并沒(méi)有任何的約束權(quán)力。即使這次會(huì)議可以理解為行業(yè)的一次自救，但這種企業(yè)自救聯(lián)盟是最不靠譜的，遠(yuǎn)古時(shí)代的合縱連橫大家都知道了，卵用都沒(méi)有，最后還是秦吞六國(guó)。近的，去年新能源汽車(chē)價(jià)格卷爆后，就有汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)組織16家企業(yè)（跟這次光伏協(xié)會(huì)組織的企業(yè)數(shù)量一樣！）簽署《汽車(chē)行業(yè)維護(hù)公平市場(chǎng)秩序承諾書(shū)》，呼吁大家不以非正常價(jià)格擾亂市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序，當(dāng)然了，那次是因?yàn)閯?dòng)了消費(fèi)者的敏感神經(jīng)，最終被叫停了。

但即使不是因?yàn)檫@樣，也不可能成功的，該卷還是要卷。

大家不覺(jué)得搞笑嗎？以行業(yè)協(xié)會(huì)來(lái)約束企業(yè)行為的方式，簽署的文件名字卻是維護(hù)公平市場(chǎng)秩序，這不就是原湯化原食、用魔法打敗魔法那一套嘛，能有效果才見(jiàn)鬼。

雖然新能源正前方也希望光伏行業(yè)盡快等來(lái)產(chǎn)能出清的那一天，但希冀通過(guò)行政的力量完成去產(chǎn)能，那無(wú)異于癡人說(shuō)夢(mèng)。

03為什么就不能完全交給市場(chǎng)去解決呢？

而且可以非?？隙ǖ卣f(shuō)，如果我們總是希冀通過(guò)行政力量來(lái)解決行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題、去庫(kù)存問(wèn)題，那么競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題永遠(yuǎn)解決不了，庫(kù)存問(wèn)題也永遠(yuǎn)解決不了，真能解決真能帶動(dòng)那一天，也就是這個(gè)行業(yè)完蛋的那一天。

可能很多人會(huì)說(shuō)，中國(guó)的新能源行業(yè)（包括光伏、風(fēng)電、新能源汽車(chē)）之所以能發(fā)展壯大，誕生一大批新能源巨頭，也是因?yàn)樾姓牧α俊?/span>

但那是在行業(yè)弱小的情況下，通過(guò)國(guó)家的力量去創(chuàng)造需求，給企業(yè)發(fā)展壯大提供養(yǎng)料，性質(zhì)是完全不同的。

就像小孩子很小的時(shí)候，沒(méi)辦法離開(kāi)父母獨(dú)立生存，父母提供吃的穿的養(yǎng)活他，但長(zhǎng)大后就不應(yīng)該干涉他了，應(yīng)該讓他獨(dú)立自主，不然就是巨嬰，永遠(yuǎn)長(zhǎng)不大。

光伏行業(yè)，包括其他新能源行業(yè)，乃至所有行業(yè)，要想去庫(kù)存、降低競(jìng)爭(zhēng)激烈度、避免內(nèi)卷，唯一方式就是相信市場(chǎng)的力量，讓企業(yè)自己去卷，卷死了競(jìng)對(duì)，自然競(jìng)爭(zhēng)力度就下降了，就像白色家電行業(yè)一樣。

也許有人還會(huì)說(shuō)，光伏行業(yè)跟白色家電行業(yè)不一樣，它的技術(shù)迭代更頻繁，行業(yè)也很難像白色家電那樣形成良好競(jìng)爭(zhēng)格局。

其實(shí)同樣可以，比如手機(jī)行業(yè)，技術(shù)迭代頻繁，但通過(guò)過(guò)去幾十年的廝殺，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局也慢慢穩(wěn)固下來(lái)了，未來(lái)新能源行業(yè)也會(huì)如此。

可能有些朋友看到這里，會(huì)認(rèn)為新能源正前方是不是不看好光伏行業(yè)了，不看好新能源行業(yè)了？

04新能源真正值得看好的原因？

恰恰相反，對(duì)于光伏、對(duì)于新能源行業(yè)的看好，才是leo對(duì)于光伏協(xié)會(huì)此類行業(yè)自律會(huì)議深惡痛絕的原因。

新能源正前方之所以看好新能源行業(yè)，看到的是全球范圍內(nèi)新能源已經(jīng)成為無(wú)可逆轉(zhuǎn)的歷史大潮流，無(wú)論是光伏、風(fēng)電，還是新能源汽車(chē)，從全球范圍看，滲透率依然比較低，中國(guó)企業(yè)又占據(jù)了比較有利的競(jìng)爭(zhēng)位置。

而且以中國(guó)人的聰明才智、中國(guó)的工程師紅利、中國(guó)的工業(yè)基礎(chǔ)等條件來(lái)看，越往后，中國(guó)在這些領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力只會(huì)越來(lái)越強(qiáng)大，那么在中國(guó)這個(gè)巨卷無(wú)比的市場(chǎng)里卷出來(lái)的巨無(wú)霸，一定是大殺四方的，一定會(huì)成為全球巨無(wú)霸，這是毋庸置疑的，真正符合商業(yè)邏輯的。

現(xiàn)在能阻礙新能源巨頭發(fā)展的，只有市場(chǎng)！

對(duì)于市場(chǎng)，現(xiàn)在投資者普遍比較悲觀，但其實(shí)也無(wú)需過(guò)分悲觀。一方面，歷史大潮流趨勢(shì)之下，市場(chǎng)會(huì)自然而然的擴(kuò)大，現(xiàn)在大家煩憂的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)制約中國(guó)企業(yè)全球市場(chǎng)拓展的問(wèn)題，也只能是短期問(wèn)題，長(zhǎng)期而言，還是要服從經(jīng)濟(jì)規(guī)律的，有競(jìng)爭(zhēng)力有性價(jià)比的產(chǎn)品終究不會(huì)缺客戶。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，只要企業(yè)不違反反壟斷法，就應(yīng)該放任企業(yè)去廝殺，哪怕血流成河。

只是這幾年新能源行業(yè)，尤其是光伏行業(yè)，很多企業(yè)綁架了地方ZF，明明沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，但因?yàn)楦?dāng)?shù)鼐蜆I(yè)、稅收、國(guó)有資產(chǎn)等息息相關(guān)，很多地方財(cái)政還在為這些企業(yè)輸血，希冀讓企業(yè)留到下一個(gè)周期，反而嚴(yán)重延遲了行業(yè)的產(chǎn)能出清進(jìn)程。

結(jié)果就是一旦行業(yè)稍微有點(diǎn)好轉(zhuǎn)，產(chǎn)能又會(huì)瘋狂跟上，因?yàn)榇蠹叶枷氤弥星樯晕⒑靡稽c(diǎn)盡快回本，價(jià)格又很快掉下來(lái)，跟二級(jí)市場(chǎng)投資者的心態(tài)其實(shí)是一模一樣的。

所以，跟很多人對(duì)這個(gè)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)組織的活動(dòng)有很高期待，認(rèn)為這是行業(yè)的大利好相反，新能源正前方認(rèn)為這反而是利空，會(huì)大大延遲行業(yè)的反轉(zhuǎn)時(shí)機(jī)，只希望這次活動(dòng)并沒(méi)有真正達(dá)成什么實(shí)質(zhì)性成功。

光伏行業(yè)的未來(lái)，咱們還是要讓市場(chǎng)來(lái)說(shuō)話，都在市場(chǎng)里決生死吧，勝者王，敗者寇 ！

原文標(biāo)題:這就是你們所謂的光伏驚天大利好？！