防止"內(nèi)卷式"惡性競爭，光伏"一把手"們說了啥？

千呼萬喚始出來，10月14日晚間，中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布消息稱，光伏行業(yè)就“強(qiáng)化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭”達(dá)成共識。

具體來看，近段時間以來，光伏產(chǎn)品市場價格持續(xù)下滑，整個行業(yè)陷入了非理性競爭的惡性循環(huán)中。為落實2024年7月30日中共中央政治局會議精神，防止“內(nèi)卷式”惡性競爭，維護(hù)光伏市場公平競爭秩序，引導(dǎo)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，中國光伏行業(yè)協(xié)會于2024年10月14日在上海舉行防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競爭專題座談會。

各位企業(yè)家及代表就“強(qiáng)化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭，強(qiáng)化市場優(yōu)勝劣汰機(jī)制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道”及行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了充分溝通交流，并達(dá)成共識。

據(jù)悉，參與本次座談會的企業(yè)包括阿特斯集團(tuán)，高景太陽能，紅獅控股，江蘇美科，捷泰科技，晶澳科技，晶科能源，隆基綠能，愛旭股份，TCL中環(huán)，天合光能，通威股份，協(xié)鑫集團(tuán)，大全能源，新特能源，正泰新能等16家公司。

10月14日稍早時候，一份《關(guān)于召開防止行業(yè)內(nèi)卷式惡性競爭座談會的通知》(下稱《通知》)開始在業(yè)內(nèi)流傳，并引發(fā)軒然大波，特別是“反內(nèi)卷”的相關(guān)呼吁引發(fā)業(yè)內(nèi)強(qiáng)烈共鳴。

記者注意到，在這份《通知》中，提到了幾個關(guān)鍵信息：例如，當(dāng)前主流產(chǎn)品價格已明顯低于生產(chǎn)成本，行業(yè)已陷入低于成本價競爭的惡性局面;座談會召開的背景是受會內(nèi)骨干企業(yè)委托，共同研討有序化解供需失衡、出清過剩產(chǎn)能等相關(guān)措施。

記者獲得的座談會議程信息顯示，本次座談會分為上午、下午兩個半場。上午首先由中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長兼新聞發(fā)言人劉譯陽介紹會議背景及有關(guān)工作進(jìn)展和計劃，隨后，各參會企業(yè)代表商討關(guān)于“反內(nèi)卷式競爭、反低于成本傾銷”等內(nèi)容的行業(yè)自律公約;討論有序化解供需失衡、出清過剩產(chǎn)能等相關(guān)措施以及對引導(dǎo)行業(yè)健康有序發(fā)展的其他建議。下午場的主題為“進(jìn)一步討論實施細(xì)則及工作方案”。

值得一提的是，本次座談會為閉門會議，參會企業(yè)負(fù)責(zé)人級別很高，多以董事長、總裁、CEO為主。“參會的都是相關(guān)企業(yè)的一把手。”一位知情人士向記者證實了這一細(xì)節(jié)。

談及行業(yè)協(xié)會組織召開“反內(nèi)卷”座談會的情況，一家一線廠商的相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，建議上市公司特別是頭部上市公司能夠以公告的形式宣布減產(chǎn)，發(fā)布下調(diào)或限制產(chǎn)能的具體信息，“頭部企業(yè)要帶頭自律，不能說說就過去了”。

另外一家一線廠商的負(fù)責(zé)人告訴記者，很支持行業(yè)“反內(nèi)卷”的倡議，但關(guān)鍵還是要有工作機(jī)制;與此同時，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的訴求基本一致，但僅靠協(xié)會這樣的行業(yè)自律組織還不太夠，政府部門在引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展上也要有所作為，“這一點十分關(guān)鍵”。

事實上，近期，多家光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人公開發(fā)聲，談到了對行業(yè)當(dāng)前所面臨困難的看法。其中，天合光能董事長兼CEO高紀(jì)凡分析了本輪下行周期產(chǎn)生的背景。

高紀(jì)凡指出，在光伏行業(yè)1.0時代，企業(yè)主要在各自優(yōu)勢環(huán)節(jié)發(fā)展，上下游合作緊密。隨著行業(yè)的發(fā)展，2.0時代來臨，企業(yè)開始追求垂直一體化，不可避免地導(dǎo)致了合作的減少和“內(nèi)卷”式競爭的加劇。高紀(jì)凡表示，面對這一挑戰(zhàn)，行業(yè)必須尋求新的合作模式，通過股權(quán)合作、產(chǎn)業(yè)鏈合作、創(chuàng)新合作等方式長板優(yōu)勢互補(bǔ)，共同迎接光伏行業(yè)3.0時代，最終實現(xiàn)收益共享、合作共贏。

加強(qiáng)行業(yè)企業(yè)合作的呼吁也得到了其他企業(yè)家的回應(yīng)，隆基綠能董事長鐘寶申表示，合作是推動行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)項，在提高行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、節(jié)約成本、方便客戶選擇等方面具有重要意義。盡管企業(yè)之間存在競爭，但通過差異化競爭和錯位競爭，可以形成合作共贏的局面。

TCL中環(huán)董事長李東生認(rèn)為，合作可以讓產(chǎn)業(yè)鏈的分工更有效、持續(xù)，并增強(qiáng)中國光伏產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。通威集團(tuán)董事局主席劉漢元則提到，合作不僅僅是寫在協(xié)議上，而是要在產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)中實現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，分享彼此的成果，這樣才能真正推動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展和國際競爭力提升。

上述受訪人士關(guān)于政府的加強(qiáng)政策引導(dǎo)的提議在業(yè)內(nèi)也有回聲。記者注意到，高紀(jì)凡就提出，僅僅靠行業(yè)現(xiàn)有的力量是不夠的，希望國家能夠?qū)夥a(chǎn)業(yè)進(jìn)行統(tǒng)籌性的規(guī)劃及引導(dǎo)。“加快產(chǎn)業(yè)集聚，積極引導(dǎo)行業(yè)更好整合，讓行業(yè)盡快走向一個有序、健康的發(fā)展軌道，讓投入到全社會的資金資源也能變得更有價值，國家與行業(yè)結(jié)合起來，可以改變現(xiàn)有局面，扭轉(zhuǎn)乾坤，再為光伏產(chǎn)業(yè)構(gòu)建新的十年黃金期。”

近日，華泰證券發(fā)布了一份關(guān)于光伏行業(yè)供需失衡狀態(tài)下何時出清的研究報告。該機(jī)構(gòu)指出，2023年以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)下滑，已擊穿部分頭部企業(yè)現(xiàn)金成本，且2024年第二季度虧損環(huán)比加劇。頂層設(shè)計驅(qū)動行業(yè)轉(zhuǎn)向，多部門出臺政策指引限制低端產(chǎn)能擴(kuò)張，企業(yè)融資渠道受到限制，2024年第一季度光伏企業(yè)縮減資本開支趨勢明顯，多個新投產(chǎn)能項目宣布終止或延期生產(chǎn)，部分企業(yè)開始出現(xiàn)經(jīng)營困難，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能出清正在快速進(jìn)行。

根據(jù)華泰證券的判斷，不同環(huán)節(jié)產(chǎn)能出清速度有差別，硅料、電池、玻璃環(huán)節(jié)或率先實現(xiàn)。同時，部分領(lǐng)先企業(yè)當(dāng)前現(xiàn)金儲備僅能維持2—4個季度生產(chǎn)經(jīng)營，2025年上半年有望出現(xiàn)產(chǎn)能退出，是產(chǎn)能出清的有效信號，看好在技術(shù)、渠道品牌領(lǐng)先的企業(yè)有望穿越周期。