珠三角固廢企業(yè)強勢崛起背后：環(huán)保產(chǎn)業(yè)3個增長本質(zhì)

作者｜青山研究院

導(dǎo)語：政策是驅(qū)動環(huán)保的直接因素，經(jīng)濟是決定環(huán)保的根本因素。

政策的驅(qū)動力變?nèi)跻詠?，很多環(huán)保企業(yè)越干越迷茫。一位在環(huán)保企業(yè)任高管朋友表示，近些年的一些變化讓他越來越琢磨不透。

這是現(xiàn)階段很多朋友的困惑：環(huán)保產(chǎn)業(yè)增長的根本原因到底是什么？產(chǎn)業(yè)發(fā)展的邊界在哪？能否從一些角度得到全景式的觀察？

就企業(yè)而言，影響因素各不相同，需要具體情況具體討論，但是把視角拉升至一個領(lǐng)域、一個區(qū)域，就能發(fā)現(xiàn)一些規(guī)律，這些規(guī)律基本上是企業(yè)發(fā)展空間的邊界。

長久以來，環(huán)保企業(yè)普遍以政策為單一決策點，而忽視對政策背后更深層影響因素的參考，比如地方的經(jīng)濟狀況、營商環(huán)境等。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依托經(jīng)濟基礎(chǔ)，而各地的經(jīng)濟狀況各不相同，因此，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中具有顯著的地域特征。

環(huán)保行業(yè)的發(fā)展過程中，在一些領(lǐng)域顯現(xiàn)出集群效應(yīng)，如裝備制造大多聚集于東南沿海省份，而固廢處理領(lǐng)域的巨頭則在珠三角有明顯的聚集。

如果要開展環(huán)保產(chǎn)業(yè)的地域性研究，珠三角地區(qū)的固廢產(chǎn)業(yè)和固廢龍頭企業(yè)一定是非常合適的樣本。所以，本文就以珠三角固廢企業(yè)的崛起為分析對象展開，剖析環(huán)保產(chǎn)業(yè)與地方經(jīng)濟、營商環(huán)境等因素之間的關(guān)系。

01

珠三角的固廢產(chǎn)業(yè)和龍頭企業(yè)

固廢領(lǐng)域經(jīng)歷二十多年的大發(fā)展、大變革，各地方都形成了相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)配套，但就產(chǎn)業(yè)的發(fā)展程度、企業(yè)的聚集度和產(chǎn)能輸出程度而言，珠三角固廢產(chǎn)業(yè)是國內(nèi)獨一份。

研究下來，珠三角地區(qū)的固廢產(chǎn)業(yè)確實呈現(xiàn)出一定的地域特征，同時其中蘊含有關(guān)環(huán)保企業(yè)發(fā)展的共性邏輯。

首先來盤點一下這些年活躍在業(yè)內(nèi)的珠三角固廢企業(yè)：

廣環(huán)投：廣州市政府直屬的全資國有企業(yè)，成立于 2008 年 1 月，主業(yè)聚焦固廢處理，在廣州市占有極高市場份額，總資產(chǎn)超過 370 億元，曾于 2020 年混改博世科。

廣東省環(huán)保集團：成立于 2000 年，廣東省屬國有企業(yè)，前身為廣業(yè)集團。2021 年 3 月 18 日，為推動形成全省環(huán)境治理“一盤棋”新局面，企業(yè)正式更名為“廣東省環(huán)保集團有限公司”，固廢處理是其核心業(yè)務(wù)之一。

僑銀股份：20 余年深耕市政環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，2020 年在深交所上市，成功實現(xiàn)由環(huán)衛(wèi)到城市服務(wù)、廣東到全國的“城市大管家”模式轉(zhuǎn)型。

東江環(huán)保：危廢領(lǐng)域超級龍頭企業(yè)，創(chuàng)立于 1999 年，深港兩地上市環(huán)保企業(yè)，2016 年被廣東廣晟混改，創(chuàng)始人張維仰退居幕后。東江環(huán)保危廢業(yè)務(wù)重點分布在華東和華南區(qū)域。

深能環(huán)保：深圳市能源環(huán)保有限公司，是深圳能源集團旗下的大型環(huán)保專業(yè)化公司，成立于 1997 年，是國內(nèi)最早從事該領(lǐng)域的專業(yè)化公司之一，業(yè)務(wù)涉及垃圾焚燒、三廢處理、污泥焚燒等領(lǐng)域。

綠色動力：前身為 2000 年成立的深圳道斯環(huán)?？萍加邢薰?，是中國最早引進國際先進垃圾焚燒技術(shù)進行國產(chǎn)化開發(fā)的專業(yè)企業(yè)之一。目前由北京市國資委控股，總部位于深圳，是中國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)內(nèi)首家 A+H 股上市企業(yè)。項目分布國內(nèi) 19 個省市區(qū)域，項目數(shù)量在國內(nèi)同行業(yè)位居前列。

光大環(huán)境：中國最大環(huán)保企業(yè)、全球最大垃圾發(fā)電投資運營商，嚴(yán)格來說不屬于純粹珠三角企業(yè)，列在這里是基于其在深圳設(shè)立了國內(nèi)總部，對國內(nèi)項目運營管理、工程建設(shè)、科技研發(fā)、設(shè)備制造等業(yè)務(wù)實行集中統(tǒng)一管理。

深投環(huán)保（深圳市環(huán)?？萍技瘓F股份有限公司）：成立于 1988 年，是國內(nèi)首家為工業(yè)企業(yè)提供危險廢物處理處置配套服務(wù)的專業(yè)機構(gòu)，業(yè)務(wù)分布中國華北、西南、華東、珠三角等區(qū)域。

格林美：2001年12月28日在深圳注冊成立，2010年1月登陸深圳證券交易所。中國開采城市礦山資源第一股，世界領(lǐng)先的新能源材料與城市礦山開采企業(yè)。在國內(nèi)11省和直轄市建成16個廢物循環(huán)與新能源材料園區(qū)。

盈峰環(huán)境：環(huán)衛(wèi)裝備領(lǐng)域龍頭企業(yè)，深交所主板上市公司，主營業(yè)務(wù)涵蓋環(huán)衛(wèi)裝備、環(huán)衛(wèi)服務(wù)、環(huán)境裝備、科學(xué)儀器、環(huán)衛(wèi)機器人、垃圾焚燒發(fā)電、風(fēng)機裝備等。

瀚藍(lán)環(huán)境：中國垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域頭部企業(yè)，前身為南海發(fā)展股份有限公司，1992 年成立，2000 年上交所主板上市，服務(wù)范圍已擴展至全國 16 個省。

順控發(fā)展：佛山市順德區(qū)政府實控企業(yè)，深交所主板上市，固廢處理是其核心業(yè)務(wù)板塊，形成了集垃圾焚燒發(fā)電、垃圾分類及協(xié)同處置、市政環(huán)衛(wèi)、工業(yè)固廢及危廢處置為一體的綜合性固廢產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺。業(yè)務(wù)范圍涉及國內(nèi)多個地區(qū)。

東實集團：成立于 2012 年 10 月 31 日，是東莞市屬國有企業(yè)，是東莞“環(huán)保大管家”，業(yè)務(wù)涵蓋固體廢物處理處置、工業(yè)節(jié)能及工業(yè)固廢治理、土壤修復(fù)及環(huán)境衛(wèi)生治理三大領(lǐng)域。

中山公用：公司成立于 1998 年，中山市政府控股，深交所主板上市。中山公用事業(yè)集團股份有限公司的固廢處理業(yè)務(wù)包括服務(wù)于中山市北部 8 個鎮(zhèn)（街）區(qū)的固廢處理項目，垃圾處理能力達到 2500 噸/日，年均發(fā)電量達到 3 億度/年。

長青集團：廣東長青（集團）股份有限公司創(chuàng)建于 1985 年，深交所主板上市企業(yè)。生物質(zhì)熱電裝機規(guī)模位居中國同行的前列。公司從燃?xì)狻⑷∨闷芳捌浜诵牟考闹圃煨推髽I(yè)，成功進軍環(huán)保熱能產(chǎn)業(yè)。

……不一一列舉。

經(jīng)過對比可以發(fā)現(xiàn)，珠三角地區(qū)的固廢企業(yè)數(shù)量眾多，普遍規(guī)模較大，多是行業(yè)頭部企業(yè)，且大多已經(jīng)上市，在深耕本地業(yè)務(wù)的同時能夠輻射周邊區(qū)域甚至全國市場，形成了向外輸出產(chǎn)能的優(yōu)勢和地域特征。

這一現(xiàn)象背后的底層邏輯是什么？珠三角固廢企業(yè)為何能齊齊領(lǐng)先于行業(yè)？其中暗含哪些環(huán)保行業(yè)共性規(guī)律？我們來一一解開。

02

經(jīng)濟基礎(chǔ)和人口規(guī)模決定市場需求

經(jīng)濟基礎(chǔ)決定上層建筑，經(jīng)濟基礎(chǔ)決定環(huán)保產(chǎn)業(yè)。

談到區(qū)域固廢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不可避免地要談到區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r，因為這是決定環(huán)保行業(yè)需求狀況的根本因素。

以 2021 年為例，珠三角九座城市的 GDP 合計突破 10 萬億元，其中深圳、廣州、佛山和東莞都是萬億 GDP 城市，深圳首次突破 3 萬億元大關(guān)，東莞邁上 GDP 萬億元和人口千萬的“雙萬”新起點，全國二十多座萬億 GDP 城市，珠三角占據(jù) 4 城。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)有一條參考線，即一個成熟經(jīng)濟體的環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值大約占 GDP 規(guī)模的 2-3%。國內(nèi)較發(fā)達區(qū)域能夠達到甚至超過這一標(biāo)準(zhǔn)，欠發(fā)達地區(qū)則不到 2%，據(jù)此即可推算一個地區(qū)的環(huán)保市場規(guī)模，而珠三角無疑是極為理想的環(huán)保市場區(qū)域。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)的另一個基礎(chǔ)參考數(shù)據(jù)是人口規(guī)模，一個地方人口的規(guī)模決定了相配套的環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模，如生活垃圾處理等。

改革開放以來，珠三角地區(qū)人口規(guī)模迅猛增長，同時外來人口眾多，2020 年廣州市就業(yè)人口達 1158.01 萬，深圳市就業(yè)人口為 1292.29 萬。根據(jù)官方數(shù)據(jù)，2021 年城市生活垃圾產(chǎn)量最高的 5 座城市是上海、北京、廣州、重慶和深圳。人均生活垃圾產(chǎn)生量最高的城市是東莞市，人均每日產(chǎn)生生活垃圾 1.30 公斤。

由此可見，珠三角地區(qū)是國內(nèi)少有的垃圾高產(chǎn)區(qū)域，這種高產(chǎn)既體現(xiàn)在總量，也體現(xiàn)在區(qū)域密度。

此外，第二產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展是刺激珠三角地區(qū)形成固廢產(chǎn)業(yè)集群的關(guān)鍵要素。珠三角的工業(yè)企業(yè)發(fā)展迅速，特別是在先進制造業(yè)方面表現(xiàn)突出。

廣東省工業(yè)產(chǎn)值前十的行業(yè)分別為計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、汽車制造業(yè)、金屬制品業(yè)等，產(chǎn)生的危廢主要為含銅廢物（HW22）、表面處理廢物（HW17）、焚燒處置廢物（HW18）、含酚廢物（HW39）、廢酸（HW34）等。

而廣東全省危廢產(chǎn)生量最大的十大城市分別為深圳、廣州、惠州、東莞、佛山、清遠(yuǎn)、韶關(guān)、珠海、中山和江門，占全省總量的 93.4%，主要集中在珠三角地區(qū)。

此外，珠三角地區(qū)較早開始產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)業(yè)高級化趨勢明顯，在全國處于較高水平。

工業(yè)產(chǎn)業(yè)的集群化和先進性，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)帶來了良好的基礎(chǔ)條件，一是有相對持續(xù)穩(wěn)定的需求，二是規(guī)?；瘞淼募盒б?，三是固廢處理技術(shù)的領(lǐng)先性，珠三角固廢企業(yè)的崛起于全國莫不受益于此。

顯然，珠三角地區(qū)的固廢產(chǎn)業(yè)首先在本土市場需求這一點上就具備前天優(yōu)勢，這為珠三角固廢企業(yè)后來崛起于行業(yè)奠定了基礎(chǔ)。