震驚！全球光伏電池龍頭終止境外發(fā)行GDR上市

近日，全球光伏電池片龍頭愛(ài)旭股份境外發(fā)行GDR事項(xiàng)宣告終止，而從公布計(jì)劃到撤單，還不到半年的時(shí)間。

與此同時(shí)，該公司又計(jì)劃非公開(kāi)發(fā)行股票，擬定增約60億元用于15GW高效晶硅電池等項(xiàng)目，并披露了未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃。

在一日之內(nèi)，愛(ài)旭股份連發(fā)多條重磅消息，也引起了市場(chǎng)的高度關(guān)注。

終止發(fā)行GDR上市

6月27日，愛(ài)旭股份公告稱，考慮到國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)變化，基于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)情況、資金需求以及長(zhǎng)期業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，為了充分保障所有股東的利益，公司與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了深入探討，經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎的分析和溝通后，決定終止本次境外發(fā)行全球存托憑證（簡(jiǎn)稱“GDR”）事項(xiàng)。

截圖來(lái)自上市公司公告

就在5個(gè)月前，愛(ài)旭股份曾于今年1月30日公告稱，公司擬發(fā)行全球存托憑證，并申請(qǐng)?jiān)谌鹗孔C券交易所掛牌上市。它也成為繼隆基綠能之后第二家宣布計(jì)劃在瑞士發(fā)行GDR上市的中國(guó)光伏企業(yè)。

然而，與隆基綠能擬發(fā)行GDR募資約200億元不同的是，在綜合國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)變化及自身實(shí)際情況后，愛(ài)旭股份選擇“撤單”，終止GDR進(jìn)程。

另外，據(jù)行業(yè)人士分析認(rèn)為，目前有部分企業(yè)選擇了終止GDR募資計(jì)劃，而在其背后，可能與GDR新規(guī)相關(guān)。新規(guī)需要準(zhǔn)備新增部分申請(qǐng)材料，在監(jiān)管審核上也提出了更為嚴(yán)格的要求。

募資60億加碼高效電池

在終止境外發(fā)行GDR的同時(shí)，愛(ài)旭股份在同一天推出了一份定增預(yù)案。

6月27日晚，愛(ài)旭股份公告稱，公司擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行不超過(guò)5.48億股股票，定增募資不超過(guò)60億元，用于義烏六期15GW高效晶硅太陽(yáng)能電池項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

據(jù)悉，該項(xiàng)目是浙江愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司在2020 年與義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)簽訂的《愛(ài)旭 36GW高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目投資協(xié)議》的子項(xiàng)目，原計(jì)劃投資金額為76.61億元，并在今年4月份董事會(huì)和5月股東大會(huì)審議通過(guò)。

截圖來(lái)自上市公司公告

由于近期產(chǎn)業(yè)鏈上下游價(jià)格快速波動(dòng)，市場(chǎng)需求不斷變化，該公司擬對(duì)生產(chǎn)工藝技術(shù)進(jìn)行升級(jí)，用于生產(chǎn)全新一代N型ABC電池產(chǎn)品。

經(jīng)重新估算，項(xiàng)目總投資增加至85.16億元（含流動(dòng)資金），擬使用募投資金45億元。該項(xiàng)目建設(shè)期為 18 個(gè)月。

此前，愛(ài)旭股份曾于今年1月份定增募資總額16.5億元，主要用于珠海年產(chǎn)6.5GW新世代高效晶硅太陽(yáng)能電池建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了ABC電池首次大規(guī)模量產(chǎn)。

本次募投的義烏15GW高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目完成后，該公司在N型ABC電池領(lǐng)域的產(chǎn)能將增加兩倍以上。

未來(lái)三年股東回報(bào)可達(dá)30%

在業(yè)績(jī)持續(xù)向好的同時(shí)，愛(ài)旭股份還在同一日披露了未來(lái)三年（2023-2025）股東回報(bào)規(guī)劃。

在現(xiàn)金分紅的條件和比例方面，該公司表示，在公司年度盈利且累計(jì)可分配利潤(rùn)為正，同時(shí)滿足了公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求的情況下，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。

資料顯示，愛(ài)旭股份主要從事太陽(yáng)能電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是全球光伏電池龍頭企業(yè)，2022年太陽(yáng)能電池片出貨量排名全球第二。

財(cái)報(bào)方面，2022年，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收350.75億元，同比增長(zhǎng)近127%；凈利潤(rùn)23.28億元，與上年同期虧損1.26億元相比，同比大幅扭虧為盈。其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因系太陽(yáng)能電池片等產(chǎn)品市場(chǎng)需求和銷售收入快速增長(zhǎng)所致。

今年一季報(bào)顯示，該公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.02億元，同比增長(zhǎng)209%；當(dāng)季毛利率同比提升約11個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到18.11%。

產(chǎn)能方面，目前該公司6.5GW的ABC電池項(xiàng)目已投產(chǎn)，預(yù)計(jì)今年第二季度達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài)。與此同時(shí)，該公司還計(jì)劃在國(guó)內(nèi)新增2-3處生產(chǎn)基地。

研發(fā)投入方面，該公司去年研發(fā)費(fèi)13.78億元，同比增長(zhǎng)112%；累計(jì)獲得授權(quán)專利884項(xiàng)，其中授權(quán)發(fā)明專利148項(xiàng)。（文/光伏初心）