危廢30年：高歌猛進時代已去，未來發(fā)展路在何方？

來源：《CE碳科技》微信公眾號

作者：中城環(huán)境 徐棟梁、郭強

中城環(huán)境第五事業(yè)部危險廢物資源化處理團隊：由郭強、徐棟梁、王雷、毛俊、姜楠、查羅男、于子豪、張靚、李丹陽等一批環(huán)保固廢領(lǐng)域優(yōu)秀人才組成。團隊曾先后參與國內(nèi)數(shù)十個危險廢物資源化項目的咨詢、設(shè)計、研究工作。

“需求決定供給”——危險廢物行業(yè)的發(fā)展歷程充分印證了這句話。由于危險廢物自身存在毒性、腐蝕性、易燃性、反應(yīng)性或者感染性等環(huán)境危險特性，其處置需求是客觀存在的，但也與前端工業(yè)發(fā)展及末端環(huán)保要求息息相關(guān)。

本文在回顧我國危廢發(fā)展史的基礎(chǔ)上，面對當前危廢處置市場產(chǎn)能過剩、來料不足、利潤走低的振蕩調(diào)整期，結(jié)合自身的從業(yè)經(jīng)驗，談?wù)勎磥硇袠I(yè)發(fā)展趨勢，給予行業(yè)從業(yè)者幾點思考與啟發(fā)。

一、發(fā)展歷程

1. 初出茅廬丨萌芽期（上世紀九十年代~本世紀初）

上世紀八九十年代，隨著“洋垃圾”跨境轉(zhuǎn)移的興起，一些發(fā)達國家政府“以鄰為壑”，默許、縱容甚至支持本國企業(yè)將危險廢物轉(zhuǎn)移到其他國家。當時每年有不少夾雜危險廢物的“洋垃圾”漂洋過海，被運送到發(fā)展中國家和地區(qū)，由此引發(fā)的環(huán)境問題層出不窮，致使部分發(fā)展中國家的生態(tài)環(huán)境和人民健康受到嚴重危害。

作為一個新興的行業(yè)，危廢行業(yè)興起之初，相應(yīng)的法律法規(guī)體系尚不健全，沒有建立良好的約束機制，社會和環(huán)境問題日益凸顯。1989年，我國簽署《控制危險廢料越境轉(zhuǎn)移及其處置巴塞爾公約》，標志著我國開始初步認識到危險廢物的危害性。

之后幾年間，行業(yè)主管部門相繼頒布了《關(guān)于嚴格控制境外有害廢物轉(zhuǎn)移到我國的通知》、《關(guān)于嚴格控制從歐共體進口廢物的暫行規(guī)定》、《關(guān)于堅決控制境外廢物轉(zhuǎn)移到我國的緊急通知》、《含多氯聯(lián)苯廢物污染控制標準》和《進口廢物環(huán)境控制標準》等，表明我國已充分意識到危廢的危害，頒布上述政策明令禁止境外危廢跨境轉(zhuǎn)移，推進危廢轉(zhuǎn)移管理，同期還在全國范圍內(nèi)展開“固廢申報登記”工作并出臺了《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》（中華人民共和國主席令〔1995〕第58號）、《國家危險廢物名錄》（1998版），填補了國內(nèi)較為空白的危廢相關(guān)法制標準，奠定了我國固體廢物處理的基礎(chǔ)。

作為企業(yè)生產(chǎn)的“掣肘”，危險廢物因其處置流程有著較強的專業(yè)性，亟需專業(yè)化的企業(yè)進行規(guī)?；幹?，雖然這一階段第三方危廢處置公司所占據(jù)的市場規(guī)模較小，但已逐漸崛起。

2. 行業(yè)新貴丨紅利期（本世紀初-2020年前后）

從本世紀初到2020年，這二十年來，隨著危廢相關(guān)法律和規(guī)范不斷的完善（如圖一所示），再加上近十年環(huán)保督察、監(jiān)管的強化以及恰逢上游產(chǎn)廢大戶——如化工、制藥、農(nóng)藥等工業(yè)企業(yè)蓬勃發(fā)展，之前大量被瞞報的危險廢棄物被推向市場，我國危險廢物產(chǎn)量迅速增加，由2010年1587萬噸/年增加至2021年的8654萬噸/年，增長近6倍（如圖二所示）。

圖一 2001年-2018年，行業(yè)主管部門發(fā)布的危廢相關(guān)政策

圖二 2010年-2021年，全國危險廢物產(chǎn)生量（萬噸/年）

同時，由于彼時上游工業(yè)企業(yè)總體利潤及現(xiàn)金流較為可觀，付費模式較清晰，在環(huán)保監(jiān)管、清廢行動“利劍”下，直接推高了下游危廢處置市場價格，某些地方甚至出現(xiàn)了“先付費后處置”的情況，整個行業(yè)總體處于紅利期。

 “天下熙熙皆為利來”，各類資本的目光紛紛投向了危廢市場，高于行業(yè)平均利潤的超值回報直接導(dǎo)致我國危廢市場呈現(xiàn)出“門庭若市、萬馬奔騰”的盛景，全國危廢經(jīng)營許可證牌照下發(fā)的數(shù)量也在逐年增長，尤其是2015年之后，由2016年的2195份增長至2019年4195份，增長近一倍。（如圖三所示）。

圖三 2006年-2019年，全國危廢經(jīng)營許可證數(shù)量

回顧這一時期，一方面環(huán)保督查、清廢行動、全國污染源普查等，使得大量違規(guī)貯存危廢回歸合法處置，促進危廢處置隱性需求釋放；另一方面排污許可制度、環(huán)保稅及規(guī)范化管理考核等機制，形成了常態(tài)化政策性制度，危廢瞞報、漏報行為減少，非法轉(zhuǎn)移和傾倒途徑被切斷，危廢處置途徑的合法化促使危廢增量短期出現(xiàn)大幅增長。

3. 歸于理性丨調(diào)整期（2020年左右-至今）

然而好景不長，高速增長的危廢行業(yè)也在近幾年迎來發(fā)展“拐點”。從2019年開始，隨著危廢處置能力的大量提升，我國危廢市場出現(xiàn)了處置價格和利潤“拐點”的苗頭，上漲態(tài)勢不再延續(xù)，企業(yè)利潤大幅縮水。

大疫三年更是加劇情況惡化，局部地區(qū)甚至出現(xiàn)了價格“腰斬”的情形，以產(chǎn)廢大省江蘇和山東為例， 2021年江蘇焚燒、柔性填埋和剛性填埋平均價格降至3000元/噸、1900元/噸和4500元/噸，較2020年同期分別下降40%、45.7%和22.4%。山東在2019年，個別區(qū)域焚燒處置費從2017年均價5000-6000元/噸跌至2000-3000元/噸，跌幅超50%。

究其原因，主要有如下幾點：首先，前幾年資本“跑馬圈地”促進我國危廢處理能力大大增加，無害化處理缺口迅速補齊，甚至出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、市場供過于求的局面，引發(fā)惡性競爭，導(dǎo)致了大部分危廢處置企業(yè)為了生存，不斷壓縮利潤空間搶占市場空間。

其次，受疫情影響，產(chǎn)廢企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)滯后，產(chǎn)業(yè)上下游不暢通，處置需求降低。再加上國家政策方向鼓勵產(chǎn)廢單位采取清潔生產(chǎn)機制進行源頭減量，鼓勵內(nèi)部處置，導(dǎo)致委托第三方處置量減少。

再次，近年來，以化工產(chǎn)業(yè)為例，隨著行業(yè)調(diào)整導(dǎo)致關(guān)停潮或者搬遷的案例“不勝枚舉”，危廢處置企業(yè)的上游物料來源驟減，“吃不飽”，項目不能滿負荷運行成常態(tài)，而且由于我國實行危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度，危廢的跨省轉(zhuǎn)移手續(xù)復(fù)雜、審批流程繁瑣、耗時長，跨地區(qū)收取原料也不現(xiàn)實。

此外，水泥窯協(xié)同處置工藝由于建造成本低、有著天然成本優(yōu)勢，產(chǎn)廢企業(yè)更有意愿將其產(chǎn)生危廢送至處置費用相對較低的水泥窯協(xié)同企業(yè)，導(dǎo)致危廢處置企業(yè)需求方議價能力越來越弱，而其成本隨著我國危險廢物管理政策健全、對環(huán)保設(shè)施的排放要求嚴格程度進一步提高，近年來不少危廢處置企業(yè)面臨資金周轉(zhuǎn)和利潤下滑的壓力。

行業(yè)的調(diào)整是必然的，從近兩年國家、各級地方政府出臺危廢監(jiān)管和處置能力改革方案就能看出“端倪”。2021年5月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《強化危險廢物監(jiān)管和利用處置能力改革實施方案》（國辦函〔2021〕47號文），指出：推動省域內(nèi)危險廢物處置能力與產(chǎn)廢情況總體匹配，科學(xué)引導(dǎo)危險廢物利用處置產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵企業(yè)通過兼并重組等方式做大做強，開展專業(yè)化建設(shè)運營服務(wù)。

為了科學(xué)引導(dǎo)轄區(qū)產(chǎn)廢情況和處置能力匹配，近兩年山東、浙江、江西、山東、吉林、廣西等近20省市紛紛發(fā)布投資理性公告，建議社會資本投資危廢利用處置能力建設(shè)時，應(yīng)充分做好項目可行性論證和市場調(diào)研，避免產(chǎn)能閑置、減少資源浪費。如圖四所示：

圖四 全國19省市危廢投資理性公告

隨著危廢產(chǎn)量的降低、無害化處置設(shè)施日趨飽和，再加上上游物料不足、項目“吃不飽”、投運設(shè)施低負荷運行問題日趨凸顯，促進行業(yè)間兼并、重組、整合潮到來，規(guī)模更大、管理更規(guī)范、工藝更現(xiàn)代、設(shè)計更科學(xué)的區(qū)域型危廢無害化及資源化處置設(shè)施將會成為市場主力。

4. 平穩(wěn)發(fā)展丨成熟期（未來）

隨著危廢處置市場的行業(yè)調(diào)整到位、政策日趨完善、技術(shù)相對成熟、管理水平提高，買賣市場趨于平衡，行業(yè)整體利潤趨于理性，未來我國危廢行業(yè)將會迎來平穩(wěn)發(fā)展的成熟期。

可以預(yù)料，隨著兼并重組潮到來，專業(yè)化區(qū)域化的危廢處置公司市場占比將逐漸增大，整體的產(chǎn)能規(guī)劃和布局更為合理，產(chǎn)能溢出量穩(wěn)步減少，行業(yè)集中度進一步提升，大中型危廢（規(guī)模上）和以資源化、特殊類危廢（工藝路線上）為主的處置設(shè)施會有所增加。與此同時，以綜合型全鏈條處理模式，具備咨詢、收集、轉(zhuǎn)運和處置全鏈條處置能力的龍頭企業(yè)將愈來愈受到市場的“青睞”。

二、未來行業(yè)發(fā)展的幾點思考

1. 專業(yè)化能力要更強

由于危廢處理行業(yè)共生性很強，與上游產(chǎn)廢工業(yè)企業(yè)密切相關(guān)，且具有較強的行業(yè)結(jié)構(gòu)性，危廢處置行業(yè)的各類企業(yè)經(jīng)過整合發(fā)展，未來會趨于每個企業(yè)處置某一類或幾類危廢，尤其是對環(huán)境風險大、技術(shù)門檻要求高的特殊類型危廢處置，未來會有較高的需求量，這正是專業(yè)化能力非常強、掌握關(guān)鍵技術(shù)的處置企業(yè)“大展身手”的時刻，同時市場也在呼吁這類危廢處置企業(yè)。

2. 資源化是方向，也是趨勢

“十四五”以來，在“碳達峰”“碳中和”的政策引領(lǐng)下，環(huán)境治理政策力度延續(xù)，《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》等一系列重量級環(huán)保政策先后出臺，明確提出要全面提升固體廢物治理體系和治理能力，構(gòu)建資源循環(huán)利用體系，建立綠色低碳、循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。

對于終端危廢處置項目，政策發(fā)展和市場競爭等對其提出了更高的要求，企業(yè)不再僅僅局限于焚燒、物化和填埋處置“三件套”，對于資源化有了更多的需求。因為資源化不僅僅是國家鼓勵發(fā)展的方向，也是最具有市場競爭潛力的方向。危廢處置市場正由外延擴張式的規(guī)模化競爭轉(zhuǎn)為內(nèi)涵升級式的品質(zhì)化競爭，技術(shù)更先進、處理成本更低、附加利潤更高、管理更有優(yōu)勢的企業(yè)將獲得長久的競爭優(yōu)勢。

例如：危廢處置產(chǎn)生的飛灰、爐渣以及農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)生的高鹽廢物是危廢零填埋的限制因素，也是資源化的重點。對于飛灰而言，得益于“飛灰水洗”等工藝的發(fā)展，高鹽廢物資源化真正變得可行。而廢鹽的處置價格相對最高，隨著其資源化技術(shù)方案的推行和應(yīng)用，各項團標和行標的發(fā)布，使得廢鹽的主流處置方式由之前的剛性填埋變成了以資源化利用為主要手段的鹽回收工藝。

再如危廢等離子（高溫熔融）處置技術(shù)可以用于飛灰和爐渣的資源化，通過高強度電弧和等離子炬產(chǎn)生的等離子體，制備無毒無害的熔融玻璃體，將原廢物中的有害金屬用玻璃態(tài)物質(zhì)包封，阻止其遷移到水和大氣中，可達到穩(wěn)定化、減量化和資源化的目的。在未來，隨著技術(shù)的進步，危廢零填埋絕不僅僅只是停留在設(shè)想中。

3. 和水泥窯“協(xié)同”發(fā)展

關(guān)于水泥窯協(xié)同處置危廢，因其價格優(yōu)勢占據(jù)了較大的市場份額，其中一大部分還是易于處置的危險廢物，留下的大量難處置的物料不得不進入危廢綜合處置企業(yè)，這在很大程度也擠壓了這些企業(yè)的生存空間。但水泥窯協(xié)同對于危廢的危害性，例如對水泥中重金屬的管控需進一步關(guān)注和規(guī)范。

與此同時，專業(yè)化的危險廢物綜合處置企業(yè)，由于它的專業(yè)性，可以很大程度上避免其對環(huán)境的二次污染、杜絕副產(chǎn)物進入循環(huán)鏈條，水泥窯和綜合處置企業(yè)必將在今后很長一段時間內(nèi)“協(xié)同”發(fā)展。

4. 利潤=生存，現(xiàn)金流為王

從《國家危險廢物名錄》的修訂就能看出，從1998年第1版到2021年第4版，經(jīng)歷了多次修訂，品類越來越細化。

但無論怎樣調(diào)整，有些東西是永遠不會變的，比如這個行業(yè)資本和利潤永遠是首要考量因素，現(xiàn)金流為王是永遠不會過時的課題，因為企業(yè)只有擁有利潤和現(xiàn)金流，才能在做好財務(wù)收支平衡的情況下，開拓優(yōu)質(zhì)項目、優(yōu)質(zhì)地區(qū)，從而實現(xiàn)企業(yè)的壯大。

這其中有很多因素需要考慮和衡量——比如對于人才的重視，只有人才隊伍健全和壯大，包括市場、建設(shè)、運營、研發(fā)、管理等各類人才儲備到位，才能將建造、運營、處理、管理等成本降下來，在市場激烈競爭中“站穩(wěn)”。

5. 全鏈條服務(wù)能力

危廢處理的三個原則——“無害化”、“減量化”和“資源化”，貫穿行業(yè)發(fā)展上下游全鏈條。隨著即將到來的兼并重組潮，市場既需要專注某一細分領(lǐng)域科技“尖兵企業(yè)”，也需要集收運、處置、資源化一體的危廢全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)商，最大程度降低管理成本、提高資金流轉(zhuǎn)效率、打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，確立其競爭優(yōu)勢。

三、結(jié) 語

縱觀每個行業(yè)發(fā)展，都是經(jīng)歷起步后高速發(fā)展、擴張后調(diào)整、成熟發(fā)展三個階段。

危廢行業(yè)亦是如此，先是政策刺激促使高速發(fā)展，之后各類市場主體“跑馬圈地”搶市場，引發(fā)惡性競爭加劇產(chǎn)能過剩，最后政府調(diào)控行業(yè)有望進入并購整合期，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高，促使產(chǎn)能區(qū)域合理、行業(yè)發(fā)展趨于穩(wěn)定。

站在未來看現(xiàn)在，資源循環(huán)、環(huán)境友好、低碳、再利用等核心詞匯是近年來環(huán)保領(lǐng)域頻繁提及的高頻詞匯，同時也是我國危廢行業(yè)未來的關(guān)鍵詞。在經(jīng)過大浪淘沙的洗禮之后，每個行業(yè)無論經(jīng)歷怎樣的波瀾，都會最終回歸理性和良性發(fā)展。

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