光伏制造四大排行榜

隨著企業(yè)財(cái)報(bào)陸續(xù)出爐，2022年光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的出貨數(shù)據(jù)逐漸明晰。來(lái)源：北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)（獨(dú)家）作者：水七沐

一、硅料

硅料環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)TOP5企業(yè)除東方希望外，其余4家企業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)皆已披露。

根據(jù)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)，截至2022年底，全球多晶硅產(chǎn)能約132.2萬(wàn)噸，全球多晶硅產(chǎn)量約94.7萬(wàn)噸，其中中國(guó)多晶硅產(chǎn)量為82.7萬(wàn)噸。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，通威、新特、協(xié)鑫、東方希望、大全5家企業(yè)產(chǎn)能占比達(dá)到64%。而產(chǎn)量方面，除東方希望外，4家企業(yè)的產(chǎn)量占比已達(dá)到67%。

銷(xiāo)量業(yè)績(jī)，通威仍舊一馬當(dāng)先，2022年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量25.68萬(wàn)噸。此外，大全彎道超車(chē)，超13萬(wàn)噸銷(xiāo)量?jī)H次于通威。

此外，值得重視的是，另辟蹊徑的協(xié)鑫科技重壓顆粒硅，2022年顆粒硅產(chǎn)能由年初的3萬(wàn)噸提升至年末的14萬(wàn)噸，且2022年顆粒硅產(chǎn)量4.5599萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)537.3%。與此同時(shí)，協(xié)鑫科技在年報(bào)中披露，將于2023年底全面停產(chǎn)棒狀硅。

隨著多晶硅新增產(chǎn)能不斷釋放，備受矚目的多晶硅價(jià)格也進(jìn)入快速下跌通道。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年底多晶硅產(chǎn)能或?qū)⑦_(dá)到200萬(wàn)噸，而遠(yuǎn)期規(guī)劃產(chǎn)能更是近700萬(wàn)噸。“擁硅為王”時(shí)代落幕后，多晶硅的市場(chǎng)廝殺也將開(kāi)啟。

二、硅片

硅片專(zhuān)業(yè)廠商，仍然呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局。

隆基、中環(huán)稱(chēng)霸硅片“雙雄”。2022年，隆基硅片出貨85.06GW，其中對(duì)外銷(xiāo)售42.52GW，自用42.54GW。中環(huán)硅片銷(xiāo)量1064652.82萬(wàn)片，約68GW。值得重視的是，截至2022年底，中環(huán)硅片產(chǎn)能超越隆基，成為產(chǎn)能最大的專(zhuān)業(yè)硅片企業(yè)。不過(guò)按照2023年產(chǎn)能預(yù)期，隆基或?qū)⒎闯?，繼續(xù)守擂。

其他硅片列強(qiáng)，2022年銷(xiāo)量飆漲的有雙良以及弘元綠能。曾以多晶硅生產(chǎn)設(shè)備為主的雙良節(jié)能，于2021年開(kāi)始涉足硅片環(huán)節(jié)，2022年硅片實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量184443萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)5107.32%。截至2022年底，雙良節(jié)能單晶硅產(chǎn)能40GW。與此同時(shí)，雙良節(jié)能已大跨步殺入組件環(huán)節(jié)。

由“上機(jī)數(shù)控”更名的“弘元綠能”，2022年硅片出貨同比增長(zhǎng)79.09%。且借助原有單晶硅業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，弘元綠能繼續(xù)延伸光伏產(chǎn)業(yè)鏈投資，先后在包頭、徐州、無(wú)錫布局了硅料、電池片、組件業(yè)務(wù)，形成三大產(chǎn)業(yè)基地聯(lián)動(dòng)的垂直一體化格局。

三、電池片

專(zhuān)業(yè)電池片廠商，2022年出貨排行微調(diào)。根據(jù)Infolink 數(shù)據(jù)，TOP5企業(yè)，通威、愛(ài)旭、潤(rùn)陽(yáng)、中潤(rùn)光能（中宇）仍舊位列前4，捷泰成功躋身TOP5。

（歷年電池片出貨量排行榜）

具體出貨量數(shù)據(jù)，除潤(rùn)陽(yáng)股份外，4家巨頭企業(yè)出貨量超過(guò)百吉瓦達(dá)107GW。其中“黑馬”捷泰科技，于2010年開(kāi)工建設(shè)電池工廠，2021年由鈞達(dá)股份收購(gòu)，2022年電池片出貨量同比增長(zhǎng)120%。

與此同時(shí)，一體化模式在電池片領(lǐng)域快速蔓延。通威除原有的硅料、電池業(yè)務(wù)外，一手?jǐn)U充組件產(chǎn)能，一手則與天合、晶科聯(lián)姻，通過(guò)入股、合建模式，坐擁拉棒、硅片產(chǎn)業(yè)鏈，快速打通光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。愛(ài)旭同樣動(dòng)作頻頻補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈“短板”，向上參股硅料廠商青海麗豪、亞洲硅業(yè)以及硅片新貴高景太陽(yáng)能，向下快速加碼組件產(chǎn)能，包含義烏30GW新型高效光伏組件項(xiàng)目、濟(jì)南15GW高效組件項(xiàng)目，珠海愛(ài)旭10GW新世代高效晶硅太陽(yáng)能組件項(xiàng)目等。潤(rùn)陽(yáng)于2021年豪擲297億元一體化推進(jìn)硅料、切片、電池片、組件及光伏發(fā)電供能全產(chǎn)業(yè)布局。中潤(rùn)2020年開(kāi)建10GW光伏電池、5GW切片、5GW組件，向硅片、組件端拓展。至此，TOP4電池廠商悉數(shù)邁向一體化產(chǎn)能。

四、組件

光伏組件出貨量競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。2022年隆基保持第一，晶科、天合分別位列第二和第三，疊加晶澳，四大巨頭出貨量呈斷層式領(lǐng)先，總出貨量超170GW。

TOP6至TOP10，正泰新能躍升，出貨追平東方日升，且根據(jù)企業(yè)披露，預(yù)計(jì)2023年底組件產(chǎn)能將由20GW擴(kuò)充至48GW，其中n型產(chǎn)能占比85%，預(yù)期出貨量將超30GW。此外，一道、通威首次“殺入”前十。

從2023年組件出貨量預(yù)期來(lái)看，TOP10洗牌仍將持續(xù)。

不止于此，近期三一、聯(lián)想、格力等豪強(qiáng)紛紛加碼光伏組件，在跨界企業(yè)、一體化產(chǎn)能以及央國(guó)企的多方角力下，光伏組件也成為產(chǎn)業(yè)鏈最卷的環(huán)節(jié)。