從全球榜單看光伏變遷！

日前，兩張光伏榜單引發(fā)業(yè)內(nèi)熱議。一張是Infolink 2022年全球電池片出貨TOP 5榜單，除通威、愛(ài)旭、潤(rùn)陽(yáng)、中潤(rùn)光能（中宇）位列前四外，捷泰科技取代潞安，躋身全球前五。

另一張榜單是Infolink全球組件出貨TOP 10榜單，通威組件出貨與韓華QCELL并列全球第九。值得一提的是，通威于2022正式進(jìn)軍組件環(huán)節(jié)，當(dāng)年出貨躋身全球前十，其速度之快令人驚嘆。

兩張榜單折射了當(dāng)下光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，龍頭競(jìng)爭(zhēng)加劇之下，仍有黑馬突圍。同時(shí)，一體化洪流兇猛，專業(yè)化企業(yè)日漸稀缺。

巨頭崛起之路

從光伏電池行業(yè)發(fā)展歷程來(lái)看，臺(tái)灣企業(yè)曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)兩，昱晶、茂迪、新日光三家企業(yè)更是連續(xù)多年保持全球前十地位。相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年臺(tái)灣太陽(yáng)能電池片出貨創(chuàng)8 .3GW新高，茂迪、新日光、昱晶出貨均突破1GW。

2014年以后，受美國(guó)光伏“雙反”以及自身電池技術(shù)革新緩慢的影響，臺(tái)灣電池企業(yè)逐步走向低迷。2017年，昱晶、新日光能源(NSP)和升陽(yáng)(Solartech)合并為聯(lián)合再生能源，2019年茂迪、中美矽晶、益通光能相繼關(guān)閉電池廠，2020年聯(lián)合再生能源出售其位于Jhunan Kebei電池制造廠。風(fēng)雨飄搖中，臺(tái)灣電池企業(yè)從黃金時(shí)代走向落寞。

十年間，臺(tái)灣太陽(yáng)能電池企業(yè)經(jīng)歷了輝煌到暗淡，海峽的另一岸，大陸光伏企業(yè)正積蓄力量，并在單晶PERC的新技術(shù)變革下奮起直追。這其中值得稱道的當(dāng)屬通威、愛(ài)旭兩大龍頭的崛起。

數(shù)據(jù)根據(jù)Infolink歷年排行榜整理

2013年，通威豪擲8.7億收購(gòu)合肥賽維，重啟賽維電池生產(chǎn)線，填補(bǔ)其電池片空白。2015年，通威在成都率先擴(kuò)產(chǎn)新產(chǎn)能，并將技術(shù)路線切換到單晶電池。根據(jù)財(cái)報(bào)，2016年通威光伏電池產(chǎn)能為3.4GW，到2017年增長(zhǎng)至5.4GW，一舉登陸專業(yè)電池企業(yè)排行榜首。

2018年11月，通威雙流三期3.2GW太陽(yáng)能電池項(xiàng)目采用全面背鈍化技術(shù)（PERC）,加上合肥二期工廠共16條電池產(chǎn)線，至此通威PERC電池產(chǎn)能達(dá)到5.5GW。根據(jù)財(cái)報(bào)，到2018年底通威太陽(yáng)能電池產(chǎn)能12GW ，其中高效單晶電池9GW，多晶電池3GW，通威再次夯實(shí)電池巨頭地位。2019年底，通威太陽(yáng)能電池產(chǎn)能20GW，其中高效單晶電池17GW，單晶PERC電池出貨超過(guò)10GW。

在產(chǎn)能及成本雙優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)下，2019年通威太陽(yáng)能又押寶182mm、210mm大尺寸。在n型賽道上，通威是業(yè)內(nèi)最早一批投入GW級(jí) HJT和TOPCon中試線的企業(yè)，2022年，基于自主研發(fā)成功的行業(yè)首條大尺寸 PECVD Poly 技術(shù)產(chǎn)線，通威推出 TNC電池；HJT技術(shù)方面，通威建立了行業(yè)首條210半片銅互聯(lián)中試線。

短短幾年，通威太陽(yáng)能電池業(yè)務(wù)從無(wú)到有，并一路攀升為行業(yè)龍頭。“打下江山”的通威進(jìn)一步鞏固其龍頭地位，根據(jù)通威2022年財(cái)報(bào)，其電池產(chǎn)能達(dá)到70GW，其中182mm及以上尺寸產(chǎn)能占比超過(guò)95%，電池出貨規(guī)模達(dá)到47.98GW。預(yù)計(jì)2023年底，其電池產(chǎn)能達(dá)到80-100GW，組件產(chǎn)能達(dá)到80GW。

同屬于龍頭陣營(yíng)的愛(ài)旭光伏電池制造之路始于2009年，2015年開(kāi)始量產(chǎn)單晶電池片。2017年是愛(ài)旭發(fā)展尤為重要的一年，完成了股份改制、義烏基地正式投產(chǎn)，同年其管式PEEC技術(shù)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，當(dāng)年高效PERC年出口量全國(guó)排行第一，并以黑馬之姿登陸電池企業(yè)TOP 5榜單，位居第四。

2018年，愛(ài)旭佛山基地改造為單晶PERC產(chǎn)線，產(chǎn)能約2GW。隨后，愛(ài)旭籌建義烏二期和天津一期工廠。到2018年底，愛(ài)旭電池產(chǎn)能達(dá)到5.5GW，實(shí)現(xiàn)PERC電池出貨量、雙面電池出貨量全球第一，在年度電池TOP 5榜單中，一舉超過(guò)臺(tái)灣聯(lián)合再生能源和茂迪，躍升至全球第二。在接下來(lái)幾年中，愛(ài)旭穩(wěn)居全球第二的寶座，與通威一道成就電池雙巨頭。

回看愛(ài)旭的崛起之路，在于其專注研發(fā)、準(zhǔn)確踩住技術(shù)變革點(diǎn)。在盡享PERC紅利之后，愛(ài)旭又率先響應(yīng)硅片迭代變革。2019年7月，愛(ài)旭首批166mm大尺寸電池在天津基地正式下線，成為全球首個(gè)實(shí)現(xiàn)166高效雙面PERC電池試投產(chǎn)的專業(yè)電池廠。2020年1月10日，愛(ài)旭義烏基地全球首發(fā)210mm高效太陽(yáng)能電池，正式接軌大尺寸硅片。

2022年，愛(ài)旭緊跟n型迭代大勢(shì)，新一代N型 ABC 電池技術(shù)珠?；仨?xiàng)目首期6.5GW順利投產(chǎn)。根據(jù)愛(ài)旭2022年財(cái)報(bào)，年內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)電池銷量34.42GW。

一體化是終局？

2021年以來(lái)，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性供需失衡導(dǎo)致光伏企業(yè)受到不同程度的傷害，痛定思痛，大部分企業(yè)選擇了垂直一體化產(chǎn)業(yè)布局。硅料企業(yè)向下擴(kuò)產(chǎn)組件，組件企業(yè)加緊補(bǔ)短板，而在電池環(huán)節(jié)，龍頭企業(yè)做出了轉(zhuǎn)型與堅(jiān)守兩種截然不同的選擇。

2020年2月份，江蘇中潤(rùn)光能在宿遷舉行開(kāi)工儀式，公司計(jì)劃總投資102億元，投建年產(chǎn)10GW光伏電池、5GW切片、5GW組件。至此，這家成立于2010年，專注太陽(yáng)能電池片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司，正式向硅片、組件端拓展。

2021年，潤(rùn)陽(yáng)股份與石嘴山市政府簽訂投資年產(chǎn)10萬(wàn)噸的高純多晶硅項(xiàng)目和年產(chǎn)5GW的高效電池項(xiàng)目投資協(xié)議，產(chǎn)業(yè)鏈延伸至硅料端。2023年2月，內(nèi)蒙古潤(rùn)陽(yáng)悅達(dá)年產(chǎn)3萬(wàn)噸高純多晶硅項(xiàng)目正式在當(dāng)?shù)匕l(fā)改委備案，潤(rùn)陽(yáng)硅料版圖再得到擴(kuò)充。

通威的模式較為特殊，2020年以來(lái)，先后與天合光能、晶科能源聯(lián)姻，共同完善硅料、拉棒及硅片產(chǎn)業(yè)鏈條。2022年，通威正式向組件環(huán)節(jié)進(jìn)發(fā)，以黑馬之姿先后中標(biāo)華潤(rùn)、廣東電力等組件集采。根據(jù)通威2022年度財(cái)報(bào)，其組件出貨量達(dá)到7.94GW，成功躋身全球組件出貨前十。

愛(ài)旭股份2022年以來(lái)也在加碼組件產(chǎn)能，包含義烏30GW新型高效光伏組件項(xiàng)目、濟(jì)南15GW高效組件項(xiàng)目，珠海愛(ài)旭10GW新世代高效晶硅太陽(yáng)能組件項(xiàng)目等。在2022年度報(bào)告中，愛(ài)旭股份提及，為促進(jìn)未來(lái)幾年企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，公司2023年計(jì)劃新增國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地 2-3 處，每個(gè)基地規(guī)劃不低于30GW 電池、組件的一體化產(chǎn)能，相關(guān)前期工作正在進(jìn)行中。

潤(rùn)陽(yáng)股份也在悄然轉(zhuǎn)向一體化，截至目前，潤(rùn)陽(yáng)股份已中標(biāo)中核匯能、中石油等央國(guó)企組件集采，且報(bào)價(jià)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

整體來(lái)看，目前僅有捷泰科技是單純的電池企業(yè)，根據(jù)2022年財(cái)報(bào)，捷泰科技截至目前建成及規(guī)劃中的生產(chǎn)基地有3處，規(guī)劃年產(chǎn)能53.5GW。

從光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程來(lái)看，專業(yè)化與一體化兩種模式長(zhǎng)期存在。與單一環(huán)節(jié)的企業(yè)相比，一體化布局的企業(yè)可以降低全產(chǎn)業(yè)鏈成本，保持較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2021年以來(lái)，在產(chǎn)業(yè)鏈供需矛盾持續(xù)凸顯，大勢(shì)所趨之下，一體化成為眾多企業(yè)的選擇，部分企業(yè)甚至將制造環(huán)節(jié)延伸至上游多晶硅、工業(yè)硅。另一方面，一體化布局伴隨比較大的沉沒(méi)成本，一旦新技術(shù)出現(xiàn)，現(xiàn)有技術(shù)會(huì)成為沉沒(méi)成本，同樣值得光伏企業(yè)警惕。