金剛石線供應商原軾新材申報IPO

北極星太陽能光伏網(wǎng)獲悉，3月8日，張家口原軾新型材料股份有限公司（簡稱：“原軾新材”）更新首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書（申報稿）。目前，深交所發(fā)行上市審核信息公開網(wǎng)站顯示原軾新材的審核狀態(tài)為“已問詢”。

招股說明書（申報稿）信息顯示，原軾新材成立于2015年，實際控制人為葉琴，其直接和間接持有公司合計45.47%的股份。公司是一家專業(yè)從事電鍍金剛石線研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術企業(yè)，可為晶體硅、藍寶石、磁性材料等硬脆材料切割提供專業(yè)高質量線鋸耗材，目前產(chǎn)品主要應用于光伏晶硅切片。2019-2021年，原軾新材實現(xiàn)營業(yè)收入5592萬元、3.15億元、6.65億元，實現(xiàn)歸母凈利潤-4228萬元、1112萬元、2.35億元。2022年上半年，實現(xiàn)營業(yè)收入4.52億元，歸母凈利潤1.23億元。

值得注意的是，2022年上半年原軾新材營業(yè)收入中98.75%來自于全球硅片寡頭TCL中環(huán)（SZ:002129）。TCL中環(huán)為原軾新材股東張家口棋鑫的有限合伙人、財務投資者，持有張家口棋鑫50%出資份額，截至招股說明書簽署日，張家口棋鑫持有原軾新材7.12%股權。

據(jù)招股書披露，目前公司總體領先TCL中環(huán)其他供應商約1-2月。截至招股說明書簽署日，公司的碳鋼線產(chǎn)品33線、30線已實現(xiàn)批量出貨，鎢絲線產(chǎn)品28線、31線等已實現(xiàn)銷售。

原軾新材本次IPO擬公開發(fā)行不超過4,079.47萬股A股普通股股票，募集資金17.89億元，用于年產(chǎn)2,800萬公里金剛石線鋸項目、年產(chǎn)1,100萬km金剛石線鋸新建項目、年產(chǎn)990萬km金剛石線鋸新建項目、研發(fā)中心建設項目、購買廠房以及補充流動資金。其中，年產(chǎn)2,800萬公里金剛石線鋸項目計劃采用干法上砂生產(chǎn)工藝，主要用于滿足TCL中環(huán)新增產(chǎn)能需求；年產(chǎn)1,100萬km金剛石線鋸新建項目、年產(chǎn)990萬km金剛石線鋸新建項目將采用復合鍍上砂工藝，主要滿足TCL中環(huán)以外的其他新客戶。目前，原軾新材已與協(xié)鑫科技、晶澳科技、華耀光電等廠商建立了合作關系。

原軾新材表示，本次募投項目是在公司現(xiàn)有主營業(yè)務、核心技術的基礎上，結合產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展特點，并以公司未來經(jīng)營戰(zhàn)略為依托制定的具體投資計劃，通過擴大生產(chǎn)規(guī)模、提升研發(fā)實力、增強資金保障、提高抗風險能力，助力公司進一步貫徹創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略。