風(fēng)電內(nèi)卷，后勁何來(lái)

大的市場(chǎng)環(huán)境不發(fā)生根本性改變，形成基于高質(zhì)量發(fā)展的統(tǒng)一價(jià)值觀，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新去實(shí)現(xiàn)降本增效就會(huì)是一句空談。

在2021年中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)大幅擴(kuò)張時(shí)，全球市場(chǎng)占有率僅次于維斯塔斯和金風(fēng)科技的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)西門子歌美颯宣布在中國(guó)市場(chǎng)暫停陸上風(fēng)機(jī)的銷售業(yè)務(wù)。

該公司時(shí)任亞太服務(wù)部首席執(zhí)行官Joris Mazille在解釋原因時(shí)表示，原材料價(jià)格上漲，國(guó)際市場(chǎng)上風(fēng)電機(jī)組均呈漲價(jià)趨勢(shì)，但中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)特殊，風(fēng)電機(jī)組的制造成本上升，但整機(jī)價(jià)格卻一路走低，市場(chǎng)價(jià)格激烈，陸上風(fēng)電機(jī)組投標(biāo)價(jià)可以低到1800元/千瓦(不含塔筒)，對(duì)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)來(lái)說(shuō)是相當(dāng)痛苦的。

到了今年，陸上風(fēng)電機(jī)組的投標(biāo)價(jià)繼續(xù)走低。在10月14日國(guó)投電力公布的采購(gòu)候選人名單中，前三位候選人含塔筒的中標(biāo)價(jià)格分別為1901元/千瓦、2004元/千瓦、1879.4元/千瓦。10月25日，華潤(rùn)電力公布的三個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)信息中，兩個(gè)150MW的項(xiàng)目含塔筒中標(biāo)價(jià)格均為1860元/千瓦。國(guó)家電投公布的中標(biāo)候選企業(yè)中，有項(xiàng)目的中標(biāo)價(jià)格已經(jīng)低至1427元/千瓦。

廣闊的需求空間、多年的行業(yè)積累、充足的產(chǎn)能供給和活躍的資本市場(chǎng)共同塑造了當(dāng)前國(guó)內(nèi)風(fēng)電領(lǐng)域的高烈度競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)際巨頭不適應(yīng)這種競(jìng)爭(zhēng)烈度黯然退場(chǎng)，一方面可以被看作是中國(guó)風(fēng)電行業(yè)崛起的鑒證，另一方面也給中國(guó)風(fēng)電行業(yè)后續(xù)的發(fā)展帶來(lái)了一個(gè)核心問(wèn)題——這樣無(wú)休止地低價(jià)內(nèi)卷下去，風(fēng)電行業(yè)的后勁要從哪里來(lái)?

01 特殊的中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)

當(dāng)然，回答這個(gè)問(wèn)題有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)答案，就是通過(guò)高質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)來(lái)推動(dòng)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。政策支持下形成的廣闊的需求空間，為中國(guó)風(fēng)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)從大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變提供了基礎(chǔ)條件。

「3060」目標(biāo)提出后，綱領(lǐng)性文件的出臺(tái)，強(qiáng)化了頂層設(shè)計(jì)，為清潔能源的發(fā)展勾勒了比較清晰的路線圖：到2025年，非化石能源的占比要提高20%，2030年提升至25%。作為具備較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)性的清潔能源之一，中國(guó)風(fēng)電行業(yè)也迎來(lái)了市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，各省都在快速發(fā)布自己的風(fēng)電規(guī)劃。

其中，三北大基地的有序建設(shè)，一個(gè)項(xiàng)目，包含風(fēng)電和光伏，可以達(dá)到千萬(wàn)千瓦級(jí);東南沿海的海上風(fēng)電也在大力推進(jìn)，據(jù)彭博新能源金融預(yù)測(cè)， 「十四五」期間，中國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)46.8吉瓦，新增裝機(jī)達(dá)37.8吉瓦;中東部地區(qū)的分布式風(fēng)電開(kāi)發(fā)模式，也在河北、江蘇、山東等省穩(wěn)步推進(jìn)落地。

同時(shí)，這種需求空間的穩(wěn)定，也吸引了大量資本和資源進(jìn)入到風(fēng)電領(lǐng)域，使得中國(guó)的風(fēng)電行業(yè)相比國(guó)際巨頭擁有更多的資金優(yōu)勢(shì)。西門子歌美颯的首席執(zhí)行官Jochen Eickholt在接受《金融時(shí)報(bào)》采訪時(shí)呼吁對(duì)歐洲生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)實(shí)行限額制，以應(yīng)對(duì)來(lái)自中國(guó)的越來(lái)越便宜的風(fēng)機(jī)。他同時(shí)還指出，來(lái)自中國(guó)的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)所擁有的創(chuàng)新資金在某些情況下比歐洲廠商多10倍。

但是，中國(guó)市場(chǎng)的獨(dú)特性，也為行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展帶來(lái)了不小的隱憂。2021年，全球市場(chǎng)占有率排名前十的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)中，有六家是中國(guó)企業(yè);在前五名中，則有兩家中國(guó)企業(yè)。同時(shí)，2021年中國(guó)風(fēng)機(jī)廠商在國(guó)內(nèi)的新增裝機(jī)總量為55.6吉瓦，向海外出口的風(fēng)機(jī)總量?jī)H3.3吉瓦，累計(jì)出口總量也不過(guò)9.6吉瓦。

這也就意味著，中國(guó)風(fēng)機(jī)行業(yè)的龐大產(chǎn)能，絕大部分需要依靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)進(jìn)行消耗。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有著世界第一的需求增長(zhǎng)，也有著全球市場(chǎng)最多的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)。激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，以低價(jià)換取更多市場(chǎng)份額，擠壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的生存空間，成為中國(guó)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)更容易做出的選擇。因此也就出現(xiàn)了風(fēng)機(jī)價(jià)格的連年下降。

同時(shí)，在當(dāng)前的大環(huán)境下，房地產(chǎn)等行業(yè)的發(fā)展放緩，資本需要尋找新的增值空間，地方政府需要新的產(chǎn)業(yè)動(dòng)能，二者最終會(huì)在風(fēng)電這樣的新興行業(yè)中，一拍即合。資本支持企業(yè)投資產(chǎn)能，擴(kuò)張市場(chǎng);地方政府則以手中的資源置換產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)地方經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。這也會(huì)導(dǎo)致風(fēng)機(jī)領(lǐng)域的供需不平衡，供給不斷增長(zhǎng)，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)天花板有限，如果不能實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長(zhǎng)，就只能在內(nèi)卷中越陷越深。

02 過(guò)度內(nèi)卷暗藏隱憂

適度的行業(yè)內(nèi)卷可以激勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)，驅(qū)動(dòng)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。在中國(guó)風(fēng)電行業(yè)剛起步的2003年，國(guó)家推出了風(fēng)電特許權(quán)政策，通過(guò)競(jìng)價(jià)招標(biāo)，把項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)交給報(bào)價(jià)最低的企業(yè)，以推動(dòng)行業(yè)內(nèi)卷實(shí)現(xiàn)了風(fēng)電成本的降低，使居高不下的風(fēng)電價(jià)格開(kāi)始接近煤電的價(jià)格。在這個(gè)政策推動(dòng)下，風(fēng)機(jī)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)向市場(chǎng)化邁進(jìn)了一大步，一時(shí)間國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了七十多家風(fēng)機(jī)制造企業(yè)。

而當(dāng)行業(yè)內(nèi)卷失控時(shí)，也會(huì)給整個(gè)行業(yè)埋下巨大的隱憂。成立于2006年的華銳風(fēng)電享受到了中國(guó)第一個(gè)風(fēng)電發(fā)展黃金時(shí)期紅利。依靠低價(jià)優(yōu)勢(shì)，華銳風(fēng)電屢屢中標(biāo)國(guó)家特許項(xiàng)目，以無(wú)法盈利的價(jià)格來(lái)?yè)Q取市場(chǎng)份額。最終，華銳風(fēng)電因?yàn)檫^(guò)度追求低價(jià)，被曝出在項(xiàng)目中存在產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題和財(cái)務(wù)造假問(wèn)題，從而遭受重創(chuàng)，在行業(yè)第一的位置上快速墜落。

在風(fēng)電市場(chǎng)迎來(lái)又一個(gè)發(fā)展周期的時(shí)候，國(guó)家補(bǔ)貼已經(jīng)退潮，大的政策趨于穩(wěn)定。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)風(fēng)電行業(yè)到了一個(gè)需要在擴(kuò)張市場(chǎng)版圖與單項(xiàng)目盈利之間再做權(quán)衡的時(shí)候了。這并不是單個(gè)公司能夠做出的決定，而是需要國(guó)家層面提供更多政策支持，推動(dòng)行業(yè)從規(guī)?；D(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。

從目前的情況來(lái)看，這種共識(shí)形成的難度很高，最低價(jià)中標(biāo)的持續(xù)發(fā)生就很能說(shuō)明問(wèn)題。

首先，在新能源電力投資方面，國(guó)家提出了很宏大的發(fā)展要求，但是能夠投入的資金有限，往往希望用一定的投資額，建設(shè)更多項(xiàng)目，這就使得在招投標(biāo)時(shí)價(jià)格因素占據(jù)的權(quán)重有所上升。同時(shí)，負(fù)責(zé)具體執(zhí)行的地方政府往往會(huì)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商提出一些業(yè)績(jī)要求，這些也會(huì)通過(guò)招投標(biāo)轉(zhuǎn)嫁為對(duì)最低價(jià)中標(biāo)的變相支持。

其次，在開(kāi)發(fā)商層面，占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)份額的國(guó)有企業(yè)開(kāi)發(fā)商，其投資收益率有比較高的要求，招標(biāo)方與項(xiàng)目方并不統(tǒng)一?！?060」愿景提出之后，在國(guó)有企業(yè)中原本處于邊緣位置的風(fēng)電業(yè)務(wù)得到了更多重視，可能原本僅需要二級(jí)公司招標(biāo)的項(xiàng)目，現(xiàn)在需要通過(guò)集團(tuán)進(jìn)行集采。集團(tuán)采購(gòu)只看重建設(shè)價(jià)格，并不會(huì)過(guò)多考慮到全周期的成本。

再次，在執(zhí)行層面，投資方不愿擔(dān)責(zé)，在招投標(biāo)過(guò)程中重承諾、輕評(píng)估，也為最低價(jià)中標(biāo)提供了便利條件。一方面，現(xiàn)行招投標(biāo)模式鼓勵(lì)最低價(jià)中標(biāo)，對(duì)審計(jì)部門負(fù)責(zé)，選擇高價(jià)的投標(biāo)方，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可能需要寫十幾份報(bào)告來(lái)向集團(tuán)說(shuō)明情況。另一方面，歐洲市場(chǎng)上市前繁瑣的核準(zhǔn)程序和招投標(biāo)程序是成本的一部分，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)常常會(huì)被簡(jiǎn)化為一種事后負(fù)責(zé)的輕飄飄承諾，以此來(lái)推卸責(zé)任。

行業(yè)規(guī)則助推與政策標(biāo)準(zhǔn)對(duì)可靠性的忽視，導(dǎo)致招投標(biāo)雙方都將目光過(guò)度集中在價(jià)格層面，而忽略了風(fēng)電是需要運(yùn)行20-25年的長(zhǎng)周期項(xiàng)目，應(yīng)該從建設(shè)到運(yùn)維的全周期角度去整體衡量項(xiàng)目的收益率。一些價(jià)格高的機(jī)組可能項(xiàng)目完工后兩天就可以入網(wǎng)，而一些最低價(jià)中標(biāo)的機(jī)組可能需要半個(gè)月來(lái)調(diào)試入網(wǎng)，這些后期的差異在大部分評(píng)標(biāo)規(guī)則中都沒(méi)有得到體現(xiàn)。

更為重要的是，最低價(jià)中標(biāo)極有可能導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題再次大幅出現(xiàn)，并且出現(xiàn)投資方與風(fēng)機(jī)廠商在質(zhì)保運(yùn)維上互相扯皮的情況。原來(lái)一支184葉輪的海上葉片，采用碳纖維材料之后，依然重三十六七噸，現(xiàn)在有廠家把這種90米的葉片重量減到了20噸，以此來(lái)壓縮成本。今年風(fēng)電行業(yè)出現(xiàn)多起事故，原因復(fù)雜，但最低價(jià)中標(biāo)規(guī)則難辭其咎。

03 發(fā)展后勁從何而來(lái)

低價(jià)內(nèi)卷的現(xiàn)狀下，中國(guó)風(fēng)電行業(yè)很難回答好「發(fā)展后勁從何而來(lái)」這樣的問(wèn)題。過(guò)度追求規(guī)模增長(zhǎng)，實(shí)際上是在透支行業(yè)未來(lái)的發(fā)展紅利。過(guò)度追求最低價(jià)中標(biāo)的后果往往是「餓死同行」、「搞死自己」、「坑死甲方」。對(duì)風(fēng)機(jī)廠商而言，2000元/千瓦通常是盈虧平衡點(diǎn)。國(guó)際巨頭在低于3000元/千瓦的時(shí)候就已經(jīng)主動(dòng)退場(chǎng)，目前1000多元/千瓦的價(jià)格很難為風(fēng)電行業(yè)提供健康的造血能力。

風(fēng)電行業(yè)的資深人士張磊指出，當(dāng)前很多企業(yè)并沒(méi)有想清楚通過(guò)不賺錢、甚至虧本的方式拿到的市場(chǎng)份額之后，該做什么的問(wèn)題。不同于互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)典的免費(fèi)入口+過(guò)路費(fèi)的模式，風(fēng)電項(xiàng)目度過(guò)五年質(zhì)保期之后，風(fēng)機(jī)廠商不一定會(huì)繼續(xù)拿到運(yùn)維業(yè)務(wù)的訂單。長(zhǎng)此以往，當(dāng)資本開(kāi)始從風(fēng)電行業(yè)退場(chǎng)，就會(huì)導(dǎo)致沒(méi)有健康造血能力的企業(yè)虧死。

在政策影響減弱后，電網(wǎng)的建設(shè)速度和穩(wěn)定性正在成為形成新一輪行業(yè)洗牌周期的重要影響因素?！冈陲L(fēng)電在建規(guī)模接入電網(wǎng)的過(guò)程中，會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。如果一些人員安全事故頻繁出現(xiàn)，就需要解決一些問(wèn)題，這可能會(huì)影響到風(fēng)電的發(fā)展，產(chǎn)生行業(yè)波動(dòng)，那就可能會(huì)引發(fā)行業(yè)的又一輪洗牌?！箯埨诒硎?。

萬(wàn)一出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，是否能夠扛住壓力，也是當(dāng)前高歌猛進(jìn)的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)需要有清晰認(rèn)知的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目的投資動(dòng)輒數(shù)十億，一旦有幾個(gè)承建項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，單一的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)憑借從資本市場(chǎng)募集來(lái)的資金，無(wú)法承擔(dān)這樣的后果。因?yàn)槿~片不合格導(dǎo)致產(chǎn)品批量出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，中航惠騰葉片不得不重組，并且退出了葉片生產(chǎn)領(lǐng)域。

當(dāng)然，這個(gè)問(wèn)題在口頭上非常容易回答：通過(guò)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)效率的提升，面向海上和海外兩個(gè)增量市場(chǎng)尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。但是，低價(jià)內(nèi)卷埋下的隱患，正在消磨中國(guó)風(fēng)電行業(yè)的創(chuàng)新能力，制約海上和海外市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展。當(dāng)?shù)蛢r(jià)內(nèi)卷導(dǎo)致的虧損大規(guī)模出現(xiàn)的時(shí)候，也是中國(guó)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)大幅縮減研發(fā)費(fèi)用、人工成本的時(shí)候。

風(fēng)機(jī)的價(jià)格穩(wěn)定在2500元/千瓦，風(fēng)機(jī)制造企業(yè)就能夠獲得不錯(cuò)的利潤(rùn)，并且有資金繼續(xù)投入到研發(fā)中。風(fēng)機(jī)制造企業(yè)的收益多寡，也會(huì)影響到整個(gè)行業(yè)的格局?，F(xiàn)在情況是，風(fēng)機(jī)制造企業(yè)追求低價(jià)內(nèi)卷，倒逼上游零部件供應(yīng)商降低價(jià)格、壓縮成本。這種壓榨之下，行業(yè)的利潤(rùn)大頭被原材料供應(yīng)商和項(xiàng)目方拿走，技術(shù)含量最高的環(huán)節(jié)卻沒(méi)有得到與之相匹配的高附加值和研發(fā)投入的增加。

在海上風(fēng)電領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)與國(guó)際巨頭還存在技術(shù)差距。但進(jìn)軍海上風(fēng)電的大旗之下，一些隱患正在被埋下。有知情人士表示，海上風(fēng)電的風(fēng)險(xiǎn)更大，但現(xiàn)在有風(fēng)機(jī)制造企業(yè)連技術(shù)樣機(jī)都沒(méi)有，就可以全憑承諾中標(biāo)。一旦出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，或者效率不及預(yù)期，則可能會(huì)給虎視眈眈的國(guó)際巨頭一個(gè)再次進(jìn)入中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

相應(yīng)的，如果中國(guó)市場(chǎng)的特殊性無(wú)法在短期內(nèi)改變，像光伏一樣進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)會(huì)是中國(guó)風(fēng)電制造企業(yè)平衡收益的可行選項(xiàng)。但是，中國(guó)風(fēng)機(jī)要獲得國(guó)外檢測(cè)機(jī)構(gòu)的認(rèn)證可能需要花費(fèi)比國(guó)外風(fēng)機(jī)廠商更長(zhǎng)的時(shí)間。國(guó)外檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)風(fēng)機(jī)的質(zhì)量和可靠性還存在一定的疑慮，如果這時(shí)候國(guó)內(nèi)風(fēng)電項(xiàng)目出現(xiàn)大規(guī)模的質(zhì)量問(wèn)題，這種疑慮就有可能成為拒中國(guó)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)于國(guó)際市場(chǎng)之外的鴻溝。

正如張磊所言，大的市場(chǎng)環(huán)境不發(fā)生根本性改變，形成基于高質(zhì)量發(fā)展的統(tǒng)一價(jià)值觀，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新去實(shí)現(xiàn)降本增效就會(huì)是一句空談。掌握行業(yè)話語(yǔ)權(quán)的央、國(guó)企并沒(méi)有將對(duì)風(fēng)機(jī)技術(shù)、風(fēng)機(jī)質(zhì)量和可靠性的重視轉(zhuǎn)化為具體的招投標(biāo)規(guī)則，技術(shù)考量與成本考量之間無(wú)法實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)平衡，導(dǎo)致整個(gè)風(fēng)電市場(chǎng)缺乏對(duì)技術(shù)的敬畏。

「技術(shù)人員沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)，行業(yè)就可能會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題，行業(yè)出現(xiàn)問(wèn)題，就會(huì)引發(fā)一輪洗牌，新的共識(shí)才能形成?！箯埨诒硎?。如果已經(jīng)有所預(yù)見(jiàn)，為什么不能通過(guò)行業(yè)政策與招投標(biāo)規(guī)則的完善，增加技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)重，推動(dòng)形成敬畏技術(shù)的行業(yè)共識(shí)，讓整個(gè)風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展更有后勁?

(應(yīng)要求，文中張磊為化名。)