價(jià)格戰(zhàn)打響！大唐、國(guó)家電投等超32.5GW組件集采定標(biāo)，誰是贏家？

2022年，在產(chǎn)業(yè)鏈供需錯(cuò)配的影響下，光伏價(jià)格整體維持高位，500W及以上雙玻組件價(jià)格在1.95元以上，個(gè)別項(xiàng)目仍突破2元/W。步入第四季度，多地陸續(xù)收回未按期完工的光伏項(xiàng)目指標(biāo)，進(jìn)一步刺激下游項(xiàng)目開工需求。從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格來看，主流復(fù)投料均價(jià)在305-308元/kg，隆基、通威11月硅片、電池片報(bào)價(jià)未變，近期中環(huán)首次下調(diào)了硅片價(jià)格。輔料環(huán)節(jié)，玻璃價(jià)格又見回調(diào)，組件成本壓力仍未緩解。

從組件定標(biāo)情況來看，北極星太陽能光伏網(wǎng)根據(jù)公開信息統(tǒng)計(jì)，9月至今，明確規(guī)模的光伏組件集采定標(biāo)項(xiàng)目超32GW，10月組件定標(biāo)規(guī)模超12GW,11月已有超13GW組件集采中標(biāo)。

從招標(biāo)人來看，GW級(jí)以上的有國(guó)家電投、大唐集團(tuán)、三峽集團(tuán)、中國(guó)電建和廣州發(fā)展五家，超100MW以上的共有14家企業(yè)，其中國(guó)家電投以13.5GW居首。

從組件類型來看，540W及以上的雙玻組件仍占據(jù)主流，占比達(dá)到73%，采購(gòu)595W及以上的高效組件約900MW。此外，TopCon、HJT為代表的N型組件招標(biāo)超1GW。

為避免組件價(jià)格水漲船高抬高項(xiàng)目投資成本，部分企業(yè)在集采時(shí)啟動(dòng)了限價(jià)機(jī)制。如南網(wǎng)能源2022年第二批1.05GW晶體硅光伏組件招標(biāo)項(xiàng)目，540W及以上雙面組件限價(jià)2元/W，400W及以上單面組件限價(jià)1.8元/W。

而從9月至今已公布中標(biāo)結(jié)果（中標(biāo)候選人）投標(biāo)價(jià)格來看，中標(biāo)價(jià)格超過2元/W的共有11個(gè)，最高價(jià)格為2.24元/W，最低為2.001元/W，均價(jià)2.058元/W。

投標(biāo)價(jià)格進(jìn)一步體現(xiàn)出組件企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)加劇。整體來看，在所統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目中，低于1.9元/W報(bào)價(jià)的項(xiàng)目及標(biāo)段共5個(gè)，一線企業(yè)4家，二三線企業(yè)1家；1.95元以上的投標(biāo)報(bào)價(jià)中，一線企業(yè)共20家，二三線企業(yè)26家。同一個(gè)標(biāo)段，部分一線企業(yè)的報(bào)價(jià)相差僅為幾厘，個(gè)別項(xiàng)目出現(xiàn)一線企業(yè)報(bào)價(jià)低于二三線企業(yè)的情況，主要得益于一線品牌完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局、成本優(yōu)勢(shì)和海外渠道。

從集采大單來看，11月1日，國(guó)家電投公布了三批組件集采項(xiàng)目中標(biāo)候選人名單，總規(guī)模共13.5GW，其中國(guó)家電投二〇二二年度第五十二批集采（光伏電池組件設(shè)備3年框架長(zhǎng)單）共12GW，湖北公司和黃河公司集采規(guī)模分別為891MW和600MW。

共有晶科、通威、晶澳、環(huán)晟、億晶光電和連云港神州新能源6家企業(yè)中標(biāo)，其中國(guó)家電投12GW光伏電池組件設(shè)備3年框架長(zhǎng)單由晶科和通威分食，晶科中標(biāo)9GW，通威中標(biāo)3GW。整體來看，晶科共中標(biāo)9.3GW居首，通威中標(biāo)3.56GW位居第二位。

從中標(biāo)價(jià)格來看，雙面雙玻540W及以上組件最低中標(biāo)價(jià)格為1.845元/W，該項(xiàng)目為三年框架長(zhǎng)單；最高中標(biāo)價(jià)格為2.001元/W，該項(xiàng)目為黃河公司光伏電池組件設(shè)備采購(gòu)，組件規(guī)格為182mm尺寸雙面雙玻545Wp。

中國(guó)電建股份公司2022年光伏組件季度集中采購(gòu)（第三季度2000MW），由晶澳和英利中標(biāo)。

大唐集團(tuán)共5.553GW光伏組件集采，分別由隆基、晶科、通威、東方日升、一道和阿特斯六家企業(yè)入圍。

廣州發(fā)展2022年-2023光伏組件采購(gòu)中標(biāo)候選人出爐，東方日升、環(huán)晟光伏、晶澳等7家企業(yè)入圍，東方日升、環(huán)晟光伏、晶澳為第一中標(biāo)候選人。

相對(duì)而言，二三線企業(yè)要想在競(jìng)爭(zhēng)日益劇烈的格局中勝出，搶占新賽道成為主要途徑。如代表n型TopCon技術(shù)路線新銳勢(shì)力之一的一道新能，上半年以2.5GW的組件出貨躋身國(guó)內(nèi)前十。9月以來，一道相繼中標(biāo)了多個(gè)組件集采項(xiàng)目，華晟新能源目前也中標(biāo)了部分N型組件集采項(xiàng)目。

從總中標(biāo)規(guī)模來看，1-9月隆基和晶澳的組件中標(biāo)規(guī)模已超10GW，晶科能源疊加此次中標(biāo)國(guó)家電投的組件項(xiàng)目，中標(biāo)總規(guī)模同樣突破10GW，躋身前列。通威太陽能先后中標(biāo)華潤(rùn)、大唐、廣東電力等組件集采項(xiàng)目，加之此次3GW+的國(guó)家電投項(xiàng)目，有望成為下一個(gè)破10GW的企業(yè)。

因部分項(xiàng)目并未明確規(guī)模，故僅從中標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)角度來看組件企業(yè)的中標(biāo)情況，晶科、通威、一道、晶澳、天合、東方日升等企業(yè)較為靠前，具體如下：

注：上圖從公開途徑統(tǒng)計(jì)，僅供參考

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