洗牌！2022上半年國(guó)內(nèi)光伏組件出貨量TOP10

隨著年中報(bào)陸續(xù)披露，備受關(guān)注的組件出貨量數(shù)據(jù)再次更新，強(qiáng)者恒強(qiáng)的整體局面下，排位持續(xù)洗牌。

TOP4斷層式領(lǐng)先

2022年上半年，國(guó)內(nèi)TOP10組件企業(yè)總出貨量達(dá)99GW，已達(dá)到去年TOP10組件企業(yè)全年總體出貨量的64%。按照下半年出貨量高峰的行業(yè)邏輯，今年TOP10組件的出貨量或?qū)⒃俣葎?chuàng)下新高，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

其中，TOP6組件企業(yè)2022年上半年總出貨量84.3GW，同比增長(zhǎng)61%。

從具體數(shù)據(jù)來看，TOP4組件企業(yè)可謂斷層式領(lǐng)先，出貨量數(shù)據(jù)均達(dá)到兩位數(shù)。盡管4家企業(yè)持續(xù)霸榜，但排序再度洗牌。

今年第一季，晶科能源重回榜單首位，上半年組件出貨量達(dá)到18.21GW，同樣位列首位。從去年開始，晶科能源作為頭部企業(yè)，率先引領(lǐng)N型變革，目前N型TOPCon電池量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率已超過24.8%，預(yù)期年底投產(chǎn)和在建的N 型TOPCon電池產(chǎn)能將超30GW。2016~2019年，晶科能源曾連續(xù)4年穩(wěn)居全球首位。

天合、隆基數(shù)據(jù)相當(dāng)接近，分別為18.05GW、18.02GW。天合率先創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)210mm尺寸電池組件量產(chǎn)，并引領(lǐng)行業(yè)跨時(shí)代躍入600W+時(shí)代。天合披露，其占210組件全行總出貨約50%，同時(shí)積極儲(chǔ)備N型電池技術(shù)，計(jì)劃繼續(xù)推出基于210/210R平臺(tái)技術(shù)的N型TopCon組件產(chǎn)品。

隆基于2021年摘得全球首位，今年上半年暫居第三。在今年半年度財(cái)報(bào)中，隆基也首次披露，在n型TOPCon、p型TOPCon、n型HJT 和p型HJT多種高效電池轉(zhuǎn)換效率創(chuàng)下新紀(jì)錄的同時(shí)，創(chuàng)造性地開發(fā)了HPBC結(jié)構(gòu)電池，蓄勢(shì)打造差異化產(chǎn)品，構(gòu)建長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隆基新技術(shù)產(chǎn)品預(yù)計(jì)于第三季度正式亮相。

晶澳上半年電池組件出貨15.67GW。值得重視的是，晶澳上半年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)17億元，同比增長(zhǎng)138.64%，是TOP4組件企業(yè)中增幅最大的企業(yè)，這也再次體現(xiàn)了晶澳聲名遠(yuǎn)播的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和成本控制。第二季度，晶澳發(fā)布新一代商業(yè)量產(chǎn)N型高效組件DeepBlue4.0X，目前在N型電池產(chǎn)能為1.3GW，規(guī)劃的5GW電池年底投產(chǎn)。另外，曲靖、揚(yáng)州各有10GW高效電池項(xiàng)目，到2023年末規(guī)劃有27GW的N型電池產(chǎn)能，預(yù)計(jì)N型組件占2023年出貨目標(biāo)的1/3左右。

除技術(shù)領(lǐng)先外，強(qiáng)大的海外渠道和品牌影響力也是TOP4組件企業(yè)強(qiáng)大的“護(hù)城河”之一。如晶科能源組件出貨中，國(guó)內(nèi)占比僅26%；晶澳組件海外出貨量占比約67%。

持續(xù)洗牌

TOP4之外的競(jìng)爭(zhēng)則更加激烈。一方面龍頭企業(yè)依托自身體量、成本優(yōu)勢(shì)、海外渠道形成壓制，一方面光伏技術(shù)迭代對(duì)原有市場(chǎng)格局形成沖擊，部分“新銳勢(shì)力”乘勢(shì)而起，虎視眈眈地?fù)屨际袌?chǎng)份額，在上下雙重?cái)D壓下，面臨市場(chǎng)格局更加“殘酷”。

具體看來，在全球光伏產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)的大背景下，排名第五的阿特斯雖然在營(yíng)收上還處于前列，但上半年組件出貨量?jī)H為8.73GW，相比TOP4企業(yè)出貨量均超過15GW成績(jī)，差距正在被進(jìn)一步拉開，不過阿特斯正加速推動(dòng)回A事項(xiàng)，有望通過融資加快一體化產(chǎn)能建設(shè)，提升整體實(shí)力。

今年8月阿特斯與青海省海東市簽署了新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目協(xié)議，擴(kuò)展一體化的生產(chǎn)制造能力。從其產(chǎn)能安排來看，項(xiàng)目建成滿產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可形成工業(yè)硅25萬噸+20萬噸高純多晶硅+50GW單晶硅拉棒+50GW坩堝+10GW單晶硅切片10GW光伏電池+10GW光伏組件+10GW配套新材料的生產(chǎn)能力。

事實(shí)上，這亦是當(dāng)前其他組件龍頭企業(yè)共同的經(jīng)營(yíng)模式選擇。出貨量?jī)H次于阿特斯的東方日升，由于進(jìn)軍硅料策略帶來的一體化成本優(yōu)勢(shì)開始奏效，上半年一改之前一落再落的頹敗之勢(shì)，凈利潤(rùn)同比大增653.56%，增幅高居榜首。而背靠中環(huán)這一單晶硅片巨頭的環(huán)晟，同樣因成本端優(yōu)勢(shì)明顯，出貨量與業(yè)績(jī)同樣表現(xiàn)不俗，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)TOP10組件企業(yè)出貨量前十。

從某種程度上來說，在原材料持續(xù)上漲，中下游成本極大地被壓縮背景下，一體化布局成為各大光伏巨頭應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的重要選項(xiàng)。

此外，受益于光伏市場(chǎng)的爆發(fā)，迎頭趕超的強(qiáng)手越來越多，競(jìng)爭(zhēng)不再只局限于傳統(tǒng)勢(shì)力之間，尤其是進(jìn)入2022年，N型電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展加速，一些布局下一代技術(shù)的“新銳”組件企業(yè)正在“崛起”。例如作為新勢(shì)力代表，一道新能首次躋身國(guó)內(nèi)組件企業(yè)出貨量前十，并且隨著N型高效組件“火爆”，出貨量有望進(jìn)一步提升，據(jù)一道新能披露：到2022年末，組件產(chǎn)能可以達(dá)到20GW，并向“全球出貨量前十”的目標(biāo)發(fā)起有力沖擊。

近期，通威股份的強(qiáng)勢(shì)入局組件市場(chǎng)，更是給組件環(huán)節(jié)的格局帶來了新的變化，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為；通威股份進(jìn)軍組件業(yè)務(wù)，可能令國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力較弱的二三四線低價(jià)競(jìng)標(biāo)企業(yè)逐步出局，這不僅推動(dòng)行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，還會(huì)不斷蠶食第二梯隊(duì)市場(chǎng)份額

總的來說，目前組件環(huán)節(jié)賽道越來越擁擠,行業(yè)洗牌下，擁有更強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力的企業(yè)才能勝出，穩(wěn)扎穩(wěn)打才能贏下這場(chǎng)硬仗。