寧德對決LG，中國如何再贏一次？

8月12日，匈牙利外交與對外經(jīng)濟部長西雅爾多·彼得宣布，中國企業(yè)寧德時代將在匈牙利東部城市德布勒森建設(shè)電池工廠。

匈牙利會場

西雅爾多當(dāng)天在其社交賬號上說，“我們對此感到自豪”。

寧德時代在同日亦發(fā)布公告，擬在德布勒森市投資建設(shè)匈牙利時代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項目，項目總投資不超過73.4億歐元(約508.6億人民幣)。

作為全球最大的動力電池生產(chǎn)廠商，寧德時代的一舉一動都備受關(guān)注，這次寧德時代為何將目光投向了歐洲?

歐洲汽車，期盼中國電池

歐洲，作為曾經(jīng)的燃油車大本營，如今正在加速進(jìn)入新能源時代。

2022年上半年，歐洲新能源汽車銷量高達(dá)108.98萬輛，同比增長近11%，市場規(guī)模僅次于中國，穩(wěn)居世界第二大新能源汽車市場。

面對蓬勃發(fā)展的新能源產(chǎn)業(yè)，歐洲的新能源產(chǎn)業(yè)鏈配套并沒有做好準(zhǔn)備。

根據(jù)市場預(yù)測，2025年全球動力電池產(chǎn)能有望突破1000GWh，其中歐洲市場將占據(jù)462GWh。

相比傳統(tǒng)燃油車經(jīng)歷百年發(fā)展已經(jīng)具備了完善成熟的產(chǎn)業(yè)鏈條，歐洲在新能源動力電池領(lǐng)域盡管已經(jīng)有了瑞典Northvolt、法國Verkor、法國ACC、斯洛伐克InoBat Auto、英國Britishvolt、挪威Freyr、挪威Morrow、意大利Italvolt、塞爾維亞ElevenEs等多家本土電池企業(yè)。這些企業(yè)并不能滿足歐洲對新能源汽車動力電池的旺盛需求，存在巨大的市場空缺需要填補。

中國企業(yè)不占領(lǐng)歐洲市場，就會有別的企業(yè)去主動占領(lǐng)。

以匈牙利為例，2018年，韓國SK開始投資匈牙利建廠，憑借著其三座電池工廠，匈牙利一舉躋身世界第五大動力電池生產(chǎn)國和歐洲車企最重要的動力電池生產(chǎn)基地。

但縱觀全球動力電池裝機量，前十均被中日韓企業(yè)包攬，寧德時代更是連續(xù)五年穩(wěn)居榜首。

因此無論是SK還是歐洲中小廠商的產(chǎn)能和品質(zhì)，與寧德為首的主流電池廠商存在著一定的差距。

布局歐洲，成為了寧德時代的必由之路，也是中國動力電池企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展的必由之路。

中國會場

中企出海，加速進(jìn)行時

歐洲渴望中國電池，中國企業(yè)也需要歐洲。

伴隨著國內(nèi)動力電池這幾年的跨越式發(fā)展產(chǎn)能逐漸過剩，對于企業(yè)來說，出海正成為釋放擁擠產(chǎn)能的唯一選擇，而歐洲市場正是國內(nèi)企業(yè)打開空間的重要市場。

誰先出海占領(lǐng)歐洲，就能掌握未來的先機，復(fù)制中國動力電池高速發(fā)展的奇跡。

如今正是這個轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時點，繼2017-2020年的訂點高峰后，2022年各大汽車廠商車型逐步進(jìn)入量產(chǎn)階段，而目前正值下一輪汽車行業(yè)定點合同簽署的關(guān)鍵時間節(jié)點，因此誰能夠鎖定合同，誰就能鎖定未來五年的市場格局。

而想要獲得各大汽車廠商，尤其是歐洲汽車廠商的定點合同，中國企業(yè)必須走出一條高質(zhì)量發(fā)展、高品質(zhì)競爭的新路，避免靠低價競爭相互內(nèi)卷。

因此，開拓歐洲市場除了在技術(shù)實力，產(chǎn)能規(guī)模和供應(yīng)鏈的比拼外，誰能夠更好的實現(xiàn)本土化和低碳化，誰就能在競爭中占據(jù)優(yōu)勢，這也對中國動力電池企業(yè)持續(xù)引領(lǐng)全球提出了新的要求，那就是全球化發(fā)展。

在歐洲的連番布局正是寧德時代加速出海全球化發(fā)展的縮影。

2022年4月，寧德時代宣布，位于德國圖林根州的首個海外工廠正式獲得8GWh電芯生產(chǎn)許可。該工廠和特斯拉柏林超級工廠的距離不足300公里。

而本次寧德時代宣布的第二座歐洲工廠位于德布勒森南部工業(yè)園區(qū)，占地221公頃，地處歐洲心臟地帶，靠近奔馳、寶馬、斯特蘭蒂斯、大眾等客戶的整車廠，該工廠預(yù)計將為歐洲汽車制造商生產(chǎn)電芯及模組產(chǎn)品。

今年上半年寧德時代海外動力電池裝機量規(guī)模達(dá)到近16.5GWh左右，同比去年的不足8GWh實現(xiàn)了同比翻倍的增長，僅次于LG新能源(25.6GWh)和松下(19.9GWh)，海外進(jìn)展顯著提速。

持續(xù)進(jìn)攻，第一不靠躺贏

本次進(jìn)軍匈牙利，寧德時代真正的競爭對手并不是同樣在匈牙利建廠的SK，而是在波蘭大幅擴產(chǎn)的LG。

市場調(diào)研機構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2021年全球電動汽車電池裝機量為296.8GWh，其中寧德時代以96.7GWh裝機量和32.6%市場份額領(lǐng)跑，LG以60.2GWh的裝機量和20.3%的市場份額緊隨其后。

而研究機構(gòu)給出的最新數(shù)據(jù)顯示，寧德時代一家在今年上半年在全球電動汽車電池市場的份額，就超過了韓國三大電池制造商。

其中LG新能源上半年在全球的份額為14%，較去年同期的24%下滑明顯。另外兩大電池制造商中，三星SDI上半年的市場份額，由去年同期的6%降到了5%;SK On的市場的份額，由5%增至7%，成為了第五大制造商。

算上LG新能源，韓國三大電池制造商上半年在全球電動汽車電池市場的份額為26%，比寧德時代一家的份額還要低8個百分點。

然而對于寧德時代而言，行業(yè)第一從不是可以“躺贏”的榮譽，而是對手們緊逼的壓力和挑戰(zhàn)。

今年年初，LG將其電池子公司LGES分拆上市融資107億美元后，全球動力電池領(lǐng)域開啟了新一輪暗流涌動。

根據(jù)LGES 招股說明書披露的數(shù)據(jù)，目前LGES 最大收入來源于歐洲和美洲客戶，2018-2021年前三季度歐洲地區(qū)收入分別為399/506/688/738億元，收入占比 24%/37%/42%/49%。

LG和SK同樣敏銳地意識到了歐洲的市場機會，并將歐洲作為自己在新時代的主戰(zhàn)場。

就在7月，LGES宣布將波蘭工廠產(chǎn)能翻倍，拉開了歐洲動力電池戰(zhàn)場新一輪競賽序幕。

跟還是不跟?對于寧德時代從來都不是一個問題。

進(jìn)攻就是最好的防守，面對LG的陽謀，寧德時代主動進(jìn)軍LG腹地歐洲，主動掀起了動力電池市場的新一輪洗牌。

作為全球最大的動力電池生廠商，即便離開了中國主場，寧德時代在歐洲戰(zhàn)場也有足夠的底牌。

翻看寧德時代的客戶名錄，里面不僅包含了大眾，寶馬，奔馳，雷諾，沃爾沃等LG合作企業(yè)，寧德時代還額外和捷豹路虎，標(biāo)志雪鐵龍，日產(chǎn)，本田，豐田等車企達(dá)成了合作關(guān)系，在客戶數(shù)量層面就保證了銷售。

相比LG通過戰(zhàn)略合作和長期協(xié)議對上游進(jìn)行資源布局，寧德時代從生產(chǎn)動力電池所需的上游鎳、鈷、鋰等金屬資源，到四大關(guān)鍵原材料正極、負(fù)極、隔膜、電解液以及鋰電設(shè)備，再到中下游動力儲能電池制造、充電樁、整車、汽車芯片領(lǐng)域均有落子，深度推動產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，確保在目前全球鋰資源供應(yīng)吃緊的局面下也能保障自身產(chǎn)能，形成競爭優(yōu)勢。

除了資源優(yōu)勢，在技術(shù)路線上寧德時代多種技術(shù)路線并進(jìn)的模式也較主營三元鋰電池的LG，給了廠商更多的選擇空間。

目前寧德時代的三元鋰電池能量和LG產(chǎn)品相當(dāng)，而在磷酸鐵鋰，高鎳電池，鈉離子電池等領(lǐng)域較LG存在顯著優(yōu)勢。

根據(jù)中信證券的測算，寧德時代在2025年將達(dá)到800GWh產(chǎn)能，較LGES450GWh產(chǎn)能形成明顯優(yōu)勢，實現(xiàn)更大的規(guī)模效應(yīng)。

隨著寧德時代在歐洲布局的落地，韓國企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢將被中國企業(yè)逐步趕超，歐洲動力電池市場或?qū)⒂瓉硇乱惠喌南磁啤?/p>

異地再戰(zhàn)，中國如何再贏一次

如果說寧德時代成為動力電池領(lǐng)域的“世界冠軍”，是歷史機遇和企業(yè)品格共振的結(jié)果。

那么如何才能守住這個冠軍，在未來的商業(yè)競爭格局中持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，則更加考驗以寧德時代為首一眾中國企業(yè)的智慧。

在目前越來越清晰的“電動時代”產(chǎn)業(yè)革命脈動中，盡管在中國的戰(zhàn)場已經(jīng)分出了勝負(fù)，但是在全球產(chǎn)業(yè)鏈的角度，動力電池產(chǎn)業(yè)的大結(jié)局，將由歐洲市場的競爭結(jié)果決定。

哪家企業(yè)能夠率先稱霸歐洲市場，不僅能夠坐穩(wěn)行業(yè)的頭把交椅，更有資格摘取人類能源和交通體系重構(gòu)的產(chǎn)業(yè)果實。

目前全球動力電池前十的裝機企業(yè)中，盡管中國占據(jù)六席，但是剩下的四家企業(yè)，松下，三星，SK，LG均已在歐洲進(jìn)行了布局。

這些曾經(jīng)的動力電池霸主，盡管目前被寧德時代趕出了榜首，但是依然在不斷積攢實力等待時機，試圖利用歐洲市場重回巔峰。

幸運的是，中國動力電池企業(yè)對此有著清醒的認(rèn)識：想要把握未來，永遠(yuǎn)不能躺平在過去的功勞簿上。

寧德時代這次出海歐洲，也是中國動力電池企業(yè)開啟“大航海時代”的縮影。

而更幸運的是，縱觀中國動力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，正是以寧德時代為首的中國企業(yè)們一步步后來居上，最終將日韓企業(yè)趕下寶座的過程。

在如今中國產(chǎn)業(yè)界這次沒有掉隊，而是處于領(lǐng)先位置。

歐洲動力電池戰(zhàn)場，中國可以再贏一次!