上半年全球動(dòng)力電池榜：寧德時(shí)代以35%的市占率獨(dú)占鰲頭 欣旺達(dá)/蜂巢能源躋身前十

2022上半年，寧德時(shí)代以70.9GWh的裝機(jī)量、34.9%的市占率，遙遙領(lǐng)先獨(dú)占鰲頭;LG新能源以29.2GWh的裝機(jī)量奪得亞軍;比亞迪裝機(jī)量24GWh，僅與亞軍LG新能源的裝機(jī)量相差5Wh，奪得季軍，其有望在未來(lái)的幾個(gè)月里超越后者。

市占率方面，TOP10企業(yè)的市占率仍然保持在90%以上，其中6家中國(guó)企業(yè)市占率再創(chuàng)新高達(dá)56%(去年同期僅42%)。其中寧德時(shí)代的市占率提升幅度最大超6個(gè)百分點(diǎn)，與之相反的是，LG新能源的市占率降幅最大超9個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，6月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量45.2GWh，環(huán)比上漲34.1%，同比增長(zhǎng)1.7倍多。全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10中仍有六家中國(guó)企業(yè)，市場(chǎng)占有率達(dá)57.3%，相比5月份的65.6%，下降8.3個(gè)百分點(diǎn)，但仍然占據(jù)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)半壁江山。

寧德時(shí)代裝機(jī)量16.3GWh，以比第二名LG新能源高出9.1GWh的優(yōu)勢(shì)，奪得冠軍，市占率高達(dá)36.1%。比亞迪在4月，5月短暫超越LG新能源后，6月再次被后者反超，下降至第三。

值得注意的是，國(guó)軒高科自去年10月首次超越中創(chuàng)新航后，此次其裝機(jī)量環(huán)比增長(zhǎng)超88.9%再次超越后者，位居榜單第七。除此之外，6月榜單排名與5月基本一致。

2022上半年，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量203.4GWh ，同比增長(zhǎng)76.8% 。與去年同期相比，寧德時(shí)代、LG和松下三雄爭(zhēng)霸格局已不復(fù)存在，取而代之的是“寧王”一家獨(dú)大的市場(chǎng)格局。

從排名來(lái)看，比亞迪超越松下，躋身全球動(dòng)力電池榜前三甲;SK On超越三星SDI躋身前五。中國(guó)企業(yè)兩匹“黑馬”——欣旺達(dá)和蜂巢能源開始嶄露頭角，躋身榜單前十，而去年同期位居第九和第十的遠(yuǎn)景AESC和PEVE落榜。

同比增幅來(lái)看，中國(guó)的六家企業(yè)上半年裝機(jī)量均實(shí)現(xiàn)了100%的增長(zhǎng)，尤其是欣旺達(dá)同比暴漲超6倍。相較之下，韓國(guó)LG新能源、三星SDI和日本松下增幅均未超過(guò)50%。

市占率方面，2022上半年，TOP10企業(yè)的市占率仍然保持在90%以上，其中6家中國(guó)企業(yè)市占率再創(chuàng)新高達(dá)56%，而在去年同期，這一數(shù)字僅為42%。寧德時(shí)代的市占率提升幅度最大超6個(gè)百分點(diǎn)，其次是比亞迪提升近5個(gè)百分點(diǎn)，而LG新能源的市占率降幅最大超9個(gè)百分點(diǎn)。

今年上半年寧德時(shí)代以70.9GWh的裝機(jī)量位居全球第一，同比增長(zhǎng)115.5%，市場(chǎng)份額同比去年的28.6%提升了6.3個(gè)百分點(diǎn)至34.9%，無(wú)人能敵。就在7月21日，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)也作了類似的表述，“今年上半年寧德時(shí)代全球市場(chǎng)份額達(dá)到了34%。目前，寧德時(shí)代的產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了全球55個(gè)國(guó)家和地區(qū)，動(dòng)力電池出貨量超過(guò)了400GWh，全球每三輛電動(dòng)車中就有一輛配套寧德時(shí)代的電池。”

除了布局本土市場(chǎng)外，寧德時(shí)代也在積極開拓海外市場(chǎng)。7月21日寧德時(shí)代透露了在美擴(kuò)張的舉措。寧德時(shí)代綁定福特汽車，將為其在中國(guó)、歐洲和北美提供動(dòng)力電池。根據(jù)雙方另外簽署的協(xié)議，從明年起，其將為北美的福特Mustang Mach-E車型供應(yīng)磷酸鐵鋰電池包，并從2024年初起, 為北美的福特純電皮卡F-150 Lightning提供磷酸鐵鋰電池包。

與此同時(shí)，就在8月3日，有消息稱，寧德時(shí)代將于今年四季度向特斯拉供應(yīng)最新的M3P電池，特斯拉后續(xù)生產(chǎn)的Model Y將配備該新型72度電池包，而全新版本的Model Y將于明年初上市。屆時(shí)，寧德時(shí)代的裝機(jī)量將再次刷新其歷史記錄，市占率有望沖擊50%。

比亞迪裝機(jī)量24GWh，同比增長(zhǎng)203.8%，市占率同比去年的6.9%提升了4.9個(gè)百分點(diǎn)至11.8%，位居第三。今年以來(lái)比亞迪的銷量一路高歌猛進(jìn)，已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月單月銷量突破了1萬(wàn)輛，7月的銷量更是超過(guò)了16萬(wàn)輛，銷量如此之好，其裝機(jī)量肯定也是水漲船高。但由于比亞迪DM車型和EV車型的銷量“平分秋色”，所以其裝機(jī)量一直無(wú)法與LG新能源和寧德時(shí)代抗衡。

中創(chuàng)新航裝機(jī)量8.4GWh，同比增長(zhǎng)154.5%，市占率從去年同期的2.9%上升1.2個(gè)百分點(diǎn)至4.1%，位居第六。通過(guò)低價(jià)策略，中創(chuàng)新航在動(dòng)力電池行業(yè)獲得一席之地，從寧德時(shí)代手中奪來(lái)廣汽埃安、小鵬汽車等客戶。目前，中創(chuàng)新航客戶包括廣汽埃安、長(zhǎng)安新能源、零跑和小鵬等。

今年11月，中航鋰電完成股份制改革，正式以“中創(chuàng)新航”為新起點(diǎn)，也意味著IPO進(jìn)程加快。其在今年3月份遞交給港交所IPO申請(qǐng)后，風(fēng)波一直不斷，截至目前，中創(chuàng)新航仍未通過(guò)港交所聆訊。

最近中創(chuàng)新航又有新風(fēng)波。針對(duì)電池專利侵權(quán)問(wèn)題，8月2日寧德時(shí)代再度對(duì)中創(chuàng)新航提起訴訟，索賠金額1.3億元，目前福建省高院已受理該案件。同時(shí)，寧德時(shí)代還以不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)為由，向法院起訴中創(chuàng)新航。如此看來(lái)，中創(chuàng)新航計(jì)劃今年赴港上市的計(jì)劃，有可能“泡湯”。

國(guó)軒高科裝機(jī)量5.8GWh，同比增長(zhǎng)163.6%，市占率提升1個(gè)百分點(diǎn)至2.9%，位居第八。7月28日，國(guó)軒高科成功在瑞士上市，其是目前唯一一家在瑞士成功上市的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)。

國(guó)軒高科的電池產(chǎn)品主要應(yīng)用在A00和A0級(jí)的新能源車上，主要客戶包括上汽通用五菱、江淮、奇瑞、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城和零跑等，在原材料價(jià)格大增以及2022年補(bǔ)貼再次下降以后，不少A00車型都由于成本壓力過(guò)大直接停止生產(chǎn)，這直接影響了國(guó)軒高科的裝機(jī)量。

欣旺達(dá)裝機(jī)量3.1GWh，同比暴漲675%，市占率提升1.2個(gè)百分點(diǎn)至1.5%。在大咖云集的動(dòng)力電池圈欣旺達(dá)是個(gè)“小角色”，但實(shí)際上欣旺達(dá)一直在積蓄力量，厚積薄發(fā)。先后與雷諾日產(chǎn)、東風(fēng)合作，又被蔚來(lái)、理想、上汽押寶，欣旺達(dá)在不斷擴(kuò)大自己的“朋友圈”，這匹“黑馬”越來(lái)越膘肥體壯。

蜂巢能源裝機(jī)量2.6GWh，同比增長(zhǎng)160%，市占率提升0.4個(gè)百分點(diǎn)至1.3%。作為后起之秀的蜂巢能源，今年火力全開，已經(jīng)站穩(wěn)全球榜單TOP10。今年以來(lái)，蜂巢能源先后在遂寧、湖州、馬鞍山、南京、常州、成都、鹽城等7個(gè)地區(qū)落地生產(chǎn)基地，合計(jì)產(chǎn)能超200GWh，計(jì)劃總投資達(dá)776億元。

2020-2021年，蜂巢能源主要客戶是長(zhǎng)城汽車。為了獨(dú)立上市，蜂巢能源一直在長(zhǎng)城汽車的基礎(chǔ)上持續(xù)開發(fā)新客戶，目前吉利、天際、零跑、哪吒、嵐圖等國(guó)內(nèi)主流車企均已與蜂巢能源合作。

與中國(guó)車企一路高歌猛進(jìn)不同，韓國(guó)三家車企的市占率，除了SK On的市占率有所提升外，LG新能源市占率從去年同期的23.7%下降至14.4%，下降了9.3個(gè)百分點(diǎn);三星SDI市占率從去年同期的5.7%下降了0.8個(gè)百分點(diǎn)至4.9%。

市占率雖然有所下降，但與去年同期相比，韓國(guó)三家公司的裝機(jī)量還是有所增長(zhǎng)的。SK-On的增長(zhǎng)，主要得益于現(xiàn)代Ioniq 5和起亞EV6銷量的強(qiáng)勁，三星SDI主要受菲亞特500 、奧迪E-Tron和寶馬iX的銷量增長(zhǎng)帶動(dòng)。2022年6月，隨著特斯拉Model 3 和 Y在歐洲和中國(guó)的銷量激增， LG新能源的裝機(jī)量也隨之增加。

松下是日本唯一一個(gè)進(jìn)去榜單前十的企業(yè)，其裝機(jī)量19.5GWh，同比僅上漲12.7%，位居第四，市占率從去年同期的15%下降5.4個(gè)百分點(diǎn)至9.6%。特斯拉是松下最重要的客戶之一。松下在7月28日，發(fā)布了2023財(cái)年第一季度報(bào)告。報(bào)告顯示，松下能源業(yè)務(wù)營(yíng)收2278億日元，同比增長(zhǎng)21%。迄今為止，松下累計(jì)生產(chǎn)的動(dòng)力電池電芯已超100億個(gè)。

同時(shí)，松下4680電池將于2024財(cái)年開始量產(chǎn)，2023年將完成開發(fā)和生產(chǎn)線測(cè)試。5月底已經(jīng)完成電池原型的開發(fā)，據(jù)此前報(bào)道，原型已經(jīng)送交特斯拉測(cè)試。屆時(shí)，松下的裝機(jī)量將再創(chuàng)歷史新高，市占率也將進(jìn)一步提升。

總體來(lái)看，2022上半年，得益于中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量也一路高歌猛進(jìn)。與去年同期相比，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)格局發(fā)生巨大變化，從寧德時(shí)代、LG新能源和松下的“三雄爭(zhēng)霸”時(shí)代，變成了寧德時(shí)代“一家獨(dú)大”的格局。

可以預(yù)見(jiàn)，下半年又將迎來(lái)一場(chǎng)“血雨腥風(fēng)”的激戰(zhàn)。2022年寧德時(shí)代依然是全球動(dòng)力電池之王，比亞迪將與LG新能源爭(zhēng)奪亞軍位置，中創(chuàng)新航將與三星SDI爭(zhēng)奪第六的位置，今年最大的“黑馬”(單月上榜三次)億緯鋰能將與欣旺達(dá)和蜂巢能源展開激烈角逐。那么2022年全球動(dòng)力電池TOP10的格局又將發(fā)生怎樣的變化?我們將繼續(xù)保持關(guān)注。