價(jià)格跌到煤電的一半，平價(jià)擋不住中國(guó)海上風(fēng)電大爆發(fā)

撰文 ｜ 維小尼；編輯 ｜ 郭郭

→這是《環(huán)球零碳》的第263篇原創(chuàng)

2022年，中國(guó)海上風(fēng)電不再享受?chē)?guó)家補(bǔ)貼，正式進(jìn)入平價(jià)時(shí)代。

這意味著，造價(jià)昂貴的海上風(fēng)電，要跟當(dāng)?shù)氐娜济弘妰r(jià)競(jìng)爭(zhēng)。

海上風(fēng)電平價(jià)政策提出后，很多專(zhuān)家預(yù)測(cè)，要完全進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，還不現(xiàn)實(shí)，海上風(fēng)電短期內(nèi)還無(wú)法通過(guò)自身努力降低成本實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。地方還應(yīng)該加強(qiáng)財(cái)政補(bǔ)貼和稅收減免等扶持。

可是，萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)有想到的是，7月13日，福建省發(fā)改委公示2022年首批海上風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)性配置項(xiàng)目結(jié)果，其中有項(xiàng)目申報(bào)電價(jià)下探至0．2元／千瓦時(shí)，這比福建的燃煤發(fā)電上網(wǎng)基準(zhǔn)電價(jià)0．3932／度還要低，低到幾乎是煤電價(jià)格的一半。

這批海上風(fēng)電項(xiàng)目包括連江外海、馬祖島外海上風(fēng)電項(xiàng)目，裝機(jī)容量分別為70萬(wàn)千瓦、30萬(wàn)千瓦，兩個(gè)項(xiàng)目均位于福州市連江東側(cè)海域。

其中，連江外海項(xiàng)目?jī)?yōu)先中選者為華能集團(tuán)與福建省投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司聯(lián)合體；馬祖島外項(xiàng)目?jī)?yōu)先中選者為國(guó)家能源集團(tuán)與萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司聯(lián)合體。

多位風(fēng)電行業(yè)人士向界面新聞證實(shí)，華能聯(lián)合體投出了約0．2元／度的申報(bào)電價(jià)，為國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電有史以來(lái)報(bào)出的最低中標(biāo)價(jià)。

這跟此前海上風(fēng)電享受?chē)?guó)家政策補(bǔ)貼時(shí)的0．8元／度的上網(wǎng)標(biāo)桿價(jià)，突然下降八成，顯然是不正常的。這種平價(jià)來(lái)得有點(diǎn)突然，對(duì)行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)和良性健康發(fā)展來(lái)說(shuō)，未必是件好事。

01 不賺錢(qián)的生意怎么做

盡管福建的海上風(fēng)資源比起廣東和江蘇，具有一定優(yōu)勢(shì)，平均風(fēng)速在7．1－10．2m／s之間，可利用小時(shí)高達(dá)3500－4000小時(shí)，度電成本比其他沿海省份要低，被認(rèn)為是國(guó)內(nèi)將最先實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電全面平價(jià)的省份。

但即使是有如此優(yōu)勢(shì)，要達(dá)到2毛錢(qián)一度電，也是幾乎不可能的。

據(jù)平安證券研報(bào)，近年來(lái)國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電項(xiàng)目的EPC造價(jià)已下滑，現(xiàn)降至每千瓦1．2萬(wàn)元左右水平。而據(jù)業(yè)界預(yù)估，要做到0．2元的度電成本，需要海上風(fēng)電項(xiàng)目EPC造價(jià)每千瓦低于1萬(wàn)元，且年發(fā)電量達(dá)到6000小時(shí)以上。這里還需要考慮非常低廉的融資成本。

所以，這個(gè)比煤電還低的價(jià)格，如果不是以壓低整機(jī)和施工等合作企業(yè)的價(jià)格，搞行業(yè)內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)的話，至少需要開(kāi)發(fā)企業(yè)有其他方面的考慮因素或利好預(yù)期。

比如可以預(yù)期當(dāng)?shù)卣雠_(tái)其他融資或支持政策，或者可以捆綁其他賺錢(qián)項(xiàng)目，以及對(duì)未來(lái)海上風(fēng)電除了可以賣(mài)電外，還可以參與碳市場(chǎng)的綠色權(quán)益的交易等。

還有一個(gè)方向，就是除了賣(mài)電，還可以利用風(fēng)電制備綠氫，以此獲得更高的利潤(rùn)。這也成為很多歐美海上風(fēng)電的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

此外，仔細(xì)分析這幾個(gè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)者，也有意思，華能與國(guó)家能源集團(tuán)都是風(fēng)場(chǎng)開(kāi)發(fā)與發(fā)電經(jīng)營(yíng)一體化出現(xiàn)，估計(jì)風(fēng)機(jī)供應(yīng)部分的虧損，會(huì)在發(fā)電環(huán)節(jié)補(bǔ)回來(lái)？而福建投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)是當(dāng)?shù)貒?guó)企，萬(wàn)華化學(xué)估計(jì)是以投資項(xiàng)目拿到的風(fēng)場(chǎng)資源，用來(lái)實(shí)現(xiàn)化工龍頭的雙碳目標(biāo)？

02 “十四五”期間仍將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)

原本預(yù)期的平價(jià)緩沖期沒(méi)有如期出現(xiàn)，反倒引發(fā)度電價(jià)格跌破市場(chǎng)預(yù)期。另一個(gè)讓市場(chǎng)出乎意外的是，海上風(fēng)電平價(jià)元年并沒(méi)有阻擋沿海各地繼續(xù)發(fā)展海上風(fēng)電的腳步，大量項(xiàng)目還在陸續(xù)啟動(dòng)。

2022年6月，全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）發(fā)布了《2022全球海上風(fēng)電報(bào)告》，報(bào)告顯示，2021年全球海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量21．1 GW，裝機(jī)容量約為2020年的3倍，其中我國(guó)就占據(jù)了80％左右，為16．9GW。并在 2021 年超過(guò)英國(guó)，成為全球最大的海上風(fēng)電生產(chǎn)國(guó)。

很多人預(yù)測(cè)，2021年的井噴，是因?yàn)橼s在2022年平價(jià)政策實(shí)行后的搶裝潮。從數(shù)據(jù)看，2021年的爆發(fā)，確實(shí)有“搶裝”的原因，但更大的背景是，中國(guó)的海上風(fēng)電市場(chǎng)才剛剛開(kāi)始，未來(lái)仍將處于高速成長(zhǎng)期，整個(gè)“十四五”期間仍將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

航運(yùn)及海工研究咨詢(xún)公司克拉克森研究（Clarksons Research）7月15日最新發(fā)布的專(zhuān)題報(bào)告《聚焦中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)》顯示，截至目前，中國(guó)總計(jì)投運(yùn)了102個(gè)海上風(fēng)場(chǎng)，裝機(jī)規(guī)模達(dá)24GW，涵蓋約5000臺(tái)海上風(fēng)機(jī)，占全球海上風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模的45％以上。

報(bào)告預(yù)計(jì)，中國(guó)海上風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模有望在“十四五”末期達(dá)到約60GW，較當(dāng)前投運(yùn)水平（24GW）增長(zhǎng)約150％。

這個(gè)預(yù)測(cè)，也跟中國(guó)一些沿海省份的規(guī)劃一致。今年以來(lái)，廣東、江蘇、浙江、福建、山東、廣西、海南等多個(gè)沿海省份陸續(xù)公布十四五海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃。據(jù)北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，“十四五”期間，全國(guó)海上風(fēng)電規(guī)劃總裝機(jī)量超100GW。

其中，山東海上風(fēng)電總規(guī)劃裝機(jī)超3500萬(wàn)千瓦；浙江要打造3 個(gè)以上百萬(wàn)千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地，新增海上風(fēng)電裝機(jī) 455萬(wàn)千瓦以上；廣東規(guī)劃到2025年全省海上風(fēng)電累計(jì)建成投產(chǎn)裝機(jī)容量達(dá)到1800萬(wàn)千瓦；江蘇擬在十四五期間，規(guī)劃海上風(fēng)電項(xiàng)目場(chǎng)址共28個(gè)，規(guī)模909萬(wàn)千瓦，規(guī)劃總面積為1444平方千米；福建明確有序推進(jìn)福州、寧德、莆田、漳州、平潭海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)，預(yù)計(jì) “十四五”風(fēng)電規(guī)劃不會(huì)少于1000萬(wàn)千瓦。

其實(shí)，除了省級(jí)規(guī)劃外，一些地級(jí)市也出臺(tái)了雄心勃勃的海上風(fēng)電計(jì)劃。

比如福建漳州，提出50GW海上風(fēng)電大基地開(kāi)發(fā)方案，用海超8000平方公里、年發(fā)電小時(shí)達(dá)到4000小時(shí)。

江蘇鹽城規(guī)劃902萬(wàn)千瓦近海和2400萬(wàn)千瓦深遠(yuǎn)海風(fēng)裝機(jī)量，計(jì)劃新增并網(wǎng)800萬(wàn)千瓦，并建設(shè)千萬(wàn)千瓦級(jí)海上風(fēng)電大基地。

有券商分析認(rèn)為，漳州和鹽城新的海風(fēng)規(guī)劃出臺(tái)，再疊加全國(guó)其余6大海風(fēng)基地的增量裝機(jī)，這將極大地刺激“十四五”期間的海風(fēng)裝機(jī)。預(yù)計(jì)＂十四五＂期間全國(guó)新增裝機(jī)有望達(dá)到年均10GW左右，保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

03 海上風(fēng)電還需要在地方政府支持下發(fā)展

根據(jù)《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》， 2022年后新增海上風(fēng)電不再納入中央財(cái)政補(bǔ)貼范圍，由地方按照實(shí)際情況予以支持。

在雙碳和雙控背景下，沿海各省一方面需要電力供應(yīng)的持續(xù)增長(zhǎng)以保證經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，另一方面需要完成國(guó)家對(duì)于新能源消納和能耗雙控等指標(biāo)的約束。

光大證券認(rèn)為，在土地資源相對(duì)有限的情況下，海上風(fēng)電未來(lái)將成為沿海各省新能源發(fā)展的重要一環(huán)。

國(guó)信證券表示，我國(guó)海上風(fēng)電資源開(kāi)發(fā)潛力超過(guò)3500GW，且靠近東南部電力負(fù)荷中心區(qū)域，擁有極大的發(fā)展空間。

中央財(cái)政補(bǔ)貼政策推動(dòng)了我國(guó)海上風(fēng)電這幾年的高速發(fā)展，為我國(guó)海上風(fēng)電彎道超車(chē)，打造全球海上風(fēng)電制高點(diǎn)發(fā)揮了重要作用。

中央財(cái)政補(bǔ)貼取消后，海上風(fēng)電如何在保質(zhì)保量的情況下健康發(fā)展，仍有待地方政府的政策支持。

特別是在全球能源危機(jī)的情況下，歐盟、英國(guó)、美國(guó)等，都在價(jià)格補(bǔ)貼、海域租賃費(fèi)用以及手續(xù)辦理等方面，給予海上風(fēng)電適當(dāng)?shù)膬?yōu)惠政策。

我國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈整體還處于發(fā)展的初級(jí)階段，設(shè)備制造企業(yè)多而不強(qiáng)，大容量機(jī)組技術(shù)及運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)不足，海上風(fēng)機(jī)部分關(guān)鍵零部件仍需進(jìn)口，還是有必要因地制宜，分地區(qū)研究制定海上風(fēng)電補(bǔ)貼政策。

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