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預(yù)見(jiàn)2022:《2022年中國(guó)危廢處理行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

來(lái)源:新能源網(wǎng)
時(shí)間:2022-02-23 18:03:31
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預(yù)見(jiàn)2022:《2022年中國(guó)危廢處理行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)行業(yè)主要上市公司:目前國(guó)內(nèi)危廢處理行業(yè)的上市公司主要有瀚藍(lán)環(huán)境(600323)、格林美(00

行業(yè)主要上市公司:目前國(guó)內(nèi)危廢處理行業(yè)的上市公司主要有瀚藍(lán)環(huán)境(600323)、格林美(002340)、清新環(huán)境(002573)、上海環(huán)境(601200)、啟迪環(huán)境(000826)、維爾利(300190)、東江環(huán)保(002672)、永清環(huán)保(300187)、萬(wàn)邦達(dá)(300055)、偉明環(huán)保(603568)

本文核心數(shù)據(jù):危廢產(chǎn)生量、危廢綜合利用處置量、危廢貯存量

行業(yè)概況

1、定義

根據(jù)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染防治法》的規(guī)定,危險(xiǎn)廢物是指列入國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄或者根據(jù)國(guó)家規(guī)定的危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)和鑒別方法認(rèn)定的具有危險(xiǎn)特性的廢物。

根據(jù)《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》(2021年版),危險(xiǎn)廢物定義為具有下列情形之一的固體廢物和液態(tài)廢物:

圖表1:危險(xiǎn)廢物的定義

危廢處理行業(yè)是一個(gè)以法律法規(guī)和政策為引導(dǎo),通過(guò)物理、化學(xué)、生物等技術(shù)方法對(duì)危險(xiǎn)廢物進(jìn)行處理而實(shí)現(xiàn)資源化利用(資源化后基于產(chǎn)品或產(chǎn)品所含金屬成分的市價(jià)出售)和無(wú)害化處理(按政府指導(dǎo)價(jià)格收費(fèi))來(lái)盈利的行業(yè)。

危險(xiǎn)廢棄物來(lái)源廣泛而復(fù)雜,主要來(lái)源于化學(xué)工業(yè)、煉油工業(yè)、金屬工業(yè)、采礦工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)以及日常生活過(guò)程中。各行業(yè)中危險(xiǎn)廢物的有害特性不盡相同,且成分也很復(fù)雜,故適用于每種危險(xiǎn)廢物的處置方法不盡相同。

根據(jù)2021年,環(huán)境保護(hù)部會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委、公安部修訂發(fā)布《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》(2021年版)將我國(guó)危險(xiǎn)廢物分為50大類(lèi)467種危險(xiǎn)廢物,包括工業(yè)危險(xiǎn)廢物、醫(yī)療廢物和其他社會(huì)源危險(xiǎn)廢物等。

圖表2:危險(xiǎn)廢棄物詳細(xì)分類(lèi)

2、產(chǎn)業(yè)鏈

從危廢處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來(lái)看,上游包括各類(lèi)危險(xiǎn)廢物的來(lái)源,也就是在生產(chǎn)制造過(guò)程中產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物的行業(yè)以及危廢轉(zhuǎn)運(yùn)及處理設(shè)備行業(yè);

中游包括危廢處理行業(yè)重要參與者,提供危廢處理服務(wù)的管理運(yùn)營(yíng)商,從目前來(lái)看,我國(guó)危廢處理技術(shù)主要分類(lèi)資源回收處理以及無(wú)害化處理兩大類(lèi);

危廢處理下游應(yīng)用涉及面比較廣泛,根據(jù)《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》(2021年版)的界定,目前,我國(guó)危廢下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括生產(chǎn)工業(yè)危險(xiǎn)廢物、醫(yī)療廢物和其他社會(huì)源危險(xiǎn)廢物相關(guān)行業(yè)。

圖表3:中國(guó)危廢處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

在上游領(lǐng)域,根據(jù)2021年,環(huán)境保護(hù)部會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委、公安部修訂發(fā)布《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》(2021年版)將我國(guó)危險(xiǎn)廢物分為50大類(lèi)467種危險(xiǎn)廢物,包括工業(yè)危險(xiǎn)廢物、醫(yī)療廢物和其他社會(huì)源危險(xiǎn)廢物等,危廢產(chǎn)量的變化直接決定下游需求變化,目前來(lái)看,我國(guó)危廢生產(chǎn)商主要包括中國(guó)石油、中國(guó)石化、萬(wàn)華化學(xué)等企業(yè)。

除危險(xiǎn)廢物生產(chǎn)外,危廢處理行業(yè)上游還包括各類(lèi)危廢轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備以及處理設(shè)備制造行業(yè),為危廢處理提供基礎(chǔ)條件,轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備代表企業(yè)有東風(fēng)、解放、福田、重汽、慶鈴、江鈴等;危廢處理設(shè)備制造代表企業(yè)有日月環(huán)境、雪浪環(huán)境、鑫睿環(huán)保等。

在中游危廢處理運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域,隨著我國(guó)危廢處理行業(yè)的快速發(fā)展,越來(lái)越多的環(huán)保企業(yè)涉足危廢處理業(yè)務(wù),在工業(yè)危廢處理領(lǐng)域,代表企業(yè)有東江環(huán)保、海螺創(chuàng)業(yè)、惠城科技、雪浪環(huán)境等;在醫(yī)療廢物處理領(lǐng)域,代表企業(yè)有潤(rùn)道環(huán)保、萬(wàn)清源環(huán)保、匯和環(huán)境、金州安潔等;在其他危廢處理領(lǐng)域,代表企業(yè)有格林美、希元環(huán)保、綠晟環(huán)保等。

在下游應(yīng)用市場(chǎng),危廢處理需求方就是危廢生產(chǎn)商,隨著國(guó)家政策對(duì)危廢處理的要求日趨嚴(yán)格,我國(guó)危廢處理市場(chǎng)需求旺盛。

圖表4:中國(guó)危廢處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜

行業(yè)發(fā)展歷程

1.“七五”規(guī)劃期間--認(rèn)識(shí)

因上世界90年代以前,發(fā)達(dá)國(guó)家通過(guò)越境轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物至發(fā)展中國(guó)家處理了大部分的危險(xiǎn)廢物,致使一部分發(fā)展中國(guó)家的自然環(huán)境和人民健康遭受了嚴(yán)重危害。我國(guó)于1989年簽署《巴塞爾公約》,標(biāo)志著我國(guó)開(kāi)始認(rèn)識(shí)危險(xiǎn)廢物。

2、“八五”-“九五”規(guī)劃期間--起步

在“八五”規(guī)劃期間,1991年3月我國(guó)國(guó)家環(huán)保局和海關(guān)總署聯(lián)合頒布了《關(guān)于嚴(yán)格控制境外有害廢物轉(zhuǎn)移到我國(guó)的通知》,此后陸續(xù)頒布了《關(guān)于嚴(yán)格控制從歐共體進(jìn)口廢物的暫行規(guī)定》、《關(guān)于堅(jiān)決控制境外廢物轉(zhuǎn)移到我國(guó)的緊急通知》和《含多氯聯(lián)苯廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)》,表明我國(guó)此時(shí)已充分意識(shí)到危廢的危害,不僅頒布以上政策明令禁止危廢進(jìn)口與實(shí)行控制標(biāo)準(zhǔn),還在全國(guó)范圍內(nèi)展開(kāi)“固廢申報(bào)登記”工作并出臺(tái)了《固廢法》。

在“九五”規(guī)劃期間,繼《固廢法》和《進(jìn)口廢物環(huán)境控制標(biāo)準(zhǔn)》出臺(tái)后,我國(guó)繼續(xù)推進(jìn)危廢轉(zhuǎn)移管理,制定了多項(xiàng)法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)以應(yīng)對(duì)較為空白的危廢相關(guān)的法制區(qū)域,并在亞太中心舉辦了兩期“亞太地區(qū)為非管理和實(shí)踐培訓(xùn)班”。

3、“十五”和“十一五”規(guī)劃期間--危廢安全處置

“十五”規(guī)劃期間我國(guó)正式開(kāi)始了對(duì)危廢安全處理的標(biāo)準(zhǔn)與法律法規(guī)制定,期間頒布了《危險(xiǎn)廢物污染防治技術(shù)政策》、《費(fèi)縣廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》、《全國(guó)危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物處置設(shè)施及建設(shè)規(guī)劃》等多項(xiàng)政策標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范我國(guó)危廢處理和處置并投資了138.7億元在全國(guó)范圍內(nèi)建設(shè)31個(gè)綜合性危廢處理中心。

“十一五”規(guī)劃在“十五”規(guī)劃的基礎(chǔ)上開(kāi)展了安全處置進(jìn)階工程,全面落實(shí)《全國(guó)危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物處置設(shè)施及建設(shè)規(guī)劃》與《國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十一五”科技發(fā)展規(guī)劃》。

4、“十二五”-“十三五”規(guī)劃期間--危廢處理數(shù)字化階段

隨著Web2.0的誕生,Web2.0模式下的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用具有去中心化、開(kāi)放、共享的特性。我國(guó)對(duì)于危廢處理的政策也逐漸偏向于利用去中心化、開(kāi)放、共享的特性發(fā)展危廢處理數(shù)字化進(jìn)程,促進(jìn)我國(guó)危廢處理的數(shù)據(jù)、資料收集等方面發(fā)展。

5、“十四五”規(guī)劃期間--“無(wú)廢城市”

2021年7月,國(guó)家《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),推行“無(wú)廢城市”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目;2021年11月2日,國(guó)務(wù)院《關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》指出,依法嚴(yán)厲打擊危險(xiǎn)廢物非法轉(zhuǎn)移、傾倒、處置等環(huán)境違法犯罪。2021年12月15日,生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《“十四五”時(shí)期“無(wú)廢城市”建設(shè)工作方案》為“無(wú)廢城市”建設(shè)做出了具體的安排。在產(chǎn)業(yè)政策的指引下,危廢處置行業(yè)需求逐漸釋放,行業(yè)景氣度提高,行業(yè)需求逐漸釋放。

圖表5:中國(guó)危廢處理行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景

自1995年我國(guó)出臺(tái)首個(gè)關(guān)于危廢處理的法律《固體廢物污染環(huán)境防治法》起,我國(guó)逐漸在危廢處理的基礎(chǔ)設(shè)施、信息披露、標(biāo)準(zhǔn)制定等各方面進(jìn)行了政策制定。目前,我國(guó)已形成以《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》為核心,覆蓋從危廢鑒別、轉(zhuǎn)移、處置到資質(zhì)、監(jiān)管的危廢治理政策和法規(guī)體系。這也體現(xiàn)了政府對(duì)危廢處置行業(yè)高度重視。

圖表6:截至2021年中國(guó)農(nóng)村污水處理行業(yè)相關(guān)重點(diǎn)政策匯總

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)危廢產(chǎn)生量

隨著我國(guó)工業(yè)的發(fā)展,工業(yè)化進(jìn)程的加快,2020年,我國(guó)城鎮(zhèn)化水平提高到63.9%,隨著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程進(jìn)入后期的前半階段,2020年我國(guó)危廢產(chǎn)生量進(jìn)一步增長(zhǎng),達(dá)到7281.8萬(wàn)噸。經(jīng)初步測(cè)算,2021年我國(guó)危廢產(chǎn)生量約為8188.9萬(wàn)噸。

圖表7:2011-2021年中國(guó)危險(xiǎn)廢棄物產(chǎn)生量(單位:萬(wàn)噸,%)

注:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《2019-2020年中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》未公布2018-2019年我國(guó)危廢利用處置量,圖中2018、2019和2021年數(shù)據(jù)為前瞻測(cè)算值。

中國(guó)的危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量分布不均,使缺乏危險(xiǎn)廢物處理設(shè)施的地區(qū)具備危險(xiǎn)廢物處理行業(yè)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。我國(guó)危廢產(chǎn)生量主要集中在工業(yè)城市化較為發(fā)達(dá)的華東地區(qū)。2020年,位于中國(guó)華東地區(qū)華北地區(qū)的工業(yè)化地區(qū)占危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量的大部分,占比分別達(dá)到34.14%、16.49%。位列第三的是西南地區(qū),占比達(dá)到12.20%。

因華東地區(qū)的城市化進(jìn)程較高,工業(yè)發(fā)展較成熟,危廢產(chǎn)生量較大,前瞻預(yù)計(jì)未來(lái)華東的危廢產(chǎn)生量比例將繼續(xù)增大。

圖表8:2020年中國(guó)危險(xiǎn)廢棄物產(chǎn)生量區(qū)域分布(單位:%)

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