超30GW央企逆變器集采啟動(dòng)，陽光、華為、特變電工等實(shí)力領(lǐng)銜

2021年我國(guó)光伏新增裝機(jī)達(dá)到54.88GW，創(chuàng)下歷史新高。2022年，在風(fēng)光大基地、整縣分布式光伏的帶動(dòng)下，業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)光伏新增裝機(jī)將達(dá)到75GW。為避免供應(yīng)鏈短缺影響項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度，2022年開年以來，國(guó)家電投、華電、中電建等央國(guó)企相繼啟動(dòng)組件、逆變器集采。

注：上圖按企業(yè)集采規(guī)模排序

據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2022年共有中石油、中核南京、國(guó)家電投、華電、中國(guó)電建、華潤(rùn)、三峽等七家央企啟動(dòng)逆變器集采，總規(guī)模達(dá)到32.6GW，較去年有大幅提升。其中華電較去年（7GW）提升85.7%、中國(guó)電建集采規(guī)模較去年（5GW）提升50%。

組串式逆變器備受青睞

一直以來，央國(guó)企的設(shè)備集采都被視為行業(yè)風(fēng)向標(biāo)，央國(guó)企的設(shè)備選型可以視為整個(gè)中國(guó)光伏市場(chǎng)的主流需求。從2022年逆變器集采招標(biāo)情況來看，明確產(chǎn)品類型及規(guī)模的集采項(xiàng)目共24.6GW，其中組串式逆變器規(guī)模約20.6GW，占比在83.7%左右，集中式逆變器約4GW，占比為16.2%。

在逆變器發(fā)展進(jìn)程中，大小機(jī)之爭(zhēng)一度甚囂塵上，直至2018年組串式逆變器占比首超集中式，逐漸奠定主流地位。近年來，隨著組串式逆變器技術(shù)應(yīng)用升級(jí)，以及成本逐漸接近集中式逆變器，組串式逆變器受到越來越多業(yè)主青睞。

尤其2021年以來，530Wp及以上高功率組件備受業(yè)主青睞，包括華為、陽光電源、特變電工等在內(nèi)的一線企業(yè)紛紛推出適配高功率組件的大功率組串式逆變器，進(jìn)一步提升了組串式產(chǎn)品在集中式項(xiàng)目中的應(yīng)用空間。

馬太效應(yīng)愈演愈烈

據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2022年開年至今，前述七家央企中共有中石油、中核（南京）和國(guó)家電投三家公布逆變器集采結(jié)果，總規(guī)模達(dá)10.5GW。

從投標(biāo)人資格要求來看，除共同要求投標(biāo)產(chǎn)品必須通過CGC、CQC或PCCC等產(chǎn)品認(rèn)證外，側(cè)重點(diǎn)各有不同：中石油要求企業(yè)注冊(cè)資本金人民幣1億元及以上；中核（南京）在業(yè)績(jī)上要求組串式逆變器近三年（2019年、2020年、2021年）總出貨量不少于1.5GW，逆變升壓一體機(jī)近三年（2019年、2020年、2021年）總出貨量不少于2GW；國(guó)家電投特別要求投標(biāo)人應(yīng)為國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司逆變器設(shè)備供應(yīng)商名錄（2020年版）內(nèi)企業(yè)。而在產(chǎn)品規(guī)格上，幾乎囊括了所有規(guī)格產(chǎn)品，既有5-80kW的組串式逆變器，也有3125kW逆變升壓一體機(jī)以及1500V的196kW-275kW的大功率組串式逆變器。

可見，央國(guó)企集采不僅考驗(yàn)企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量等硬實(shí)力，更考驗(yàn)企業(yè)的產(chǎn)線布局、創(chuàng)新研發(fā)能力、可持續(xù)發(fā)展等綜合實(shí)力。某種層面而言，央國(guó)企集采是一場(chǎng)逆變器頭部企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)。

從企業(yè)中標(biāo)情況來看，共有陽光、華為、特變電工、上能等15家企業(yè)中標(biāo)。

陽光電源和特變電工是“大小”兼顧的代表企業(yè)，完善的產(chǎn)線布局更利于接單。如特變電工在國(guó)家電投、中核南京和中石油逆變器集采中，分別提供了1500V組串式逆變器、兆瓦級(jí)逆變升壓一體機(jī)及大功率組串式逆變器。其于2021年新推出的1500V組串式逆變器產(chǎn)品憑借并網(wǎng)友好、高效發(fā)電、安全可靠、智能運(yùn)維的產(chǎn)品特性備受多家央國(guó)企信賴。此外，二者具有EPC業(yè)務(wù)，可將自己的產(chǎn)品率先在項(xiàng)目中應(yīng)用，與其他兩家企業(yè)相比，具有明顯的“帶貨”優(yōu)勢(shì)。

多年來，經(jīng)過大浪淘沙式的行業(yè)洗牌后，光伏逆變器市場(chǎng)集中度不斷提升，頭部陣營(yíng)基本保持穩(wěn)定。陽光、華為、特變電工、上能“四大天王”更是占據(jù)了國(guó)內(nèi)80%以上的光伏市場(chǎng)，并憑借可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、領(lǐng)先的產(chǎn)品技術(shù)、穩(wěn)定的供貨能力等優(yōu)勢(shì)成為央國(guó)企的穩(wěn)定供貨商。

除硬件實(shí)力突出外，上述企業(yè)基于對(duì)電力電子技術(shù)的深刻理解， 以及對(duì)數(shù)字化技術(shù)的靈活應(yīng)用，助力逆變器踏上智能化賽道，并不斷適應(yīng)市場(chǎng)需求進(jìn)行升級(jí)迭代。

2021年以來，包括華為、陽光、特變電工等頭部企業(yè)紛紛推出了基于大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)的新一代光伏解決方案，全面參與全場(chǎng)景光伏項(xiàng)目。如華為全場(chǎng)景智能光儲(chǔ)解決方案，涵蓋智能光伏發(fā)電機(jī)FusionSolar 8.0、家庭綠電2.0、行業(yè)綠電1.0、離網(wǎng)去油綜合供能 + 能源云“4+1”。特變電工在“零碳地球、數(shù)字能源”戰(zhàn)略下，推出一系列零碳綜合智慧能源解決方案，進(jìn)一步為全場(chǎng)景下光伏等新能源項(xiàng)目提升效能助力。

2022年，在“雙碳”目標(biāo)指引下，“光伏+”場(chǎng)景范圍正在持續(xù)擴(kuò)大，光伏治沙、光伏農(nóng)業(yè)、風(fēng)光大基地等項(xiàng)目融合發(fā)展成為常態(tài)。順應(yīng)新時(shí)代發(fā)展要求，陽光、華為、特變電工、上能等龍頭企業(yè)紛紛推出相應(yīng)場(chǎng)景下的新一代解決方案。可以預(yù)見，在新的應(yīng)用場(chǎng)景下，逆變器企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)將再次加劇，而歷史早已證明，自主研發(fā)能力弱、抗風(fēng)險(xiǎn)能力差、新市場(chǎng)拓展能力差的企業(yè)，將被市場(chǎng)淘汰。新一輪洗牌在即，誰將“剩”者為王？