國慶節(jié)后，煤市下一波怎么走?

2020年，我國能源消費(fèi)總量約49.8億噸標(biāo)煤，化石能源占比超過80%。以電力為代表的能源是社會(huì)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，攸關(guān)國計(jì)民生和國家安全。然而作為可再生能源水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)容量分別為3.7億千瓦、2.82億千瓦、2.54億千瓦，其發(fā)電量分別為1.36萬億千瓦時(shí)、0.47萬億千瓦時(shí)和0.26萬億千瓦時(shí)，占比分別為17.77%、6.12%和3.42%。不難看出，可再生能源裝機(jī)容量占比盡管超過了40%，但是發(fā)電量只占總發(fā)電量的27.3%。

今年國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的1-8月份數(shù)據(jù)顯示，我國各類能源發(fā)電占比依次為：火力發(fā)電71.9%、水力發(fā)電14.1%、風(fēng)力發(fā)電6.8%、核能發(fā)電5%、太陽能發(fā)電2.2%。火力發(fā)電是最主要來源，煤是火電的主要原料。據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)，今年1-8月份我國燃煤發(fā)電利用小時(shí)3089小時(shí)，燃煤發(fā)電機(jī)組遠(yuǎn)未達(dá)到設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行小時(shí)數(shù)5500小時(shí)。

動(dòng)力煤需求端看：為了緩解缺煤現(xiàn)象，國家發(fā)改委在需求端開始發(fā)力，同有關(guān)部門開展了專項(xiàng)檢查，截至今年8月，督促各地壓減擬上馬的“兩高”項(xiàng)目350多個(gè)，減少新增用能需求2.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。同時(shí)河北、江蘇、廣東、山東、廣西、云南、浙江、安徽、湖南、遼寧、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古等地區(qū)已采取高峰限電模式。為第四季度和來年煤炭市場平穩(wěn)運(yùn)行打下基礎(chǔ)。

煉焦煤需求端看：9月27日中焦協(xié)焦炭市場委員會(huì)召開9月份焦炭市場分析會(huì)，從各企業(yè)通報(bào)的生產(chǎn)情況看，山東、江蘇、河南、陜西、內(nèi)蒙古等省焦企平均開工率已經(jīng)降到50%以下，焦炭普遍沒有庫存，采購優(yōu)質(zhì)焦炭和干熄焦的客戶仍在加緊催發(fā)貨物。

綜合來看8月份，我國原煤產(chǎn)量33524萬噸，與7月份相比增加了2107萬噸，于去年同期相比增加了944萬噸。8月份，電煤消費(fèi)雖仍處于旺季，但是與7月份5500萬噸的缺口相比，8月份的供需缺口已經(jīng)收窄至3000多萬噸，從全國煤炭供需情況來看，失衡格局已經(jīng)開始出現(xiàn)明顯改善。8月底，國家加快推進(jìn)內(nèi)蒙古、鄂爾多斯露天煤礦接續(xù)用地辦理，到 9月中旬產(chǎn)能近5000萬噸/年。理論上產(chǎn)能如果能夠得到有效釋放，供需平衡就會(huì)初顯。那么十月中下旬煤炭供給緊張的局面就會(huì)得到有效緩解。

筆者認(rèn)為十月份雖是冬儲(chǔ)煤前站，但在國家發(fā)改委政策性的支持供熱用煤長期合同比重提高到100%。疊加生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《重點(diǎn)區(qū)域2021-2022年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)方案(征求意見稿)》重點(diǎn)區(qū)域?qū)⒁曰?、煤化工、焦化、鋼鐵、建材、煤電等行業(yè)為重點(diǎn)，對“兩高”項(xiàng)目實(shí)行清單管理，會(huì)進(jìn)一步縮減用煤量，市場煤價(jià)也將會(huì)有進(jìn)一步的小幅回調(diào)。

最后在筆者看來，9月中旬陸續(xù)批復(fù)一批露天煤礦，投入生產(chǎn)，形成實(shí)際產(chǎn)能，或?qū)⒂行У膶?dòng)力煤市場價(jià)格形成降溫。特別將會(huì)對明年煤炭市場形成壓力，目前的供需錯(cuò)配，時(shí)間終會(huì)糾正。那么煤炭企業(yè)將會(huì)面對什么呢，值得每一位煤炭人深思一二。