瘋狂的硅料！8個(gè)月需求量已超去年全年，組件還在醞釀漲價(jià)

導(dǎo)語(yǔ)根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)學(xué)會(huì)硅業(yè)分會(huì)（下稱(chēng)硅業(yè)分會(huì)）發(fā)布的最新價(jià)格數(shù)據(jù)本周，單晶復(fù)投料成交均價(jià)達(dá)20．91萬(wàn)元／噸，周環(huán)比漲幅為1．60％；單晶致密料成交均價(jià)達(dá)20．68萬(wàn)元／噸，周環(huán)比漲幅為1．62％。

連漲兩周后，國(guó)內(nèi)多晶硅料價(jià)格的漲幅在本周擴(kuò)大。

　　根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)學(xué)會(huì)硅業(yè)分會(huì)（下稱(chēng)硅業(yè)分會(huì)）發(fā)布的最新價(jià)格數(shù)據(jù)本周，單晶復(fù)投料成交均價(jià)達(dá)20．91萬(wàn)元／噸，周環(huán)比漲幅為1．60％；單晶致密料成交均價(jià)達(dá)20．68萬(wàn)元／噸，周環(huán)比漲幅為1．62％。

　　多晶硅料價(jià)格走勢(shì) 制圖21能聞

　　對(duì)此，硅業(yè)分會(huì)分析，主要有兩方面因素導(dǎo)致了漲幅的變化——一方面，硅片產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張疊加兩家一線(xiàn)硅片企業(yè)開(kāi)工率的迅速恢復(fù)，加大了對(duì)硅料的需求；另一方面，硅料價(jià)格已連漲兩周，下游預(yù)計(jì)價(jià)格持續(xù)漲勢(shì)，急于簽單，部分硅料企業(yè)已經(jīng)有9月份訂單簽訂，提前鎖定硅料產(chǎn)能，硅料市場(chǎng)供需不平衡情況加劇。

　　事實(shí)上，截至本周，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量已經(jīng)創(chuàng)下歷史新高。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)12家多晶硅企業(yè)在產(chǎn)，檢修企業(yè)均已恢復(fù)正常運(yùn)行。且8月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量高于預(yù)期，達(dá)到4．27萬(wàn)噸，環(huán)比漲幅達(dá)1．4％。其中，永祥股份、保利協(xié)鑫、新疆大全、新特能源、東方希望、亞洲硅業(yè)，產(chǎn)量共計(jì)3．82萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的89．5％，且由新特能源、新疆大全、內(nèi)蒙古東立等檢修完畢復(fù)產(chǎn)的硅料企業(yè)釋放增量。

　　然而，進(jìn)入9月份，硅料供應(yīng)緊張的局面將難以緩解。在需求端，下游開(kāi)工率的提升，導(dǎo)致需求持續(xù)增加；在供應(yīng)端，受檢修計(jì)劃影響，兩家硅料企業(yè)的產(chǎn)出將有所下降，但總體產(chǎn)量將與8月份持平。

　　硅業(yè)分會(huì)分析，8月份硅片企業(yè)的開(kāi)工率有一個(gè)從低到高的過(guò)程，而9月份硅片企業(yè)預(yù)計(jì)將維持高開(kāi)工，對(duì)硅料的需求將高于8月。硅料價(jià)格可能繼續(xù)小幅抬升，但受制于終端需求，硅料價(jià)格漲幅空間有限。

　　值得一提的是，截至8月，國(guó)內(nèi)硅料的需求量已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出上年全年。根據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，8個(gè)月內(nèi)，硅料長(zhǎng)單簽署量約145．8萬(wàn)噸，較2020年全年簽署量85．53萬(wàn)噸增長(zhǎng)70．71％，其中屬于國(guó)內(nèi)硅料廠(chǎng)的簽署量有131．055萬(wàn)噸。

　　整體來(lái)看，短期內(nèi)，硅料價(jià)格的“箱體震蕩”態(tài)勢(shì)幾成定局。

　　下半年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)速度預(yù)計(jì)將會(huì)加快，這也對(duì)硅料企業(yè)產(chǎn)能提出了更高的要求。根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者的統(tǒng)計(jì)，保利協(xié)鑫、通威股份、新疆大全等硅料企業(yè)均發(fā)布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。其中，新疆大全在中報(bào)中稱(chēng)，將保持滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)，全年產(chǎn)量預(yù)計(jì)8．3－8．5萬(wàn)噸，并在未來(lái)三年保持年均50％左右的產(chǎn)能提速，2024年底將實(shí)現(xiàn)27萬(wàn)噸年產(chǎn)能。通威股份也同樣在中報(bào)中表示，公司將維持高速擴(kuò)產(chǎn)，21年底預(yù)計(jì)達(dá)到18萬(wàn)噸硅料產(chǎn)能，22年底達(dá)到33萬(wàn)噸。

　　此外，本周隨著電池片漲價(jià)落地，產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)趨勢(shì)已基本定調(diào)。根據(jù)PVInfolink調(diào)研數(shù)據(jù)，158．75尺寸均價(jià)達(dá)到1．1－1．12元／W，166尺寸均價(jià)達(dá)1．02－1．03元／W，182尺寸均價(jià)達(dá)1．03－1．04元／W，210尺寸均價(jià)達(dá)0．99－1元／W。

　　電池片價(jià)格的上揚(yáng)導(dǎo)致組件企業(yè)承受著相當(dāng)大的價(jià)格壓力。在終端對(duì)價(jià)格的承受能力有限的情況下，盡管組件端漲價(jià)困難，對(duì)此番漲價(jià)接受程度有限，但今日組件廠(chǎng)家也開(kāi)始醞釀漲勢(shì)。據(jù)悉，組件企業(yè)本周采購(gòu)量相比8月初已有所減少。

　　不可否認(rèn)的是，國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)具備較強(qiáng)的韌性。8月17日，國(guó)家能源局發(fā)布1－7月全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，光伏新增裝機(jī)17．94GW。在上半年產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格高企的情況下，依舊實(shí)現(xiàn)高于去年同期484萬(wàn)千瓦的增長(zhǎng)量。

　　長(zhǎng)城證券分析認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游生存情況將有所好轉(zhuǎn)。明年新增硅料產(chǎn)能的投放將會(huì)改善供需格局，影響價(jià)格，進(jìn)而刺激終端需求爆發(fā)。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)也在積極尋找降本途徑，包括銀漿、設(shè)備、組件焊接等多方面的創(chuàng)新。其中，異質(zhì)結(jié)電池的產(chǎn)業(yè)化也將對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈成本壓力的釋放做出重要貢獻(xiàn)。

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