我國(guó)動(dòng)力煤的供給格局

一、中國(guó)——第一煤炭大國(guó)

中國(guó)是煤炭大國(guó)，2019年中國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量占全球比重達(dá)13.2%。同時(shí)，中國(guó)是世界第一大煤炭生產(chǎn)國(guó)，年產(chǎn)量世界第一，整體維持在30億—40億噸。

“富煤，貧油，少氣”，是我國(guó)能源資源的鮮明特點(diǎn)。我國(guó)煤炭資源總量占一次能源資源總量的94%，而石油、天然氣資源僅占6%，且其增產(chǎn)難度大，對(duì)外依存度高。從能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)角度分析，全球能源消費(fèi)以石油天然氣為主。2020年，全球石油能源消費(fèi)占比約為33%、煤炭占比24%、天然氣占比約為30%。而在我國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，煤炭的占比為60%-70%，決定了煤炭作為中國(guó)基礎(chǔ)能源的戰(zhàn)略地位，在未來(lái)的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)仍是我國(guó)最重要的能源礦產(chǎn)。

二、我國(guó)煤炭生產(chǎn)格局

近十年來(lái)，原煤產(chǎn)量整體維持在30-40億噸，但在2014年隨著去產(chǎn)能的落實(shí)，煤炭產(chǎn)量開(kāi)始出現(xiàn)下降，2016年達(dá)到十年內(nèi)最低值34.11億噸，2017年開(kāi)始原煤產(chǎn)量恢復(fù)增長(zhǎng)，2019年產(chǎn)量恢復(fù)到2014年相當(dāng)水平。2020年，中國(guó)原煤產(chǎn)量39.0億噸，比上年增長(zhǎng)1.4%。

如圖4所示，2020年，我國(guó)煤炭供應(yīng)保障能力穩(wěn)步提高，煤炭?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)能持續(xù)釋放，產(chǎn)業(yè)向資源富集地區(qū)進(jìn)一步集中。2020年度中國(guó)原煤主要集中在華北、西北、華東地區(qū)生產(chǎn)。華北地區(qū)產(chǎn)量最高，占全國(guó)原煤產(chǎn)量的55%。從各省供給來(lái)看，山西省貢獻(xiàn)了最多產(chǎn)量，其次為內(nèi)蒙古、陜西，產(chǎn)煤三大省的原煤產(chǎn)量占全國(guó)的70.33%。

三西地區(qū)(山西、陜西、內(nèi)蒙古西部)是我國(guó)主要的煤炭生產(chǎn)地區(qū)及供應(yīng)區(qū)，其生產(chǎn)的煤炭不僅為東部沿海地區(qū)工業(yè)發(fā)展提供充足的煤炭供應(yīng)，陜西等地煤炭也向西南地區(qū)流入，補(bǔ)充當(dāng)?shù)孛禾啃枨笕笨凇?/p>

山西作為我國(guó)煤炭開(kāi)采大省，時(shí)隔四年，產(chǎn)量再度超過(guò)內(nèi)蒙古，成為中國(guó)產(chǎn)煤第一大省。在2016年之前，山西省曾連續(xù)多年成為我國(guó)的第一大煤炭開(kāi)采省份。但在2016年，內(nèi)蒙古的煤炭產(chǎn)量提升至8.38億噸，超過(guò)了山西省(約8.16億噸)，成為中國(guó)煤炭產(chǎn)量“新的冠軍”。之后在2017年、2018年、2019年，即內(nèi)蒙古連續(xù)四年超過(guò)山西省，穩(wěn)居全國(guó)煤炭產(chǎn)量第一名。但受“倒查20年”政策的擾動(dòng)，到了2020年內(nèi)蒙古煤炭的產(chǎn)量出現(xiàn)了7.8%的縮減——由2019年的10.35億噸，降至當(dāng)前的10.01億噸。

與之相比，山西省卻更早地推動(dòng)煤礦綠色智能開(kāi)采，推動(dòng)煤炭分質(zhì)分級(jí)梯級(jí)利用，抓好煤炭供需的平穩(wěn)增長(zhǎng)。尤其是2020年冬季氣溫偏低。全國(guó)各地的煤炭需求大增，山西省為了保證全國(guó)用煤的穩(wěn)定供應(yīng)，加大了煤炭的開(kāi)采力度和對(duì)外運(yùn)輸力度。

三、動(dòng)力煤運(yùn)輸格局

我國(guó)動(dòng)力煤生產(chǎn)與消費(fèi)天然存在空間錯(cuò)位，煤炭北多南少，西多東少，形成了“北煤南運(yùn)、西煤東調(diào)”的格局。所以鐵路是長(zhǎng)距離運(yùn)輸煤炭的最佳選擇，我國(guó)鐵路煤炭運(yùn)量一直占煤炭運(yùn)輸總量的60%以上。

整體上，我國(guó)動(dòng)力煤鐵路運(yùn)輸以晉陜蒙煤炭外運(yùn)為主，全國(guó)形成“九縱六橫”的煤炭物流通道網(wǎng)絡(luò)，其中鐵路通道包含“七縱五橫”。七縱主要包括晉陜蒙外運(yùn)通道：焦柳、京九、京廣、蒙華、包西;貴州外運(yùn)通道：南昆;新疆外運(yùn)通道：蘭新、蘭渝縱向通路。五橫主要包括：晉陜蒙外運(yùn)通道北通路、中通路和南通路，以及錫烏、巴新橫向通路;貴州外運(yùn)通道的滬昆通路。為我國(guó)主要運(yùn)煤線的煤炭鐵路調(diào)入量。

新疆煤炭資源總量預(yù)測(cè)約為2.19萬(wàn)億噸，約占全國(guó)預(yù)測(cè)煤炭資源總量的40.6%，居全國(guó)第一位。但是新疆得煤炭產(chǎn)能大部分集中在50萬(wàn)—100萬(wàn)噸/年的范圍內(nèi)，煤炭的產(chǎn)能與煤炭的儲(chǔ)量具有很大的差異，其中很大的原因是交通的不便利，本土的用煤企業(yè)比較少，而如果新疆的煤運(yùn)往港口、內(nèi)地，其運(yùn)輸成本都會(huì)對(duì)新疆煤的外運(yùn)形成制約。但是近期隨著內(nèi)地多處動(dòng)力煤價(jià)格的瘋漲，新疆煤有了外運(yùn)的動(dòng)力。

水路運(yùn)輸為煤炭外運(yùn)的第二大運(yùn)輸通道，具有運(yùn)價(jià)低、運(yùn)力大、可直達(dá)用煤企業(yè)專用碼頭等優(yōu)勢(shì)，主要包括海路運(yùn)輸和內(nèi)河運(yùn)輸兩種方式。目前，我國(guó)沿海煤炭港口分為裝船港和卸船港。裝船港主要集中在北方七港，即：秦皇島港、天津港、黃驊港、唐山港(包括京唐港和曹妃甸港)、青島港、日照港、連云港。北方七港與三西地區(qū)煤炭生產(chǎn)基地距離較近，且鐵路運(yùn)輸便捷、地理位置優(yōu)越，所以“北方七港”煤炭發(fā)運(yùn)量占沿海煤炭發(fā)運(yùn)總量的比重較大。為我國(guó)主要北方港口煤炭吞吐量。

從最新公布的中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)(CBCFI)來(lái)看，近段時(shí)間，動(dòng)力煤價(jià)格企穩(wěn)上漲，夏季電廠日耗攀升，沿海煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)行情明顯改善，CBCFI呈上漲趨勢(shì)。

四、動(dòng)力煤近期供給局面

從煤炭供應(yīng)看，2021年，發(fā)改委發(fā)布一系列政策要求煤企在保證安全的條件下增產(chǎn)增供，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能逐步釋放、煤礦手續(xù)辦理和產(chǎn)能核增加快推進(jìn)、煤炭運(yùn)輸保障能力提升、煤炭進(jìn)口增加等因素將使煤炭供應(yīng)保持增長(zhǎng)。但安監(jiān)、環(huán)保等因素可能影響煤炭運(yùn)輸和市場(chǎng)供應(yīng)。

2021年6月15日，ST大有、鄭州煤電發(fā)布所屬礦井政策性停產(chǎn)的提示性公告，針對(duì)近期煤礦安全事故，公司所屬煤礦實(shí)施停產(chǎn)整頓。鄭州煤電所屬6對(duì)礦井按要求停產(chǎn)整頓，核定產(chǎn)能共計(jì)825萬(wàn)噸;ST大有所屬7對(duì)礦井實(shí)施停產(chǎn)，核定產(chǎn)能共計(jì)1140萬(wàn)噸。除此之外，山西、山東、陜西等煤炭主產(chǎn)地均加強(qiáng)煤礦安檢力度，高風(fēng)險(xiǎn)煤礦停產(chǎn)范圍擴(kuò)大。但是近日，受大范圍高溫天氣、環(huán)保政策、停產(chǎn)限產(chǎn)等多重因素的影響，煤炭市場(chǎng)供需持續(xù)偏緊，煤炭?jī)r(jià)格出現(xiàn)階段性上漲。

7月30日發(fā)改委、能源局、安監(jiān)局聯(lián)合印發(fā)通知，鼓勵(lì)符合條件的煤礦核增生產(chǎn)能力。當(dāng)晚內(nèi)蒙古傳出對(duì)鄂爾多斯市38處前期因用地手續(xù)不全停產(chǎn)的露天煤礦批復(fù)了用地手續(xù)，涉及產(chǎn)能6670萬(wàn)噸，這部分煤礦已全部復(fù)產(chǎn)。

面臨動(dòng)力煤的供不應(yīng)求，相關(guān)部門多次提出保供的要求。在國(guó)家各部門的共同努力下，我們相信動(dòng)力煤產(chǎn)量將會(huì)有所回升，煤炭供不應(yīng)求的局面將逐步緩解。