儲(chǔ)能市場競爭的終局將是“能源運(yùn)營”的競爭

2021年2月11日開始，一場百年一遇的極端低溫天氣席卷美國25個(gè)州，導(dǎo)致號(hào)稱“能源之州”的得克薩斯出現(xiàn)大面積斷電，超過400萬人遭受停電困擾，至少40人在黑暗和寒冷中死亡。

2月19日，美國總統(tǒng)拜登宣布得克薩斯州存在重大災(zāi)難，要求美國聯(lián)邦政府提供援助。

災(zāi)難期間，當(dāng)?shù)匾恍┡c供電公司簽署了“可變價(jià)批發(fā)購電協(xié)議”的居民，驚愕地發(fā)現(xiàn)自己的家庭在5天內(nèi)產(chǎn)生的電費(fèi)賬單竟高達(dá)5000美元——由于大量發(fā)電設(shè)施停運(yùn)，電力供應(yīng)短缺，“可變批發(fā)電價(jià)”從平時(shí)的0.05美元/kWh暴漲180倍，達(dá)到了9美元/kWh的上限值。

這是自2019年7月加利福尼亞山火造成的斷電危機(jī)之后，美國再次出現(xiàn)因自然災(zāi)害引起的電力系統(tǒng)崩潰。

美國民眾對電網(wǎng)系統(tǒng)的信任再次受到考驗(yàn)。這樣的時(shí)刻，對以特斯拉為代表的光伏+儲(chǔ)能產(chǎn)品提供商而言，是增加銷量的契機(jī)。

事實(shí)上，即使沒有“得州大停電”的推波助瀾，特斯拉儲(chǔ)能產(chǎn)品也已呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。

2020年Q4，特斯拉儲(chǔ)能產(chǎn)品裝機(jī)量達(dá)到1.58GWh，同比增長198.9%、環(huán)比增長108.7%;2020年全年裝機(jī)總量為3.02GWh，同比增長83%。

在位于美國內(nèi)華達(dá)州的特斯拉電池工廠，儲(chǔ)能電池「Powerwall」和「Megapack」在2020年Q3的產(chǎn)能比前一季度增加了一倍以上，但根據(jù)公司公告，其儲(chǔ)能產(chǎn)品仍處于無法及時(shí)匹配需求的狀態(tài)。

盡管在極端天氣下，分布式光伏系統(tǒng)的發(fā)電能力會(huì)大打折扣，但家用儲(chǔ)能電池能夠在短時(shí)期內(nèi)提供應(yīng)對突發(fā)情況的備電，而通過峰谷電價(jià)差套利，用戶可以獲得長時(shí)期的收益/優(yōu)惠，再加上自發(fā)自用的能源形式帶給人心理上的“自由感”，特斯拉的光伏屋頂「solar roof」和家用儲(chǔ)能電池「powerwall」，正在成為像特斯拉電動(dòng)汽車一樣風(fēng)靡美國的新潮物。

根據(jù)EnergySage的數(shù)據(jù)，即使在特斯拉儲(chǔ)能銷售相對低迷的2019年H2至2020年H1，特斯拉在美國電化學(xué)儲(chǔ)能市場的份額也超過了50%。排在其后的韓國LG化學(xué)、美國Enphase Energy、日本松下和德國Sonnen，瓜分了約40%的市場份額。

將視線移出美國，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)在全球其他地區(qū)的家用儲(chǔ)能市場，還活躍著一些中國企業(yè)的名字。

根據(jù)EuPO Research數(shù)據(jù)，2019年上半年，比亞迪在歐洲家用儲(chǔ)能系統(tǒng)的市場份額為16%，僅排在Sonnen之后位列第二。

2020年12月31日，來自上海的派能科技完成A股上市，根據(jù)招股書介紹，該公司2019年自主品牌家用儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨量約占全球總量的8.5%，位居特斯拉、LG化學(xué)之后排名全球第三;若加上以貼牌方式銷售的家用儲(chǔ)能產(chǎn)品，派能科技2019年共計(jì)銷售0.366GWh，約占全球總量的12.2%。

有趣的是，這個(gè)在海外家庭儲(chǔ)能市場力壓松下、Sonnen等國際大廠的“中國儲(chǔ)能第一股”，2019年在中國境內(nèi)的銷售額占比僅有28.78%，到了2020年上半年，這一比例更是降至11.98%。

究其原因——派能科技專注于家用儲(chǔ)能產(chǎn)品，在其2018-2020年的收入來源中，家用儲(chǔ)能產(chǎn)品占比始終超過70%。

但在當(dāng)前的中國，家用儲(chǔ)能仍是一個(gè)幾乎空白的市場

對家庭用戶而言，儲(chǔ)能系統(tǒng)的作用主要為3個(gè)方面：電力自發(fā)自用、峰谷價(jià)差套利、提升供電可靠性。

在中國的電力供應(yīng)體系下，普通居民極少受到斷電困擾，且用電成本相對較低，因此從經(jīng)濟(jì)層面考慮，安裝自發(fā)自用的供電系統(tǒng)并不劃算。

與中國相比，一些發(fā)達(dá)國家的居民用電成本高昂。根據(jù)Global Petrol Prices數(shù)據(jù)，德國、日本、英國、澳大利亞和美國的居民用電均價(jià)分別為0.38、0.29、0.26、0.25和0.15美元/kWh，而中國民用電價(jià)僅為0.08美元/kWh。

面對2-4倍于中國的民用電價(jià)，以上國家的一部分居民，選擇安裝光伏+儲(chǔ)能產(chǎn)品，以獲取清潔、低價(jià)的電力，同時(shí)為家庭用電提供多一層保障。

然而，即便近幾年成本下降明顯，安裝一套光伏+儲(chǔ)能系統(tǒng)仍需一筆不菲的費(fèi)用。要想實(shí)現(xiàn)家用儲(chǔ)能系統(tǒng)在更大范圍的普及，價(jià)格仍是主要的障礙。

以特斯拉「powerwall」為例：該系統(tǒng)電池容量為13.5kWh，能夠提供5kW穩(wěn)定輸出功率，電池質(zhì)保為10年，在美國加州補(bǔ)貼后售價(jià)為8,800美元;而一套發(fā)電總功率7kW、面積約180平米的「solar roof」太陽能屋頂系統(tǒng)，補(bǔ)貼后的價(jià)格約為21,500美元。如此算來，安裝一套家用光伏+儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格約為30,000美元。

如此高昂的價(jià)格，對于絕大多數(shù)能夠獲得穩(wěn)定供電的家庭而言，顯然缺乏吸引力。當(dāng)前在美國購買特斯拉家用儲(chǔ)能產(chǎn)品的用戶，多為倡導(dǎo)清潔能源且經(jīng)濟(jì)較富裕的家庭。

在德國、日本、澳大利亞等居民電價(jià)更高的國家，家用儲(chǔ)能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)回報(bào)性則更高一些。隨著用電成本持續(xù)上升、儲(chǔ)能系統(tǒng)成本持續(xù)下降，家用儲(chǔ)能產(chǎn)品的滲透率將會(huì)不斷提升。

中國是全球鋰電池行業(yè)規(guī)模最大、成本下降最快的國家。在這里，家用儲(chǔ)能的市場尚未形成，但電化學(xué)儲(chǔ)能在其他一些領(lǐng)域的應(yīng)用已初現(xiàn)起飛之勢。

之所以說儲(chǔ)能必將迎來爆發(fā)，是由全球能源去碳化的趨勢和電力系統(tǒng)的屬性決定的。

目前，全球主要經(jīng)濟(jì)體已開始對碳排放定價(jià)。當(dāng)前，歐盟碳排放成本為30歐元/噸二氧化碳，折合煤電的額外碳成本為0.23元/kWh，預(yù)計(jì)2030年歐盟碳成本將達(dá)到60-90歐元/噸二氧化碳。

盡管面臨重重阻礙，但歐盟仍在計(jì)劃推行碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制，擬對進(jìn)口產(chǎn)品征收碳差價(jià)稅——根據(jù)各種進(jìn)口產(chǎn)品在生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的碳足跡，征收相應(yīng)比例的額外稅費(fèi)。

在英國和美國，同樣在醞釀?lì)愃频?a href="http://msthinker.com/news/article-1857.html" target="_blank">碳稅機(jī)制。

對于擁有大量出口貿(mào)易的中國制造業(yè)企業(yè)，零碳轉(zhuǎn)型的力度和進(jìn)度，將直接決定其在未來國際市場上的競爭力。

2020年9月22日的聯(lián)合國大會(huì)上，中國承諾“力爭2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”。

要實(shí)現(xiàn)這樣的承諾，作為石油進(jìn)口依賴度近70%的大國(截至2019年底，中國原油對外依存度72.6%)，中國對電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的渴望比任何其他國家都更迫切。

隨著汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化進(jìn)入高速發(fā)展期，緊跟其后的將會(huì)是鐵路、船運(yùn)、航空，整個(gè)交通領(lǐng)域，將會(huì)從基于化石燃料的內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)，轉(zhuǎn)向零碳排放的電驅(qū)動(dòng)。

在工業(yè)、農(nóng)業(yè)和制造業(yè)領(lǐng)域，降低碳排放的需求同樣迫切。冶金、電子、食品加工、玻璃等行業(yè)中所用的化石燃料和原料，將逐漸被天然氣、氫氣、生物質(zhì)等低碳或零碳燃料取代。

全社會(huì)的碳減排進(jìn)程，一方面將導(dǎo)致電在終端能源消費(fèi)中占據(jù)越來越大的比重;另一方面，電力結(jié)構(gòu)將大幅度向清潔化轉(zhuǎn)型。

2020年，中國電源新增裝機(jī)容量1.90億kW，其中新增風(fēng)電和太陽能發(fā)電合計(jì)達(dá)1.2億kW，新增占比約63%，再加上水電、核電、天然氣和生物質(zhì)發(fā)電新增量，2020年新增清潔發(fā)電裝機(jī)占比達(dá)到71%。

值得注意的是，在連續(xù)多年的清潔發(fā)電高速增長和煤電緩增長后，2020年底，中國煤電總裝機(jī)容量占比首次下降到50%以下。

在完成這一巨大成就之后，中國的電力系統(tǒng)將要面對的是更加艱巨的挑戰(zhàn)。

盡管清潔發(fā)電裝機(jī)總量已超煤電，但以實(shí)際發(fā)電量統(tǒng)計(jì)，煤電的地位仍舊不可撼動(dòng)——2020年，全國7.4萬億kWh發(fā)電量中，煤電發(fā)電量占比高達(dá)65%。中國一國的煤電發(fā)電量，占據(jù)全球煤電總量的50.2%。

繼續(xù)提高清潔電力裝機(jī)、提升清潔發(fā)電占比，是中國向低碳轉(zhuǎn)型的不二路線。

中國水電資源開發(fā)程度高、新增潛力有限，未來10年清潔電力的新增裝機(jī)將主要來自風(fēng)電和光伏。

據(jù)發(fā)改委能源所等研究，我國年太陽輻射超過1400kWh/㎡、年日照小時(shí)數(shù)超過2200小時(shí)的土地面積約占全國土地面積的2/3，安裝25億kW光伏發(fā)電設(shè)備需要8萬平方公里土地，約為中國國土面積的0.8%——理論上，8萬平方公里光伏裝機(jī)，年發(fā)電量可達(dá)5.5萬億kWh，約為我國2020年總發(fā)電量的74%。

風(fēng)能方面，在我國所有風(fēng)力資源超過300W/㎡的地區(qū)中，100米高度的陸上可用風(fēng)能總儲(chǔ)量約為34億kW;在我國水深5-50米海域中，100米高度的海上風(fēng)能資源總量達(dá)到50億kW。若以實(shí)際可開發(fā)量占總儲(chǔ)量的10%、風(fēng)機(jī)年工作時(shí)長2000小時(shí)計(jì)，則以上兩項(xiàng)的理論年發(fā)電量可達(dá)1.7萬億kWh，約占我國2020年總發(fā)電量的23%。

面對如此巨量的可再生能源潛力，我國電力結(jié)構(gòu)中清潔能源占比的提升，一方面取決于清潔能源裝機(jī)增量，另一方面更取決于電力系統(tǒng)對間歇性可再生能源發(fā)電的“消化能力”。

眾所周知，風(fēng)力發(fā)電具有顯著的季節(jié)性、隨機(jī)性特征;而光伏發(fā)電雖單日出力曲線呈午后最高、兩側(cè)均勻下降趨勢，但發(fā)電量同樣受到氣候和天氣的影響，隨機(jī)性較高。

在電力系統(tǒng)中，電能以光速傳送，且無法大規(guī)模存儲(chǔ)，電力的發(fā)、輸、配、用在瞬間同步完成，整個(gè)電力系統(tǒng)時(shí)刻處于一種動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài)。因此，電力系統(tǒng)具有極高的穩(wěn)定性要求。

在穩(wěn)態(tài)運(yùn)行時(shí)，電力系統(tǒng)中發(fā)電機(jī)發(fā)出的有功功率和用電負(fù)荷消耗的有功功率相平衡，系統(tǒng)頻率也維持在額定值;當(dāng)電源功率大于負(fù)荷功率時(shí)，系統(tǒng)頻率升高，反之則系統(tǒng)頻率降低。

因此，電網(wǎng)需要通過一次調(diào)頻、二次調(diào)頻等手段，保證系統(tǒng)的頻率維持在合格范圍內(nèi)，否則負(fù)載或發(fā)電設(shè)備的運(yùn)行將受到影響，嚴(yán)重時(shí)甚至導(dǎo)致頻率崩潰，造成大面積停電。

煤電發(fā)電量不斷下降、風(fēng)電和光伏不斷上升，將導(dǎo)致電力系統(tǒng)供給側(cè)的穩(wěn)定性下降。為了適應(yīng)這樣的不穩(wěn)定性，需要在發(fā)電側(cè)、配輸電側(cè)(電網(wǎng))和用電側(cè)的共同努力，以保證電力系統(tǒng)的韌性和靈活性。

通過電力調(diào)峰、需求響應(yīng)、輔助電源等手段，平滑電力供給尖峰，填高用電負(fù)荷低谷，這便是“削峰填谷”之說所指。

電化學(xué)儲(chǔ)能的意義在于，憑借靈活的安裝方式、高質(zhì)量的調(diào)節(jié)能力、迅捷精確的響應(yīng)速度、環(huán)保零碳的清潔屬性，其在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)均能夠提供最亟需的功能。

先說發(fā)電側(cè)和輸配電側(cè)。

大幅增加清潔能源裝機(jī)將會(huì)使發(fā)電側(cè)的電力供應(yīng)變得更加隨機(jī)，而用電側(cè)的需求同樣具有一定隨機(jī)性，傳統(tǒng)電網(wǎng)公司的做法是提前預(yù)測用電側(cè)需求，并據(jù)此向發(fā)電企業(yè)購電。相應(yīng)地，發(fā)電企業(yè)需要通過技術(shù)手段，滿足電網(wǎng)的需求。

一些風(fēng)電光伏比例較高的國家，已通過技術(shù)改造讓電網(wǎng)更好地消納波動(dòng)能源，比如要求具備高電壓穿越能力、主動(dòng)向系統(tǒng)提供調(diào)頻服務(wù)、甚至提供虛擬轉(zhuǎn)動(dòng)慣量等。這些技術(shù)手段使可再生電源對電網(wǎng)系統(tǒng)更加友好，雖然額外的成本會(huì)影響可再生能源的經(jīng)濟(jì)性，但隨著技術(shù)的進(jìn)步，成本仍在持續(xù)下降。

在近兩年的中國，新能源配儲(chǔ)能成為各地紛紛鼓勵(lì)的發(fā)展模式：截至2020年底，我國超過17個(gè)省份發(fā)布了要求風(fēng)光發(fā)電配置儲(chǔ)能的政策，容量配置比例為10%-20%，容量時(shí)長一般為2小時(shí)。“配置儲(chǔ)能優(yōu)先并網(wǎng)”，由電網(wǎng)企業(yè)與新能源開發(fā)商私下達(dá)成的一種潛規(guī)則，逐漸變?yōu)槊饕?guī)則。

然而，風(fēng)電、光伏電站配置儲(chǔ)能，利用的是電量型儲(chǔ)能。由于成本限制，發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能電池容量標(biāo)配為2小時(shí)，亦即在發(fā)電高峰時(shí)段僅能存儲(chǔ)2小時(shí)內(nèi)發(fā)出的電能，若不能及時(shí)并網(wǎng)，風(fēng)機(jī)和光伏板超出2小時(shí)以外發(fā)出的電能只能被浪費(fèi)。

事實(shí)上，從世界范圍看，電量型儲(chǔ)能應(yīng)用并不普遍，而是以功率型應(yīng)用為主，即利用儲(chǔ)能電池在短時(shí)間內(nèi)的充放電，來響應(yīng)電力系統(tǒng)的調(diào)峰調(diào)頻需求，并利用峰谷價(jià)差賺取利潤。

作為平衡整個(gè)電力系統(tǒng)供需關(guān)系的設(shè)備和措施，儲(chǔ)能在發(fā)電側(cè)和輸配電側(cè)的本質(zhì)作用是相同的。儲(chǔ)能布設(shè)在哪個(gè)階段，主要涉及的是利益分配問題。因此，國外機(jī)構(gòu)通常將發(fā)電側(cè)和輸配電側(cè)儲(chǔ)能統(tǒng)一歸類為“電表前端儲(chǔ)能”。

采用“一刀切”的方式要求新能源發(fā)電配儲(chǔ)能，會(huì)造成資源浪費(fèi)，并對眾多剛剛跨過盈利線的新能源發(fā)電企業(yè)增加額外成本，打擊其裝機(jī)積極性。

2019年5月28日，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布新修訂的《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》，明確電儲(chǔ)能設(shè)施不計(jì)入輸配電定價(jià)成本，導(dǎo)致2019年輸配電側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)迅速下降，與此同時(shí)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)迅速提高。

發(fā)電側(cè)與輸配電側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)此消彼長的關(guān)系，側(cè)面印證了儲(chǔ)能在這兩個(gè)應(yīng)用場景的本質(zhì)用途基本相同，需求只是在不同主體間轉(zhuǎn)移。

雖然儲(chǔ)能產(chǎn)生的價(jià)值會(huì)使發(fā)電方、電網(wǎng)方和用電方均受益，但由于缺乏合理傳導(dǎo)成本的市場機(jī)制，儲(chǔ)能產(chǎn)生的額外成本便被壓在了市場話語權(quán)最弱的發(fā)電企業(yè)頭上。

不同地區(qū)的電網(wǎng)系統(tǒng)和風(fēng)電、光伏資源各異，并非所有新能源電站都適合配置儲(chǔ)能系統(tǒng)。對于一些與當(dāng)?shù)夭⒕W(wǎng)需求存在結(jié)構(gòu)性差異的新能源發(fā)電企業(yè)而言，充放循環(huán)以小時(shí)計(jì)的儲(chǔ)能系統(tǒng)猶如“水庫邊上掛水桶”，成本投入巨大，對新能源消納的實(shí)際效果甚微，投入產(chǎn)出比很低。

針對此局面，遠(yuǎn)景能源高級副總裁田慶軍曾在一次采訪中表示，“強(qiáng)配”的局面只是暫時(shí)的，“隨著電力市場建設(shè)的推進(jìn)，發(fā)電商的生產(chǎn)管理將從過去以電量最大化為目標(biāo)的發(fā)電生產(chǎn)模式，逐漸轉(zhuǎn)向電力價(jià)值最大化的電力交易模式;從過去面向傳統(tǒng)基建和追求規(guī)模的投資模式，轉(zhuǎn)向面向風(fēng)險(xiǎn)管理的投資。”

儲(chǔ)能本身并不生產(chǎn)能源。作為能量的“搬運(yùn)工”，儲(chǔ)能本質(zhì)上是一種靈活性資源，其價(jià)值等于電力系統(tǒng)平抑波動(dòng)性的邊際成本。

隨著整個(gè)社會(huì)向低碳化轉(zhuǎn)型，不僅電力系統(tǒng)本身發(fā)、輸、配、用各環(huán)節(jié)的運(yùn)行機(jī)制將會(huì)相應(yīng)調(diào)整，電力系統(tǒng)對全社會(huì)——特別是對用電規(guī)模巨大的工商業(yè)企業(yè)——的用電定價(jià)機(jī)制，也將逐漸更細(xì)致地反映調(diào)峰調(diào)頻等靈活性服務(wù)的成本。

在這樣的機(jī)制下，無論儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝在發(fā)電、輸電、配電中的哪個(gè)環(huán)節(jié)，都可由各利益相關(guān)方共同承擔(dān)成本，形成可持續(xù)的儲(chǔ)能商業(yè)模式。

根據(jù)中國碳達(dá)峰目標(biāo)，2030年光伏+風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量將超12億kWh，2021-2025年，風(fēng)電+光伏年均新增裝機(jī)空間約為110GW。

以光伏+風(fēng)電裝機(jī)增量為測算依據(jù)，并考慮儲(chǔ)能配置滲透率逐漸提升，容量配置比例取15%，容量時(shí)長取2小時(shí)，預(yù)計(jì)我國2021-2025年發(fā)輸配電側(cè)(即電表前端)的儲(chǔ)能裝機(jī)需求約為48GWh。

在用戶側(cè)，儲(chǔ)能的應(yīng)用有更加廣闊的想象空間。

前文提到的家用儲(chǔ)能系統(tǒng)，由于分散度高、規(guī)模小、并網(wǎng)率低，其最主要的用途是為用戶自身提供應(yīng)急備電等服務(wù)，套利、參與調(diào)頻等可運(yùn)作的空間有限。

工廠、超市、辦公區(qū)等企業(yè)用戶側(cè)的儲(chǔ)能系統(tǒng)，則是家用儲(chǔ)能的升級版。由于這些大型儲(chǔ)能系統(tǒng)的功率可達(dá)MW級別，且工商業(yè)峰谷電價(jià)差更高，依靠儲(chǔ)能進(jìn)行峰谷價(jià)差套利的模式，盈利空間更為可觀。

儲(chǔ)能為用戶帶來的調(diào)節(jié)能力，也就是把負(fù)荷適時(shí)變大變小的能力，同樣能夠減輕電力系統(tǒng)的調(diào)頻壓力。

例如，隨著汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型加速，充電站建設(shè)將在未來5年持續(xù)高速增長。“光儲(chǔ)充一體式”充電站，有望成為用戶側(cè)儲(chǔ)能大規(guī)模應(yīng)用的典型模式。

在傳統(tǒng)充電站的基礎(chǔ)上配置分布式光伏系統(tǒng)和儲(chǔ)能電池，可以減緩輸配電設(shè)施在應(yīng)對充電站功率需求時(shí)的擴(kuò)容壓力，并大幅緩解充電站大電流充電時(shí)對區(qū)域電網(wǎng)的沖擊。

我國《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》中明確鼓勵(lì)“光儲(chǔ)充放”多功能綜合一體站建設(shè)。國家和各地政策的支持，加上充電站投資回報(bào)率隨著電動(dòng)汽車滲透率的提升而不斷改善，“光儲(chǔ)充一體站”的商業(yè)可行性將會(huì)逐漸凸顯。

這樣的商業(yè)前景，使得充電站運(yùn)營商有望在未來進(jìn)入能源運(yùn)營領(lǐng)域——與配備儲(chǔ)能系統(tǒng)的其他工商業(yè)主體相同，配有儲(chǔ)能電池的充電站同樣可以利用自己的靈活性儲(chǔ)能資源，參與調(diào)頻調(diào)峰、峰谷價(jià)差套利、電網(wǎng)輔助服務(wù)等業(yè)務(wù)，賺取相應(yīng)的利益。

3月5日，李克強(qiáng)總理在《政府工作報(bào)告》中提出，將允許所有制造業(yè)企業(yè)參與電力市場化交易，預(yù)計(jì)國家從政策層面支持儲(chǔ)能運(yùn)營的進(jìn)程將會(huì)加快。

未來，任何持有大量鋰電池(在這一語境下，動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池均適用)的主體，都有機(jī)會(huì)通過電力系統(tǒng)的改造升級，參與到能源運(yùn)營和輔助調(diào)頻調(diào)峰的事業(yè)中來。亦即是說，隨著電動(dòng)汽車V2X技術(shù)的逐步運(yùn)用，擁有大量電動(dòng)汽車的出租車公司、租車公司、車隊(duì)運(yùn)營方，也同樣可將自己的車隊(duì)看作具有運(yùn)營價(jià)值的儲(chǔ)能設(shè)備。

通信基站，是未來5年新增儲(chǔ)能裝機(jī)的另一大重要領(lǐng)域。

截至2019年底，中國三大運(yùn)營商共用4G基站478萬個(gè)。隨著5G技術(shù)的投用，4G基站不再大范圍增加，未來新建的通信基站將主要為5G基站。

由于5G通信頻譜分布在高頻段，信號(hào)衰減更快，覆蓋能力減弱，因此相比4G，通信信號(hào)覆蓋相同區(qū)域的前提下，5G基站的數(shù)量將比4G基站更多。

按照功率和覆蓋范圍的不同，5G基站可分為宏基站和小基站，宏基站一般建設(shè)在空曠地區(qū)，再通過小基站的補(bǔ)充，以“宏基站+小基站”的組網(wǎng)模式提升覆蓋范圍。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2020年底，我國累計(jì)開通5G基站71.8萬個(gè)。參考過去4G基站的建設(shè)節(jié)奏，預(yù)計(jì)至2025年，我國5G宏基站的建設(shè)數(shù)量將達(dá)到約450萬個(gè)。在建設(shè)節(jié)奏方面，2021-2022年將達(dá)到高潮，隨后數(shù)量逐年下降。

通信設(shè)備對電源系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性要求極高，因此一般采用蓄電池作為后備電源，以保證連續(xù)供電。

在4G時(shí)代，鉛酸蓄電池是備用電源的主流技術(shù)，而5G基站的典型功耗相比4G提升3-4倍，達(dá)到3.5-5kW，若繼續(xù)采用鉛酸電池，現(xiàn)有機(jī)房空間和設(shè)施很難承載后備電源進(jìn)行大容量的擴(kuò)容需求。

磷酸鐵鋰電池能量密度可達(dá)鉛酸電池的4-5倍，且在安全性、循環(huán)壽命、快速充放性能等方面優(yōu)勢明顯。盡管目前磷酸鐵鋰電池價(jià)格仍高于鉛酸電池，但在全生命周期成本評價(jià)體系下，由于擁有更長的循環(huán)壽命，磷酸鐵鋰電池已幾乎抹平了成本劣勢，且未來幾年仍有降本空間。

2018年，中國鐵塔已停止采購鉛酸電池，轉(zhuǎn)而采用梯次利用鋰電池。2020年，國內(nèi)三大通信運(yùn)營商與中國鐵塔相繼發(fā)布磷酸鐵鋰電池集中采購計(jì)劃，宣告了磷酸鐵鋰電池在我國5G基站領(lǐng)域?qū)︺U酸電池實(shí)現(xiàn)全面替代。

以單個(gè)5G基站功率4kW、備電時(shí)長3小時(shí)計(jì)，單站儲(chǔ)能容量為12kWh，可以得出未來5年新增約378.2萬個(gè)5G基站所需的儲(chǔ)能總量約為45GWh。

盡管派能科技在海外家用儲(chǔ)能市場表現(xiàn)不俗，但在國內(nèi)的To B儲(chǔ)能市場，建立于家用系統(tǒng)市場的品牌優(yōu)勢并無從發(fā)揮，性能滿足需求的前提下，成本才是市場競爭力的核心。

2021年2月，在中國鐵塔與中國電信備電用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品招標(biāo)中，聯(lián)動(dòng)天翼、南都電源等5家中標(biāo)電池企業(yè)針對電池組(含電芯、BMS、線束及外殼等)的含稅均價(jià)僅為0.504元/Wh。

與之對應(yīng)地，根據(jù)BNEF調(diào)研，2019年一個(gè)完成安裝的4小時(shí)電站級儲(chǔ)能系統(tǒng)，成本范圍在300-445美元/kWh之間。BNEF預(yù)測，2020年單kWh成本仍將高于300美元，至2025和2030年有望降至203美元和165美元。

儲(chǔ)能項(xiàng)目的成本差異性很大，主要受功率能量比、項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目復(fù)雜程度、冗余度以及當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)等多方面影響。但即使將這些因素都考慮進(jìn)去，與海外市場相比，中國儲(chǔ)能市場價(jià)格競爭的激烈程度仍令人驚異。

在鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)中，成本占比最高的三個(gè)部件分別是鋰電池、PCS(逆變器)和BMS(電池管理系統(tǒng))，其中，電池成本占據(jù)系統(tǒng)總成本的比例超過60%。

隨著儲(chǔ)能市場的擴(kuò)大，在動(dòng)力電池行業(yè)擁有絕對規(guī)模和成本優(yōu)勢的企業(yè)，將憑借更低的價(jià)格，在儲(chǔ)能市場競爭中占據(jù)主導(dǎo)地位。

對比2018-2019年中國儲(chǔ)能技術(shù)提供商(即電池提供商)Top10企業(yè)的變化即可看到，寧德時(shí)代、國軒高科、億緯鋰能等國內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)先企業(yè)，儲(chǔ)能裝機(jī)量均在2019年取得了明顯的同比增長。

對此，派能科技深諳掌握電池產(chǎn)能和規(guī)模效應(yīng)的重要性。2020年，派能科技自有的電芯產(chǎn)能為1GWh。在產(chǎn)能利用率接近飽和的情況下，派能科技計(jì)劃大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，新增電芯產(chǎn)能達(dá)到4GWh。

在電池技術(shù)路線方面，由于儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心需求在于高安全、長壽命和低成本，磷酸鐵鋰電池?zé)岱€(wěn)定性強(qiáng)、不含貴金屬、循環(huán)壽命可達(dá)5000-10000次，盡管在能量密度方面稍遜，但固定式儲(chǔ)能對空間和重量的要求遠(yuǎn)不及車載動(dòng)力電池苛刻，因此磷酸鐵鋰相比三元鋰電池更適合儲(chǔ)能應(yīng)用。

因此，未來幾年，動(dòng)力電池的競爭格局，特別是磷酸鐵鋰動(dòng)力電池的競爭格局，也將會(huì)是中國儲(chǔ)能市場格局的指向標(biāo)。

作為在中國動(dòng)力電池三元和磷酸鐵鋰兩種技術(shù)路線上的“雙料冠軍”，寧德時(shí)代早在2011年便參與了國家電網(wǎng)風(fēng)光儲(chǔ)能示范項(xiàng)目。

2018年，寧德時(shí)代看到了儲(chǔ)能爆發(fā)的勢頭，設(shè)立儲(chǔ)能事業(yè)部，將儲(chǔ)能列為重點(diǎn)發(fā)展業(yè)務(wù)。

此后兩年中，寧德時(shí)代明顯加快充能布局，先后與星云股份、科士達(dá)、易事特、國網(wǎng)綜能、福建百城新能源等成立合資公司，為在儲(chǔ)能競賽中的沖刺做好準(zhǔn)備。

2020年2月，寧德時(shí)代宣布200億元定增，其中用于江蘇時(shí)代項(xiàng)目(三期)中的55億元中，包含20億元用于電化學(xué)儲(chǔ)能前沿技術(shù)儲(chǔ)備研發(fā)。

陽光電源、固德威等其他儲(chǔ)能玩家，則憑借在PCS領(lǐng)域的技術(shù)和市場優(yōu)勢，并通過向電池業(yè)務(wù)拓展、提供差異化增值服務(wù)等方式參與市場競爭。

那些在產(chǎn)業(yè)鏈中不掌握電池、PCS等核心技術(shù)的純系統(tǒng)集成商，將會(huì)在下一輪更激烈的競爭中處境艱難。

儲(chǔ)能市場的終局，很可能將會(huì)是“能源運(yùn)營”。

在即將到來的市場高速增長階段，將會(huì)是以電池成本為核心競爭力的“硬件競爭階段”。

在這一階段中爭取到盡可能大的裝機(jī)量，不僅會(huì)幫助儲(chǔ)能/電池企業(yè)打下良好的市場基盤，更是在為其爭取進(jìn)入下一階段競爭的入場券。

這非常類似于在智能電動(dòng)車市場爭奪盡可能大的市場份額，以進(jìn)入下一輪自動(dòng)駕駛、智能座艙賽道的競爭。

儲(chǔ)能領(lǐng)域的下一輪競爭，同樣將由軟件定義——將遍布城市和鄉(xiāng)村的儲(chǔ)能裝置，以及數(shù)以億計(jì)的電動(dòng)汽車作為與電網(wǎng)連接的儲(chǔ)能終端，利用軟件匹配發(fā)電方與用電方需求，通過實(shí)時(shí)控制和交易平臺(tái)的形式，管理和優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行策略，最大化各方收益。

擁有數(shù)據(jù)和最優(yōu)算法的軟件公司，將會(huì)握有打開巨額市場的鑰匙。

同時(shí)握有硬件、數(shù)據(jù)和軟件的垂直整合型企業(yè)，將會(huì)是未來的能源巨頭。