國際煤炭市場價格已恢復(fù)到了疫情前的水平!2020年全球煤市分析

2020年全球煤市：產(chǎn)需下降，貿(mào)易萎縮，價格先降后升

“新冠肺炎疫情對全球煤炭市場的沖擊是巨大的，2020年全球煤炭需求下滑，產(chǎn)量下降;國際煤炭貿(mào)易萎縮，煤炭價格上半年大幅下降，四季度快速回升;煤炭出口和消費重心向亞洲轉(zhuǎn)移的趨勢更加明顯。”中國煤炭經(jīng)濟(jì)研究會黨支部書記、副理事長梁敦仕在近日接受記者專訪時，對2020年全球煤炭市場做出了如上總結(jié)。

梁敦仕表示，在中國抗擊疫情取得決定性勝利以后，中國的經(jīng)濟(jì)率先穩(wěn)定復(fù)蘇，成為全球唯一實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長的主要經(jīng)濟(jì)體，一定程度上帶動了全球煤炭市場的復(fù)蘇，目前國際煤炭市場價格已經(jīng)恢復(fù)到了疫情前的水平。

全球煤炭產(chǎn)量：下降4%左右

據(jù)中國煤炭經(jīng)濟(jì)研究會匯總整理的世界各產(chǎn)煤國統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在全球16個主要產(chǎn)煤國中，2020年煤炭產(chǎn)量增長的有3個國家，其余13國煤炭產(chǎn)量均下降。

煤炭產(chǎn)量最大的中國，2020年產(chǎn)煤39.0億噸，同比增長1.4%。排名第二的印度，得益于四季度產(chǎn)量的快速回升，全年產(chǎn)煤7.4億噸，同比增長0.8%。另一個產(chǎn)量增長的國家是越南，產(chǎn)煤4862萬噸，同比增長5.1%。

其他13個主要產(chǎn)煤國家，去年煤炭產(chǎn)量都下降，有些國家降幅還不小。曾為全球第三大產(chǎn)煤國的美國，2020年煤炭產(chǎn)量跌破5億噸，僅產(chǎn)煤4.89億噸，同比下降了23.7%。印尼去年產(chǎn)煤5.63億噸，雖然超過該國年初設(shè)定的5.5億噸的目標(biāo)，但與2019年的數(shù)據(jù)相比，仍下降了8.3%。俄羅斯2020年產(chǎn)煤4.01億噸，同比下降8.2%。

此外，2020年煤炭產(chǎn)量降幅較大的主要煤炭生產(chǎn)國還有波蘭、哥倫比亞、加拿大、蒙古國。波蘭煤炭產(chǎn)量降至接近1億噸，同比下降10.4%，該國煤炭產(chǎn)量連續(xù)八年下降。曾作為世界第五大煤炭出口國的哥倫比亞，受新冠肺炎疫情蔓延及部分煤礦停產(chǎn)、工人長期罷工的影響，2020年僅產(chǎn)煤5410萬噸，同比下降32.6%，降至2004年以來最低水平。加拿大去年前11個月煤炭產(chǎn)量同比下降22.5%，蒙古國全年煤炭產(chǎn)量同比下降20.3%。

“根據(jù)這些產(chǎn)煤國家發(fā)布的數(shù)據(jù)，我們綜合測算，2020年全球煤炭產(chǎn)量同比下降了4%左右。主要因中國和印度2個最大的產(chǎn)煤國下半年煤炭產(chǎn)量的拉升，全年產(chǎn)量的下降幅度比上半年的降幅(5%)有所收窄。”梁敦仕說。

國際煤炭貿(mào)易量：下降9.5%左右

受新冠肺炎疫情影響，去年國際煤炭貿(mào)易出現(xiàn)萎縮。“中國煤炭經(jīng)濟(jì)研究會根據(jù)各國發(fā)布的數(shù)據(jù)測算，國際煤炭貿(mào)易量在經(jīng)歷了連續(xù)3年增長后，2020年同比下降9.5%左右。” 梁敦仕表示。

據(jù)中國煤炭經(jīng)濟(jì)研究會跟蹤數(shù)據(jù)，從出口國來看，去年除了俄羅斯煤炭出口量小幅增長以外，其他主要出口國煤炭出口量都下降了，且下降幅度較大。

據(jù)介紹，全球煤炭出口量排名第一的印尼，2020年出口煤炭4.07億噸，同比下降11.3%。排名第二的澳大利亞，去年前三季度出口煤炭2.78億噸，同比下降6.0%，預(yù)計全年出口煤炭3.61億噸，同比下降8.9%。排名第三的俄羅斯，在下半年中國強勁煤炭進(jìn)口需求的拉動下，2020年出口煤炭1.93億噸，同比增長1.7%。其他主要煤炭出口國中，美國和蒙古國煤炭出口量下降幅度較大，美國同比下降26.3%，蒙古國同比下降21.7%。

與主要煤炭出口國出口量幾乎全部下降相比，去年主要煤炭進(jìn)口國家和地區(qū)表現(xiàn)上出現(xiàn)分化。全球主要煤炭進(jìn)口國家和地區(qū)中，中國、越南、泰國、巴基斯坦和土耳其煤炭進(jìn)口量增長，其他國家和地區(qū)煤炭進(jìn)口量下降。

中國作為全球最大的煤炭進(jìn)口國，2020年進(jìn)口煤炭3.04億噸，同比增長1.5%。越南煤炭進(jìn)口量同比大幅增長25%，首次突破5000萬噸，達(dá)到5418萬噸，創(chuàng)歷史最高水平。此外，土耳其進(jìn)口煤炭4075萬噸，同比增長5.1%;泰國進(jìn)口煤炭2388萬噸，同比增長7.3%;巴基斯坦進(jìn)口煤炭1569萬噸，同比增長4.7%。

印度作為全球第二大煤炭進(jìn)口國，2019年進(jìn)口2.5億噸煤炭，2020年全年進(jìn)口煤炭2.18億噸，比上年減少3000多萬噸，同比下降了12.4%。

其他的主要煤炭進(jìn)口國家和地區(qū)中，2020年日本進(jìn)口煤炭1.74億噸，同比下降6.8%;韓國進(jìn)口煤炭1.23億噸，同比下降12.7%;德國進(jìn)口煤炭2555萬噸，同比下降27.3%。

“路孚特(Refinitiv，全球金融市場數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)設(shè)施提供商)提供的船運數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球海運煤炭貿(mào)易量同比下降12.7%，這也可以佐證全球煤炭貿(mào)易的萎縮。”梁敦仕表示。

煤炭價格：上半年大跌，四季度快速回升

“受到新冠狀肺炎疫情沖擊，2020年上半年國際煤炭價格下降幅度很大，下半年尤其是四季度出現(xiàn)快速回升，目前價格已經(jīng)恢復(fù)到了疫情前的水平。”梁敦仕說。

據(jù)介紹，全球三大動力煤價格指數(shù)中，歐洲三港ARA動力煤價格在2020年5月底跌至每噸37.8美元，跌破了出現(xiàn)在2015年的上個周期每噸43.08美元的谷底;南非理查德灣港動力煤價格在2020年5月跌至每噸44.58美元，也跌破了出現(xiàn)在2015年的上個周期每噸48.16美元的谷底;澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌恿γ簝r格則于2020年9月接近了上個周期的谷底。

具有國際市場出口動力煤價格風(fēng)向標(biāo)意義的印尼動力煤出口標(biāo)桿價格(HBA)，在2020年9月，跌至每噸49.42美元，創(chuàng)出該指數(shù)自2011年創(chuàng)造以來的最低價格水平。

但10月以后，受中國煤炭進(jìn)口強勁需求的拉動，印尼動力煤出口標(biāo)桿價格急劇拉升，到2021年2月，已拉升至每噸87.79美元，遠(yuǎn)超疫情前價格。

上述全球三大動力煤價格指數(shù)，同樣在2020年四季度快速回升，目前均已恢復(fù)到疫情前的水平。

全年特點：“西風(fēng)東漸”趨勢更加明顯

回顧2020年全球煤炭市場，梁敦仕認(rèn)為，全球煤炭的出口和消費重心向亞洲轉(zhuǎn)移的趨勢表現(xiàn)得更加明顯。

這從俄羅斯和南非2個國家煤炭出口的“西風(fēng)東漸”趨勢上可見一斑。

據(jù)介紹，過去很長一個時期，俄羅斯煤炭出口“西重東輕”，西歐是其主要出口市場。但隨著西歐國家“去煤化”步伐加快，俄羅斯出口西歐的煤炭量快速萎縮，出口重心由西向東轉(zhuǎn)移。

去年該國出口的1.93億噸煤炭中，通過其東部港口出口的占1.07億噸。俄羅斯去年下半年出口中國的煤炭量達(dá)1460萬噸，比2019年同期的1090萬噸增長了33.9%。俄羅斯政府也曾表示，將加快鐵路、港口等物流設(shè)施建設(shè)，加大煤炭出口向東部轉(zhuǎn)移的步伐，積極拓展亞太區(qū)域煤炭市場。

南非的煤炭出口呈現(xiàn)出相同的趨勢。在2000年之前，南非向歐美國家出口的煤炭量占出口總量的80%以上，出口南亞和東亞地區(qū)的不足10%。但進(jìn)入21世紀(jì)之后，南非煤炭出口的“西風(fēng)東漸”之風(fēng)比俄羅斯刮得更早、更猛。2009年，南非出口歐洲市場的煤炭已降至47%，出口東亞、南亞等地區(qū)的煤炭量上升到了22%。

據(jù)南非理查德灣港發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，該港2020年煤炭出口發(fā)運量為7020萬噸，出口到亞洲國家的發(fā)運量占比達(dá)91%，而出口歐洲地區(qū)的僅占3%。

梁敦仕認(rèn)為，中國抗擊新冠肺炎疫情取得決定性勝利后，經(jīng)濟(jì)率先穩(wěn)定復(fù)蘇，帶動全球煤炭市場走出困境，是2020年全球煤炭市場的一個明顯特點。中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后對煤炭進(jìn)口需求的增長，帶動了俄羅斯、印尼、蒙古國等國的煤炭生產(chǎn)和出口。2020年，南非與中國恢復(fù)了2014年之后中斷的煤炭貿(mào)易，又開始出口煤炭到中國。甚至遠(yuǎn)在南美洲的哥倫比亞，也向中國出口煤炭。

趨勢展望

綠色復(fù)蘇是大勢所趨

煤炭消費可能仍將小幅增長

“中國二氧化碳排放將于2030年前達(dá)到峰值，但全球的碳達(dá)峰可能要在2030年之后，這表明全球的煤炭消費在未來10年還將會有小幅增長。”梁敦仕表示，這主要體現(xiàn)在東南亞和南亞國家的煤炭消費需求還在明顯增長。

梁敦仕認(rèn)為，疫情過后的綠色復(fù)蘇將是大勢所趨。聯(lián)合國秘書長古特雷斯去年曾呼吁，希望各國攜手采取變革性舉措，促進(jìn)疫情后經(jīng)濟(jì)綠色復(fù)蘇發(fā)展。

近些年來，為減小在應(yīng)對全球氣候變化挑戰(zhàn)之下的外部壓力，世界大型礦業(yè)企業(yè)紛紛表示要退出動力煤生產(chǎn)領(lǐng)域，必和必拓、力拓、英美資源等大型跨國企業(yè)都在處置動力煤資產(chǎn)。世界主要的金融機構(gòu)也紛紛表態(tài)，不再給煤炭項目提供金融支持。這使得世界煤炭產(chǎn)業(yè)將面臨長遠(yuǎn)發(fā)展的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

與此同時，綠色可再生能源快速替代煤炭，歐美國家的煤炭消費在2020年繼續(xù)下降。美國去年可再生能源發(fā)電量首次超過燃煤發(fā)電量，全年煤炭消費量下降了21%;歐盟國家煤炭消費量下滑幅度更大，歐盟27國2020年煤炭進(jìn)口量下降了32.7%。

但在東南亞的越南、印尼和南亞的印度、巴基斯坦等國，煤炭消費量還有增長潛力。據(jù)中國煤炭經(jīng)濟(jì)研究會了解，2020年，越南煤炭產(chǎn)量同比增長5.1%，進(jìn)口量同比增長25%;巴基斯坦煤炭進(jìn)口量同比增長4.7%;印尼受新冠肺炎疫情影響，煤炭產(chǎn)量和消費量雖然都出現(xiàn)下降，但疫情稍有緩和后，馬上加快了燃煤電廠的建設(shè)步伐。

除此之外，一些傳統(tǒng)的用煤大國，像哈薩克斯坦、南非，煤炭在其本國的一次能源消費中占比都很高，目前還在百分之七八十，短期內(nèi)以煤為主的能源結(jié)構(gòu)不會發(fā)生大的變化。預(yù)計南非到2035年，煤炭在其一次能源消費中的占比仍會維持在60%以上。

綜合所述，梁敦仕認(rèn)為，在未來10年，全球煤炭消費可能還將會是小幅增長態(tài)勢。