光伏玻璃短缺漲價(jià)或持續(xù)到后年

自今年7月以來(lái)，隨著復(fù)產(chǎn)之后光伏裝機(jī)需求釋放，國(guó)內(nèi)光伏玻璃市場(chǎng)開(kāi)始升溫。目前，上游光伏玻璃的供應(yīng)短缺和價(jià)格暴漲已給光伏行業(yè)帶來(lái)困境。在光伏電站最后的搶裝潮里，玻璃輔材成了攔路虎。

根據(jù)PV Infolink在11月4日?qǐng)?bào)價(jià)數(shù)據(jù)，3.2mm鍍膜光伏玻璃的報(bào)價(jià)為41-48元/平方米，平均報(bào)價(jià)達(dá)42元/平方米，2.0mm鍍膜光伏玻璃的平均報(bào)價(jià)也達(dá)到了34元/平方米。相較于7月底，3.2mm鍍膜光伏玻璃的價(jià)格漲幅約為61.54%。

今年6月，光伏玻璃市場(chǎng)均價(jià)為25元/平方米左右。11月初，光伏玻璃現(xiàn)貨均價(jià)已漲到 45-50元/平方米，四個(gè)多月的漲幅接近100%。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)漲價(jià)行情會(huì)至少繼續(xù)到今年年底。

即便如此，光伏玻璃仍然供不應(yīng)求，中小光伏組件企業(yè)因玻璃斷貨已開(kāi)始停產(chǎn)。這導(dǎo)致一些光伏電站投資企業(yè)今年無(wú)法完成其原本的裝機(jī)目標(biāo)。

不愿具名的光伏業(yè)權(quán)威人士對(duì)記者稱(chēng)，原本玻璃占組件成本的比例為7%，現(xiàn)在已上升至14%。因?yàn)椴Ａ必?，或者價(jià)格太高無(wú)法承受，組件企業(yè)已大面積停產(chǎn)。更令人擔(dān)憂(yōu)的是，光伏玻璃產(chǎn)能不足的情況在短期內(nèi)難以緩解。這不僅影響今年光伏電站的建設(shè)，還將成為制約“十四五”期間光伏產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的隱患。

漲價(jià)背后的原因之一是中國(guó)式年底搶裝潮之下的供需失衡。光伏玻璃龍頭企業(yè)福萊特(601865)近期在對(duì)外路演中表示，“2021年預(yù)計(jì)光伏玻璃還會(huì)有15%左右的缺口。盡管福萊特已經(jīng)擴(kuò)增5600噸的產(chǎn)能，信義擴(kuò)增4000噸，但是這些產(chǎn)線(xiàn)是分布在不同季度建造投產(chǎn)，光伏玻璃窯爐本身更是有爬坡期，建造完畢后大概需要3個(gè)月左右才能達(dá)到預(yù)計(jì)產(chǎn)能，所以實(shí)際供給市場(chǎng)的量沒(méi)有那么多，而光伏玻璃市場(chǎng)需求仍在增加，所以需求量還是超過(guò)裝機(jī)量的。”福萊特預(yù)測(cè)，在政策完全放開(kāi)的情況下，光伏玻璃至少2022年才能緩解、達(dá)到供需平衡。

此前，安信證券、華西證券、華泰證券等多家機(jī)構(gòu)也預(yù)測(cè)，由于行業(yè)需求大、產(chǎn)能建設(shè)周期長(zhǎng)等因素，光伏玻璃供需偏緊有望延續(xù)到2021年末。

玻璃季節(jié)性短缺由光伏行業(yè)季節(jié)性需求失衡造成。過(guò)去幾年，由于當(dāng)年的補(bǔ)貼政策往往在二季度發(fā)布，因此四季度是光伏電站建成并網(wǎng)的高峰。2019年四季度新增裝機(jī)占全年的46.9%，預(yù)計(jì)2020年四季度全國(guó)新增裝機(jī)占比更高。綜合多家市場(chǎng)機(jī)構(gòu)信息，今年四季度中國(guó)光伏組件的需求為15—18GW。目前玻璃產(chǎn)能可供應(yīng)14GW左右的組件，缺口約7%—20%。受玻璃供應(yīng)影響，目前約有15%的組件產(chǎn)線(xiàn)已停產(chǎn)。

從更長(zhǎng)周期來(lái)看，目前光伏玻璃短缺，是因?yàn)椴Ａ袠I(yè)產(chǎn)能建設(shè)所需周期遠(yuǎn)超過(guò)光伏行業(yè)。中國(guó)是全球光伏制造大國(guó)，占據(jù)全球近八成產(chǎn)能，光伏玻璃產(chǎn)能更是占據(jù)全球九成。全球每年新增光伏裝機(jī)量從 2010 年的17.5GW連續(xù)增至2019 年的115GW，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)5.6倍，年均增長(zhǎng)率23.3% 。玻璃新增產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)需要1.5-2年，產(chǎn)能爬坡時(shí)間約為3-4個(gè)月。而新增光伏組件產(chǎn)線(xiàn)只需要半年就可完成。

然而，盡管供需失衡，但光伏玻璃短期內(nèi)產(chǎn)能仍然受限。在今年1月發(fā)布的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作回答》中，工信部重申《關(guān)于嚴(yán)肅產(chǎn)能置換 嚴(yán)禁水泥平板玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能的通知》，嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大平板玻璃(含光伏玻璃、汽車(chē)玻璃等工業(yè)玻璃原片)項(xiàng)目，確有必要新建的，必須實(shí)施減量或等量置換，制定產(chǎn)能置換方案。10月，工信部再次明確有序推進(jìn)光伏玻璃產(chǎn)能置換的原則，繼續(xù)將光伏玻璃列入產(chǎn)能置換范圍。

實(shí)際上，年初至今整個(gè)行業(yè)未新批一條光伏玻璃產(chǎn)線(xiàn)。

值得注意的是，光伏玻璃的價(jià)格暴漲和供應(yīng)短缺已經(jīng)讓下游廠(chǎng)商陷入“巧婦難為無(wú)米之炊”的困境。就在11月3日，隆基、晶科、天合、晶澳、東方日升、阿特斯(排名不分先后)等6家主要光伏組件企業(yè)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏組件市場(chǎng)健康發(fā)展的聯(lián)合呼吁》。

6家企業(yè)呼吁，第一、玻璃產(chǎn)能的嚴(yán)重短缺使組件企業(yè)的排產(chǎn)、出貨面臨嚴(yán)重危機(jī)，目前我們正在積極協(xié)調(diào)資源，竭盡全力“保供應(yīng)”。在此特殊時(shí)期，懇請(qǐng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)能考慮給光伏市場(chǎng)年終“搶裝潮”降溫，引導(dǎo)項(xiàng)目有序推進(jìn)。

第二、對(duì)于當(dāng)前組件供應(yīng)的嚴(yán)峻局勢(shì)，光伏組件企業(yè)目前身陷困境，實(shí)屬“巧婦難為無(wú)米之炊”，由于玻璃產(chǎn)能?chē)?yán)重“掉隊(duì)”，組件總供應(yīng)量嚴(yán)重不足，光伏組件企業(yè)已普遍出現(xiàn)大規(guī)模的交付延期現(xiàn)象，希望電站投資企業(yè)能充分理解當(dāng)前局面，并積極做好應(yīng)對(duì)，避免或降低因錯(cuò)過(guò)并網(wǎng)截止日帶來(lái)的損失。

第三、作為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“參與者”和“建設(shè)者”，產(chǎn)業(yè)鏈上下游此時(shí)應(yīng)攜手并進(jìn)、共克時(shí)艱，上游的玻璃廠(chǎng)商更應(yīng)主動(dòng)作為、積極作為，與下游組件企業(yè)一起全力保供，“你中有我，我中有你”，始終以可持續(xù)發(fā)展的視野去維持光伏市場(chǎng)的健康發(fā)展。

第四、對(duì)于當(dāng)前的困境，玻璃行業(yè)的產(chǎn)能瓶頸是組件供應(yīng)“告急”的直接誘因。希望國(guó)家充分考慮目前行業(yè)面臨的緊迫局勢(shì)，放開(kāi)對(duì)光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張的限制。

(中國(guó)能源網(wǎng) 綜合)