三大氣體巨頭在中國的布局

1．前言

上世紀八九十年代，以林德集團、液化空氣為代表的空分設備制造企業(yè)紛紛向工業(yè)氣體供應商轉型。

到2009年，林德集團（Linde）、液化空氣（Air Liquid）、普萊克斯（Praxair）、空氣產品（Air Products）四家公司的工業(yè)氣體營收占比均在70％以上。

2019年，全球工業(yè)氣體市場規(guī)模超過1220億美元，并發(fā)展成為林德集團（合并進了普萊克斯）、液化空氣和空氣產品三家寡頭壟斷市場，CR3達到70％，如圖1．1所示。

圖1．1 2019年全球工業(yè)氣體市場份額

資料來源：香橙會研究院

作為老牌工業(yè)氣體公司，林德集團、液化空氣和空氣產品在氫能產業(yè)鏈的上游制取和中游儲運加環(huán)節(jié)，均具備成熟的技術以及產業(yè)化能力，涵蓋透平膨脹機、長管、高壓氣氫儲罐、低溫液氫儲罐、液氫泵和加氫機等設備。但同時，三家工業(yè)氣體公司也具備各自的特點。

2018年10月，林德集團與美洲最大工業(yè)氣體公司普萊克斯進行900億美元對等合并，2019年3月合并完成之后，林德集團替代液化空氣，成為全球最大工業(yè)氣體公司，在總資產、營業(yè)收入和市值等方面位列第一，如表1．1所示，并擁有全球數量最多的制氫廠，為150座。

另外，僅林德一家掌握離子壓縮機技術。2014年4月，林德集團研制了世界首臺離子壓縮機。離子壓縮機是對液驅壓縮機的改進，采用在常溫下為液態(tài)的低熔點鹽作為液體活塞，代替金屬活塞，克服了液驅壓縮機能耗較高、氫氣容易受到污染等缺點，并將零部件數量大幅減少至8個，構造簡單，維護方便。目前林德集團IC90離子壓縮機產品的排氣壓力為45～90 MPa，最高可達100MPa，排量為376～753Nm3／h，效率在65％以上。

表1．1 林德集團、液化空氣和空氣產品總體比較

來源：Wind

在氫氣管道總里程上，液化空氣目前位列第一，長達1850km。另外，2018年12月，液化空氣全資子公司The Hydrogen Company以2052萬美元收購加拿大燃料電池廠商水吉能（Hydrogenics）18．6％的股份（其余股份為康明斯所有），從而切入氫能產業(yè)下游應用環(huán)節(jié)。

空氣產品目前在全球參與建設的加氫站數量上位列第一。截止2019年底，全球434座加氫站中，空氣產品參與建設了250座。另外，空氣產品運營著全球最長單體氫氣管道，長達960km，為沿途50多家工業(yè)、企業(yè)提供氫氣。

表1．2 三大氣體公司氫能產業(yè)比較

注：參建是指加氫站采用了公司設備，因此三家氣體公司參加氫站數據有重合部分。

資料來源：公開資料

2．三大氣體公司在中國氫能布局

林德集團

林德集團在中國的氫能項目最早可追溯至上海第一座加氫站——安亭加氫站。該加氫站于2007年11月由林德集團與殼牌、舜華新能源、同濟大學合作建成，為上海世博會氫能示范項目，日加氫能力為500kg，加注壓力為35MPa，可同時為3輛燃料電池公交車和20輛燃料電池乘用車提供氫氣燃料。

林德集團與舜華新能源的合作。（1）2017年7月，林德集團（10％）聯合上海舜華新能源系統有限公司（38．51％）、上海鑒鑫投資有限公司（29％）、上海士碼新能源汽車科技有限公司（12．50％）、上海驛動汽車服務有限公司（10％）等四家主體，共同出資組建上海驛藍能源科技有限公司（以下簡稱“上海驛藍”）。該公司作為上海氫能基礎設施投資建設運營平臺，將于金山石化、高橋石化、嘉定公園等地區(qū)落子加氫站，力爭于2022年建成上海郊環(huán)氫能走廊，為上海燃料電池汽車運行提供加氫保障。

（2）2019年6月，上海驛藍投建的上?；^(qū)加氫站建成。該加氫站總投資額為5500萬元，日加氫能力為1920kg，是目前國內規(guī)模最大的加氫站，可以加注100輛大巴、300輛上汽大通商用車或者500輛燃料電池乘用車，并同時具備35MPa和70MPa兩種加注壓力，以及長管管束加注和站用儲氫罐加注兩種加注模式。林德集團作為全球領先的工業(yè)氣體公司，為上?；^(qū)加氫站提供長管、離子壓縮機和加氫機等基礎設備，并利用其在上?；^(qū)的工廠，通過管道為加氫站提供優(yōu)質、穩(wěn)定的氫氣來源。

圖2．1 金山石化加氫站的林德長管管束

資料來源：公開資料

林德集團與長城汽車的合作。（1）2018年1月，林德集團攜手長城汽車，引入中國市場第一套液氫泵系統，助力長城汽車布局液氫加氫站；（2）2018年10月，在林德集團的引薦下，長城入股德國加氫站運營商H2M，成為繼林德、液空、戴勒姆、殼牌、道達爾和奧地利能源集團（OMV）之后的第七位股東，占比5％。

林德集團與中國電力國際發(fā)展有限公司（以下簡稱“中電國際”）的合作。（1）2018年11月，林德集團與中電國際子公司中電智慧綜合能源有限公司簽署“綠氫”戰(zhàn)略合作意向書，明確雙方在氫能領域的交流、合作機制和發(fā)展方向。（2）2020年7月，林德集團與中電國際子公司北京綠色氫技術發(fā)展有限公司簽署諒解備忘錄，雙方將合作開展“綠氫”項目，為2022年北京－張家口冬奧會提供“綠氫”交通解決方案，其中林德集團提供制氫、儲運、加注等成套解決方案。

林德集團與寶武集團的合作。（1）2019年11月，林德集團與寶武集團新建全資子公司寶武清潔能源有限公司（以下簡稱“寶武清能”）簽署液氫領域戰(zhàn)略合作協議，共同投資液氫生產裝置和基礎設施，并在中國液氫市場的調查研究、布局規(guī)劃、氫能源產業(yè)發(fā)展、項目開發(fā)等領域開展互惠合作。（2）2020年7月，林德集團成為寶武吳淞氫能產業(yè)園首批入駐企業(yè)等。

2020年7月，林德與與中國最大的海上油氣生產商——中國海洋石油集團有限公司旗下子公司中海油能源發(fā)展股份有限公司簽署合作意向書，林德將為其提供儲運和加注等方面的技術支持。

2020年8月，林德集團成員比歐西（中國）投資有限公司與淄博市能源集團簽約氫能源綜合利用合作項目，該項目涵蓋制氫、液化、儲運、加注和氫能設備制造等環(huán)節(jié)，將開展氫能全產業(yè)鏈服務。

圖2．2 林德集團中國氫能產業(yè)布局時間軸

資料來源：香橙會研究院

液化空氣

液化空氣在中國的氫能項目最早可追溯至“長征五號”航天項目。2008年，藍星（海南）航天化工有限公司和藍星（西昌）航天化工有限公司引進液化空氣的冷箱設備和指定配套的德國凱撒公司的壓縮機，為“長征五號”提供液氫燃料。

2018年11月，厚普股份（300471．SZ）與液化空氣全資子公司ALAT簽訂合作協議，合資成立液空厚普氫能源裝備有限公司（以下簡稱“液空厚普”），其中厚普股份占股51％，ALAT占股49％。液空厚普將在成都設立產品開發(fā)和氫能產業(yè)基礎設施生產中心，助力加氫機及其核心零部件國產化，形成自主知識產權，并向全國和全球范圍輸出加氫機設備。

以天眼查查詢的信息，液空厚普已于2019年5月成立。并據了解，目前，厚普股份已研制出35MPa加氫槍，但尚未經過市場驗證；已生產出70MPa加氫機樣機，但核心零部件仍需依賴進口。

圖2．3 厚普股份E系列出口歐洲加氫站設備

資料來源：厚普股份

2019年1月，液化空氣與山東省國資委旗下兗礦集團簽訂合作框架協議。根據協議，兗礦集團將通過煤制氫提供氫氣來源，而液化空氣將提供加氫站設備和運營服務，雙方將合作共建山東省加氫站網絡，打造完整的氫能產業(yè)鏈，推動山東氫能和氫燃料電池車解決方案。

根據香橙會數據庫的加氫站數據，目前液化空氣與兗礦集團合作共建的加氫站已于2019年11月建成。并且，值得注意的是，該加氫站由厚普股份總承包，由液空厚普提供加氫站設備。

2019年11月，在兩國最高領導人的見證下，液化空氣和中國石化簽署合作備忘錄。液化空氣將參股中國石化新成立的氫能公司，共同推動氫能和燃料電池汽車整體解決方案在中國的推廣和應用。

同年同月，液化空氣和中國石化在中國發(fā)展氫能的第一個落地項目——西上海油氫合建站和安智油氫合建站2019年11月于上海建成。這兩座加氫站同樣由液空厚普提供加氫站設備，厚普股份負責總承包。

2019年11月，液化空氣與眾泰汽車簽訂合作協議，將對雙方合作研發(fā)的燃料電池金屬板電堆進行產業(yè)化，并率先應用于眾泰E200FCV車型。該電堆經過雙方3年的努力，于2019年8月完成研發(fā)，功率涵蓋40kW～120kW，功率密度最高可達3．5kW／L。按照計劃，眾泰將于2020年建成年產1千輛的E200FCV車型生產線，并于2021年開始量產。