1-7月中國動力電池裝機排名“變陣”

摘要：與2019上半年相比，2020年同期國內(nèi)動力電池裝機電量排名發(fā)生劇烈波動，表明整體市場競爭進一步加劇，電池企業(yè)面臨著更大的壓力和挑戰(zhàn)。

2020年中國動力電池裝機電量排名存在諸多變數(shù)

與2019上半年相比，2020年同期國內(nèi)動力電池裝機電量排名發(fā)生劇烈波動，表明整體市場競爭進一步加劇，電池企業(yè)面臨著更大的壓力和挑戰(zhàn)。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)通過發(fā)布的《動力電池月度數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2020年1-7月國內(nèi)動力電池裝機量約22.49GWh，同比下降26.5%。

具體來看，2020年1-7月國內(nèi)動力電池裝機電量排名主要有以下變化：

一、裝機電量下滑明顯。受疫情影響，2020上半年國內(nèi)新能源汽車市場發(fā)展受阻，整體產(chǎn)銷量同比大幅下滑，導(dǎo)致裝機電量同比下滑明顯。

二、裝機電量TOP10排名劇烈波動。與2019年同期相比，2020年電池裝機電量TOP10排名月度波動較大。除了寧德時代穩(wěn)居第一之外，第2-10名的排名都在發(fā)生變化，表明整體市場競爭激烈。

三、外資電池殺進前十。受特斯拉國產(chǎn)化帶動，LG化學(xué)和松下兩家外資電池企業(yè)在今年沖進國內(nèi)裝機電量排名前十，下半年裝機電量有望進一步增長。

四、“黑馬”電池企業(yè)頻出。上半年有多家電池企業(yè)憑借配套一款爆款車型實現(xiàn)裝機電量大增，從而闖入裝機電量排名前十，但總體表現(xiàn)并不穩(wěn)定。

總體來看，2020年中國動力電池市場競爭更為激烈，電池企業(yè)生存壓力驟增，行業(yè)洗牌進一步加速，電池企業(yè)裝機掉隊現(xiàn)象頻繁。與此同時，日韓電池企業(yè)在華市場發(fā)展迅猛，對本土電池企業(yè)產(chǎn)生極大沖擊，二三線電池企業(yè)面臨更大的壓力和挑戰(zhàn)。

此外，2020年國際車企加大中國市場電池供應(yīng)鏈布局，瞄準(zhǔn)出貨量排名靠前的電池企業(yè)，也讓中國動力電池市場競爭格局走向變得更加撲朔迷離。

從1-7月單月裝機電量情況來看，除了寧德時代之外，第2-10名基本每月都在發(fā)生變化，有多家電池企業(yè)掉出前十陣營，表明整體競爭態(tài)勢日趨激烈。

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年1-7月進入單月裝機電量TOP10的企業(yè)有寧德時代、LG化學(xué)、比亞迪、松下、國軒高科、中航鋰電、力神電池、塔菲爾、孚能科技、億緯鋰能、桑頓新能源、鵬輝能源、捷威動力、時代上汽、瑞浦能源等15家電池企業(yè)，同比減少5家。

其中，比克電池、卡耐新能源、多氟多新能源、銀隆新能源、聯(lián)動天翼、欣旺達、宇量電池、河南鋰動等曾在2019年1-7月進入月度裝機電量TOP10的電池企業(yè)，在2020年同期已經(jīng)掉出前十陣營，被LG化學(xué)、松下、塔菲爾、瑞浦能源等企業(yè)補位替代。

具體來看，掉出月度裝機電量TOP10的主要是圓柱和軟包電池企業(yè)，表明圓柱和軟包電池在動力市場的占比進一步下滑。

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020上半年圓柱和軟包電池分別實現(xiàn)裝機電量約3.26GWh和0.85GWh，占總體的18.6%和4.8%。

從裝機電量TOP10陣營來看，寧德時代、比亞迪、國軒高科、中航鋰電、力神電池、億緯鋰能等6家企業(yè)基本穩(wěn)定在前十陣營，但裝機排名也存在較大波動。

其中，中航鋰電憑借配套廣汽、長安旗下主力車型實現(xiàn)裝機電量大幅增長，裝機排名提升明顯。

值得注意的是，在上半年的裝機電量TOP10陣營中還出現(xiàn)了兩家外資電池企業(yè)。

LG化學(xué)和松下憑借為特斯拉國產(chǎn)Model 3配套實現(xiàn)在華裝機電量爆發(fā)式增長，分別位列國內(nèi)裝機電量排名第2和第6。

LG化學(xué)和松下進入國內(nèi)裝機電量TOP10陣營打破了此前中國電池企業(yè)“壟斷”本土電池市場的競爭格局，形成了中日韓“三足鼎立”的競爭態(tài)勢。

隨著補貼進一步退坡和市場競爭加劇，三星SDI和SKI也有望憑借給本土或合資外資車企配套裝機，成為國內(nèi)動力電池市場的強有力競爭者。

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年1-7月裝機電量排名前十的企業(yè)為寧德時代、LG化學(xué)、比亞迪、國軒高科、中航鋰電、億緯鋰能、松下、力神電池、塔菲爾和時代上汽。

不過，松下、塔菲爾和時代上汽三家企業(yè)的排名并不穩(wěn)定，有可能被其它電池企業(yè)替代。

具體來看，裝機電量排名第11-20名的電池企業(yè)分別為鵬輝能源、捷威動力、孚能科技、多氟多新能源、盟固利動力、萬向一二三、桑頓新能源、星恒電源、欣旺達和比克電池。

上述電池企業(yè)或曾經(jīng)進入前十陣營，或?qū){借配套一兩款爆款車型實現(xiàn)單月裝機電量大幅增長，有望成為進入2020年裝機電量排名TOP10的“種子”選手。

例如，塔菲爾在2020上半年發(fā)展迅速，為威馬、長城、河南速達、東風(fēng)柳汽等主機廠配套，實現(xiàn)裝機電量約0.23GWh，進入國內(nèi)裝機電量排名前十。

瑞浦能源憑借為寶駿E200、威馬EX5等車型配套，7月裝機量突破百兆瓦時達103.8MWh，同比暴增31倍，躋身國內(nèi)動力電池裝機量排名第六位。

鵬輝能源在上半年多次進入單月裝機電量TOP10，配套上汽通用五菱E100/E200等多款車型產(chǎn)品，還在今年成功配套爆款車型五菱宏光MINI EV，全年有望進入全年裝機電量排名前十陣營。

捷威動力作為軟包電池領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，1-7月實現(xiàn)軟包電池裝機電量約0.19GWh，排名第一，下半年有望裝機電量進一步增長挺進全年裝機電量前十。

除此之外，包括孚能科技、比克電池、欣旺達等曾進入2019年裝機電量TOP10的電池企業(yè)，也有望在今年配套爆款車型重返前十陣營。