動力電池榜整容式變化背后

動力電池企業(yè)的競爭格局正在發(fā)生劇烈變化。高工產(chǎn)業(yè)研究院日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年裝機量前十榜單的動力電池企業(yè)出現(xiàn)了較大變化，依次為寧德時代、LG化學、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、松下、億緯鋰能、力神、塔菲爾、時代上汽。相較于去年同期來說，企業(yè)排名呈現(xiàn)“整容式”變化，孚能科技、比克電池、多氟多、卡耐新能源4家去年同期的前十榜單企業(yè)今年均“落榜”，中航鋰電則從去年同期的第8名躍升至第4名，LG化學、松下兩家外資動力電池企業(yè)首次沖進前十。

為何相較于去年同期，動力電池前十榜單有如此大變化?外資企業(yè)會否進一步蠶食國內(nèi)動力電池市場?國內(nèi)動力電池企業(yè)排名變化大又是什么原因導致的?在業(yè)內(nèi)人士看來，排名變化折射出動力電池新一輪洗牌已經(jīng)開始。此次洗牌與以往不同的是，外資動力電池企業(yè)加大了對中國市場的投資力度，排名靠后的企業(yè)不僅與國內(nèi)企業(yè)競爭，也要應付外資企業(yè)。雙重壓力疊加在一起，這一輪洗牌將更加殘酷。

■動力電池行業(yè)大洗牌 頭部企業(yè)仍保持明顯優(yōu)勢

今年上半年，由于受到疫情影響，我國新能源汽車產(chǎn)銷量大幅下降。中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成39.7萬輛和39.3萬輛，同比分別下降36.5%和37.4%。受此影響，動力電池裝機量也出現(xiàn)下降。上半年動力電池裝機量為17.5GWh，同比下降41.8%。

除了市場規(guī)模收窄，動力電池企業(yè)裝機量排名也出現(xiàn)了較大變化，總體來看，頭部企業(yè)表現(xiàn)穩(wěn)定，外資企業(yè)攻勢強勁，二線企業(yè)變化大。

數(shù)據(jù)顯示，頭部企業(yè)的占比非但沒有下降，反而呈現(xiàn)上升趨勢。去年寧德時代裝機量占比為44.3%，今年上升至48.7%，已接近一半的市場份額，裝機量達8.44GWh。

受外資企業(yè)沖擊，去年裝機量排名第二的比亞迪不得不讓位，排名下滑至第三位。去年上半年，比亞迪裝機量占比為24.5%，今年則僅為14.2%，下降了約10%，裝機量為2.45GWh。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因在于，相較于寧德時代的“廣撒網(wǎng)”，比亞迪生產(chǎn)的電池主要供給自己旗下的車型，其他企業(yè)配套量不大，而今年比亞迪新能源汽車銷量又受到了較大沖擊，裝機量自然下降。

替代比亞迪的是LG化學，裝機量占比為14.2%。與LG化學一樣，松下也擠進了前十榜單，成為“TOP10”企業(yè)中的另一家外資動力電池企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，松下動力電池在我國的裝機量占比為1.8%，排名第六。這兩家企業(yè)首次進入動力電池裝機量前十榜單，成為國內(nèi)動力電池企業(yè)的強大對手。此外，外資動力電池企業(yè)三洋電機雖未進入前十榜單，但排名也有明顯提升，首次進入前二十位，排名十八，裝機量占比為0.3%。

前十榜單的另一看點是，國內(nèi)二線動力電池企業(yè)排名變化比較大，中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、塔菲爾、孚能科技等隨著配套企業(yè)的變化份額出現(xiàn)較大波動。國軒高科從去年的第三名下滑至第五名。力神則從第四名降至第八名。變化最大的是孚能科技和比克電池，孚能科技從去年的第六名跌至第十三名，裝機量占比僅為0.6%。比克電池則從去年的第九名跌出了前二十。

除了上述企業(yè)外，去年上半年前十榜單外的一些二線企業(yè)在今年上半年卻提交了亮眼的成績，這也成為行業(yè)內(nèi)最值得關注的變化。如萬向123、盟固利和塔菲爾。去年萬向123和盟固利兩家企業(yè)的排名都在二十名開外，今年則出現(xiàn)較大變化。今年萬向123排至第十四位，裝機量占比為0.5%。盟固利排名第十五位，裝機量占比也達到0.5%。塔菲爾去年排名第十九位，裝機量占比為0.7%，今年裝機量占比升至1.3%，幾近翻倍，排名第十，這也是塔菲爾首次進入前十榜單。

■外資企業(yè)銷量增長 特斯拉功勞不小

對于今年上半年外資動力電池企業(yè)為何一舉沖進前十榜單，且LG化學裝機量排名還迅速上升至第二名，中國電子科技集團第十八研究所電池首席專家肖成偉的解釋是：“特斯拉在國內(nèi)銷量的增長拉動了LG化學的裝機量。”

據(jù)了解，LG化學與特斯拉于去年8月達成協(xié)議，LG化學為特斯拉上海工廠的Model 3供應電池。而在此前，特斯拉的電池供應商只有松下一家企業(yè)。不過，Model 3在上海下線后，LG化學并沒有獲得太多的配套額度，這從其在我國的電池配套量上可以看出，1月，LG化學只供應了54.39MWh的電池。但從今年2月開始，LG化學的裝機量大幅提升，僅為國產(chǎn)特斯拉Model 3的電池配套量就達到了201.92MWh。有外媒稱，2月開始，國產(chǎn)特斯拉Model 3的電池均由LG化學供應。

2月之后，LG化學為特斯拉持續(xù)大規(guī)模供應動力電池，也為其進入今年上半年動力電池前十榜單奠定了基礎。今年1～6月，LG化學在我國的裝機量為1.67GWh。

松下動力電池供應量增長也主要得益于特斯拉，雖然特斯拉“牽手”多家動力電池企業(yè)，但松下仍是其主要的供應商之一。隨著特斯拉本土車型的下線，松下的裝機量也持續(xù)提升，今年1～6月，松下在我國的裝機量為1.17GWh，首次進入國內(nèi)排名前十位。不過有消息稱，特斯拉將來在上海工廠生產(chǎn)的Model Y將主要采用LG化學的電池，這或許不利于松下繼續(xù)擴大在中國的市場份額。不過，松下與豐田已展開了合作，隨著豐田在中國市場的發(fā)力，也會對松下帶來一定的助力。

值得注意的是，早就在中國市場進行布局的三星SDI今年上半年卻表現(xiàn)不佳，遠遠落后于LG化學和松下。對此真鋰研究總裁墨柯認為，這與三星SDI轉換策略有關。“新的掌舵人不再采用三星SDI此前一直堅持的低價策略，喪失價格優(yōu)勢的三星SDI短期內(nèi)很難獲得市場青睞。典型的例子是，三星SDI與寧德時代都為寶馬提供電池，三星SDI的價格不再有吸引力后，寶馬便將未來幾年電池訂單的70%都給了寧德時代，只給三星SDI留了30%。”他說。

■二線企業(yè)排名變化大 行業(yè)競爭日益激烈

二線企業(yè)變化大反映了行業(yè)競爭的日益激烈，這也給企業(yè)提了個醒，誰能掌握技術誰便能占領市場。以中航鋰電為例，中航鋰電從去年同期的第八名躍升至第四名，排名大幅度提前，分析原因，在于其亮眼的客戶名單。在中航鋰電的客戶名單中，廣汽新能源，長安新能源，東風小康，吉利新能源等都位列其中。盡管受疫情影響，這些企業(yè)的新能源汽車產(chǎn)銷量也受到了一定影響，但這些企業(yè)幾乎位列自主企業(yè)第一梯隊，產(chǎn)品在市場上仍然廣受歡迎，它們的良好表現(xiàn)為中航鋰電進入前十榜單提供了條件。那么，這些企業(yè)為何選擇與中航鋰電合作?這與前幾年中航鋰電下決心抓智能化生產(chǎn)線有關，智能化生產(chǎn)線大幅度提高了中航鋰電產(chǎn)品的一致性。

同樣的例子是萬向123。盡管萬向123沒有公布過詳細的客戶情況，但從最近大眾汽車與萬向123簽訂電池供貨合同可以看出，萬向123的電池質量是被大眾汽車認可的，同樣的，也會受到其他企業(yè)的青睞。

成也客戶，敗也客戶。孚能科技在“排位賽”中的“出局”，與其最大客戶北汽新能源市場表現(xiàn)不佳有直接關系。受疫情影響，北汽新能源今年上半年銷量下降明顯，這直接影響到了孚能科技的配套量。不過，孚能科技未來發(fā)展并非沒有轉機，牽手梅賽德斯-奔馳后，不僅在市場上，在產(chǎn)品質量上，孚能科技都會有很大的進步空間。

或許最感失落的是比克電池，從領先者到被別人甩在身后，比克電池可謂大起大落。對此，墨柯分析認為：“比克電池的客戶受市場沖擊比較大，相應地，比克電池的裝機量也會受到較大影響。比克電池今后可能會加強儲能領域的投資，儲能市場也是一塊黃金寶地。“

排名的“整容式”變化，可以看出動力電池市場競爭的激烈程度。未來，競爭將更加激烈，洗牌也將加速。中國汽車動力電池創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國新能源汽車市場共計79家(集團公司)動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝機配套，較2018年減少14家。今后，79家電池企業(yè)仍將繼續(xù)洗牌。