2020上半年動力電池TOP10盤點(diǎn)

2020年，動力電池行業(yè)風(fēng)起云涌。

本田入局寧德時(shí)代，戴姆勒投資孚能，大眾控股國軒高科......跨國車企布局動力電池，意在從上游切入產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。

一方面，國企車企加緊布局中國市場，中國市場的動力電池供應(yīng)將成為其實(shí)現(xiàn)電動化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一環(huán)。

另一方面，有潛力的動力電池企業(yè)再次得到眾多國際車企的厚愛，說明自身的技術(shù)實(shí)力已經(jīng)得到了認(rèn)可，甚至在全球范圍內(nèi)也有了一定的地位?？梢哉f，現(xiàn)在的動力電池企業(yè)，已經(jīng)可以走出國門，參與全球市場的份額爭奪。

受新冠肺炎疫情、國家補(bǔ)貼退坡等因素影響，今年上半年，中國國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量及動力電池裝機(jī)量同比大幅下降，近乎腰斬。

7月10日，工信部數(shù)據(jù)顯示，今年上半年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量約35.2萬輛，同比下降42.2%。

隨著外資企業(yè)重返中國市場，動力電池企業(yè)排行榜頭部結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化，從2019上半年寧德時(shí)代(44.3%)和比亞迪(24.5%)的雙雄會，變成寧德時(shí)代(48.7%)、LG化學(xué)(14.2%)、比亞迪(14.2%)的三足鼎立。

2020上半年動力電池裝機(jī)量TOP10

數(shù)據(jù)來源：動力電池應(yīng)用分會

今年上半年中國市場排名前十企業(yè)中，裝機(jī)量同比實(shí)現(xiàn)增長的企業(yè)僅有4家，分別是LG化學(xué)、中航鋰電、松下、塔菲爾，其中LG化學(xué)漲幅為44764.1%，松下增長了730.5%，塔菲爾增長了14.7%。其余6家企業(yè)同比均為負(fù)增長，比亞迪、力神、億緯鋰能下降最嚴(yán)重，降幅分別為66.4%、62.8%和62.8%。

2019上半年動力電池裝機(jī)量TOP10

數(shù)據(jù)來源：動力電池應(yīng)用分會

外資電池生產(chǎn)企業(yè)的加速滲透，使我國動力電池市場格局發(fā)生較大變量。從裝機(jī)占比來看，前10 企業(yè)的裝機(jī)量占比均超1 個(gè)百分點(diǎn)，合計(jì)占比93.7% ，較上年同期提升6.3 個(gè)百分點(diǎn)，動力電池裝機(jī)量進(jìn)一步向頭部靠攏。LG化學(xué)、松下在今年特斯拉實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)后，在中國市場實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量大幅增長，躋身中國國內(nèi)裝機(jī)量前十陣營。LG化學(xué)趕超比亞迪，位居第二名，松下名列第七。

與2019年同期相比，除寧德時(shí)代的名次仍在榜首，其他企業(yè)名次均有變化，中航鋰電升幅最大，從第八升至第四;力神降幅最大，從第四降至第八。比亞迪從第二跌至第三，國軒高科從第三降至第五，億緯鋰能從第五降到第六，時(shí)代上汽從第七降至第九。而孚能科技、比克、多氟多被淘汰出前十。

對同時(shí)涉足電動又涉足儲能的電池企業(yè)來說，只有動力電池地位穩(wěn)固，儲能業(yè)務(wù)才有可能發(fā)展得更為順?biāo)?。各動力電池企業(yè)在中國新能源汽車市場今年上半年裝機(jī)量的基本情況如下，供各位讀者參考。

一、寧德時(shí)代

裝機(jī)量8511.3MWh，較去年同期13.3GWh下降接近40%，但其市占率仍接近50%，穩(wěn)居第一。產(chǎn)品覆蓋乘用車、客車、專用車領(lǐng)域，配套前五企業(yè)為蔚來、廣汽、理想、威馬、小鵬，并為一汽大眾、華晨寶馬、上汽大眾、廣汽豐田、北京現(xiàn)代等合資品牌配套。

7月18日，寧德時(shí)代非公開發(fā)布發(fā)行股票募集資金總額196.18億元，進(jìn)一步加強(qiáng)資金實(shí)力。另外從下半年開始，寧德時(shí)代開始向特斯拉供貨，下半年其市場份額會有一定的上升，同時(shí)這也會對LG化學(xué)和松下的市場份額產(chǎn)生一定的影響。

二、LG化學(xué)

裝機(jī)量2488.8 MWh，市占率14.2%，超過比亞迪，位居榜眼。在今年特斯拉(上海)開始量產(chǎn)交付帶動下，在國內(nèi)市場實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量大幅增長。其產(chǎn)品主要為國產(chǎn)Model 3配套，也為上汽通用新能源車型配套。最新消息是，特斯拉要求增加電池供應(yīng)，LG化學(xué)計(jì)劃今年在其韓國工廠開始為特斯拉生產(chǎn)電池。當(dāng)前國產(chǎn)Model 3電池由其南京電池工廠供應(yīng)。

三、比亞迪

今年上半年，比亞迪汽車?yán)塾?jì)銷量為15.86萬輛，同比下降30.45%;其中，新能源汽車?yán)塾?jì)銷量為6.07萬輛，同比下降58.34%。

受此影響，其動力電池裝機(jī)量為2477.2 MWh，市占率14.2%。比亞迪覆蓋乘用車、客車、貨車多領(lǐng)域，除為自己的6.08萬輛新能源汽車配套電池外，還外供長安汽車、長安福特、金康。

2020年二季度，比亞迪開始量產(chǎn)下線新一代動力電池產(chǎn)品“刀片電池”，能否帶領(lǐng)比亞迪走出低谷還有待觀察。此外，動力電池業(yè)務(wù)分拆上市在穩(wěn)步推進(jìn)中，預(yù)計(jì)上市時(shí)間為2022年底。

四、中航鋰電

在新任掌舵人劉靜瑜的帶領(lǐng)下，2019年成為中航鋰電高速發(fā)展啟航年和關(guān)鍵能力領(lǐng)先元年，2020年上半年，中航鋰電動力電池裝機(jī)量增長強(qiáng)勁，裝機(jī)量為760.0MWh，同比增長53.6%，躋身國內(nèi)TOP4，排在了寧德時(shí)代、LG化學(xué)和比亞迪之后。

中航鋰電目前專注于乘用車領(lǐng)域，在客戶合作方面，中航鋰電已經(jīng)開拓廣汽、長安、吉利、東風(fēng)等國內(nèi)主流乘用車品牌。

五、國軒高科

作為曾經(jīng)的三強(qiáng)之一，國軒高科的生存空間已逐漸遭到擠壓。裝機(jī)量661MWh，排名下滑至第五。

根據(jù)國軒高科公開數(shù)據(jù)，高軒高科已為北汽新能源、奇瑞、江淮、長安、楓盛、合眾新能源等車企新能源乘用車提供動力電池。與去年相比，新增楓盛、上汽通用五菱乘用車裝機(jī)。其中，國軒高科對五菱宏光MINI從5月份開始供貨，6月份達(dá)到18萬只電芯，7月份預(yù)計(jì)達(dá)到30萬只。

近期大眾投資約11億歐元成為國軒高科大股東，國軒高科未來將成為大眾汽車的認(rèn)證電池供應(yīng)商。

六、億緯鋰能

裝機(jī)量333.2MWh，位于國內(nèi)動力電池裝機(jī)量第六。其動力電池客戶主要集中商用車領(lǐng)域，尤其是專用車領(lǐng)域。其裝機(jī)量排名靠前的車企主要有南京金龍、東風(fēng)、合眾等。

繼戴姆勒與現(xiàn)代起亞之后，近日，億緯鋰能收到華晨寶馬的供應(yīng)商定點(diǎn)信，具體合作事宜雙方正在商洽中。這意味著億緯鋰有望成為寶馬在中國市場繼寧德時(shí)代之后合作的第二家動力電池供應(yīng)商。

七、松下

裝機(jī)量322.6MWh，位居第六。目前松下主要為特斯拉、廣汽豐田和天津一汽豐田3家車企配套。近期松下與特斯拉再度與特斯拉簽署一份為期3年的定價(jià)協(xié)議，涉及內(nèi)達(dá)華州超級工廠生產(chǎn)和供應(yīng)電芯，并規(guī)定了松下的產(chǎn)能及特斯拉前兩年的購買數(shù)量。

八、力神

上半年電池裝機(jī)量299.4MWh，排名第八。其電池乘用車裝機(jī)量占據(jù)大半，乘用車客戶主要是上汽通用五菱、江淮汽車。

九、時(shí)代上汽

裝機(jī)電量297.6MWh，位列第九。作為寧德時(shí)代與上汽集團(tuán)的合資公司，時(shí)代上汽主要為上汽系旗下新能源車型配套，包括上汽乘用車、上汽通用、上汽大眾等。

十、塔菲爾

裝機(jī)量為235.1MWh，排名從去年同期的第十九躍升到第十，是今年動力電池界名副其實(shí)的黑馬。其市場集中在乘用車領(lǐng)域，威馬汽車是其最大客戶，其次是河南速達(dá)，還有東風(fēng)柳汽、濰柴、野馬等。