站上新基建戰(zhàn)略高地！充電樁市場(chǎng)如何乘風(fēng)破浪？

充電樁是“新基建”戰(zhàn)略七大方向之一，屬于融合創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施。融合創(chuàng)新包括技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新兩種。提高充電效率、充電穩(wěn)定性和充電體驗(yàn)屬于技術(shù)創(chuàng)新范疇。至于融合創(chuàng)新，頭部企業(yè)有能力打開(kāi)應(yīng)用場(chǎng)景，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

一、“新基建”戰(zhàn)略抬高充電樁產(chǎn)業(yè)地位，政策呼吁產(chǎn)業(yè)整合

充電樁站上國(guó)家戰(zhàn)略高地，市場(chǎng)普遍關(guān)注“新基建”東風(fēng)能否促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合。3月4日，在中央政治局常委會(huì)召開(kāi)的會(huì)議上，決策層強(qiáng)調(diào)，要加快推進(jìn)國(guó)家規(guī)劃已明確的重大工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。新能源汽車(chē)充電樁正式被納入“新基建”范疇，在擴(kuò)大投資方面的戰(zhàn)略意義得到?jīng)Q策層認(rèn)可。充電樁并不是一個(gè)完全依賴(lài)市場(chǎng)供需的行業(yè)。“新基建”東風(fēng)能為充電樁帶來(lái)的是政策利好以及規(guī)范整合。政策利好方面，充電樁上升至“新基建”國(guó)家戰(zhàn)略高度，點(diǎn)燃充電樁建設(shè)熱情，地方政府對(duì)于場(chǎng)地、接電等產(chǎn)業(yè)要素供給、協(xié)調(diào)力度加大，報(bào)建審批流程優(yōu)化，給予資金補(bǔ)貼優(yōu)惠。至于規(guī)范整合，早年充電樁的建設(shè)以“跑馬圈地”為主，留下很多后遺癥。“新基建”東風(fēng)能否緩解“僵尸樁”等后遺癥是業(yè)內(nèi)普遍關(guān)注的問(wèn)題。

充電樁產(chǎn)業(yè)升級(jí)的要義在于融合創(chuàng)新，包括技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新。4月20日，國(guó)家發(fā)改委首次明確“新基建”概念，包括信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等。智能交通基礎(chǔ)設(shè)施(充電樁)屬于融合基礎(chǔ)設(shè)施。不僅是應(yīng)用融合，充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要義在于創(chuàng)新融合。一是圍繞消費(fèi)需求的技術(shù)創(chuàng)新(主要是需求端，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新縮短充電時(shí)長(zhǎng)，改善充電、支付體驗(yàn))。二是打破新能源汽車(chē)推廣瓶頸的模式創(chuàng)新(擴(kuò)建充電基礎(chǔ)設(shè)施，將充電網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)和車(chē)聯(lián)網(wǎng)融合在一起，實(shí)現(xiàn)“三網(wǎng)融合”，以新能源汽車(chē)充電為中心，拓寬應(yīng)用邊界，建設(shè)產(chǎn)業(yè)大生態(tài))。6月22日，國(guó)家能源局在《2020年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》申明對(duì)新能源汽車(chē)充電樁的建設(shè)要求：提高新能源汽車(chē)充電保障水平，提升電網(wǎng)安全和智能化水平。市場(chǎng)普遍關(guān)注充電接口能否統(tǒng)一、充電樁模塊電源智能控制等問(wèn)題。

充電樁兼具基建與消費(fèi)屬性，“騰籠換鳥(niǎo)”“扶優(yōu)扶強(qiáng)”為充電樁建設(shè)掃除障礙，“財(cái)政補(bǔ)貼”“稅費(fèi)減免”釋放消費(fèi)潛力。2020年《政府工作報(bào)告》明確將新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為擴(kuò)大有效投資的重點(diǎn)任務(wù)，建設(shè)充電樁，推廣新能源汽車(chē)，激發(fā)新消費(fèi)需求、助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)。《關(guān)于新能源汽車(chē)免征車(chē)輛購(gòu)置稅有關(guān)政策的公告》《關(guān)于完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》從供需兩側(cè)，推動(dòng)新能源汽車(chē)行業(yè)擴(kuò)大，需求側(cè)力度或大于供給側(cè)力度。政策通過(guò)按應(yīng)用領(lǐng)域?qū)嵤┎町惢a(bǔ)貼、對(duì)新能源汽車(chē)免征車(chē)輛購(gòu)置稅鼓勵(lì)新能源汽車(chē)消費(fèi)，反向促進(jìn)中游充電運(yùn)營(yíng)商和上游設(shè)備生產(chǎn)商擴(kuò)大產(chǎn)能。同時(shí)，政府通過(guò)扶優(yōu)扶強(qiáng)，適當(dāng)提高技術(shù)門(mén)檻，設(shè)置清算門(mén)檻，加速落后產(chǎn)能退出，優(yōu)化市場(chǎng)供給，提高產(chǎn)業(yè)集中度。清理“僵尸樁”成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，“騰籠換鳥(niǎo)”為優(yōu)質(zhì)企業(yè)布局充電樁打開(kāi)發(fā)展空間。

二、解決找樁難和提升充電體驗(yàn)是新能源汽車(chē)破局關(guān)鍵

政策東風(fēng)下，新能源汽車(chē)市場(chǎng)仍存隱憂(yōu)，相較于去年高基數(shù)，今年上半年新能源汽車(chē)市場(chǎng)增量明顯收縮，行業(yè)進(jìn)入冷靜期。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，今年上半年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為39.7萬(wàn)輛和39.3萬(wàn)輛，同比分別下降36.5%和37.4%。其中，純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量30.1萬(wàn)輛，銷(xiāo)量30.4萬(wàn)輛，同比分別下降40.3%、39.2%;插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)量9.5萬(wàn)輛，銷(xiāo)量8.8萬(wàn)輛，同比分別下降20%、29.8%。由于去年同期新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量基數(shù)偏高，因此今年的新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量有所收縮。

新能源車(chē)性?xún)r(jià)比下降、安全隱患、補(bǔ)貼退坡、各地對(duì)于取消新能源汽車(chē)限行、限購(gòu)的實(shí)施辦法存在差異是新能源汽車(chē)市場(chǎng)暫時(shí)處于冷靜期的主要原因。即使下半年消費(fèi)釋放，全年新能源汽車(chē)市場(chǎng)大概率呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且將維持“一冷一熱”“兩極分化”的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。特斯拉占據(jù)新能源車(chē)的高端市場(chǎng)，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。對(duì)標(biāo)海外高端品牌，國(guó)內(nèi)廠商也具備互聯(lián)網(wǎng)思維，市場(chǎng)定位需要更明確，推廣直銷(xiāo)模式，然而能否解決充電找樁問(wèn)題是國(guó)內(nèi)廠商在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)愈加成型下，能否抓住有限機(jī)遇的關(guān)鍵。

充電找樁的難點(diǎn)在于設(shè)備故障多、利用率低，能源補(bǔ)給效率應(yīng)當(dāng)跟上高負(fù)荷車(chē)的充電需求，盤(pán)活存量?jī)?yōu)先于擴(kuò)大增量。充電樁“跑馬圈地”現(xiàn)象在2017年達(dá)到頂峰。在充電樁布局已經(jīng)初步形成的情況下，如今廠商再來(lái)論證用戶(hù)需求和網(wǎng)點(diǎn)可用性，在下游增量市場(chǎng)有所收縮的當(dāng)下于行業(yè)發(fā)展而言算是一次“內(nèi)部調(diào)整”。政策呼吁設(shè)置清算門(mén)檻，“僵尸樁”清理應(yīng)該是產(chǎn)業(yè)新周期的首要任務(wù)。其次是解決“充電間斷”“平臺(tái)不聯(lián)網(wǎng)”“系統(tǒng)故障”等問(wèn)題，其本質(zhì)是電池與樁的通信問(wèn)題以及模塊與采集板的問(wèn)題，是產(chǎn)業(yè)鏈上游設(shè)備制造與中游充電運(yùn)營(yíng)中數(shù)據(jù)平臺(tái)的問(wèn)題。至于如何跟上高負(fù)荷車(chē)的充電需求，能源公司本地化解決方案通常包括兩種解決思路：一是將儲(chǔ)能單元與變壓器結(jié)合起來(lái)，低峰期儲(chǔ)電，高峰期放電;二是使用小型熱電聯(lián)合發(fā)電廠。

現(xiàn)階段充電樁的問(wèn)題在于質(zhì)量，隨后才是數(shù)量，“一車(chē)一樁”是新能源汽車(chē)發(fā)展終極理想狀態(tài)，國(guó)家電網(wǎng)領(lǐng)頭打開(kāi)市場(chǎng)增量。國(guó)家電網(wǎng)的充電站效率高，以往輻射范圍外的車(chē)輛也排隊(duì)等待充電，普遍認(rèn)為應(yīng)當(dāng)增加供給。國(guó)家電網(wǎng)在2020年全面建設(shè)新能源汽車(chē)充電設(shè)施項(xiàng)目集中聯(lián)動(dòng)開(kāi)工會(huì)議中表示，計(jì)劃安排資金27億元用于充電樁建設(shè)，新增充電樁7.8萬(wàn)個(gè)。其中，居住區(qū)充電樁計(jì)劃新增5.3萬(wàn)個(gè)，公共充電樁1.8萬(wàn)個(gè)，專(zhuān)用充電樁0.7萬(wàn)個(gè)。據(jù)測(cè)算，國(guó)家電網(wǎng)此次擴(kuò)建充電樁將帶動(dòng)新能源汽車(chē)消費(fèi)超過(guò)200億元。

三、充電樁市場(chǎng)集中度高，國(guó)家隊(duì)和民營(yíng)力量各有所長(zhǎng)

下游市場(chǎng)逐漸適應(yīng)退坡補(bǔ)貼，政策扶持逐漸讓位于市場(chǎng)供需。充電樁產(chǎn)業(yè)集中度高，頭部企業(yè)指引產(chǎn)業(yè)供給側(cè)發(fā)展方向。根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)的共有8家。其中，特來(lái)電運(yùn)營(yíng)15.7萬(wàn)臺(tái)，星星充電運(yùn)營(yíng)13.2萬(wàn)臺(tái)，國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)8.8萬(wàn)臺(tái)，云快充運(yùn)營(yíng)4.1萬(wàn)臺(tái)，依威能源運(yùn)營(yíng)2.5萬(wàn)臺(tái)，上汽安悅運(yùn)營(yíng)1.9萬(wàn)臺(tái)，中國(guó)普天運(yùn)營(yíng)1.4萬(wàn)臺(tái)，深圳車(chē)電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)1.3萬(wàn)臺(tái)。這8家運(yùn)營(yíng)商占總量的88.8%，其余的運(yùn)營(yíng)商占總量的11.2%。

國(guó)家電網(wǎng)是充電樁產(chǎn)業(yè)國(guó)家隊(duì)的中流砥柱，目前運(yùn)營(yíng)8.8萬(wàn)臺(tái)充電樁，計(jì)劃投資新增7.8萬(wàn)臺(tái)，引領(lǐng)市場(chǎng)增長(zhǎng)，并時(shí)刻以充電安全為己任。此前，國(guó)家電網(wǎng)宣布計(jì)劃在24個(gè)省市新增7.8萬(wàn)臺(tái)充電樁。目前國(guó)家電網(wǎng)主要先落實(shí)公交充電，至于充電樁進(jìn)社區(qū)還有待時(shí)日。不同于一味追求快充、閃充，近來(lái)，國(guó)家電網(wǎng)悄然降低了充電樁功率，起因還是出于充電安全的考慮。首先，就電路本身而言，在舊線(xiàn)路上施行大功率充電可能會(huì)引起意外。其次，就新能源汽車(chē)而言，車(chē)輛本身是否存在技術(shù)問(wèn)題是行業(yè)致力解決的問(wèn)題，下游車(chē)輛制造的技術(shù)問(wèn)題傳導(dǎo)至中游充電運(yùn)營(yíng)商，出于消費(fèi)者安全考慮，主動(dòng)降低充電樁功率自然是可以理解。

特來(lái)電是充電樁民營(yíng)方陣中規(guī)模最大的企業(yè)，解決的是電動(dòng)汽車(chē)群充電問(wèn)題，其場(chǎng)景生態(tài)吸引其他參與者效仿。針對(duì)普遍存在的高負(fù)荷車(chē)充電難的問(wèn)題，特來(lái)電的電動(dòng)汽車(chē)群智能充電系統(tǒng)具備柔性充電功能，通過(guò)多區(qū)段調(diào)節(jié)，多維度補(bǔ)償，追溯歷史充電趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)電流、電壓柔性輸出，延長(zhǎng)電池壽命周期。針對(duì)系統(tǒng)故障本質(zhì)的模塊問(wèn)題，特來(lái)電的模塊化設(shè)計(jì)可根據(jù)需求靈活配置，維護(hù)便捷、擴(kuò)容便捷。特來(lái)電合作的下游車(chē)企例如寶馬中國(guó)，在第三方出行服務(wù)方面合作的是曹操出行，在智能出行應(yīng)用方面合作的是百度地圖、高德地圖，在支付端與支付寶合作。特來(lái)電的業(yè)務(wù)范圍從充電擴(kuò)大到出行，包括自駕和出行服務(wù)，未來(lái)產(chǎn)業(yè)大生態(tài)或?qū)⒛依ǜ嗌a(chǎn)生活場(chǎng)景。

可見(jiàn)，國(guó)家電網(wǎng)在“新基建”戰(zhàn)略下，投資擴(kuò)建充電樁，將充電安全擺在制高點(diǎn)，顯現(xiàn)國(guó)企擔(dān)當(dāng);以特來(lái)電為代表的民營(yíng)企業(yè)，在模塊設(shè)計(jì)等關(guān)鍵技術(shù)方面具備優(yōu)勢(shì)，并積極打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)，技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新是行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。

綜上所述，充電樁站上國(guó)家戰(zhàn)略高地，市場(chǎng)普遍關(guān)注“新基建”東風(fēng)能否促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合。“新基建”東風(fēng)下，能否解決充電找樁難是新能源汽車(chē)破局關(guān)鍵。產(chǎn)業(yè)整合的第一步是清理“僵尸樁”，其次是技術(shù)創(chuàng)新，提升充電穩(wěn)定性與充電體驗(yàn)，隨后才是充電樁擴(kuò)建。充電樁產(chǎn)業(yè)集中度高，頭部企業(yè)指引產(chǎn)業(yè)供給側(cè)發(fā)展方向，包括上游零部件制造、技術(shù)創(chuàng)新以及模式創(chuàng)新(場(chǎng)景生態(tài))。(經(jīng)濟(jì)分析師王欣蕾)