H1乘用車裝機觀察：外資電池占比22% LFP占比4%

摘要：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)通過發(fā)布的《動力電池月度數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2020上半年我國新能源乘用車生產(chǎn)約31.4萬輛，同比下降43%，動力電池裝機量約13.20GWh，同比下降41%。

受新冠疫情和補貼退坡雙重影響，2020上半年新能源乘用車動力電池市場大變臉。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)通過發(fā)布的《動力電池月度數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2020上半年我國新能源乘用車生產(chǎn)約31.4萬輛，同比下降43%，動力電池裝機量約13.20GWh，同比下降41%。

與2019年上半年同期相比，2020上半年乘用車產(chǎn)銷量和動力電池裝機量發(fā)生劇變，出現(xiàn)斷崖式下滑，主要原因是受新冠肺炎病毒在1月份開始爆發(fā)蔓延，對整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)造成沉重打擊。

具體來看，2020上半年乘用車動力電池裝機情況主要有以下特點：

1、裝機電量整體同比大跌已成定局

1月底，新冠疫情開始爆發(fā)并迅速蔓延，且恰逢春節(jié)期間，全國范圍內的隔離政策導致整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)在采購、生產(chǎn)、交付、運輸?shù)确矫娑际艿搅藰O大影響。

2月新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體處于停工狀態(tài)，進而對新能源汽車生產(chǎn)銷售和動力電池裝機產(chǎn)生致命打擊。上半年乘用車裝機電量同比大幅下滑已成定局，并將延續(xù)至下半年。

2、二季度裝機環(huán)比逐步攀升

盡管裝機電量同比仍處于下滑趨勢，但隨著國內逐步走出疫情影響，新能源汽車市場回暖加速，二季度開始國內裝機電量環(huán)比逐步攀升，帶動乘用車裝機電量增長，三季度開始有望進入裝機增長快速通道。

3、裝機排名波動較大 外資電池闖進TOP10

自1月份松下配套特斯拉model 3闖入國內動力電池裝機電量排名TOP5以來，外資電池在2020年打破本土電池壟斷國內電池市場的局面。

加上LG化學從2月開始為國產(chǎn)model 3實現(xiàn)裝機配套且月度裝機持續(xù)上升，并有穩(wěn)居裝機電量排名前五之勢，導致國內乘用車裝機排名月度波動較大，表明市場競爭激烈。

4、單車帶電量上升 A級車型為市場主力

隨著補貼退坡和市場競爭加劇，加上各大主機廠推出長續(xù)航的新車型，新能源乘用車暢銷車型也從此前的A00/A0級向A級和B級車型升級。

包括特斯拉、比亞迪、北汽、上汽、廣汽、吉利、長安、蔚來、小鵬、威馬、合眾等主機廠都推出了50kwh左右主力車型，后期還將推出續(xù)航里程更高，帶電量更高的車型，從而帶動乘用車裝機電量提升。

5、裝機電量TOP10企業(yè)合計占比95%

2020年，新能源乘用車動力電池市場集中度進一步提升，裝機量排名前十動力電池企業(yè)合計約12.57GWh，占整體的95%，同比提升4個百分點。

其中，TOP3和TOP5企業(yè)合計裝機占前十的81%和91%，LG化學和松下兩家企業(yè)在TOP10中的裝機占比達到23%，接近四分之一。

一季度裝機斷崖式下滑 二季度明顯回暖

2020年1-6月國內新能源乘用車裝機電量約13.20GWh，同比下降41%。主要原因是受疫情影響導致新能源汽車產(chǎn)銷量和動力電池裝機量大幅下滑。

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

其中，一季度受新冠疫情影響最大，裝機電量約4.46 GWh;2月裝機電量僅0.52 GWh，同比下降73%，環(huán)比下滑69%。

不過，從3月份開始，隨著國內疫情逐步得到控制，新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐步復工復產(chǎn)，新能源汽車市場回暖復蘇，帶動乘用車動力電池裝機電量逐步攀升。

二季度乘用車實現(xiàn)裝機電量約8.74 GWh，環(huán)比增長96%，市場回暖明顯，預計第三季度動力電池裝機電量將進一步增長。

三元電池占比92.3% LFP占比僅4%

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，三元電池依然是新能源乘用車的裝機主力，實現(xiàn)裝機12.2GWh，占總體的92.3%。

主要原因是受model 3、AionS、蔚來ES6、比亞迪秦EV、威馬EX5、歐拉R1、長安逸動、小鵬G3、理想ONE、奔奔E-Star、奇瑞eQ1、北汽EU5、寶馬530Le等暢銷乘用車裝機帶動。

上述車型基本都搭載三元電池，配套電池企業(yè)主要為LG化學、寧德時代、比亞迪、中航鋰電、捷威動力等少數(shù)幾家。

值得注意的是，盡管上半年乘用車LFP電池裝機電量僅0.53 GWh，僅占總體的4%，但從3月份開始，LFP電池的裝機占比增速明顯高于三元電池，這表明LFP電池正在加速回歸乘用車領域。

隨著下半年包括比亞迪、北汽、上汽、江淮、特斯拉等主機廠推出配套LFP電池的主力車型，LFP電池在乘用車領域的裝機占比有望得到大幅提升。

5家電池企業(yè)掉隊 LG/松下沖進TOP10

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1-6月新能源乘用車裝機量排名前十動力電池企業(yè)合計約12.57GWh，占整體的95%，同比提升4個百分點。

在裝機排名方面，除寧德時代穩(wěn)居第一不變之外，第2-10名的裝機排名都發(fā)生了較大變動，整體裝機電量同比大幅下滑。

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

從上表可以看出，與2019年上半年相比，2020上半年乘用車裝機TOP10排名大變臉。其中，孚能科技、比克電池、多氟多、卡耐新能源和聯(lián)動天翼5家電池企業(yè)掉出裝機前十陣營，由LG化學、松下、塔菲爾、時代上汽、捷威動力5家企業(yè)替代。

其中，寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神電池四家企業(yè)裝機分別同比下滑43%、66%、60%和73%，整體下滑幅度較大，而中航鋰電則實現(xiàn)同比增長58%，裝機排名進一步上升至第4。

不過，也有企業(yè)電池企業(yè)抓住機會實現(xiàn)裝機電量大幅增長沖進行業(yè)前十。

其中，LG化學為國產(chǎn)model 3實現(xiàn)裝機約2.51 GWh，位列國內乘用車裝機電量排名第2,并比第3名比亞迪裝機多出28%，顯示出較強的競爭實力。

同時，松下也憑借為特斯拉、一汽豐田、廣汽豐田等主機廠配套實現(xiàn)裝機電量約0.36 GWh，位列乘用車裝機電量排名第6。

此外，包括塔菲爾憑借配套威馬、河南速達、東風柳汽、野馬汽車等多家主機廠，實現(xiàn)裝機電量約0.23 GWh，位列乘用車裝機電量排名第7;時代上汽位為上海汽車、上汽通用、上汽大眾等主機廠配套實現(xiàn)裝機電量約0.17 GWh，位列裝機排名第9;捷威動力為奇瑞、合眾等配套實現(xiàn)裝機約0.14 GWh，排名第10。

此外，包括鵬輝能源、桑頓新能源、億緯鋰能等電池企業(yè)在新能源乘用車領域的裝機也有所增長，有望進入月度乘用車裝機電量TOP10。