我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯提升

隨著我國(guó)鋰離子電池行業(yè)骨干企業(yè)創(chuàng)新能力的持續(xù)增強(qiáng)、生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大并加快海外布局，龍頭企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力有了明顯提升，逐步打開(kāi)全球市場(chǎng)。目前，我國(guó)鋰離子電池進(jìn)出口順差在穩(wěn)步擴(kuò)大，為我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。

2010-2019年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量和同比增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，賽迪智庫(kù)，2020.5

強(qiáng)化投入

骨干企業(yè)技術(shù)水平持續(xù)提升

近年來(lái)，我國(guó)鋰離子電池行業(yè)骨干企業(yè)高度重視創(chuàng)新能力建設(shè)，研發(fā)投入保持了高速增長(zhǎng)。寧德時(shí)代2019年研發(fā)投入達(dá)到了29.9億元，同比增長(zhǎng)50.3%，增速較2018年提高了近30個(gè)百分點(diǎn)，占2019年企業(yè)營(yíng)業(yè)收入的比重為6.5%。國(guó)軒高科2019年研發(fā)投入5.9億元，同比增長(zhǎng)19.2%，占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的比重高達(dá)11.9%。負(fù)極材料龍頭企業(yè)貝特瑞2019年研發(fā)支出金額2.4億元，同比增長(zhǎng)29.9%，占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的比重為5.4%。

寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、天津力神等企業(yè)先后研發(fā)出能量密度超過(guò)300Wh/kg的單體三元電池，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池單體能量密度已經(jīng)突破190Wh/kg，均達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。2019年我國(guó)鋰離子電池行業(yè)兩大龍頭企業(yè)寧德時(shí)代和比亞迪先后在電池成組技術(shù)方面取得重大突破，寧德時(shí)代推出了全新的CTP(Cell To Pack)高集成動(dòng)力電池開(kāi)發(fā)平臺(tái)，比亞迪則主打“刀片電池”，兩家企業(yè)從不同角度提高電池包體積利用率，提升系統(tǒng)能量密度，降低生產(chǎn)成本。

走出國(guó)門(mén)

龍頭企業(yè)加速向國(guó)際巨頭邁進(jìn)

積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，加強(qiáng)全球布局是我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的主要目標(biāo)之一。一方面，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)以及關(guān)鍵材料供應(yīng)商加大國(guó)際市場(chǎng)拓展力度，成效較為明顯，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科等國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)逐步進(jìn)入歐美新能源車企供應(yīng)鏈，廈門(mén)鎢業(yè)、貝特瑞、上海恩捷等關(guān)鍵材料生產(chǎn)企業(yè)也先后成為三星SDI、LG Chem等鋰離子電池國(guó)際巨頭的供應(yīng)商。另一方面，我國(guó)眾多鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)加快“走出去”的步伐，多方式加強(qiáng)海外布局，如遠(yuǎn)景能源收購(gòu)了日產(chǎn)旗下AESC動(dòng)力電池業(yè)務(wù)控股權(quán)，寧德時(shí)代歐洲工廠正式動(dòng)工，孚能科技、蜂巢能源、微宏動(dòng)力相繼表示將在歐洲建立動(dòng)力電池工廠，天賜材料、新宙邦、先導(dǎo)智能等企業(yè)分別計(jì)劃在韓國(guó)、波蘭、瑞典設(shè)置全資子公司。

為搶占動(dòng)力電池市場(chǎng)鰲頭，寧德時(shí)代聚焦動(dòng)力電池領(lǐng)域，立足我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)，逐步打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng)，相繼打入特斯拉、本田、現(xiàn)代、豐田、沃爾沃、大眾、捷豹路虎、標(biāo)致雪鐵龍、奧迪等國(guó)際品牌供應(yīng)鏈，在2018年超過(guò)松下成為全球最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商，2019年其動(dòng)力電池出貨量銷售量達(dá)到40.3GWh，同比增長(zhǎng)90.0%，動(dòng)力電池裝機(jī)量繼續(xù)高居世界第一，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)占有率29%。寧德時(shí)代也憑借其在動(dòng)力電池市場(chǎng)的出色表現(xiàn)，不斷縮小與LG Chem、松下等行業(yè)巨頭之間的差距。2019年寧德時(shí)代鋰離子電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56.3億美元，同比增長(zhǎng)50.1%，高居全球前五大企業(yè)之首，與位居榜首的LG Chem之間的差距約為16億美元，較2018年明顯縮小。

國(guó)際市場(chǎng)逐步打開(kāi)

鋰離子電池出口持續(xù)增長(zhǎng)

目前，得益于歐洲新能源汽車產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，我國(guó)鋰離子電池對(duì)歐洲出口金額近兩年保持高速增長(zhǎng)，成為拉動(dòng)我國(guó)鋰離子電池出口增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ?019年我國(guó)鋰離子電池對(duì)歐洲出口金額達(dá)到了33.0億美元，同比增長(zhǎng)高達(dá)64.2%，位居各大洲之首。歐洲占我國(guó)鋰離子電池出口總額比重達(dá)到了25.3%，較2018年提高了6.7個(gè)百分點(diǎn)。歐洲對(duì)2019年我國(guó)鋰離子電池出口金額增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到了58.6%，成為主要增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)源。

目前，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)對(duì)主要國(guó)家或地區(qū)出口的金額保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。2019年我國(guó)鋰離子電池出口金額超過(guò)1億美元以上的國(guó)家和地區(qū)有21個(gè)，較2018年增加了6個(gè)。2019年，在中國(guó)內(nèi)地鋰離子電池出口額前20位的國(guó)家及地區(qū)中，只有對(duì)中國(guó)香港、越南出口金額出現(xiàn)了同比下滑，對(duì)其他國(guó)家及地區(qū)出口金額則是不同程度增長(zhǎng)。其中，對(duì)德國(guó)出口金額為12.1億美元，同比增加4.8億美元，增長(zhǎng)金額位居各國(guó)家及地區(qū)之首，同比增速達(dá)到65.7%，排名上升3位，首次擠進(jìn)前三;對(duì)美國(guó)出口金額為18.7億美元，較2018年增加了4.3億美元，增長(zhǎng)金額僅次于德國(guó)，其排名繼續(xù)位居第二，并不斷拉近與首位的中國(guó)香港之間的差距;對(duì)斯洛伐克出口額同比增速高居前20位國(guó)家及地區(qū)之首，2019年出口金額為1.7億美元，同比增長(zhǎng)超過(guò)2700%，排名躍升50位至第13位;對(duì)波蘭和西班牙的出口金額排名均提升了8位，對(duì)波蘭出口金額為2.9億美元，同比增長(zhǎng)200%以上，對(duì)西班牙出口金額為1.3億美元，同比增長(zhǎng)超過(guò)100%。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)鋰離子電池出口20.9億只，首次突破20億只，同比增長(zhǎng)7.7%，持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭得以保持;出口金額130.3億美元，同比增長(zhǎng)20.3%，延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速較上年回落15.4個(gè)百分點(diǎn);出口平均單價(jià)繼續(xù)提升，2019年我國(guó)鋰離子電池出口單價(jià)達(dá)到6.2美元/只，較2018年5.6美元/只提高了10.7%。

與此同時(shí)，在2019年我國(guó)鋰離子電池進(jìn)口僅14.4億只，同比2018年下降12.7%，降幅較上年擴(kuò)大11個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口金額37.3億美元，同比下降4.1%，在2018年出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)之后再次下滑;進(jìn)口平均單價(jià)穩(wěn)中有升，2019年我國(guó)鋰離子電池平均進(jìn)口單價(jià)2.6美元/只，較2018年的2.4美元/只小幅上漲8.3%。

進(jìn)出口順差高速增長(zhǎng)

我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

在2019年，我國(guó)鋰離子電池進(jìn)出口貿(mào)易順差持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)計(jì)算，2019年我國(guó)鋰離子電池進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差進(jìn)一步擴(kuò)大至93.0億美元，較2018年的69.4億美元增長(zhǎng)34.0%，增速繼續(xù)保持高位，增幅較2018年下滑13個(gè)百分點(diǎn)。

同時(shí)，受進(jìn)出口順差持續(xù)擴(kuò)大拉動(dòng)，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)克服國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量下滑、電池價(jià)格持續(xù)下降等不利影響，仍保持了穩(wěn)步發(fā)展勢(shì)頭。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)鋰離子電池累計(jì)產(chǎn)量為157.2億只，同比增長(zhǎng)12.4%，增速較2018年明顯回落，延續(xù)了2016年以來(lái)增速持續(xù)下降態(tài)勢(shì)。2019年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模較上年小幅增長(zhǎng)至1750億元，增速僅為1%，增速繼續(xù)呈現(xiàn)回落態(tài)勢(shì)。

展望未來(lái)，全球新能源汽車市場(chǎng)長(zhǎng)期向好的局面不會(huì)改變。以寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、天津力神等為代表的我國(guó)鋰離子電池骨干企業(yè)仍將在國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)直面跨國(guó)巨頭的競(jìng)爭(zhēng)，唯有加大投入，搶占技術(shù)優(yōu)勢(shì)、構(gòu)建規(guī)模優(yōu)勢(shì)，方能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得先機(jī)、實(shí)現(xiàn)超越，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游全面進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)由并跑到領(lǐng)跑的歷史性轉(zhuǎn)變。