中日韓動(dòng)力電池“三國(guó)爭(zhēng)霸” 寧德時(shí)代下半年正式向特斯拉供貨

全球動(dòng)力電池領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化。最新數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度，全球電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)最大供應(yīng)商易主，LG化學(xué)以27.1%的市場(chǎng)占有率躍居首位，終結(jié)了寧德時(shí)代連續(xù)三年排行第一的紀(jì)錄。寧德時(shí)代以17.4%的市占率位列第三，比亞迪則從去年第三下滑至第六。

國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金、新能源汽車(chē)創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，寧德時(shí)代被反超應(yīng)該是暫時(shí)的。但是比亞迪想要鉚住原有地位有一定難度。隨著特斯拉進(jìn)入中國(guó)，以及日韓配套國(guó)內(nèi)電池企業(yè)，第一集團(tuán)格局將發(fā)生變化。而第二集團(tuán)在磷酸鐵鋰領(lǐng)域也會(huì)出現(xiàn)一些機(jī)會(huì)。

乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)也認(rèn)為，國(guó)內(nèi)車(chē)企復(fù)工延遲及消費(fèi)者購(gòu)車(chē)需求受疫情影響被抑制導(dǎo)致了寧德時(shí)代和比亞迪裝機(jī)量下滑。“但隨著疫情的發(fā)展，全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展還存在很大不確定性。”

連續(xù)三年裝機(jī)量榜首易主

最新數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，LG化學(xué)以5.5GWh的動(dòng)力電池裝機(jī)量，占據(jù)了全球電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)27.1%的市場(chǎng)份額，躍居第一。松下以25.7%的市占率繼續(xù)位居第二；寧德時(shí)代以17.4%的市占率位列第三。

《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，3月份新冠肺炎疫情在美國(guó)的大面積爆發(fā)，使得松下面向特斯拉美國(guó)工廠的電池供應(yīng)急劇減少。與此同時(shí)，隨著國(guó)產(chǎn)特斯拉Model 3一季度實(shí)現(xiàn)1.66萬(wàn)輛超規(guī)模交付，作為特斯拉中國(guó)工廠電池供應(yīng)商，LG化學(xué)從2月份在華裝機(jī)電量大幅增長(zhǎng)，在一季度的排名中迅速升至首位。

“今年一季度LG化學(xué)裝機(jī)量快速增長(zhǎng)，無(wú)疑歸功于特斯拉Model 3的優(yōu)異表現(xiàn)。”相比去年同期LG化學(xué)2.5GWh的裝機(jī)量，崔東樹(shù)認(rèn)為，雷諾Zoe以及大眾電動(dòng)汽車(chē)的良好銷(xiāo)售態(tài)勢(shì)，也帶動(dòng)了LG化學(xué)電池的裝機(jī)量強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。

與日韓動(dòng)力電池企業(yè)普漲表現(xiàn)相比，受疫情影響，國(guó)內(nèi)代表企業(yè)寧德時(shí)代、比亞迪的一季度成績(jī)難言理想。其中，寧德時(shí)代市占率也從去年同期的23.4%下滑至17.4%，退居LG化學(xué)及松下之后，而比亞迪的市占率則從去年同期15.1%下滑至4.9%。

“疫情對(duì)寧德時(shí)代生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)在短期內(nèi)造成了一定影響。”寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群坦言，不過(guò)，中國(guó)也是疫情控制較早的國(guó)家，疫情控制效果已顯現(xiàn)，在政府積極出臺(tái)的經(jīng)濟(jì)刺激政策推動(dòng)下，市場(chǎng)恢復(fù)較快。

寧德時(shí)代回應(yīng)供貨特斯拉

特殊時(shí)期車(chē)企收入下降，將更傾向于穩(wěn)健的發(fā)展和經(jīng)營(yíng)策略。綜合車(chē)企戰(zhàn)略的改變，粗放型產(chǎn)品戰(zhàn)略正轉(zhuǎn)變?yōu)榫嫘彤a(chǎn)品戰(zhàn)略，即短期內(nèi)將有限資源集中于重點(diǎn)車(chē)型。

這一策略正在發(fā)生?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者注意到，一季度表現(xiàn)搶眼的三家韓企，LG化學(xué)、三星SDI和SKI裝機(jī)量分別達(dá)到5.5GWh、1.2GWh和0.9GWh。而背后，是其配置車(chē)型的銷(xiāo)量增長(zhǎng)直接導(dǎo)致了裝機(jī)量的大幅增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)方面，《證券日?qǐng)?bào)》記者了解到，寧德時(shí)代、比亞迪等國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)也在積極謀篇布局。寧德時(shí)代曾毓群表示：“寧德時(shí)代將在今年下半年正式向特斯拉供貨，供貨產(chǎn)品將不限于磷酸鐵鋰或者三元電池。”

“馬斯克告訴我，特斯拉希望自己做電池。他們的技術(shù)路線對(duì)我們不會(huì)有沖擊。我們?cè)诠餐接懭绾伟央姵刈龅酶谩?rdquo;談及特斯拉自建電池廠，曾毓群表示對(duì)寧德時(shí)代影響不大。寧德時(shí)代有自己的“無(wú)鈷”電池技術(shù)儲(chǔ)備，正在想辦法搞好供應(yīng)鏈，這將是一個(gè)全新顛覆性的產(chǎn)品。

比亞迪方面，除與豐田及長(zhǎng)安汽車(chē)達(dá)成合作外，公司還透露將與理想汽車(chē)達(dá)成合作，將為理想汽車(chē)旗下汽車(chē)提供動(dòng)力電池。

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)于清教接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，2020年在動(dòng)力電池領(lǐng)域，龍頭企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈。價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)；第一集團(tuán)企業(yè)經(jīng)受住了多年市場(chǎng)的考驗(yàn)、通過(guò)國(guó)際性車(chē)企體系的驗(yàn)證，同時(shí)在全球主要市場(chǎng)已建成產(chǎn)能，可快速應(yīng)對(duì)車(chē)企需求安排生產(chǎn)。他認(rèn)為，“品質(zhì)智造將在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，成為鋰電新能源行業(yè)發(fā)展的主旋律。”