全球能源大視野：越南新能源資源狀況及中國(guó)企業(yè)投資建議

:越南位于中南半島東部，越南地形狹長(zhǎng)，呈S形。南北長(zhǎng)處約1640km，東西最寬處約600km，最窄處僅50km。地勢(shì)西北高，東南低，境內(nèi)四分之三為山地和高原。根據(jù)越南統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年越南GDP2046億美元，GDP增長(zhǎng)率6.21%，人均GDP為2215美元。

（來(lái)源：微信公眾號(hào)“電力大數(shù)據(jù)”ID：zdzksjk 作者：張振興）

2016年越南吸引外資協(xié)議金額共計(jì)209.4億美元，加工制造業(yè)是吸引外資最多的領(lǐng)域，占引資總額的63.7%。韓國(guó)是越南最大的外資來(lái)源地，其次是日本、新加坡和中國(guó)。

能源資源情況

越南自然稟賦條件優(yōu)越，資源豐富，種類多樣。越南是東南亞第三大石油生產(chǎn)國(guó)，石油資源豐富。越南可再生能源資源條件好，是太陽(yáng)能、風(fēng)能等清潔能源儲(chǔ)量最豐富的東盟國(guó)家之一，可再生能源具有較大的開(kāi)發(fā)潛力。

（1）水能資源

根據(jù)《World hydro potential and development》（2017），2016 年，越南水能資源理論蘊(yùn)藏量308TW·h/a，技術(shù)可開(kāi)發(fā)量123TW·h/a，經(jīng)濟(jì)可開(kāi)發(fā)量83TW·h/a，已建水電裝機(jī)17.0GW，年發(fā)電量 52.4GW·h/a，水能資源開(kāi)發(fā)利用率42.6%。越南全國(guó)河流年均徑流總量約8400億m3，位居世界第12位。

（2）風(fēng)能資源

根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，越南風(fēng)能資源理論蘊(yùn)藏量2099GW。具有較高的開(kāi)發(fā)潛力。越南擁有3000km長(zhǎng)的海岸線，Global Wind Atlas風(fēng)資源分布圖可以看出，越南沿海地區(qū)風(fēng)能資源較為豐富，部分地區(qū)年均風(fēng)速可達(dá)8.0m/s以上；全國(guó)一半以上地區(qū)風(fēng)速高于4.0m/s。越南國(guó)土面積的8.6%適合風(fēng)力發(fā)電，其中包括內(nèi)陸面積和海島，越南中部（從廣平到慶和一帶）、南中部及南部等地區(qū)具有巨大的發(fā)展?jié)摿Γ貏e是寧順省和平順省。

（3）太陽(yáng)能

越南位于熱帶地區(qū)，具有豐富穩(wěn)定的太陽(yáng)能資源。根據(jù)IRENA2018年發(fā)布的《Renewable Energy Market Analysis （Southeast Asia）》顯示，越南年日照量在2000~2500h左右，平均太陽(yáng)能密度為150 kCal/cm2，約等同于4390萬(wàn)t的石油。根據(jù)《合作報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，越南日均太陽(yáng)輻射量約4.5kWh/m2。根據(jù)西班牙環(huán)境能源技術(shù)研究中心（CIEMAT）資料，越南北部地區(qū)日均太陽(yáng)輻射量3.4~4kWh/m2，北部和中部沿海地區(qū)日均太陽(yáng)輻射量3.8~4.5kWh/㎡，南部地區(qū)、中部高低和南部沿海地區(qū)日均太陽(yáng)輻射量4.8~5.2kWh/㎡。

（4）其他

地?zé)崮?/strong>：越南的西北部和中部地區(qū)地?zé)豳Y源豐富，有超過(guò)300處熱流，溫度從30℃至148℃。根據(jù)《合作報(bào)告》預(yù)測(cè)，越南地?zé)岚l(fā)電潛力為 0.34GW。生物質(zhì)能：目前，越南的生物質(zhì)利用主要是樹(shù)木、農(nóng)業(yè)副產(chǎn)品以及固體垃圾，其中主要包括位于中部高地地區(qū)水稻加工廠的谷殼、糖廠的甘蔗渣、咖啡加工廠的咖啡殼以及木材加工廠的碎木屑。根據(jù)《合作報(bào)告》預(yù)測(cè)，越南生物質(zhì)能估計(jì)有0.56GW的開(kāi)發(fā)潛力。

潮汐能：越南海岸線長(zhǎng)3260km，沿海有島嶼2000多個(gè)，擁有豐富的潮汐能資源。根據(jù)《合作報(bào)告》預(yù)測(cè)，越南潮汐能約有0.1~0.2GW的開(kāi)發(fā)潛力。

核能：國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)《2016年鈾資源、生產(chǎn)與需求》（簡(jiǎn)稱紅皮書(shū)）指出，越南擁有中等儲(chǔ)量的鈾礦資源。其鈾礦探明儲(chǔ)量約為23萬(wàn)t。越南對(duì)鈾礦的研究工作已經(jīng)有25年的經(jīng)驗(yàn)，鈾礦專家隊(duì)伍已經(jīng)通過(guò)工藝上的檢驗(yàn)得到證實(shí)。

可再生能源開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀、規(guī)劃目標(biāo)及政策

（1）開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀

越南可再生能源開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀情況見(jiàn)下表，目前小水電裝機(jī)1170MW，風(fēng)電裝機(jī)146MW，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)4MW，生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)150MW，垃圾發(fā)電裝機(jī)2.4MW，從開(kāi)發(fā)潛能和目前規(guī)模來(lái)看，可再生能源有很大發(fā)展空間。

規(guī)劃目標(biāo)

越南鼓勵(lì)使用風(fēng)能、太陽(yáng)能和生物燃料等可再生能源發(fā)電，根據(jù)越南政府 2016年3月發(fā)布的“2011至2020年國(guó)家電力開(kāi)發(fā)計(jì)劃（第 7 次電力計(jì)劃）和 2030 年展望”的調(diào)整方案，未來(lái)的能源結(jié)構(gòu)發(fā)展目標(biāo)為：

①2020年，電力裝機(jī)容量達(dá)到60GW，其中可再生能源裝機(jī)達(dá)到6.6 GW，占比11%。

②2025，電力裝機(jī)容量達(dá)到96GW，其中可再生能源裝機(jī)達(dá)到12.48 GW，占比13%。

③2030年，電力裝機(jī)容量達(dá)到130 GW， 其 中 可 再 生 能 源 裝 機(jī) 達(dá) 到 27.3GW，占比21%。規(guī)劃2030年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模2.73GW，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模4.29GW，水電裝機(jī)規(guī)模20.15GW，生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)規(guī)模 2.73 GW。此外，為保證將來(lái)傳統(tǒng)能源枯竭后續(xù)電力供應(yīng)，規(guī)劃在2028年投產(chǎn)第一個(gè)核電機(jī)組，到2030年核電總裝機(jī)達(dá)到4.6GW，發(fā)電量達(dá)到32.5TWh，占各類電源的5.7%。調(diào)整方案大大提高了可再生能源發(fā)電比例，但由于電價(jià)提高，同時(shí)也會(huì)提高政府政策保障措施的壓力，目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)可能會(huì)面臨一定困難。

（2）相關(guān)政策

上網(wǎng)電價(jià)政策。越南可再生能源上網(wǎng)電價(jià)2008年率先在水電領(lǐng)域?qū)嵭?，并按季?jié)根據(jù)發(fā)電的可避免成本設(shè)定范圍；根據(jù)越南工業(yè)部2007年6月 13日簽發(fā)的《關(guān)于電力項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和電價(jià)臨時(shí)指導(dǎo)意見(jiàn)的決議》（簡(jiǎn)稱第 2014 號(hào)決議），裝機(jī)容量大于30MW的水電廠旱季上網(wǎng)電價(jià) 2.5~5.0 美分 /kWh，雨季2.0~4.7美分/kWh；機(jī)組功率小于或等于 30MW的水電廠旱季上網(wǎng)電價(jià)2.7~5.2 美分/kWh，雨季2.5~5.0美分 /kWh。2011年，風(fēng)電開(kāi)始實(shí)行上網(wǎng)電價(jià)政策，電價(jià)水平 7.8 美分 /kWh，但由于電價(jià)太低，實(shí)施效果不理想。2018年9月，越南政府對(duì)風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)進(jìn)行調(diào)整，從2018年11月起調(diào)高風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)，陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電分別提高至8.5美分 /kWh 和 9.8 美分 /kWh。2014年，生物質(zhì)和廢棄物發(fā)電開(kāi)始實(shí)行上網(wǎng)電價(jià)政策，并對(duì)小水電上網(wǎng)電價(jià)政策進(jìn)行了調(diào)整。2017年，太陽(yáng)能才開(kāi)始實(shí)行上網(wǎng)電價(jià)政策，電價(jià)水平9.35美分 /kWh。目前，政府正在探索和研究沼氣和地?zé)岚l(fā)電的上網(wǎng)電價(jià)方案。

稅收優(yōu)惠政策。在越南投資新能源發(fā)電項(xiàng)目享受所得稅四免九減半優(yōu)惠；新能源高科技技術(shù)轉(zhuǎn)讓、設(shè)備進(jìn)口、生產(chǎn)和銷售惠稅待遇。將對(duì)構(gòu)成太陽(yáng)能項(xiàng)目固定資產(chǎn)的進(jìn)口貨物進(jìn)行免稅，太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目、輸變電項(xiàng)目所占土地可減免土地和水域的使用費(fèi)。

宏觀調(diào)控政策。在保護(hù)環(huán)境的前提下開(kāi)發(fā)可再生能源；優(yōu)先發(fā)展水電，鼓勵(lì)利用風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能和地?zé)岚l(fā)電；建設(shè)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展匹配的可再生能源；發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)性能源市場(chǎng)，促進(jìn)電源業(yè)主的多樣化，逐步減少能源補(bǔ)助；平衡能源系統(tǒng)中的電力、石油、天然氣、燃煤，新能源和可再生能源占比，重點(diǎn)關(guān)注清潔能源、新能源和可再生能源；增加能源效率，減少傳輸過(guò)程中的能源損耗。

可再生能源發(fā)展存在問(wèn)題與政策建議

（1）存在問(wèn)題

盡管越南可再生能源潛力巨大，但目前對(duì)風(fēng)能、太陽(yáng)能和生物質(zhì)能等可再生能源的開(kāi)發(fā)大多數(shù)還只是小規(guī)模試驗(yàn)性的。究其原因主要包括以下幾個(gè)方面：

鼓勵(lì)措施未達(dá)到投資者預(yù)期。2011年6月，越南政府出臺(tái)關(guān)于風(fēng)電發(fā)展機(jī)制的第37號(hào)決定，提出鼓勵(lì)風(fēng)電發(fā)展的政策措施，包括將風(fēng)電并網(wǎng)價(jià)格提高至7.8美分/kWh。2017年4月，越南政府出臺(tái)關(guān)于在越南發(fā)展太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目鼓勵(lì)機(jī)制的第11/2017/NQ-ttg號(hào)決定，將對(duì)構(gòu)成太陽(yáng)能項(xiàng)目固定資產(chǎn)的進(jìn)口貨物進(jìn)行免稅，太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目、輸變電項(xiàng)目所占土地可減免土地和水域的使用費(fèi)，購(gòu)電方有責(zé)任以9.35美分/kWh的價(jià)格全額購(gòu)買已聯(lián)網(wǎng)的太陽(yáng)能發(fā)電站所產(chǎn)生的全部電力。但就目前效果來(lái)看，政府鼓勵(lì)政策仍未達(dá)到投資者預(yù)期，此外項(xiàng)目審批手續(xù)復(fù)雜、地方政府支持力度低、電力分送系統(tǒng)不完善等也對(duì)越南可再生能源發(fā)展形成阻力。近期風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)的上調(diào)可能會(huì)對(duì)越南風(fēng)電投資有一定刺激作用。

開(kāi)發(fā)成本高，并網(wǎng)電價(jià)低。越南寧順省被認(rèn)為是最有潛力發(fā)展太陽(yáng)能和風(fēng)能的省份，但自2009年至今沒(méi)有任何項(xiàng)目投入運(yùn)行。平順省目前有19個(gè)新能源項(xiàng)目，但竣工期延后。平定省部分項(xiàng)目已獲得投資許可十多年，但始終沒(méi)有動(dòng)工。主要困難在于可再生能源發(fā)電成本高，而并網(wǎng)電價(jià)過(guò)低。越南目前風(fēng)電電價(jià)為7.8美分/kWh，太陽(yáng)能發(fā)電價(jià)格為9.35美分/kWh。投資商表示，這一價(jià)格不具有吸引力，遠(yuǎn)低于泰國(guó)16美分/kWh的價(jià)格。

國(guó)內(nèi)電力發(fā)展資金匱乏，融資困難。由于煤炭、石油天然氣、匯率等價(jià)格波動(dòng)因素，越南電力集團(tuán)電力生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本支出較年初計(jì)劃高出3.2億美元，給財(cái)務(wù)狀況造成空前壓力。同時(shí)，集團(tuán)還背負(fù)97億美元巨額債務(wù)，未來(lái)電力投資也面臨考驗(yàn)。如果不上調(diào)電價(jià)，無(wú)法保證全國(guó)電力供應(yīng)年增 12%～14%的目標(biāo)，也會(huì)削弱電力投資商的投資意愿，導(dǎo)致融資困難。

（2）政策建議

結(jié)合可再生能源開(kāi)發(fā)條件，制定相適應(yīng)的發(fā)展規(guī)劃。雖然目前越南制定了可再生能源發(fā)展目標(biāo)，但與其他規(guī)劃的銜接有待加強(qiáng)。建議將可再生能源與區(qū)域總體規(guī)劃相銜接，例如風(fēng)電資源大部分集中在沿海，在制定城市發(fā)展規(guī)劃時(shí)充分考慮沿海風(fēng)能資源特點(diǎn)，在區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，帶動(dòng)可再生能源整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈共同發(fā)展。制定與可再生能源開(kāi)發(fā)配套的電網(wǎng)規(guī)劃，加強(qiáng)風(fēng)電入網(wǎng)管理和運(yùn)行管理，提高可再生能源就地消納水平。

借鑒成功經(jīng)驗(yàn)，完善上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制。雖然目前越南制定了可再生能源上網(wǎng)電價(jià)政策，但引導(dǎo)機(jī)制有待完善。借鑒全球可再生能源政策經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合越南可再生能源資源稟賦及開(kāi)發(fā)利用情況，研究探索適合本國(guó)國(guó)情的上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制將是越南可再生能源健康發(fā)展的重要方向。立足現(xiàn)狀，逐步建立電力零售市場(chǎng)，研究制定可再生能源拍賣、招標(biāo)等機(jī)制，朝著市場(chǎng)化方向邁進(jìn)。

以示范項(xiàng)目為抓手，推動(dòng)發(fā)電成本下降。目前越南可再生能源發(fā)展剛起步，未達(dá)到規(guī)模效應(yīng)，不吸引投資者，發(fā)展空間較大。當(dāng)前風(fēng)電、光伏發(fā)電成本較高，可通過(guò)建設(shè)先進(jìn)技術(shù)光伏發(fā)電示范基地、新技術(shù)應(yīng)用示范工程等方式，研發(fā)、引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，加快促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推動(dòng)成本下降。

優(yōu)化投融資環(huán)境，吸引投資者。近年來(lái)越南本國(guó)政府電力發(fā)展資金匱乏，電站項(xiàng)目大多使用外國(guó)貸款或外國(guó)公司投資。越南可再生能源消費(fèi)和發(fā)展空間大，需進(jìn)一步加大可再生能源開(kāi)發(fā)政策優(yōu)惠力度，簡(jiǎn)化項(xiàng)目審批手續(xù)，優(yōu)化投融資環(huán)境，鼓勵(lì)和吸引更多的投資者在越南投資可再生能源項(xiàng)目。圍繞可再生能源領(lǐng)域，配套相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。為了支撐可再生能源發(fā)展目標(biāo)，促進(jìn)成本下降，需圍繞可再生能源領(lǐng)域，配套生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、銷售相關(guān)聯(lián)的上游和下游產(chǎn)業(yè)、技術(shù)資源、消費(fèi)市場(chǎng)主體等方面，有序規(guī)劃相關(guān)產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)鏈，從而推動(dòng)整個(gè)可再生能源產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

風(fēng)電作為重點(diǎn)投資方向越南新能源裝機(jī)中，光伏發(fā)電方興未艾；生物質(zhì)、垃圾、地?zé)崮馨l(fā)電等方面實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)目較少，象征意義遠(yuǎn)大于實(shí)際意義；越南在風(fēng)電開(kāi)發(fā)方面具有一定的經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)發(fā)成本較其他可再生能源較低，規(guī)模也較大，具有較大的發(fā)展?jié)摿?，是未?lái)可再生能源發(fā)展的重點(diǎn)和主要方向。

越南本國(guó)風(fēng)電發(fā)展起步較晚，在技術(shù)、設(shè)備制造、施工、風(fēng)電開(kāi)發(fā)、管理制度等方面自主能力不強(qiáng)，主要在國(guó)外組織、公司扶持幫助下發(fā)展；2008年以來(lái)，不少國(guó)家及國(guó)際組織以援助性質(zhì)對(duì)越南風(fēng)力資源、風(fēng)電開(kāi)發(fā)技術(shù)、風(fēng)電開(kāi)發(fā)管理開(kāi)展了研究。整個(gè)越南風(fēng)電市場(chǎng)目前仍處于發(fā)展初級(jí)階段，風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)較低（2016年約7.8美分/kWh），建設(shè)和運(yùn)行成本較高，相關(guān)投資政策不夠透明，風(fēng)電發(fā)展缺少產(chǎn)業(yè)支持，風(fēng)機(jī)制造企業(yè)較少，技術(shù)人員缺乏，基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)配套不夠發(fā)達(dá)。

因而，中越風(fēng)電方面合作可從越南風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈布局切入，通過(guò)布局越南風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)劃和發(fā)展，在提高風(fēng)電裝機(jī)、降低風(fēng)電成本的同時(shí)，創(chuàng)造更多中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈在越發(fā)展的機(jī)會(huì)。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：自然資源保護(hù)協(xié)會(huì)（NRDC））