動力電池一季度裝機量腰斬 企業(yè)各尋突圍路徑

由于國內新能源車市不景氣疊加疫情沖擊，動力電池行業(yè)正遭遇嚴峻的考驗。

近日，動力電池應用分會發(fā)布2020年第一季度中國動力電池企業(yè)裝機量情況，我國新能源汽車動力電池裝機量同比下降約53.84%，約為5.68GWh。

中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長曹國慶接受第一財經記者采訪時表示，今年一季度動力電池裝機量大幅下滑，主要受新型冠狀肺炎疫情的影響，本土電池企業(yè)仍需在技術、質量、品牌上有所加強。

動力電池陷入低谷

今年第一季，動力電池企業(yè)情況不容樂觀，連國內龍頭企業(yè)寧德時代、比亞迪的裝機量也呈現(xiàn)出下降態(tài)勢。

寧德時代日前發(fā)布的第一季度的業(yè)績預告顯示，期內預計盈利7.33~8.38億元，比去年同期將下降20~30%。對此，寧德時代方面稱，由于受到疫情影響所導致的汽車裝機量下降，使公司第一季度的動力電池銷售收入下降。

而其他動力電池企業(yè)的日子則更不好過。據業(yè)內不完全的統(tǒng)計，自2018年以來，隨著新能源汽車補貼退坡加快，國內已經有近100家動力電池企業(yè)先后破產或向電動自行車電池、家電電池等其他行業(yè)的供應商轉型。

近日，深圳市沃特瑪電池有限公司(下稱“沃特瑪”)第一次債權人會議表決通過《債務人財產管理方案》、《破產財產變價方案》和《2020年恢復生產方案》，為公司正式開啟復工復產之路。

曾經是國內動力電池三巨頭之一的沃特瑪，自陷入嚴重的債務危機并多次引發(fā)停產后，深圳市中級人民法院(“深圳中院”)去年對該企業(yè)啟動企業(yè)破產清算程序。沃特瑪截至進入破產程序前，對外負債達到了197億元人民幣，并拖欠599家供應商的債權，涉及金額達54億元。據深圳中院的公告，4月22日，正在進行清算流程的沃特瑪，其債權人會議通過了復產方案，并提出通過調整產品線和市場銷售策略，力求年內完成3.5億元訂單收入。

值得注意的是，沃特瑪是國內最早成功研制出磷酸鐵鋰動力電池的企業(yè)之一，在磷酸鐵鋰電池市場的市占率曾達到近三成，僅次于比亞迪與寧德時代，位列行業(yè)第三名。

一位了解沃特瑪?shù)闹槿耸肯虻谝回斀浻浾咄嘎叮痔噩斪呦蚱飘a，一方面源于磷酸鐵鋰技術本身在能量密度等方面的局限性，導致其很快被三元鋰電池所替代;另一方面則是由于沃特瑪自身并不具備自主研發(fā)的技術含量，技術多數(shù)依賴于聯(lián)盟等形式的外部企業(yè)，時間久了就失去了公司自身的技術競爭力。

此外，知情人士透露，由于沃特瑪?shù)募夹g多來自于外部力量，且未能實相互間緊密的溝通及配合，導致電池出現(xiàn)了一系列安全問題后，未能有一個有效的修補方案，也成為沃特瑪?shù)瓜碌闹匾颉?/p>

中關村新型電池技術創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教認為，目前國內動力電池市場所面臨最主要的兩大問題，一個是技術問題、另一個是安全問題，而兩者又是緊密相連，且都需要一定的時間及投入才能解決，而隨著行業(yè)龍頭的技術水平提升，行業(yè)的集中度在不斷上升。

近日，全球安全檢測機構UL發(fā)布了首份用中文發(fā)行的電池安全白皮書，就鋰電池的安全風險進行識別進行指導。該組織負責人向第一財經記者稱，中國動力電池持續(xù)增長的潛力仍然存在，以及中國市場對于新能源汽車車安全的重視程度不斷提高。

行業(yè)格局重塑

面臨多重挑戰(zhàn)，動力電池企業(yè)紛紛尋找新對策。被寧德時代奪走動力電池銷量冠軍寶座的比亞迪，日前推出“刀片電池”，技術創(chuàng)新使新一代磷酸鐵鋰電池的續(xù)航里程能夠達到三元鋰電池相當?shù)乃健?/p>

國軒高科則與主機廠大眾更緊密地走在一起。22日，有外媒報道稱，大眾集團將通過定向增發(fā)不超過30%的股份及協(xié)議轉讓部分股權的方式，成為國軒高科第一大股東，價值為7.4億美元(約合人民幣52.4億元)。國軒高科截至記者發(fā)稿時尚未對此回應，但國軒高科方面曾在今年一月證實其與大眾汽車正就戰(zhàn)略合作進行探討。

根據動力電池應用分會的數(shù)據，2019年，國軒高科為中國第三大動力電池供應商，其優(yōu)勢主要在于其公共交通等客運車輛領域，技術優(yōu)勢主要集中在磷酸鐵鋰電池層面，裝機量為寧德時代的1/10、比亞迪的1/3。

目前，國家宣布對新能源汽車補貼延長兩年，這對動力電池行業(yè)而言將是一場及時雨。伊維經濟研究院發(fā)布的報告顯示，隨著補貼的延長，可能整個動力電池行業(yè)的洗牌不會那么快了，補貼延長期又能給其他排名相對靠后的電池企業(yè)一些希望，甚至還會冒出來一些全新的動力電池企業(yè)面孔。

在真鋰研究首席分析師墨柯看來，今年一季度動力電池裝機量大幅下滑，主要受新型冠狀肺炎疫情影，尤其是鋰電及相關材料行業(yè)4月生產情況很一般，如果5月沒有好轉，那么二季度的裝機量可能只是略好于一季度，關鍵仍需要看下半年。

值得注意的是，日韓外資動力電池企業(yè)來勢洶洶，本土動力電池企業(yè)不能掉以輕心，尤其是特斯拉國產后銷量迅猛增長，帶動為特斯拉供應電池的外資動力電池企業(yè)松下、LG化學在第一季度裝機量均出現(xiàn)同比增長，其中，LG化學一季度裝機量躍居第三，松下也位居前十榜單。

“在此前本土頭部企業(yè)的基礎上，特斯拉使外資企業(yè)加入到了新的頭部企業(yè)的隊列中。二季度動力電池裝機量大概率將呈現(xiàn)兩極分化，一方面，寧德時代、比亞迪、LG化學、松下會繼續(xù)高歌猛進，尤其是寧德時代和LG化學;另一方面，二線廠商會分化，其中有些能勉強跟上頭部廠商的步伐，有些則會掉隊。”墨柯對第一財經記者如此分析。