賣不出、買不到 全球供應(yīng)鏈承壓疫情二次沖擊

　　一個月前，圍繞COVID-19的種種分析預(yù)測還是以17年前的SARS為參照物的，如今竟到了要與第二次世界大戰(zhàn)相比較的地步。

　　從2020年3月中下旬開始，國內(nèi)社交媒體上就流傳著許多涉及外貿(mào)業(yè)務(wù)的中小企業(yè)剛剛艱難復(fù)產(chǎn)后又停工的通知。

　　比如，3月19日，浙江省溫州市太陽神鞋業(yè)有限公司發(fā)出緊急通知，由于美國疫情爆發(fā)，客戶訂單繼續(xù)取消，經(jīng)公司研究決定，停止一切招聘活動，從4月1日開始全體放假至5月30日，后續(xù)視訂單情況決定6月份是否開始上班，并鼓勵員工自謀出路。

　　3月21日，東莞精度表業(yè)有限公司發(fā)布公告稱，公司最重要客戶“Fossil”屬于美國品牌，現(xiàn)已全部停止下單，同時要求取消或暫停原生產(chǎn)訂單，導(dǎo)致工廠無法正常開工，公司經(jīng)營出現(xiàn)重大危機(jī)，面臨隨時關(guān)停風(fēng)險，接受全員（不分職級、崗位）辭職。

　　據(jù)eo了解，像這樣發(fā)出“遣散”通知的外貿(mào)企業(yè)還有很多，其中也不乏失去了歐美增量市場的能源企業(yè)。更重要的是，除了失去訂單以外，剛剛復(fù)工復(fù)產(chǎn)的生產(chǎn)型企業(yè)又不同程度地遭遇核心零部件的斷供。就能源領(lǐng)域看，光伏、風(fēng)電等都危機(jī)重重。

　　全球疫情的爆發(fā)對國內(nèi)涉及外貿(mào)的中小型企業(yè)個體來說，是繼國內(nèi)疫情影響后的又一重?fù)?。這一次，不僅將再次激起產(chǎn)業(yè)鏈上的“巨浪”，在一定程度上也將對全球化合作業(yè)態(tài)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

　　開工即丟訂單

　　相關(guān)媒體報道，截至3月22日，廣東今年全省全社會累計用電量967.1億千瓦時。復(fù)工第六周（3月16-22日），全省累計用電量100.0億千瓦時，環(huán)比上周增長5.3%。

　　在經(jīng)歷了艱苦卓絕的戰(zhàn)疫、復(fù)產(chǎn)之后，目前廣東全網(wǎng)負(fù)荷、電量基本恢復(fù)至春節(jié)前水平，釋放出經(jīng)濟(jì)回暖信號。其中，電器機(jī)械和器材制造業(yè)、計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)用電環(huán)比增長較快，成為拉動省內(nèi)用電增長的主導(dǎo)力量。

　　但暖意背后，疫情席卷歐美各國，又給外貿(mào)企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)之路蒙上了一絲陰影。

　　作為我國進(jìn)出口貿(mào)易和對外開放的重要平臺，廣交會素有中國外貿(mào)“晴雨表”之稱。3月23日下午，廣東省商務(wù)廳副廳長馬樺在省政府新聞發(fā)布會上表示，考慮目前全球新冠肺炎疫情發(fā)展的態(tài)勢，特別是境外疫情輸入的風(fēng)險較高，第127屆春季廣交會目前已經(jīng)確定不會在4月15日如期舉辦。

　　僅僅一個月前，2月21日，商務(wù)部的穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資促消費網(wǎng)上政策吹風(fēng)會上，商務(wù)部外貿(mào)司司長李興乾還曾表示，第127屆廣交會各項籌備工作正按計劃有序進(jìn)行。此前的1月中旬，外貿(mào)中心還剛剛舉辦完港澳招商活動。

　　在境外輸入型病例的壓力下，廣交會延期的消息讓廣州市民普感欣慰，但高興的市民中恐怕不包含參展的外貿(mào)廠家。

　　回看廣交會歷史，自1957年4月15日首屆舉辦以來，無論改革開放前后，即便是在2003年SARS期間，也未曾延遲或暫停。不過歷史數(shù)據(jù)顯示，2003年春交會正值SARS高峰期，許多外國客商不敢前來，最終合同額僅44億美元，對比前一年的170億美元縮水嚴(yán)重。

　　而這次新冠則面臨更為復(fù)雜的局面，以外貿(mào)為生的制造業(yè)企業(yè)或?qū)⑹艿礁訃?yán)重的打擊。據(jù)eo了解，一些低附加值、薄利多銷的貼牌出口制造商的訂單來源是香港品牌商，香港方面將產(chǎn)品轉(zhuǎn)口到日本、北美和澳洲等市場，也有些直接銷往海外市場，而現(xiàn)在香港取消了部分訂單，海外市場的開拓也已“宕機(jī)”。

　　在3月26日廣東省政府新聞辦舉辦的第48場新聞發(fā)布會上，省工業(yè)和信息化廳廳長涂高坤介紹，近日出臺的《廣東省促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展條例》將為中小企業(yè)減稅降費超過1400億元。其他一些貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)達(dá)的省區(qū)也紛紛出臺相關(guān)扶持政策。

　　然而，這也只能幫企業(yè)“節(jié)流”卻無法“開源”。

　　eo記者從代理用戶參與電力市場的多家售電公司處了解到，隨著疫情在全球的蔓延、爆發(fā)，涉及外貿(mào)業(yè)務(wù)的中小企業(yè)正在遭遇不同程度的影響。

　　“我們代理的用戶訂單大都遭到取消，目前的用電量和歷史電量對比，下挫90%。”一家售電公司負(fù)責(zé)人表示。另一家公司代理用戶的情況則相對比較樂觀：“4月份市場用戶預(yù)期電量同期減少不到40%，同比下降約15%。”

　　有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，失去海外訂單將導(dǎo)致眾多中小制造企業(yè)暫時關(guān)停生產(chǎn)線，還有些企業(yè)會因國內(nèi)外疫情的兩次沖擊而導(dǎo)致現(xiàn)金流拮據(jù)，不得不徹底關(guān)停。4月的用電量數(shù)據(jù)雖總體不會如2月般“跳水”，因為大型企業(yè)已基本實現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保證了“基本盤”，但回升幅度也不會十分樂觀。

　　電力成本不降反升

　　實際上，剛剛過去的2月電量“大跳水”已經(jīng)給電力行業(yè)帶來一些波瀾，特別是在市場化環(huán)境下，負(fù)荷側(cè)的劇烈變化使得發(fā)電、電網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)鏈上游主體也不能獨善其身。

　　3月18日，國家能源局發(fā)布2月份全社會用電量等數(shù)據(jù)。1-2月，全社會用電量累計10203億千瓦時，同比下降7.8%。

　　據(jù)悉，在數(shù)據(jù)公布當(dāng)天，廣東省能源局組織召開會議，專題研究解決2020年2月份電力市場偏差分?jǐn)傔^大、發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難等問題。會議透露，受國內(nèi)疫情影響，2020年以來，廣東用電負(fù)荷和用電量均出現(xiàn)較大幅度下滑，1-2月全省全社會用電量673億千瓦時，同比減少13.2%。

　　為了保證電網(wǎng)安全運行和企業(yè)用熱需求，電網(wǎng)實際調(diào)用氣電發(fā)電相對較多，煤電較少，而氣電高于煤電成本，據(jù)廣東電力交易中心數(shù)據(jù)，調(diào)用氣電較多造成2月份電廠側(cè)偏差2分?jǐn)傠娰M較高，各市場機(jī)組分?jǐn)偩鶅r高達(dá)4.4分/千瓦時，發(fā)電成本大幅上升，發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難。

　　會議決定，根據(jù)《廣東電力市場交易基本規(guī)則(試行)》第110條有關(guān)規(guī)定，建議使用電力市場考核結(jié)算費用3億元用于降低2020年2月份電廠側(cè)偏差2分?jǐn)傠娰M，解決發(fā)電企業(yè)燃眉之急；其余偏差2分?jǐn)傠娰M由市場機(jī)組按規(guī)則承擔(dān)。

　　有業(yè)內(nèi)人士感嘆，累積許久的偏差資金池，一下子就掏空了。

　　會議特別提出，要建立完善電力市場應(yīng)急機(jī)制，研究制定應(yīng)對突發(fā)情況的電力市場應(yīng)急預(yù)案，以至于面對突發(fā)事件時能有效及時應(yīng)對。

　　一邊是收入銳減，緊急騰挪，構(gòu)建“蓄水池”，另一邊是不可停下的投資。

　　近期，國家電網(wǎng)公司發(fā)布企業(yè)社會責(zé)任報告，利潤創(chuàng)6年新低。但3月22日，國家電網(wǎng)新聞發(fā)言人王廷芳在接受央視采訪時卻表示，2020年將安排電網(wǎng)工程投資4500億元，拉動社會投資達(dá)到9000億元，總規(guī)模超過1.3萬億元，相較之前的投資計劃，增加了420億元。

　　在面臨較大降價壓力的同時增加投資，無疑將增加電力產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部成本。國務(wù)院國資委研究中心副主任彭建華近日在一場直播講座中指出，疫情影響下，國企功能定位會更加突出，更需發(fā)揮國有經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)作用，拉動經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　光伏海外增量市場恐不再

　　電力的發(fā)、輸、配、售各環(huán)節(jié)都要和用戶一起熬過苦日子，而國內(nèi)的光伏、風(fēng)電等能源生產(chǎn)制造商則正在遭遇全球疫情“正面戰(zhàn)”。

　　eo曾報道過，受“531”新政重?fù)舻墓夥袠I(yè)，2019年在海外市場上找到了一絲安慰（詳見：“531”新政后，光伏“出海”能否涅槃重生？）。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年1-10月光伏（硅片、電池片、組件）出口總額為177.4億美元，同比增長3.2%，已經(jīng)超過2018年全年出口額。

　　但疫情之下，給光伏產(chǎn)業(yè)帶來希望的海外市場遇到了變故。先是1-2月國內(nèi)工廠停工使得出口量下降，后是國外需求停滯導(dǎo)致國內(nèi)生產(chǎn)增長乏力。

　　官方數(shù)據(jù)顯示，2020年中國光伏組件出口量連續(xù)兩月出現(xiàn)下跌，1月份出口量較同期減少了1.59吉瓦, 同比下跌26%；2月減少了0.83吉瓦，同比下跌22.6%。2月份出口量僅為2.83吉瓦左右，與1月份相比下降了57.2%。

　　同時，2月份中國光伏組件6.845億美元的出口額也創(chuàng)下近三年同期新低，2018-2019年同期組件出口金額分別為8.48億美元，12.23億美元。從單價來看，2月組件平均單價為0.24美元/瓦，同樣也創(chuàng)下近三年同期平均最低價格，2018-2019年同期組件平均單價為0.36美元/瓦，0.28美元/瓦。

　　從出口市場地區(qū)看，歐洲是中國光伏組件出口的最大市場。2019年，歐洲對光伏組件的整體需求量上漲，中國出口至歐洲的光伏組件數(shù)量達(dá)到22.8吉瓦，占中國組件總出口的34％。歐洲國家中，中國對荷蘭、西班牙、德國等國家的組件出口量均大幅增長，其中荷蘭成為最大出口市場，2019年出口量達(dá)8.5吉瓦，占總出口量比例的13%，同比增長超過480%。作為西歐重要的中轉(zhuǎn)站，對荷蘭出口量的大幅增長也反映了歐洲地區(qū)旺盛的需求態(tài)勢。（詳見：eo讀數(shù) | 光伏出口訂單銳減，歐洲增量恐不再）

　　具體到本次疫情的“震中”南歐，西班牙需求增長尤為迅速。2019年，中國對西班牙的光伏組件出口占總出口比例的5.4%，一躍超過了傳統(tǒng)光伏大國德國，成為僅次于荷蘭的歐洲第二大市場。同時，意大利的光伏發(fā)電滲透率達(dá)到8%，西班牙也有4.5%，這意味著該地區(qū)對光伏發(fā)電的接受度更高，市場潛力很大。

　　中利集團(tuán)的核心子公司騰暉光伏總裁盛昊近日對媒體表示，2020年歐洲市場受到疫情影響，南歐地區(qū)的不確定性最高。2018年，以騰暉光伏為主力的電池及組件銷售額就達(dá)到了41億元，占中利集團(tuán)總營收比例超過24%。現(xiàn)階段歐洲疫情的變化將會影響到騰暉光伏在海外市場特別是南歐地區(qū)的訂單，進(jìn)而影響中利集團(tuán)2020年的總收入。

　　據(jù)悉，在海外市場，騰暉光伏有兩個主要的業(yè)務(wù)增長點，第一是光伏組件的出口，第二是國外電站項目的投資，以開發(fā)電站項目及EPC管理服務(wù)為主。據(jù)統(tǒng)計，中利集團(tuán)在意大利和西班牙均各投資了10個以上的光伏電站。而這兩個主要業(yè)務(wù)，都會受到歐洲疫情的蔓延而出現(xiàn)變數(shù)。

　　風(fēng)電零部件斷供壓力劇增

　　除了部分行業(yè)失去市場需求外，國內(nèi)部分能源設(shè)備的生產(chǎn)依賴歐美核心零部件，如今也遇到瓶頸。

　　一位資深風(fēng)電從業(yè)者告訴eo，風(fēng)機(jī)軸承依賴進(jìn)口，比如瑞典的SKF、德國的FAG等制造商，國內(nèi)廠家生產(chǎn)的設(shè)備水平與進(jìn)口產(chǎn)品有一定差距。

　　瑞典的SKF是一家成立于1907年專注軸承領(lǐng)域的老牌制造公司，孕育了全球聞名的汽車品牌沃爾沃。據(jù)悉，SKF在歐洲有三家工廠，其中兩家位于意大利和西班牙，還有一家位于同樣受到疫情侵?jǐn)_的法國。央視援引瑞典《晚報》消息稱，SKF暫時關(guān)閉了這三家工廠，并進(jìn)行裁員。

　　德國FAG集團(tuán)于1883年成立，是全球第一家軸承制造商。自2001年起，F(xiàn)AG成為德國舍弗勒集團(tuán)的一部分，與INA產(chǎn)品相結(jié)合，F(xiàn)AG在滾動軸承行業(yè)擁有同行業(yè)最齊全的產(chǎn)品大綱。

　　2019年下半年，東方電氣10MW海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組下線，葉輪直徑達(dá)185米的這臺機(jī)器被譽(yù)為風(fēng)機(jī)當(dāng)中的“巨無霸”。當(dāng)時有媒體報道，為其配套生產(chǎn)發(fā)電機(jī)軸承的就是德國汽車軸承企業(yè)舍弗勒，變槳軸承和偏航軸承則由法國德楓丹（青島）機(jī)械有限公司制造。

　　2020年3月25日，中新網(wǎng)援引據(jù)美國有線電視新聞網(wǎng)（CNN）報道，德國疾控機(jī)構(gòu)羅伯特·科赫研究所所長威勒（Lothar Wieler）警告稱，新冠肺炎疫情在德國才剛剛開始。3月23日，德國各州開始實施更嚴(yán)格的防疫措施，首都柏林實施了被視作等同于禁足令的嚴(yán)厲措施，包括無必要理由不得外出、禁止兩人以上聚集、關(guān)閉所有餐館等。

　　“歐洲諸多產(chǎn)品都采用自動化生產(chǎn)線，成本更低，且高端零部件的生產(chǎn)大多都在原產(chǎn)國而非國內(nèi)工廠。”前述業(yè)內(nèi)人士指出。

　　據(jù)eo了解，2019年國內(nèi)風(fēng)電正好進(jìn)入“搶裝潮”，生產(chǎn)訂單充裕，全球軸承供應(yīng)趨緊，國內(nèi)許多廠家就已經(jīng)開始“囤貨”。一位熟悉整機(jī)制造的業(yè)內(nèi)人士說：“我們工業(yè)園滿地都堆著物料，連車都沒地方停。”

　　但是，據(jù)他介紹，軸承屬于長周期物料，如果生產(chǎn)停滯一兩個月，影響會在今年5、6月份體現(xiàn)。換句話說，國內(nèi)風(fēng)機(jī)生產(chǎn)即便啟用庫存，如果歐洲疫情蔓延不能得到有效控制，供應(yīng)商停擺時間越長，斷供風(fēng)險就越大，而臨時尋找替代品的難度非常大。

　　“斷供不僅會影響主機(jī)廠，齒輪箱廠、發(fā)電機(jī)廠等都陸續(xù)會因此出現(xiàn)停工潮。”上述業(yè)內(nèi)人士預(yù)測。

　　僅在一個月前，伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）曾發(fā)表聲明指出，與2019年第四季度展望的風(fēng)電裝機(jī)數(shù)量目標(biāo)（28GW）相比，2020年中國風(fēng)電裝機(jī)數(shù)量將減少10%-50%。

　　全球風(fēng)能理事會（GWEC）則評估認(rèn)為，大多數(shù)海上風(fēng)力渦輪機(jī)和大型部件制造設(shè)施都在海岸和港口附近，物流瓶頸并不那么嚴(yán)重；另一方面，如果國家能源局同意延長陸上風(fēng)力發(fā)電的FiT期限，這些延誤將是可控的。

　　如今，雖國內(nèi)疫情得到有效控制，但全球供應(yīng)鏈生產(chǎn)短時間內(nèi)陷入停滯，“輸入性”影響之下，前途再陷渺茫。

　　2020年3月20日，《外交政策》圍繞“后新冠時代的世界會是什么樣”發(fā)布系列文章。20位受訪專家的觀點并未達(dá)成一致：部分人認(rèn)為，疫情前所未有地證明了全球化的意義所在，基于控制效果，未來將從以“美國為中心”的全球化轉(zhuǎn)向“以中國為中心”；也有人認(rèn)為，未來人們將不再相信全球化的利益分配、風(fēng)險共擔(dān)，會把供應(yīng)鏈盡可能建設(shè)在“離家”更近的地方。（eo記者 姜黎 eo特約記者 江濤）