海外疫情發(fā)酵下 對(duì)光伏外需的思考

截至3月30日，全球確診病例51.9萬，當(dāng)下，海外成為抗疫主戰(zhàn)場，同樣，海外的疫情正在影響著光伏市場。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年全球GW級(jí)市場達(dá)到16個(gè)以上。

海外市場預(yù)期下調(diào)15GW

目前，就疫情對(duì)行業(yè)影響，大致呈兩種態(tài)度，一種認(rèn)為其影響較大，對(duì)光伏行業(yè)而言是一種挑戰(zhàn)，另一種則認(rèn)為，疫情也為光伏行業(yè)帶來了機(jī)遇。

3月29日，SolarWit治雨發(fā)文表示，當(dāng)下國內(nèi)疫情基本過去，大家紛紛復(fù)工生產(chǎn)，而海外則疫情蔓延，需求不再。結(jié)果便是：產(chǎn)能上來了，需求下去了，供過于求現(xiàn)象將至，產(chǎn)品價(jià)格即將下跌，而且值得注意的是：此時(shí)組件產(chǎn)品降價(jià)并不能喚醒需求，諸多產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的價(jià)格將會(huì)直接殺到現(xiàn)金成本以逼停產(chǎn)能達(dá)到新的供求平衡，挑戰(zhàn)相較于前更為嚴(yán)峻。

對(duì)上游產(chǎn)業(yè)鏈而言，光伏行業(yè)研究機(jī)構(gòu)PVInfolink分析認(rèn)為，在硅料環(huán)節(jié)，目前海外市場濃厚觀望的氛圍高于實(shí)際新簽訂單數(shù)量;電池片成交訂單較少、價(jià)格暫時(shí)混亂;而在組件環(huán)節(jié)，各國項(xiàng)目或多或少都將出現(xiàn)暫緩情形，戶用、工商屋頂?shù)捻?xiàng)目沖擊尤其明顯，二季度將成為海外需求的空窗期。

來源：光大證券

對(duì)于海外需求，光大證券認(rèn)為，隨海外疫情持續(xù)“惡化”，海外部分光伏市場陸續(xù)開始受到影響：國內(nèi)組件出口也正常發(fā)貨但由于組件到港后檢疫以及當(dāng)?shù)匚锪鬟\(yùn)輸?shù)葐栴}，使得組件及時(shí)到位有一定困難。年初，市場普遍預(yù)計(jì)2020年全球裝機(jī)約140GW左右，結(jié)合當(dāng)下情況，綜合判斷疫情對(duì)2020年全球光伏需求負(fù)面影響應(yīng)該在20GW左右。如果海外疫情遲遲無法有效控制，甚至拖到了下半年，則光伏海外需求的影響將進(jìn)一步加深。

對(duì)于2020年光伏市場的整體情形，業(yè)內(nèi)人士王淑娟預(yù)計(jì)，受疫情影響，海外市場可能會(huì)比原本的預(yù)期下調(diào)15GW，而國內(nèi)會(huì)比去年有5-10GW增長，總體來說全球市場會(huì)比去年稍差，預(yù)計(jì)全球裝機(jī)總量在120GW左右。

同樣，BNEF也下調(diào)了關(guān)于2020年全球光伏需求預(yù)測，從2020年2月19日發(fā)布的121-152GW下調(diào)至108-143GW。

此外，王淑娟還表示，2020年2月之前市場并沒有感受到國外疫情的影響，基本上都在被催貨，從3月中旬開始影響顯現(xiàn)，包括如大型項(xiàng)目延期招標(biāo)等;5-6月份原本是海外出貨量高峰，但今年預(yù)計(jì)二三季度都會(huì)受到影響。同時(shí)，由于考慮到海外國家的經(jīng)濟(jì)無法承受兩個(gè)月全面停擺，王淑娟認(rèn)為，屆時(shí)即使疫情未完全結(jié)束，生產(chǎn)和裝機(jī)也將逐步恢復(fù)。

疫情期間 光儲(chǔ)系統(tǒng)已成為加州的“基本服務(wù)”

3月25日，據(jù)外媒報(bào)道，加州光儲(chǔ)協(xié)會(huì)稱，對(duì)于受新冠疫情影響而隔離在家的加州居民來說，光儲(chǔ)系統(tǒng)等可再生能源資源的安裝和維護(hù)已成為該州的一項(xiàng)“基本服務(wù)”。

除對(duì)疫情下短期生產(chǎn)銷售和市場環(huán)境影響的判斷外，也有分析人士認(rèn)為，從光伏行業(yè)的遠(yuǎn)景來看，這或許是一個(gè)機(jī)遇。

沖破難關(guān) 各國出臺(tái)對(duì)應(yīng)舉措

為抗擊疫情，各國采取封鎖邊境、限制交通等管制，截至2020年3月20日，全球已有至少41個(gè)國家進(jìn)入緊急狀態(tài)。由此，光伏產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)問題、新增項(xiàng)目安裝推遲等問題開始突顯。

為了緩解上述影響，全球政府積極出臺(tái)對(duì)應(yīng)舉措，相應(yīng)的，國際能源署呼吁提供緊急清潔能源援助方案。

印度

日前，印度海關(guān)總署署長辦公室發(fā)布公共通知，以清理進(jìn)口貨物。據(jù)通知顯示，凡在2020年3月21日～31日提交或在2020年4月3日之前延遲提交的進(jìn)口通用艙單(IGMs)的報(bào)關(guān)單，免收滯納金，這對(duì)依賴進(jìn)口組件的印度光伏行業(yè)來說是一種暫時(shí)的緩解。

荷蘭

3月20日，荷蘭太陽能行業(yè)協(xié)會(huì)要求經(jīng)濟(jì)事務(wù)和氣候政策部延長在SDE +大型可再生能源激勵(lì)計(jì)劃下建設(shè)的太陽能項(xiàng)目的并網(wǎng)期限。

澳大利亞

三月中旬，澳大利亞總理莫里森宣布總額為176億澳元(1澳元約合0.64美元)的一攬子經(jīng)濟(jì)刺激方案，以應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情帶來的影響。其中，經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施包括對(duì)安裝商用和工業(yè)用太陽能的刺激政策，將適用于工商業(yè)和大型電站安裝的稅收減免。

據(jù)悉，在沒有受到疫情影響之前，據(jù)CER預(yù)測，2020年澳大利亞光伏裝機(jī)容量在6GW-6.5GW。隨著年初到現(xiàn)在的疫情變化，BENF預(yù)測澳洲2020澳洲新增裝機(jī)在4.2GW以內(nèi)。

整理自華夏時(shí)報(bào)、光大證券、各國政策等