六組數(shù)據(jù)讓你讀懂2019中國氫燃料電池堆市場格局

　　用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)解讀產(chǎn)業(yè)生態(tài)，是高工一貫的風(fēng)格。

　　近兩日，高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）發(fā)布的燃料電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)及對產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的分析，引發(fā)業(yè)內(nèi)人士的極大關(guān)注：

　　一是2019年全年中國共生產(chǎn)氫燃料電池汽車3018輛（合格證數(shù)據(jù)），同比增長86.41%；二是2019年全年中國氫燃料電池裝機(jī)量為128.06MW，同比增長140.49%。

　　今天，GGII再次發(fā)布調(diào)研數(shù)據(jù)，用六組數(shù)據(jù)全方位解讀2019年中國氫燃料電池堆市場格局，發(fā)展中存在的問題，以及一些典型的代表性企業(yè)發(fā)展概況。

　　這六組關(guān)鍵數(shù)據(jù)分別是：

　　1、2019年中國氫燃料電池堆市場規(guī)模為10.71億元，同比增長48.44%；2、2019年中國氫燃料電池堆出貨功率約為174.92MW，同比增長74.62%；3、2019年自主技術(shù)電堆功率出貨量占比58%，較2018年增長30.40%；4、2019年國內(nèi)金屬板電堆功率出貨量增長510.36%，達(dá)到16.26MW；5、2019年電堆功率出貨量前三企業(yè)市占率為74.94%，較2018年下降13.27%；6、2019年國內(nèi)燃料電池堆平均價格在6000-8000元/kW之間。

　　2019電堆市場規(guī)模增長不及出貨量增長

　　GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019年中國氫燃料電池堆市場規(guī)模為10.71億元，同比增長48.44%。從國產(chǎn)出貨的電堆功率（功率按照企業(yè)對外功率計算，沒有區(qū)分額定功率與峰值功率）方面來看，2019年中國氫燃料電池堆的出貨功率約為174.92MW，同比增長74.62%。

　　GGII分析認(rèn)為，2019年中國氫燃料電池堆市場規(guī)模增長不及出貨量增長，主要是因?yàn)殡姸哑骄鶈喂β蕛r格下降。而電堆單功率價格下降的原因有：

　　1、膜電極、雙極板、電堆設(shè)計等技術(shù)水平提升，單位功率的氫燃料電池發(fā)電量提升，原材料使用量降低；2、電堆企業(yè)生產(chǎn)量增長，對原材料的議價能力提升，部分原材料采購價格降低；3、2019年經(jīng)過車用驗(yàn)證的可選電堆供應(yīng)商增多，為提升市場占有率，電堆平均價格下行。

　　自主電堆出貨量占比提高30.40%，金屬堆出貨量增長510.36%

　　GGII調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)，中國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)目前呈現(xiàn)如下特征：

　　1、國內(nèi)自主技術(shù)燃料電池電堆廠家出貨量開始增長，2019年自主技術(shù)電堆功率出貨量占比58%，較2018年增長30.40%。2019年主要代表性的自主電堆生產(chǎn)商有上海神力、清能股份、新源動力、東方氫能、武漢眾宇等。

2019年中國氫燃料電池電堆企業(yè)功率出貨量結(jié)構(gòu)（按技術(shù)來源統(tǒng)計，%）

　　注：統(tǒng)計范圍包含以系統(tǒng)形式出貨電堆數(shù)量，直通率以80%計

　　數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII），2020年1月

　　2、2019年國內(nèi)金屬板電堆功率出貨量增長510.36%，達(dá)到16.26MW。代表性企業(yè)有愛德曼、上海氫晨、新研氫能、明天氫能、國電投氫能、上海驥翀等。但2019年全年燃料電池功率出貨量中金屬雙極板電堆占比僅為9%。

2019年中國氫燃料電池電堆功率出貨量結(jié)構(gòu)（按電堆雙極板類型統(tǒng)計，%）

　　數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII），2020年1月

　　3、2019年電堆功率出貨量前三企業(yè)為74.94%，較2018年下降13.27%，行業(yè)單個企業(yè)獨(dú)撐市場的情況有所改善，市場參與者逐漸增多。

　　4、2019年國內(nèi)燃料電池電堆平均價格在6000-8000元/kW之間；

　　電堆產(chǎn)線利用率低、建設(shè)進(jìn)程慢、評測標(biāo)準(zhǔn)不清晰

　　雖然氫燃料電池出貨量保持快速增長，但中國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍存在以下問題：

　　1、原材料國產(chǎn)化率低，雖然國內(nèi)2019年催化劑、氣體擴(kuò)散層、膜電極的產(chǎn)線有建成投產(chǎn)，但是產(chǎn)品尚未完全得到市場認(rèn)證，短期難以大規(guī)模國產(chǎn)化替代；

　　2、電堆企業(yè)產(chǎn)線產(chǎn)能利用率低，2019年下半年國補(bǔ)政策未出臺，下游除佛山、上海、張家口、大同、山東、江蘇等地有確定性的氫燃料電池汽車訂單以外，其余地區(qū)仍處于氫燃料電池汽車示范運(yùn)營前期儲備階段，所以造成電堆企業(yè)的產(chǎn)線利用率較低；

　　3、下游市場存在不確定性，造成部分氫燃料電池電堆上游企業(yè)批量化產(chǎn)線建設(shè)進(jìn)程緩慢，產(chǎn)線工藝選擇仍處于摸索階段。

　　4、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不清晰，產(chǎn)品技術(shù)水平評價較難。如電堆峰值功率的工況點(diǎn)選擇、企業(yè)對外電堆體積功率密度的測量方法和界定等沒有統(tǒng)一界定標(biāo)準(zhǔn)。（作者GGII）