Q4鋰電池投擴(kuò)產(chǎn)熱度不減 動(dòng)力電池玩家銳減

除了寧德時(shí)代之外，包括LG化學(xué)、SKI、GS湯淺等日韓電池巨頭也在2019年加快其產(chǎn)能建設(shè)速度，競(jìng)逐2020年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)，尤其是加速布局中國(guó)市場(chǎng)。

補(bǔ)貼換擋之下，2019年中國(guó)新能源汽車銷量下半年出現(xiàn)同比五連降，整個(gè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)陷入寒冬。

從電池環(huán)節(jié)來(lái)看，當(dāng)前動(dòng)力電池企業(yè)整體產(chǎn)能利用率較低，市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，二三梯隊(duì)爭(zhēng)搶小訂單，停產(chǎn)企業(yè)數(shù)量明顯增多，大批電池企業(yè)被淘汰出局。

補(bǔ)貼大幅退坡和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇也改變了國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池產(chǎn)能建設(shè)情況。

在此之前，電池企業(yè)是先建產(chǎn)能再找客戶，而現(xiàn)在是先找客戶再建產(chǎn)能，這也意味著當(dāng)前能夠繼續(xù)大規(guī)模投建電池產(chǎn)能的企業(yè)只有少數(shù)幾家。

具體來(lái)看，進(jìn)入2019年第4季度，依然有大型動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目落地，但主要由裝機(jī)電量靠前的少數(shù)電池企業(yè)主導(dǎo)。

12月24日，四川時(shí)代動(dòng)力電池項(xiàng)目在四川宜賓市破土動(dòng)工，這標(biāo)志著寧德時(shí)代的動(dòng)力電池產(chǎn)能建設(shè)上升了一個(gè)新的臺(tái)階，有利于進(jìn)一步提升其在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

該項(xiàng)目總投資不超過(guò)人民幣100億元，分兩期建設(shè)，一期自開(kāi)工建設(shè)起不超過(guò)26個(gè)月，二期計(jì)劃在一期投產(chǎn)后兩年內(nèi)啟動(dòng)，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能約30GWh。

同時(shí)，寧德時(shí)代還在宜賓市布局上游鋰電材料項(xiàng)目，為其電池產(chǎn)能擴(kuò)充提供原料供應(yīng)保障。

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年1-11月，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)電量約27.2 GWh排名第一，增速高于市場(chǎng)，并且占據(jù)了51.58%的市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)全年裝機(jī)電量將超30GWh，有望再次成為全球第一。

當(dāng)前，寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)電池市場(chǎng)“一超”的地位無(wú)人能夠撼動(dòng)，并在為穩(wěn)固其全球第一的市場(chǎng)地位而努力，這為其大規(guī)模擴(kuò)充電池產(chǎn)能提供了保障。

值得注意的是，除了寧德時(shí)代之外，包括LG化學(xué)、SKI、GS湯淺等日韓電池巨頭也在2019年加快其產(chǎn)能建設(shè)速度，競(jìng)逐2020年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)，尤其是加速布局中國(guó)市場(chǎng)。

從第4季度鋰電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目來(lái)看，主要存在以下特點(diǎn)：

1、投資金額和產(chǎn)能規(guī)模升級(jí)。

據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計(jì)，2019年Q4國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目涉及金額超350億元。其中僅寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、SKI、LG化學(xué)四家電池企業(yè)合計(jì)金額超250億元，合計(jì)電池產(chǎn)能超50GWh。

2、非動(dòng)力電池項(xiàng)目增多。

除了上述大型動(dòng)力電池項(xiàng)目之外，包括電動(dòng)自行車、儲(chǔ)能、3C數(shù)碼、電動(dòng)工具等其它細(xì)分市場(chǎng)應(yīng)用的鋰電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目也在增加，這表明中小型電池企業(yè)正在尋找新的發(fā)展機(jī)會(huì)。

3、海外電池項(xiàng)目升溫。

除了中國(guó)以外，歐洲、美國(guó)和印度等海外地區(qū)的動(dòng)力電池項(xiàng)目也在加速建設(shè)，主要是日韓電池企業(yè)和主機(jī)廠主導(dǎo)，本土電池企業(yè)的影響力還比較小。

總體來(lái)看，當(dāng)前動(dòng)力電池出貨量增速放緩，行業(yè)處于調(diào)整期，但動(dòng)力電池還處于投資(建設(shè)產(chǎn)能)開(kāi)發(fā)(新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料)期。

對(duì)此，高工鋰電梳理了Q4國(guó)內(nèi)外鋰電池投擴(kuò)產(chǎn)情況，且看下文：

國(guó)內(nèi)

1、四川時(shí)代100億元?jiǎng)恿﹄姵仨?xiàng)目動(dòng)工

12月24日，四川時(shí)代動(dòng)力電池項(xiàng)目在四川宜賓市破土動(dòng)工，該項(xiàng)目總投資不超過(guò)人民幣100億元，分兩期建設(shè)，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能約30GWh。

2、神州巨電60億原投建10GWh固態(tài)電池項(xiàng)目

近期，遼寧省朝陽(yáng)市和北京神州巨電科技有限公司簽約了年產(chǎn)10GWh單體大容量、固態(tài)聚合物動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資60億元人民幣，一期計(jì)劃投資20億元。

3、東風(fēng)力神動(dòng)力電池PACK一期項(xiàng)目投產(chǎn)

12月9日，東風(fēng)力神(十堰)新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)一期項(xiàng)目建成投產(chǎn)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能15億瓦時(shí)新能源汽車動(dòng)力電池(8萬(wàn)輛)。二期項(xiàng)目將新增產(chǎn)能25億瓦時(shí)動(dòng)力電池系統(tǒng)(12萬(wàn)輛)。

4、國(guó)潤(rùn)10億元投建2GWh PACK產(chǎn)能

近期，山東國(guó)潤(rùn)能源集團(tuán)投資10億建設(shè)的2GWh鋰電池PACK產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目在鶴崗破土動(dòng)工。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)明年9月投產(chǎn)，產(chǎn)品運(yùn)用于高端動(dòng)力汽車、儲(chǔ)能、移動(dòng)通信等領(lǐng)域。

5、SKI常州工廠7.5 GWh投產(chǎn)

12月5日，SKI與北京汽車成立的電池合資公司——位于常州市金壇經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的北電愛(ài)思特(江蘇)科技有限公司(下稱北電愛(ài)思特，BEST)正式竣工投產(chǎn)。該工廠年產(chǎn)能為7.5 GWh，可滿足15萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的動(dòng)力電池需求，預(yù)計(jì)供應(yīng)將于2020年初開(kāi)始。

6、佛塑科技年產(chǎn)8GWh鋰電池項(xiàng)目動(dòng)工

12月初，佛塑科技投資建設(shè)的新能源汽車動(dòng)力鋰離子電池及系統(tǒng)項(xiàng)目正式在廣東河源市紫金工業(yè)園動(dòng)工。項(xiàng)目建設(shè)年產(chǎn)8GWh，首期投資10億元，建設(shè)年產(chǎn)2Gwh的動(dòng)力鋰離子電池及系統(tǒng)生產(chǎn)線和動(dòng)力鋰離子電池研發(fā)中心。

7、SKI擬投73.8億元建設(shè)鹽城電池工廠

12月初，外媒報(bào)道稱，SKI計(jì)劃投資10.5億美元(約合人民幣73.8億元)在江蘇鹽城建立一座新的動(dòng)力電池工廠。當(dāng)前，SKI已經(jīng)在常州建立了一座年產(chǎn)7.5GWh的電池工廠。

8、國(guó)軒高科擬55億建設(shè)7GWh動(dòng)力電池

11月18日，國(guó)軒高科發(fā)布公告稱，擬投資55億元建設(shè)新能源產(chǎn)業(yè)基地，新建動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能7GWh，建成后與先期項(xiàng)目合計(jì)形成總產(chǎn)能10GWh。

9、維科技術(shù)與LG化學(xué)成立鋰電池合資公司

10月底，維科技術(shù)發(fā)布公告稱，公司于25日與韓國(guó)株式會(huì)社LG化學(xué)、南昌市新建區(qū)政府簽署合作協(xié)議，三方共同出資在南昌市設(shè)立中外合資企業(yè)，從事小型聚合物鋰電池的研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

10、LG化學(xué)4.17億美元增資南京工廠

10月底，LG化學(xué)發(fā)布監(jiān)管文件稱，將向全資子公司LG化學(xué)南京工廠投資4.17億美元(約合29.47億元人民幣)，以滿足電動(dòng)汽車制造商的需求，預(yù)計(jì)該筆投資將于2025年12月完成。

11、*ST猛獅25億投建5GWh鋰電池項(xiàng)目

10月23日晚間，*ST猛獅發(fā)布公告稱，公司與三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管理委員會(huì)、三門峽市投資集團(tuán)簽署了《鋰電池項(xiàng)目合作協(xié)議》，各方就公司在三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)投資25億元，建設(shè)5GWh高端鋰電池生產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)成具體合作意向。

12、海四達(dá)2GWh鋰電池項(xiàng)目奠基

10月19日，海四達(dá)舉行年產(chǎn)2GWh高比能高安全動(dòng)力鋰電子電池及電源系統(tǒng)項(xiàng)目奠基儀式。項(xiàng)目總投資10億元，將新增4條鋰離子電池全自動(dòng)生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)明年年中實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，主要為新能源電動(dòng)汽車、中高端電動(dòng)工具、電動(dòng)摩托車及家用電器等提供動(dòng)力來(lái)源。

國(guó)外

1、梅泰爾歐洲鋰電池工廠竣工投產(chǎn)

12月，南非儲(chǔ)能解決方案和汽車零部件制造商metair Investments(梅泰爾)宣布，其子公司已完成了該集團(tuán)在羅馬尼亞的首個(gè)鋰離子電池制造和組裝工廠的安裝。該工廠具備每年60萬(wàn)至100萬(wàn)個(gè)鋰電池的生產(chǎn)能力。

2、奔馳曼谷工廠開(kāi)始生產(chǎn)動(dòng)力電池

12月初，戴姆勒位于泰國(guó)曼谷地區(qū)的電池工廠開(kāi)始生產(chǎn)梅賽德斯•奔馳插電式混合動(dòng)力汽車用的動(dòng)力電池。

3、臺(tái)灣阿哈馬尼與印度制造商合建鋰電池工廠

12月初，外媒報(bào)道稱，臺(tái)灣電動(dòng)汽車制造商阿哈馬尼電動(dòng)汽車技術(shù)公司宣布與印度古吉拉特邦的電池制造商Renon India組建了一家合資企業(yè)，投資370萬(wàn)美元(約合人民幣2606萬(wàn)元)在古吉拉特邦蘇拉特建立電池工廠，初始產(chǎn)能為每年200 MWh，未來(lái)幾年可進(jìn)一步擴(kuò)大至1GWh。

4、LG化學(xué)與通用擬23億美元合建電池廠

12月初，外媒報(bào)道稱，通用汽車宣布與LG化學(xué)在美國(guó)Lordstown地區(qū)組建一家全新的合資企業(yè)，用來(lái)大規(guī)模生產(chǎn)動(dòng)力電池。雙方將共同投資23億美元(合162億人民幣)，建成后年產(chǎn)能將超過(guò)30GWh。

5、Northvolt計(jì)劃擴(kuò)建電池產(chǎn)能

11月底，外媒報(bào)道稱，Northvolt首席執(zhí)行官彼得•卡爾森表示，公司計(jì)劃在歐洲擴(kuò)充進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)能，目標(biāo)是到2030年實(shí)現(xiàn)約150 GWh的生產(chǎn)能力，并在歐洲占據(jù)25%的市場(chǎng)份額。

6、微宏動(dòng)力3.4億投建德國(guó)電池廠

11月底，外媒報(bào)道稱，微宏動(dòng)力德國(guó)子公司宣布將在德國(guó)建立一座動(dòng)力電池工廠，一期投資4300萬(wàn)歐元(約合人民幣3.4億元)，初期計(jì)劃年產(chǎn)30萬(wàn)至50萬(wàn)個(gè)電池模塊。

7、ABB投建瑞士重型車用鋰電池廠

11月初，外媒報(bào)道稱，ABB將在瑞士巴登市建設(shè)一座鋰電池工廠，主要用于使用標(biāo)準(zhǔn)化電池模組整套儲(chǔ)能系統(tǒng)的鐵路、電動(dòng)巴士和電動(dòng)卡車。

8、FCA擬5000萬(wàn)歐元投建意大利電池廠

10月底，外媒報(bào)道稱，菲亞特克萊斯勒汽車公司(FCA)宣布，將投資5000萬(wàn)歐元(約合3.913億元人民幣)在意大利都靈的米拉菲奧里工廠建造電池組裝廠，以供應(yīng)該廠全電動(dòng)汽車的生產(chǎn)。

9、KORE Power計(jì)劃建設(shè)10GWh鋰電池工廠

10月底，外媒報(bào)道稱，美國(guó)儲(chǔ)能解決方案開(kāi)發(fā)商KORE Power公司宣布將在美國(guó)建立一座年產(chǎn)10GWh的鋰電池工廠，以支持其Mark 1儲(chǔ)能系統(tǒng)在全球的發(fā)展。

10、AEPPL投6.9億美元印度建鋰電池工廠

外媒報(bào)道稱，鈴木株式會(huì)社、東芝株式會(huì)社和電裝株式會(huì)社成立的合資公司——汽車電子動(dòng)力私人有限公司(AEPPL)計(jì)劃投資493億印度盧比(6.897億美元)在該邦的艾哈邁達(dá)巴德地區(qū)的漢薩爾布爾建立一座鋰離子電池工廠。

11、GS湯淺歐洲鋰電池工廠竣工投產(chǎn)

10月中旬，外媒報(bào)道稱，日本老牌電池制造商GS湯淺投資2900萬(wàn)歐元(約合人民幣2.26億元)在歐洲建設(shè)的第一家電池工廠現(xiàn)已竣工投產(chǎn)。