中關(guān)村儲(chǔ)能聯(lián)盟王思：國(guó)內(nèi)外電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能商業(yè)模式分析

“對(duì)社會(huì)資本投資的儲(chǔ)能項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，其要盡量參與電力市場(chǎng)。對(duì)電網(wǎng)規(guī)劃的儲(chǔ)能系統(tǒng)要優(yōu)先開(kāi)放社會(huì)資本投資，相應(yīng)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)可以通過(guò)電力市場(chǎng)獲得收益。如果電力市場(chǎng)不能彌補(bǔ)該部分投資，可以通過(guò)輸配電價(jià)予以回收。”

——中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟政策研究經(jīng)理 王思

為引領(lǐng)和推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高效創(chuàng)新發(fā)展，中國(guó)能源研究會(huì)年會(huì)2019于12月5日在北京召開(kāi)以“構(gòu)建儲(chǔ)能高效發(fā)展新模式”為議題的儲(chǔ)能分論壇。論壇從儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)實(shí)際問(wèn)題和需求出發(fā)，圍繞年度儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，就政策、前沿技術(shù)、應(yīng)用、電力市場(chǎng)、安全等方面開(kāi)展研討。北極星儲(chǔ)能網(wǎng)對(duì)會(huì)議進(jìn)行全程直播。

會(huì)上，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟政策研究經(jīng)理 王思作了“國(guó)內(nèi)外電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能商業(yè)模式分析”的主題報(bào)告，以下為報(bào)告全文。

中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟政策研究經(jīng)理 王思

以下為發(fā)言實(shí)錄：

各位領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)家大家上午好!剛才沈江主任已經(jīng)把國(guó)家電網(wǎng)對(duì)未來(lái)儲(chǔ)能發(fā)展的模式進(jìn)行了分析，我結(jié)合聯(lián)盟今年年初研究成果再對(duì)國(guó)內(nèi)外電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能商業(yè)模式進(jìn)行分享。之所以分享這個(gè)主題是因?yàn)?018年底和2019年初國(guó)家能源局電力司立了專(zhuān)項(xiàng)課題研究，背對(duì)背國(guó)網(wǎng)也在做這個(gè)課題。兩大電網(wǎng)公司對(duì)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展模式和未來(lái)儲(chǔ)能發(fā)展方向保持一致。之所以研究電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，從數(shù)據(jù)上看，2018年我國(guó)新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)700MW，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)占比從3%增至21.4%，無(wú)論用戶側(cè)、發(fā)電側(cè)還是獨(dú)立儲(chǔ)能系統(tǒng)最終價(jià)值要在電力系統(tǒng)中體現(xiàn)。電網(wǎng)公司對(duì)儲(chǔ)能的關(guān)注是未來(lái)推動(dòng)我國(guó)儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵。

背景大家比較熟悉，年初國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)發(fā)布了儲(chǔ)能指導(dǎo)意見(jiàn)，希望電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能納入電網(wǎng)規(guī)劃并通過(guò)輸配電價(jià)予以疏導(dǎo)，電網(wǎng)公司也提出，保證特定應(yīng)用價(jià)值包括應(yīng)急、安全、特別是替代輸配電資產(chǎn)投資的成本希望納入輸配電價(jià)，但國(guó)家踩了一腳剎車(chē)，這里有積極的一面也有消極的一面。

站在產(chǎn)業(yè)或站在市場(chǎng)主體投資儲(chǔ)能的角度，起初我們對(duì)電網(wǎng)介入儲(chǔ)能投資有一些擔(dān)憂，這是起初電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能公開(kāi)信息中提到的儲(chǔ)能應(yīng)用價(jià)值，包括削峰平谷+平抑波動(dòng)+消納可再生能源+調(diào)頻調(diào)壓。大家擔(dān)心，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模擴(kuò)大后，其他應(yīng)用領(lǐng)域是否還有做儲(chǔ)能的必要?此外，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能并未體現(xiàn)主業(yè)服務(wù)價(jià)值，即替代輸配電資產(chǎn)投資的價(jià)值。

政府角度比較關(guān)注三點(diǎn)：1.電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能之前做的項(xiàng)目，大部分是電網(wǎng)公司下屬企業(yè)推動(dòng)投資建設(shè)，為什么不能開(kāi)放社會(huì)資本投資建設(shè)?大家關(guān)注這個(gè)問(wèn)題。2.下屬公司與電網(wǎng)企業(yè)簽訂合同，某些報(bào)價(jià)遠(yuǎn)高于社會(huì)資本投資項(xiàng)目的價(jià)格水平。5.政府監(jiān)管與社會(huì)關(guān)注一致，即是否替代了輸配電資產(chǎn)。

定位電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展，借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，英國(guó)一段時(shí)間內(nèi)把儲(chǔ)能作為發(fā)電資產(chǎn)，輸電運(yùn)營(yíng)商、配電運(yùn)營(yíng)商不能擁有發(fā)電資產(chǎn)。為擴(kuò)大儲(chǔ)能在能源系統(tǒng)中的應(yīng)用，小規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)可以為配網(wǎng)公司所有。同時(shí)，借鑒美國(guó)對(duì)儲(chǔ)能定位的設(shè)計(jì)。物理屬性上像美國(guó)，把儲(chǔ)能分為表前儲(chǔ)能和表后儲(chǔ)能系統(tǒng)，表后儲(chǔ)能系統(tǒng)包括用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)、發(fā)電廠內(nèi)低壓側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，二者之間的是電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)。我們認(rèn)為，國(guó)內(nèi)沒(méi)有必要做相應(yīng)的設(shè)定，這樣會(huì)限制我國(guó)儲(chǔ)能規(guī)?；瘧?yīng)用。所以，我們提出定位電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，即一切可被電網(wǎng)調(diào)度的儲(chǔ)能系統(tǒng)都可納入電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能范疇。這可以減少電網(wǎng)公司擁有儲(chǔ)能資產(chǎn)的矛盾，且無(wú)論用戶側(cè)、發(fā)電側(cè)還是電網(wǎng)投資的儲(chǔ)能系統(tǒng)都可以被電網(wǎng)公平調(diào)用，消除市場(chǎng)主體對(duì)電網(wǎng)投資儲(chǔ)能的顧慮。

另外，還可以轉(zhuǎn)變電網(wǎng)側(cè)公司擁有儲(chǔ)能資產(chǎn)的模式，國(guó)外更多是電網(wǎng)去購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，并調(diào)用此類(lèi)資源為電力系統(tǒng)提供服務(wù)。

按照上面的邏輯，分為兩種儲(chǔ)能系統(tǒng)，電網(wǎng)規(guī)劃、非電網(wǎng)規(guī)劃。非電網(wǎng)規(guī)劃儲(chǔ)能可由社會(huì)資本投資、履行備案制，通過(guò)參與電力市場(chǎng)獲得收益。另外一種是政府授權(quán)的電網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃的儲(chǔ)能電站。為什么這些電站要電網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃?這部分替代輸變電資產(chǎn)投資的價(jià)值很難被市場(chǎng)主體發(fā)現(xiàn)，要由電網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃。從投資和收益方式上有幾條原則：第一，即使時(shí)電網(wǎng)規(guī)劃的儲(chǔ)能項(xiàng)目，也要優(yōu)先讓市場(chǎng)、社會(huì)資本投資，如果社會(huì)資本不投資，電網(wǎng)公司可以兜底建設(shè)。設(shè)計(jì)模式希望電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能優(yōu)先參與電力市場(chǎng)，當(dāng)電力市場(chǎng)無(wú)法彌補(bǔ)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能投資時(shí)，相應(yīng)成本可以通過(guò)輸變電價(jià)疏導(dǎo)。

國(guó)外電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能監(jiān)管模式，即使在國(guó)外開(kāi)放市場(chǎng)30年過(guò)程中，像美國(guó)、英國(guó)、歐洲大部分地區(qū)對(duì)電網(wǎng)側(cè)資產(chǎn)認(rèn)定仍在討論中。英國(guó)定義儲(chǔ)能為發(fā)電資產(chǎn)，意大利推示范項(xiàng)目，儲(chǔ)能納入輸配電成本屬一事一議。美國(guó)，隨著可再生能源規(guī)?；瘧?yīng)用，載入加州儲(chǔ)氣庫(kù)泄露使電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定受到威脅，它需要推動(dòng)儲(chǔ)能的快速部署，在現(xiàn)有對(duì)儲(chǔ)能資產(chǎn)無(wú)法定位的情況下設(shè)計(jì)了過(guò)渡性政策，允許電網(wǎng)和社會(huì)資本共同投資儲(chǔ)能系統(tǒng)，但電網(wǎng)公司擁有資產(chǎn)規(guī)模不能超過(guò)儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)總額的50%。

加州市場(chǎng)納入輸變電成本的探討，三個(gè)模式討論了一年多的時(shí)間。原則兩條：電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能可以納入輸配電價(jià)成本，但儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)不能干預(yù)市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)。在現(xiàn)有成本市場(chǎng)機(jī)制下，通過(guò)輸配電價(jià)和電力市場(chǎng)回收成本不能使得電網(wǎng)公司獲得超額收益，所以設(shè)計(jì)這三種監(jiān)管機(jī)制供大家討論。

第一，把大部分輸配電價(jià)給你，通過(guò)輸配電價(jià)和電力市場(chǎng)回收價(jià)值。第二，少部分輸配電價(jià)支持，大部分風(fēng)險(xiǎn)收益由電網(wǎng)公司自擔(dān)。第三種是第一種、第二種的融合，給你部分輸配電價(jià)支持，額外的通過(guò)電力市場(chǎng)回收，通過(guò)電力市場(chǎng)回收的超額收益，要向用戶返還。

從這個(gè)商業(yè)模式上講總結(jié)三點(diǎn)，從電網(wǎng)能否擁有資產(chǎn)，或它從市場(chǎng)獲取價(jià)值回報(bào)的方式上劃分為三種：一是電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商擁有資產(chǎn)并獲得電網(wǎng)服務(wù)價(jià)值。二是電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商擁有資產(chǎn)并獲得成本定價(jià)和電力市場(chǎng)兩類(lèi)收益。三是像英國(guó)不允許電網(wǎng)公司擁有資產(chǎn)，只能向第三方采購(gòu)服務(wù)，相應(yīng)支付成本要在輸配電價(jià)中予以體現(xiàn)。

從第三種商業(yè)模式來(lái)看還有細(xì)分商業(yè)模式，拿美國(guó)商業(yè)模式來(lái)看，以下這四種商業(yè)模式不同之處在于，它采購(gòu)的服務(wù)內(nèi)容不一樣。一是儲(chǔ)能設(shè)施使用協(xié)議更多是電網(wǎng)公司購(gòu)買(mǎi)第三方儲(chǔ)能系統(tǒng)的容量，這個(gè)容量為我電網(wǎng)公司所用，第三方主體既然賣(mài)了就不能拿儲(chǔ)能系統(tǒng)干別的事。剛才第一種買(mǎi)的是容量，第二種類(lèi)似于買(mǎi)電量，承諾充電或放電的電量，跟可再生能源做交易，有點(diǎn)像現(xiàn)在的青海做的共享型儲(chǔ)能交易模式。第三種是儲(chǔ)能容量服務(wù)協(xié)議，跟第一種相比，采購(gòu)的也是容量，這個(gè)容量靈活性更高。第三方主體在電網(wǎng)公司不調(diào)用容量服務(wù)時(shí)，第三方主體可利用此部分容量參與其他市場(chǎng)服務(wù)。第四種公共事業(yè)服務(wù)協(xié)議，電網(wǎng)側(cè)采購(gòu)用戶側(cè)資源提供服務(wù)，類(lèi)似需求響應(yīng)。電網(wǎng)公司可以付出一些成本，當(dāng)用戶側(cè)可以體現(xiàn)一些削峰填谷價(jià)值時(shí)，電網(wǎng)公司提供一些補(bǔ)償，相應(yīng)成本計(jì)入輸配電價(jià)。

國(guó)內(nèi)更多采用租用儲(chǔ)能系統(tǒng)的商業(yè)模式。在江蘇有兩種商業(yè)模式，商業(yè)模式的不同主要體現(xiàn)在獲益方式的不同上。第一，電網(wǎng)公司與第三方主體簽訂租賃合同，第二，雙方采用合同能源管理方式進(jìn)行利益分享。湖南跟江蘇也有差異，它除電池系統(tǒng)以外，其他系統(tǒng)是一次性投資的。另外儲(chǔ)能電池系統(tǒng)是通過(guò)租賃形式體現(xiàn)的，電網(wǎng)公司跟第三方簽訂租賃協(xié)議，第三方跟儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商簽訂租賃協(xié)議。

除剛才電網(wǎng)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的商業(yè)模式，提到定義電網(wǎng)統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)服務(wù)調(diào)用第三方儲(chǔ)能系統(tǒng)這樣的模式，在青海和甘肅有所體現(xiàn)。剛才已經(jīng)介紹到青海輔助服務(wù)市場(chǎng)，通過(guò)一個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)跟更多光伏廠站進(jìn)行交易，包括雙邊協(xié)商交易和一對(duì)多個(gè)電廠的交易。有調(diào)峰空間的項(xiàng)目還可以參與電網(wǎng)調(diào)用的調(diào)峰輔助服務(wù)。甘肅電網(wǎng)儲(chǔ)能也有特殊性，這是我們提出電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能要有電網(wǎng)規(guī)劃的目的。即社會(huì)資本建設(shè)的儲(chǔ)能系統(tǒng)是否真正體現(xiàn)了電網(wǎng)公司的實(shí)際需要，滿足了電力系統(tǒng)的需要?如果沒(méi)有滿足電網(wǎng)公司的需求，那我為什么要調(diào)用此類(lèi)資源，為什么要安排系統(tǒng)接入等服務(wù)?

最后這兩頁(yè)展望未來(lái)，因?yàn)楝F(xiàn)在是踩了剎車(chē)的，但電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能是推動(dòng)我國(guó)儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵。第一句話是夏清教授在我們課題上提出的，我們對(duì)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能投資合理性判斷，即單位電能供電成本，只有當(dāng)這一指標(biāo)相對(duì)歷史沒(méi)有增加時(shí)，我們認(rèn)為電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能資產(chǎn)是有效的，相應(yīng)成本可以進(jìn)入輸配電價(jià)。但還要保證幾條基本原則，即保證電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能資產(chǎn)不能無(wú)限擴(kuò)張，另外發(fā)揮成本有效性，其成本價(jià)格應(yīng)與市場(chǎng)價(jià)格保持一致。第三，對(duì)各類(lèi)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能要保持公平調(diào)度。第四，我如果真的把成本計(jì)入輸配電價(jià)還不能干擾市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，最好是以價(jià)格接受者方式參與市場(chǎng)。最后，未來(lái)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能成本回收不能有雙重或額外收益。電網(wǎng)側(cè)參與電力市場(chǎng)還存在矛盾，我們輔助服務(wù)市場(chǎng)包括現(xiàn)在儲(chǔ)能可以參與的輔助市場(chǎng)還不是一個(gè)市場(chǎng)機(jī)制，當(dāng)我們這個(gè)市場(chǎng)付費(fèi)方還在發(fā)電企業(yè)間進(jìn)行分?jǐn)?，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能作為非付費(fèi)方或用戶側(cè)儲(chǔ)能作為非付費(fèi)方參與輔助市場(chǎng)仍有問(wèn)題，是不合理的。

對(duì)社會(huì)資本投資的儲(chǔ)能項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，其要盡量參與電力市場(chǎng)。對(duì)電網(wǎng)規(guī)劃的儲(chǔ)能系統(tǒng)要優(yōu)先開(kāi)放社會(huì)資本投資，相應(yīng)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)可以通過(guò)電力市場(chǎng)獲得收益。如果電力市場(chǎng)不能彌補(bǔ)該部分投資，可以通過(guò)輸配電價(jià)予以回收。

最后一頁(yè)總結(jié)一下剛才說(shuō)的這些觀點(diǎn)。國(guó)外這么多年對(duì)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能資產(chǎn)納入輸配電價(jià)成本或參與電力市場(chǎng)獲益的方式仍在爭(zhēng)論中，保證參與電力市場(chǎng)的公平性也仍在討論中。國(guó)內(nèi)對(duì)于電網(wǎng)付出成本的儲(chǔ)能系統(tǒng)并沒(méi)有合理的商業(yè)模式。我們按照電力市場(chǎng)的不同階段設(shè)計(jì)了三個(gè)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能未來(lái)發(fā)展的商業(yè)模式。一是電力市場(chǎng)未開(kāi)放階段，體現(xiàn)替代輸配電資產(chǎn)投資的成本可以進(jìn)入輸配電價(jià)。二是電力市場(chǎng)有一定開(kāi)放程度，輔助服務(wù)成本可以向用戶側(cè)傳導(dǎo)，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能可以參與電力市場(chǎng)獲得收益。在電力市場(chǎng)完全開(kāi)放的階段，爭(zhēng)取把電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)扔到電力市場(chǎng)，接受電力市場(chǎng)考核獲得收益，相應(yīng)不足部分通過(guò)輸配電價(jià)回收。站在聯(lián)盟或產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度儲(chǔ)能面臨幾個(gè)重要問(wèn)題：一是商業(yè)模式的問(wèn)題，更多來(lái)自電力市場(chǎng);另外是安全問(wèn)題，站在我們的角度希望未來(lái)國(guó)家政策還是考慮電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能價(jià)值替代的作用，只有電網(wǎng)公司認(rèn)可儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用的價(jià)值，我國(guó)儲(chǔ)能的高可靠應(yīng)用才可盡快實(shí)現(xiàn)。我們看到電網(wǎng)側(cè)做的儲(chǔ)能項(xiàng)目，無(wú)論在安全性、商業(yè)模式設(shè)計(jì)、還是電力市場(chǎng)規(guī)則的探討上，都相比我們自下而上推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用要更好。

電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能最后用公允的市場(chǎng)價(jià)格評(píng)估它的計(jì)入標(biāo)準(zhǔn)，最后用科學(xué)的監(jiān)管機(jī)制和有效的監(jiān)管指標(biāo)予以約束和激勵(lì)。希望電網(wǎng)側(cè)投資電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能能項(xiàng)目的目標(biāo)和我們的監(jiān)管能力能夠及時(shí)匹配，這樣才能推動(dòng)我國(guó)儲(chǔ)能健康發(fā)展。謝謝大家!