競價后的德國風(fēng)電新增裝機巨降，中國風(fēng)電會否步其后塵？

作為全球第一風(fēng)電大國，中國風(fēng)電行業(yè)也正進入競價時代，并處于向平價時代過渡的陣痛階段。

作為全球第三大風(fēng)電國，德國的風(fēng)電市場正處于新增裝機容量急劇收縮、風(fēng)機制造商破產(chǎn)及裁員潮的窘境。

今年前三季度，德國新增并網(wǎng)風(fēng)機數(shù)量148臺、并網(wǎng)風(fēng)機總?cè)萘?.51GW，同比暴跌82%，刷新1999年以來的最低值。

一個重要影響因素是，德國新版《可再生能源法》于2017年生效，一刀切的固定電價補貼機制變成通過競價招標(biāo)才能獲得補貼，投資吸引力下降。加上審批程序復(fù)雜及環(huán)保問題激發(fā)的反對聲音，德國陸上風(fēng)電市場急劇萎縮，風(fēng)電項目開發(fā)陷入停滯。

作為全球第一風(fēng)電大國，中國風(fēng)電行業(yè)也正進入競價時代，并處于向平價時代過渡的陣痛階段。

2018年5月，國家能源局通知要求，從2019年起，國內(nèi)新增核準(zhǔn)的集中式陸上風(fēng)電項目和海上風(fēng)電項目全部通過競爭方式配置和確定上網(wǎng)電價，取代此前的風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價。

今年5月21日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》，要求從2021年開始，新增風(fēng)電項目取消補貼，實現(xiàn)平價上網(wǎng)。

對比德國，中國風(fēng)電“去補貼”政策節(jié)奏則較為緩和。從標(biāo)桿電價時代到實現(xiàn)平價，給了行業(yè)兩年過渡期，風(fēng)電行業(yè)整體呈現(xiàn)較為平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢。

目前，中國“三北”及中東南部部分區(qū)域已達到平價和接近平價區(qū)域。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院研究文獻顯示，中國陸上風(fēng)電仍具有繼續(xù)降價的潛力，如果掃清政策實施問題，電價下降潛力可達20%左右。

盡管“貼地飛行”的電價也使中國開發(fā)企業(yè)承受不小壓力，但中國風(fēng)電開發(fā)企業(yè)多為國企，資金實力雄厚，加上風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈均在降本，目前風(fēng)電開發(fā)商仍能保障收益。

據(jù)界面新聞記者了解，目前，風(fēng)電開發(fā)商項目開發(fā)的投資收益率在8%以上。

至于中國整機制造商，近年市場已逐步淘汰了數(shù)十家資金實力及技術(shù)能力薄弱的企業(yè)。整機企業(yè)從2009年的70多家頂峰逐年下降，但目前市場依然熱鬧，可獲得訂單的整機企業(yè)仍有十余家。

與德國新增裝機量巨降相反，中國在競價時期出現(xiàn)了新一輪的風(fēng)電“搶裝潮”。

5月21日發(fā)布的《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》規(guī)定，2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼;2019年1月1日至2020年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼。

為鎖定高補貼電價，中國風(fēng)電開發(fā)商開始為期兩年的“搶裝”。

今年前三季度，中國風(fēng)電設(shè)備公開招標(biāo)量達49.9GW，同比增長108.5%，超過2018年全年水平。單是三季度招標(biāo)量達17.6GW，同比增長144%。

整機及供應(yīng)鏈企業(yè)加緊擴建產(chǎn)能，風(fēng)電項目現(xiàn)場施工緊張。風(fēng)機價格也因整機供不應(yīng)求水漲船高，招標(biāo)價格已沖破4000元/千瓦時大關(guān)，整機頭部企業(yè)迎來利潤拐點。

據(jù)蘿卜投研的研究數(shù)據(jù)顯示，2020年中國風(fēng)電市場將迎來交付頂峰，當(dāng)年交付量有望沖擊40GW。2020年至2021年的一季度為價格黃金期，風(fēng)機價格將維持在3800-4000元/千瓦時的價格水平。

界面新聞從一位整機企業(yè)人士處獲悉，今年風(fēng)電全行業(yè)項目市場招標(biāo)量達70GW， 約是去年招標(biāo)量的2.7倍。

業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂的一大問題是，狂歡過后，中國新增裝機量會否像德國一樣斷崖式下跌，行業(yè)由此步入寒冬。

對此，一位不愿具名的風(fēng)電開發(fā)商人士對界面新聞記者稱，這波搶裝過后，中國風(fēng)電將保持平穩(wěn)發(fā)展。

他認(rèn)為，風(fēng)電搶裝看似搶得厲害，但受供應(yīng)鏈產(chǎn)能不足、運輸及施工安裝等多重因素掣肘，能成功搶出來的量并不會太大，“因為限制條件太多”。

伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)報告顯示，目前，中國海上風(fēng)電通過標(biāo)桿上網(wǎng)電價機制獲得核準(zhǔn)的項目容量超過45GW，但受限于尚未成熟的海上風(fēng)電供應(yīng)鏈及有限的吊裝施工設(shè)備，預(yù)計僅有10.8GW的已核準(zhǔn)項目有望于2021年底前投運。

上述人士表示，目前開發(fā)企業(yè)已開始回歸理性，“因為搶裝完成的收益并不會高很多，且面臨補貼拖欠問題，電價也未鎖定，項目成本卻蹭蹭上漲，徒增很多風(fēng)險。”

“風(fēng)機價格上漲厲害，但供應(yīng)鏈價格同步上漲，整機商也沒掙到錢。”該人士稱，所以整機企業(yè)對“搶裝潮”也趨向持理性態(tài)度。

該人士認(rèn)為，搶裝潮過后，新核準(zhǔn)的平價項目將是更健康優(yōu)質(zhì)的項目，風(fēng)電市場也將更成熟。

此外，隨著分散式及海上風(fēng)電市場進一步得到開發(fā)，加上“三北”大基地市場開始復(fù)蘇，中國風(fēng)電市場將得到新的補充。“因此，中國新增風(fēng)電裝機量不會出現(xiàn)明顯縮減。”上述人士稱。

有業(yè)內(nèi)人士對界面新聞記者表示，競價不是令產(chǎn)業(yè)傾頹的禍?zhǔn)?，而是行業(yè)成熟的表現(xiàn)。

上述風(fēng)電開發(fā)商人士也認(rèn)為，競價可以提升市場集中度，促進整機企業(yè)的技術(shù)升級迭代和度電成本的降低。經(jīng)過洗牌，市場將趨于理性，從以價格為導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)橐孕阅転閷?dǎo)向，增加風(fēng)電在各類電源中的競爭優(yōu)勢。

目前，中國陸上風(fēng)電已出現(xiàn)0.2-0.3元/千瓦時的較低價格，已初步具備與火電等傳統(tǒng)能源競爭的能力。

風(fēng)機價格將在之后逐步下探。蘿卜投研的研報顯示，2022年之后，預(yù)估國內(nèi)陸上風(fēng)機價格在3300元/千瓦左右徘徊，風(fēng)電整機企業(yè)毛利將回歸合理水平。

同德國風(fēng)電一樣，中國風(fēng)電開發(fā)中也存在環(huán)保爭議。

隨著環(huán)保督察趨嚴(yán)，中東南部地區(qū)的部分政府，例如湖南、云南等，都曾因環(huán)保問題叫停、擱置了風(fēng)電項目開發(fā)。

據(jù)界面新聞記者了解，部分風(fēng)電項目因植被恢復(fù)不到位等問題面臨整改。還有地區(qū)在編制最新版“十四五”土地規(guī)劃，已規(guī)劃的項目不得不為環(huán)保讓路，導(dǎo)致風(fēng)電項目收益由盈轉(zhuǎn)虧。

與德國不同的是，中國風(fēng)電裝機密度僅為德國的十分之一。截至2018年底，德國每平方公里風(fēng)電裝機容量約166千瓦，中國每平方公里風(fēng)電裝機容量不足19千瓦。

上述開發(fā)商人士表示，德國陸上風(fēng)電資源消耗已趨于飽和，但中國風(fēng)電仍有很大開發(fā)空間。

此外，德國率先發(fā)展分散式風(fēng)電，風(fēng)機安裝在人口密集區(qū)，擠占了人類活動空間，容易遭到公眾抵制。

但中國幅員遼闊，風(fēng)電發(fā)展初期以集中式開發(fā)為主，多分布在人口較少的“三北”地區(qū)。直到2017年，中國分散式風(fēng)電才逐步發(fā)展，目前多集中在工業(yè)區(qū)附近，受到的環(huán)保抵制較少。

但環(huán)保仍是業(yè)內(nèi)關(guān)心的一大問題。在中東南部分散式風(fēng)電開發(fā)研討會上，國家發(fā)改委能源研究所能源戰(zhàn)略中心主任高虎表示，隨著棄風(fēng)限電等一系列老問題的逐步解決，環(huán)保生態(tài)問題將成為影響風(fēng)電健康發(fā)展的新瓶頸。

多位風(fēng)電開發(fā)商人士告訴界面新聞記者，業(yè)界已形成共識，風(fēng)電開發(fā)理應(yīng)對生態(tài)敏感區(qū)進行保護，為環(huán)保讓步，進行規(guī)范化建設(shè)。

面對德國風(fēng)電目前的情況，多位風(fēng)電人士也呼吁，中國相關(guān)政府主管部門應(yīng)循序漸進地去補貼，尤其對于未來海上風(fēng)電的發(fā)展，防止斷崖式的一刀切政策，要給資本市場明晰的利潤預(yù)期。